在宋金交战中，宋军几乎是节节败退，一直未能在战争中占得便宜，难道宋军真如教科书上所写的那样羸弱不堪？终于金人也发现，宋军虽然节节败退，但是耐力比较好，一时半会儿还死不了。为了早日解决掉这个大麻烦，金改变战略，“以和议佐攻战，以僭逆诱叛党”。也就是给南宋内部、外部都制造点儿小麻烦。比如扶植刘豫的伪齐傀儡政权，既可以作为宋金的缓冲地带，也可以作为进攻南宋的前线。而刘豫原为宋人，颇有以夷制夷的意味，这样既可消灭两河一带的抗金力量，又巩固了自己的防线。
而在军事上，金人采取重点进攻的方式，估计是打算形成包围圈，围困南宋。可惜天不遂人愿，出来一个挡路的，来了个逆转乾坤，一扫低迷的士气，重振大宋雄威。
谁呢？岳飞？可惜在这里立下这不世之功不是岳飞，而是吴玠。
吴玠，字晋卿，德顺军陇干（今甘肃静宁）人。史称其“少沉毅有志节，知兵善骑射，读书能通大义”。十五六岁时，就跟随同乡的成年男子投军吃军粮，作战勇猛，多谋善断，曾以百余骑冲入西夏军大营，斩首一百四十级而归。
而他最令人津津称道的丰功伟绩是建炎三年（1129年）春二月在彭原店的一场伏击战，他把长驱入关的金帅娄室孛堇与撒离喝打得找不着北，死伤惨重，五千金国骑兵，几乎全军覆灭。撒离喝心胆俱裂、精神失常，“惧而泣”，逃跑的路上，一把鼻涕一把泪，哭得天昏地暗，搞得连他手下的小兵都看不过眼了，极其鄙视地称他是“啼哭郎君”。
吴玠这次又在无意中扮演了扭转战争局面的角色。
话说张浚在富平给对手留下了上百万石粮食，匆匆解散五路兵马，自行回朝述职。
金人已经从这位运输大队长的身上尝到了甜头，当然不肯就此满足，他们把淮东、淮西和京西三大战场交给刘豫打理，集结好兵力，源源不断地开进西线，准备大举入蜀。
也活该金人倒霉，他们在这里碰上了在血与火中成长起来、比同龄人更加深沉、有大略的吴玠。早在富平大战前夕，吴玠就曾劝张浚驻扎在今富平县城以东的平原上的军队迁移到高处。宋军以步军为主，山地运动战是强项，而大军驻扎平原之上，地势偏低，地形开阔，利于金军重骑兵的冲击，一旦开战，异常吃亏。而如果将军队往西边后撤几十里，居高临下、依山布阵，既可以利用后面山体的掩护防止金人骑兵的迂回攻击，又可以凭高踞守以化解金人骑兵仰攻冲锋的攻势。
张浚回朝后，吴玠更可便利行事。
吴玠将倚守在大散关上的主力部队转移到大散关东面的和尚原上，积粟缮兵，修筑防御工事，作坚守计。
吴玠的部署一出，争论声四起。和尚原地势开阔，却不在交通要道上，军事地位远不如大散关或者汉中，故应驻兵大散关或退守汉中，以防敌人入蜀，万一守不住还可以率先退入四川。
而吴玠认为和尚原距凤翔不足百里，和大散关一样，同是控扼川、陕交通的要地，又可以策应凤翔，二者关控斗绝，出可以攻，入可以守，则兵书上的“表里形势”。最妙的是和尚原四周陡峭，顶上平坦开阔，还有水泉，在和尚原上俯瞰大散关，大散关“直如蚁蛭”，是一个易守难攻的绝佳屯兵之地。金兵绝不敢绕过和尚原，径自入蜀。
事后证明，金人发现了和尚原上的驻军后，自始至终都不敢叩关轻进，所有的军事行动都围绕着和尚原展开。可以说，吴玠是发掘和尚原军事价值的第一人。
绍兴元年（1131年）正月，金军陕西主将娄室孛堇病故，兀术全面接管陕西战场。
五月，在兀术的部署下，金将没立从凤翔出散关，与乌鲁、折合兵分两路，约定会战和尚原。兀术的如意算盘是由乌鲁与折合指挥秦州金军从阶州（今甘肃武都）和成州（今甘肃成县）出发，在和尚原北山列阵索战，而没立所领的北路军则经箭筈关向南推进，从南北两个方向分头夹击和尚原。
但可惜，兀术的意图被吴玠看破。吴玠兵分两路，一路待战，一路设伏。
战争开始，吴玠先命诸将在北山严阵以待，另外又在黄牛岭北面的神岔设伏，阻北打南、阻南打北，交替进行，使得金军南北对进的两军始终不能会合。
因为山谷路狭多石，金兵的马匹难以前进，只好舍马步战。在骑兵优势已经完全丧失的情况下，老天爷又来凑了一把热闹，当日辰时，天气大变，大风雨雹从天而降，搞得远道而来的金兵狼狈不堪。
宋军上下激奋，士气大涨，尽占了天时、地利、人和之便。
经过四个时辰的残酷搏杀，金军南北会合的计划宣告流产，乌鲁被斩，没立和折合溃逃。
兀术气得暴跳如雷，大会诸道兵马，集结起十万余铁骑，广造浮桥，横跨渭水，从宝鸡始，一路垒石为城，夹涧与吴玠相拒。
吴玠毫无惧色，继续贯彻自己既定的方针，坚守和尚原。为了以步制骑，他还特意准备一套相应的独门武器和应对方略。
十月十日中午时分，兀术在向大散关发动佯攻的同时，以优势兵力向和尚原发起了猛烈进攻。到了半山腰，兀术突然发现，山坡上、丛林中、大石垒成的工事掩体里，有无数密密麻麻的弓弩，把他们当成了靶子。
这些弓弩手并不是独立分割的单元体，而是吴玠经过精确的计算后，根据有利的狙击方位，进行合理计算，让弓弩手依托有利地形，借助构筑坚固的防御工事，科学地设置射击点，每一个射击点上都配有几个射击队，轮番发射，号称“驻队矢”，再由这些“驻队矢”有机组合，结成的弩阵。
该弩阵以弩兵转换位置轮番射击，既节约上弦的时间，又可以保持火力的连续性，堪称明成祖的永乐枪阵和腓特烈大帝的普鲁士线形枪阵的鼻祖。弩兵使用的弓箭是神臂弓的加强版——更强大、更轻便的破虏弓。
当兀术的骑兵团风驰电掣，势如奔雷地向上冲锋时，破虏弓发挥了先进弓弩的优势，连发不绝，密不透风，远距离地大量杀伤金军，连续挫败了金军三次大规模进攻。
傍晚时分，兀术不得不结束了进攻，鸣金收兵。
然而，来时容易，去时难。
没等他动身，吴玠率军随后掩杀过来，金军阵形大乱，溃不成军。
然而，兀术的麻烦还不止于此。他退到了必经之路——神岔，吴玠安排的一支伏兵已等得相当不耐烦了，四面杀出，在夜色中挥刀大砍大杀。金军叫苦连天，狼狈而逃，在狼奔豕突中，大批士兵跌入崖涧而死。兀术背后连中两支流矢，仓皇失措之际，“割须弃袍”，仅以身免。
这一战，宋军生擒了不露孛堇、羊哥孛堇等二十多名高级将领，俘获了数以千计的金军甲士，收割了一万多颗金人头颅。
其中不露孛堇是粘罕的侄子，羊哥孛堇是粘罕的女婿，远在燕京的粘罕得此消息，气得暴跳，咆哮不已。
身被箭伤、帛攀其臂、蔫着脑袋的兀术刚回来，吴乞买就将他降为元帅左都监，分派到云中粘罕的帐下效命，而重新以“啼哭郎君”撒离喝为陕西经略使，率兵屯驻凤翔府，与吴玠相持。
和尚原之战，是宋金两国正面战场上宋军取得的第一场重大胜利。其意义远胜于它本身的军事意义，其被后世称为南宋的“中兴十三处战功”之一，由此可见它的威力。
此战之前，宋军在西北战场上连战连败，国土纷纷沦陷，眼看四川岌岌可危，当时已经有人提出要放弃成都平原，退保夔州（今四川奉节），以集中兵力保住长江上游的川东地区。吴玠和吴璘兄弟在危急时刻挺身而出，敢于迎战强大的敌人，并凭借自己不懈的努力和坚持的信念，凭借几千溃兵力克金军十万之众，这才成功地扭转了宋军的被动局面，可谓挽狂澜于既倒。随后，吴玠又接连挫败了撒离喝和伪齐的联军，确保了川蜀的安全，这是后话。
吴玠一战成名，被朝廷加封为镇西军节度使，成为五大将中第四个建节者，也是南宋因战功受封节度使的第一人。