正当杨门女将们给佘太君祝寿的时候，杨宗保殉国的消息传来，寿堂变成了灵堂。身负国仇家恨的杨门女将毅然承担起了保家卫国的重担，主动请缨。沙场秋点兵，宋仁宗亲自为杨门女将送行。
汴京，天波府内张灯结彩，全家上下正在筹备佘老太君的八十大寿。现在，杨家大大小小的事情都由穆桂英出面打理，为了准备老太君的寿诞，她已经忙碌了很多天，人都变得消瘦了。这些天，穆桂英心头总有一种莫名的恐慌，也说不清楚是什么缘由。这种恐慌的感觉越来越强烈，让她吃不下饭，睡不好觉，家仆向她请示寿诞的事宜，她总是走神，对仆人的话充耳不闻。同样的感觉柴郡主也有，她和穆桂英都从对方的眼神和表情里读懂了什么，但谁也不愿意把它说出来，她们在逃避，不想去面对残酷的现实。
这天深夜，穆桂英睡不着，在灯下翻看账册，检查寿诞的准备工作。或许是太过疲倦了，账册上的文字变得朦朦胧胧、模模糊糊，穆桂英使劲地摇了摇头，忽然察觉面前似乎有人，抬头一看，险些叫出声来。在她对面，站着一个血人，披头散发，看不清面容。一阵冷风吹过，烛光摇曳，那血人慢慢抬起头来，正是自己的夫君杨宗保。他用绝望的眼神看着穆桂英，似乎有话要说，但又发不出声来。穆桂英心头一阵绞痛，刚要站起身去扶杨宗保，忽然一阵劲风吹来，她本能地掩面躲避，等她再去看的时候，哪里又有杨宗保的踪影。
穆桂英流着眼泪追到庭院里，到处都是静悄悄的，只有风吹树叶的“沙沙”声，天空中一轮明月，被浮云遮掩着，泻下清冷的银辉。穆桂英颓然地倒在地上，多日来的担心似乎变成了现实，“宗保一定出事了！”忽然，有一个人来到她面前，穆桂英以为杨宗保又出现了，抬头一看，却是婆婆柴郡主。“你也见到宗保了？”柴郡主的声音发颤，穆桂英艰难地点点头。柴郡主身子晃了一下，也坐在了地上，婆媳二人对视片刻，相拥而泣。
佘太君的八十大寿在正常进行。穆桂英强打精神，指挥着家人布置寿堂。一名仆人上前请示，“夫人，大门的灯笼已经送到了，您看怎么挂？”
穆桂英随他走向大门口。就在这时，包拯带着两个风尘仆仆的人走了进来，正是焦廷贵和孟怀源。看三人的神色，穆桂英就明白了，她已经有了充分的心理准备，不露声色地迎了上去。
包拯欲言又止，穆桂英望着疲惫不堪的焦廷贵和孟怀源，平静地问道：“是不是宗保出事了？”二人愕然，颓丧地点了点头。
这个时候，柴郡主走了过来，对不知如何是好的包拯和焦孟二人道：“这件事情先不要声张，一切等过完太君大寿再说！”穆桂英将焦孟二人悄悄地安置好，继续忙碌着。包拯也留下来帮忙。这次寿诞本来没有邀请外人，但包拯是杨家的世交，所以没把他当成外人。
再说这焦孟二人当日在葫芦谷追赶宋军主力部队试图报信，遗憾的是，他们没来得及阻挡宋军进入伏击圈。但两个人侥幸躲过了这场浩劫，与少数死里逃生的宋军将士一起返回了延州城，并从一个士卒的口中获悉了杨宗保殉难的消息。延州城沦陷之后，他们与难民一起逃亡，一路上历尽艰辛，终于回到了汴京。由于恰好赶上佘太君八十大寿，两个人拿不定注意，不知该不该在这个当口上向杨家报告惊天的噩耗。犹豫了很久，焦孟二人转奔包拯的府上，让包大人拿主意。
延州兵败的消息已经传到汴京，但消息暂时被朝廷封锁了，怕的是引起朝野的恐慌。包拯带着焦孟二人进宫，向宋仁宗详细禀报了延州兵败的经过。获悉杨宗保罹难，宋仁宗也非常难过，杨家唯一的顶梁柱也为大宋捐躯了，他甚至有些懊悔当初不该派杨宗保出征，这个打击杨家如何承受得了。仁宗命包拯妥善地安抚杨家。包拯这才带着焦孟二人赶往天波府。
天波府。寿宴已经备好，八十高龄的佘太君在一群女眷的簇拥下出现在寿堂。她一生经过了无数的风风雨雨，但为了杨家上上下下，她坚强地挺了过来。望着儿媳、女儿、孙媳们，佘太君黯然神伤，“老头子和几个儿子在另一个世界怎么样了？他们竟然如此狠心地丢下自己，把这个家苦苦支撑了这么多年！”
老太君最挂念的还是远在边疆的孙子杨宗保，她还不知道延州兵败的消息。“那是杨家如今唯一的顶梁柱了。宗保，你一定要平安回来啊！”佘太君在心中默默地祈祷着。
想到这里，佘太君振作精神，环顾众人，向包拯点头微笑。她忽然“咦”了一声，问道：“哦！对了，文广和文君这两孩子呢？”
听老太君这么问，穆桂英才回过神来，自己刚才一直沉浸在悲伤之中，竟然没有注意到文广和文君到现在还没有回来，这两孩子去哪里了呢？
佘老太君见穆桂英半天没有答话，有些奇怪，再仔细一看，她神情悲戚，眼圈发红，仿佛是刚刚哭过的痕迹。经历过太多事情的佘老太君，心里瞬时明白过来，是不是宗保出了什么事，她们要瞒着我。她强压着心头的慌乱，故作随意地问道：“是不是出什么事了？桂英怎么走神了？”
穆桂英吓了一跳，这个时候千万不能让老太君知道宗保战死的消息。她连忙答道：“老太君不要多想，孙媳只是觉得今天是您的八十大寿，宗保却远在边关，不能回来给您拜寿，心里有些伤感，所以便失态了，请太君不要怪罪。”
柴郡主也连忙帮着打掩护：“是啊，是啊！老太君，要是宗保也在就好了。”说罢，就招呼着大家给老太君拜寿。佘太君也不再追问。恰好在这个时候，文广和文君兄妹二人跑了进来，“扑通”一声，给佘太君跪下，嘴里念念有词道：“文广（文君）代爹爹给老太君请安，祝老太君福如东海、寿比南山。年年有今日，岁岁有今朝！”
看到两个重孙，佘太君内心的隐忧一扫而空，心情大好起来，连声道：“好！好！快起来，刚才又去哪玩去了？来，快到太奶奶这来领红包。”
两个孩子仍然跪在地上不起来，文广说道：“谢太奶奶，不过文广和妹妹可没有出去玩，我们是给太奶奶准备礼物去了！”
佘太君笑得都合不拢嘴了，说：“哦！我的小文广和文君真是长大了，都知道给太奶奶准备礼物了！”众人也被逗得开怀大笑。
八妹杨琪笑问道：“哦！那文广给太奶奶准备了什么礼物呀？”
文广撇了撇嘴说道：“我们真的是给太奶奶准备了礼物的，但是都怪焦叔叔和孟叔叔，我们两个好不容易抓来的小鸟，回来看到他们两个，一高兴，结果小鸟就给飞走了……”
众人闻言，都愣住了。“怎么？焦、孟二将回来了？”所有人的心头都打了一个大大的问号。穆桂英婆媳心头一紧，这两个孩子呀！这下如何才能遮掩过去？佘太君的心瞬间又掉到了冰窟窿里，这个时候焦廷贵和孟怀源二人回来，定是战场上出了什么事情。那宗保呢？宗保是不是出事了？如果不是的话，为什么他们两个回来，却不来见我呢？
这样想着，佘太君问道：“桂英，这焦廷贵和孟怀源二人回来，你可知道？可是宗保出事了么？”
穆桂英想掩饰，但是她实在不知道该说些什么。见她神情黯然，老太君越发肯定自己的预感是真的了，悲剧再次重演——白发人送黑发人，如今自己这么大年纪，还要再经受一次那种刻骨铭心的疼痛，上苍真的是公平的吗？杨家可从来没有做过亏心事啊！
这位饱经沧桑的老人，看到下面站着的儿媳和孙媳，再次把悲伤压在了心底，她知道她们心中的悲伤不会比她少，她们只是担心她，所以才会瞒着她。佘太君硬是将快要流出的眼泪忍住了，疲惫地说道：“让廷贵和怀源两个人进来吧！”
见婆婆这么说，柴郡主再也忍不住了，眼泪夺眶而出。大家都明白了。穆桂英让人将焦孟二人请进寿堂。二人一见佘太君，立即跪在地上，痛哭道：“老太君，是属下无能，未能保护好少将军，属下该死！”
虽然有了心理准备，但是确认了这个消息之后，佘太君还是忍不住老泪纵横，其他人也都随着哭泣起来。佘太君艰难地说道：“起来吧！这怎么能怪你们呢？我杨家儿郎都是战死沙场，宗保如今终归是追随他爷爷和几个叔伯的脚步去了，也算是死得其所了！我虽然心中悲恸，但是并不怪怨，这就是杨家儿郎的宿命啊！”
焦孟二人将延州兵败的经过又详细讲述了一遍。寿堂内哭声一片，杨文广和杨文君被父亲阵亡的消息吓傻了，回过神来，抱着母亲穆桂英痛哭。佘太君的寿堂变成了灵堂，来祭奠杨宗保的亡灵。
从包拯的口中大家得知，延州兵败之后，朝廷已经连日召开紧急会议，商议对策，但一直没有结果。庞太师现在力主议和，但遭到包括包拯在内的一部分文武大臣的坚决反对。仁宗皇帝犹豫不决。现在的问题是，如果不议和，朝廷又找不出适当的人选来领兵出征，收复延州。形势危急，这样下去的话，仁宗最终很可能选择议和的方案，来化解近在眼前的危机。
佘太君闻言，低头不语。过了一会儿，她抬起头来，依然没有说话，只是将目光投向了穆桂英。穆桂英会意地点点头，松开怀中的文广和文君，站起身来，向包拯行了一个庄严的军礼，道：“包大人，请转告陛下，如蒙不弃，穆桂英愿意领兵出征，为陛下分忧，为国家尽忠，为夫君报仇！”
包拯眼圈发红，缓缓站起来，向穆桂英深深一揖。
次日，仁宗再次召集文武大臣商议，不等庞太师发言，包拯就抢先一步，举荐穆桂英挂帅，带兵收复延州。仁宗有些不忍，杨家的男人都为国捐躯了，现在又让杨家的女人再次走上战场，这么做是不是有些太残忍了？除了杨家，难道偌大一个国家就没人可用了吗？或许，杨家真的是上天赐给大宋的保护神吧！
庞太师见仁宗皇帝沉默不语，以为他对杨门女将出征心存疑虑，趁机说道：“这穆桂英当年大破天门阵，的确有些本事。只是时过境迁，杨延昭、杨宗保父子都已经不在，单靠她一个女流之辈，能够抵御西夏的虎狼之师吗？请陛下三思，臣以为暂且与西夏和谈，以争取时间，整顿军备，等时机成熟再出兵收复延州，是比较稳妥的办法。”
仁宗皇帝眉头一皱，对这个老丈人心生厌恶，沉声道：“西夏、西夏，朕何曾承认过他们的国号，他们不过是叛贼而已！当初你保荐狄青出征，现在又张口和谈、闭口和谈，身居高位，出尔反尔，如何让人信服！狄青兵败，是你用人不当。朕不追究你的罪责已经是法外开恩了，你还有脸面让朕卑躬屈膝地与叛贼坐下来谈判。连杨门女将都要为保大宋江山社稷上阵杀敌，你身为国丈，畏敌如虎，有什么资格立于朝堂之上，还不退下去。”皇帝女婿是真的发火了，一点面子都没给自己的岳父留，直接把两眼发直、神情恍惚的庞太师轰了出去。
皇帝下旨：加封“浑天侯”穆桂英为征西大元帅，讨伐西夏，收复延州！
天波府内，众女将卸去粉黛，换上戎装，威风凛凛，英气逼人，巾帼不让须眉。其他人随军出征都没有异议，唯独一老一小引起了争执。“老”是佘太君，“小”是杨文广和杨文君。佘太君坚持要参加西征，为杨门女将们助阵。大家苦苦相劝，可是老人家决心已定，最后只得顺从了她的意思；杨文广也哭着闹着要参军，为父亲报仇。杨文君见哥哥闹，也跟着闹。柴郡主和穆桂英都坚决不同意杨文广从军，这根杨家的独苗不能有任何闪失。
局面僵持不下，杨文广一气之下，掉头跑出了议事厅。大家本以为他赌气离开了，孰料没过多久，杨文广手提一杆长枪，又返回了议事厅。穆桂英吓了一跳，不知他要做什么。杨文广用手一指站在旁边的焦廷贵和孟怀源，“我要和两位叔叔比武，输了，我听从母帅的安排；赢了，就要让我从军”。
焦廷贵和孟怀源见杨文广小小年纪，志气不凡，颇有杨家的英雄门风，频频点头，劝穆桂英说：“就照文广的意思办吧！难得他有如此志向，不要寒了孩子的心啊！”
佘太君也发话了，“就让文广与焦孟二将比试一下。他迟早要继承父祖的遗志，上阵杀敌，保家卫国，早点到战场上历练一下，是件好事。有我们这些长辈在，不会有什么闪失的。桂英不要过于担心”。
佘太君发话了，穆桂英终于点头首肯。杨文广和焦孟二将交起手来。杨文广自幼就接受杨家三代人的悉心调教，每个人都把自己的看家本领倾囊相授，盼望着他将来成为栋梁之才，重振杨家雄风。杨文广虽然不喜欢读书，但对习武却情有独钟，向长辈们认真请教，刻苦练习，兼收并蓄。所以，虽然他年纪不大，却已经练就了一身的好功夫，长短兵器运用娴熟，马术箭术高人一筹，尤其是一套杨家枪法，使得虎虎生风，气势如虹。这也是长辈们支持他参军的原因所在。
一经交手，杨文广与焦廷贵和孟怀源两个沙场老将竟然不相上下，打了个平手。一杆长枪在他的手中似乎有了生命，上下翻飞，来去自如，让焦孟二将难以近身。长辈们频频点头，穆桂英也露出了满意的笑容。
由于形势紧迫，时间仓促，朝廷能调集的军队只有不到三万人。杨门女将就带着这些人马出征，其他各路援军将在西征的途中与她们陆续汇合。
初秋季节，汴京郊外，沙场秋点兵。三万将士排成整齐的队列，接受检阅。宋仁宗带着文武大臣们来到点将台上，为杨门女将和全军将士送行。望着白发苍苍的佘太君，还有稚气未脱的杨文广、杨文君，杨家四代人站在皇帝的面前，让这位经历坎坷的皇帝鼻子发酸。他将一面绣着大大的“穆”字的帅旗亲手交给了穆桂英，嘱咐道：“穆元帅，一定要节哀顺变，谨慎从事。叛军刚刚取得胜利，气势正盛，宜避其锋芒，不要意气用事，与之争锋。”穆桂英点点头。
宋仁宗顿了顿，道：“此前延州之败，我军五万精锐之师……”皇帝欲言又止。
穆桂英明白这位皇帝的心事。皇帝就是一个国家的大当家，不当家不知柴米贵，皇帝也有皇帝的难处。五万帝国精锐之师全军覆没，这位当家如何不心痛。如果这次再有什么闪失的话，这位当家的可就更难了，说不定这个家就要败在他的手上，也难怪宋仁宗惴惴不安，在这位女元帅面前唠唠叨叨。
“陛下放心，我杨门女将一定竭诚尽忠，击退叛军，收复延州，为陛下分忧。”
宋仁宗点点头，知道说太多也没用。战场上的形势千变万化，是根本无法预料的，只能由统军的将领随机应变，权宜处置。再说对于领兵打仗，自己也是个门外汉，交代太具体了，反而会干扰统帅的决策。他向左右看了看，悄悄从袖子里抽出一个信封，塞到穆桂英的手上，低声道：“这是我的手谕，授权你全权处理前方事务，包括与敌人临时停战、议和。这件事我没让任何人知道，这些大臣你也了解，如果他们知道了，又该哭天喊地、喋喋不休地劝谏了，说我违背祖训，给将领的权力过大。”
宋仁宗一边说，一边撇撇嘴。穆桂英差点被皇帝的样子逗乐，强忍住笑，收起密旨，道：“谢陛下的信任。穆桂英一定不辜负圣恩，陛下就在宫中等候前方的捷报吧！”宋仁宗欣慰地点点头。作为皇帝，他也很难完全由着自己的性子办事，这次终于成功地耍了一次花招，心里有种小孩子搞恶作剧般的快意。
站在宋仁宗身后的庞妃走了过来。这个主意就是她给仁宗皇帝出的。虽然她与杨门女将不是一个阵营——杨家与包拯是一个阵营，她和自己的父亲是一个阵营，但作为女人，她钦佩和同情杨家的这些寡妇，希望她们能够打胜仗回来。而作为妻子，她必须为自己的丈夫着想，为这个国家着想，这就是她鼓励仁宗对穆桂英放权的原因。
庞妃端起一杯酒，递给穆桂英，自己也捧起一杯酒。“穆元帅，我敬你是女中豪杰，巾帼不让须眉。你现在身负国仇家恨，领兵出征，我祝你旗开得胜，收复延州。同为女人，我很惭愧，既不会武功，也不懂兵法，否则也随你上阵杀敌，为陛下分忧，岂不痛快！”
穆桂英与庞妃本没有什么交往，因为她是庞太师的女儿，对她还有几分反感和警惕。现在被她言语中的豪气所感染，不禁生出惺惺相惜之情。她将杯中酒一饮而尽，向庞妃微笑致意。
时辰已到，穆桂英手捧帅旗，面向全军将士，朗声道：“出征！”
大军已经走出了很远，宋仁宗还在高高的点将台上目送。秋风骤起，一枚落叶飘到他的肩头，宋仁宗丝毫没有察觉。庞妃轻轻捻起那枚落叶，温柔地说：“陛下，回宫吧！”
宋仁宗长长地吁了一口气，掉头离开。