永禄四年（一五六一年）五月一日，新关东管领上杉政虎在鎌仓举行宝生·金刚的能剧。
在关东诸将中，应邀参加的人有二百六十余名。
经过关东诸将合议决定的新任公方足利藤氏坐在正位上，与关东管领上杉政虎并肩而坐。新公方和新管领顺利诞生，在这一对新的权力人物隔邻的座位，却有以宾客身分率人前来的关白近卫前嗣带着十名家臣坐在那儿。近卫前嗣是与关东公方约定而自京都前来，却因为自己意愿为关东诸将反对未能如愿，而抿着嘴显出心中的气愤。他的表情似乎在说，政虎未能排除诸将的反对而使自己就任公方的地位，是对朝廷的叛逆行为。
在近卫前嗣主从座位隔壁，坐着把关东管领地位让给政虎以图后半生安稳的上杉宪政。
宪政对有名无实的关东管领加以有效利用，他想既然已经使越后的藩主长尾景虎改名为上杉政虎，名义上是宪政的养子，今后应可以摆出一副义父的架子。实际上宪政企图做政虎的监护人，可以在实质上行使管领的权利，这正是老年人的执着。
新公方、新管领、幽灵公方（想当公方却希望落空者）、旧管领四人的后面，坐着一排排的关东将士，在静静的观赏能剧。当时，能剧受到各国有权人士的欢迎，而不懂能剧的武将被讥为无能的乡下佬。许多地方上的藩主，为了避免被讥笑，都不惜重金从京都聘请能剧的演员来。
织田信长、北条氏康、武田信玄都是如此。前年死的今川义元拥有近百人的能剧戏班子，是典型崇尚京都风气的地方藩侯。这方面上杉政虎也不例外，他提议在鎌仓举办能剧的理由之一，与其说是要欣赏能剧，不如说是要在关东诸将之前炫耀自己的教养。
不过，有些关东将士对能剧一点也不感兴趣。不少人以为手持扇子、口里念着毫无意义的台词根本就无任何乐趣可言，他们保持着批判的姿态。有些将士则抱着交际应酬的心理才积极参与。关东武士秉性朴实粗俗，有关东夷之称。同时也以自己是乡下武士而沾沾自喜。因此批判权势、抗拒文化、不肯把关白近卫前嗣奉为新公方，也是因为关东武士对京都的偏见，以及做事不够圆滑。
成田长康感觉枯燥乏味，本来长康就不喜欢能剧，对这冗长的表演，衷心厌倦。他望着坐在前方的新管领上杉政虎的背，心想：怎么会对这种乏味的表演有兴趣呢？但政虎却纹风不动地坐着。不独是政虎，连就任新公方的足利藤氏和关白近卫前嗣也很热心地注视舞台。不仅仅是注视，近卫前嗣还时而会轻声发出赞赏之声，屡次甩手上的扇子掩住口和近侍彼此私语。
上杉宪政彷佛被舞台上的表演感动了一般。频频地发出赞赏。新管领上杉政虎则拍着自己的膝盖，明显地流露出感动的神情。
（真苦恼！他们真的懂吗？）
成田心想，他们不可能懂，那种无聊的表演，不可能有趣味，而且，还要装出感动的模样，定是想向关东诸将们炫耀自己对这些京都的游戏具有观赏的能力。他心中感到烦闷，并为了被当作乡下佬而气愤。
成田长康挺胸拍打膝盖，他并非轻拍以示感动，而是边拍边叫嚷着说：
“精采呀！精采！”
这种无礼的举动，被政虎看到，不仅是政虎，在场所有的人都以谴责的目光看着他。
近卫前嗣回过头来带着讽刺的口气对长康说：
“没有修养的人，真拿他没办法！”
虽然声音很低，坐在旁边的政虎却听得一清二楚。他觉得前嗣所说的没有修养也包括自己在内。
政虎回头对着成田长康说：
“你给我安静！”
“是，叫属下安静是吗？”
成田长康大声回答，然后默然不语。他想若用眼光制止他，或许可以接受，但明白地叫他安静点，等于是在众人前面给他难堪。当成田长康第一次会见政虎时，对方曾问他长康的康字是否北条氏康的康。从那时起，他对政虎就没有好印象。不仅如此，在攻打小田原城时，命令自己担任前锋，蒙受重大损失。再加上这次能剧事件。但是长康忍受下来。目前他无法反抗新管领上杉政虎。他把双手环抱胸前，闭上眼，他想，与其看那乏味的表演不如打瞌睡。当时的武士们都曾训练如何利用短时间打瞌睡。因为战争没有休息的时间，所以有些人能站着打瞌睡，更有人在行军时打瞌睡。
不久成田长康发出轻微的鼾声。他睡着了本来不妨碍他人，但由于只有他一人睡着，情形比较突出。近卫前嗣的家臣看见后，彼此以目光示意。
（在能剧席上打瞌睡，是多么没修养。）
他们窃窃私语，声音传入政虎耳中。
政虎回顾成田长康的瞌睡，似乎生气了。
政虎对长康旁边的太田资正大声说：
“叫他回到忍之城后，好好睡觉。”
当成田长康听到忍之城而清醒过来时，政虎已经若无其事地回头望着舞台。
太田资正低声将政虎的话转给长康。长康的脸色刹那间改变。长康起身，瞪着政虎的背影，立刻离席走到外面，太田资正追赶上去。
“他叫我回到忍之城是吗？”
长康问资正。
“是这么说的。”
“那么，立刻集合军队回到忍之城。”
长康说完不等太田资正制止，当日便率兵回忍之城去了。
这行为明显地反抗新关东管领，当然该出兵征讨，但是上杉政虎却没有如此做，事实上也无法这样做。因为一听说成田长康回去，鎌仓的武将们个个掀起思乡情绪，其中理由很多，主要是因为出征小田原使军兵疲惫，第二理由是由于自己领土内发生纠纷，许多人希望回去处理，这是合理的事，尤以关东诸将更是如此，越后兵卒也莫不希望能回家乡。
政虎判断在此情况下攻打成田长康是非常不利的。
成田长康脱离关东联合军的消息，当天便传入北条氏康的耳中。
“好！我们现在追击，要消灭越军，一个不留！”
北条氏康如此下令，但并没有编制大军团和越军一决胜负。北条军首派细作部队袭击越军，他们口口声声宣称北条的敌人并非关东诸将，而是从越后入侵的贼寇。细作到了夜晚，袭击驻守在鎌仓的越后军阵营，纵火、取首级暴露在街道上示众，立起告示说此人是杀害妇女、烧毁小田原的一名越后盗贼，同时也散播谣言。
内容是北条军将要包围鎌仓来歼灭越军，或武田信玄入侵越后，或成田长康、太田资正起义背叛等等。
越军决定从鎌仓撤退，他们感觉到了危机。
越军行动时，北条军攻上军队末尾。当越军重整阵容迎敌时，北条军又逃脱无踪。北条军本来熟悉地势，因此知道藏身何处，再如何进行攻击。
北条军向关东各武将派出使者进行分化。
（即使诸将中有人曾投靠越军，只要宣誓今后投靠北条，便既往不咎，假若投降越军则要彻底处罚。）
关东诸将开始动摇。去年夏天，越军来到关东时，大家齐聚在越军麾下，但仔细一想，越军只是把小田原的北条军包围而已，并未给予实质上的损害。因此一旦越军撤退时，北条军便随后追来。
诸将想到，越军要安全越过国境返回越国时，忧心忡忡。
关东诸将心中感到旁徨。因为关东诸将的犹豫不决，减弱了联军的势力。
越军被苦苦逼迫的北条军搞得焦头烂额。北条军不仅从背后攻击越军，有时也绕到前方，给他们迎头痛击。有时十骑、二十骑成一单位进行袭击，有时乘黑夜向本营附近开枪射击。
越军在夜晚几乎没有睡眠。士兵精神紧张、神经过敏，不断地发生打架口角等事件。
“立刻撤到厩桥城，在那儿重整军容。”
政虎离开鎌仓不久，就吃坏了肚子，引起下痢。由于发烧无法骑马，只好坐轿子赶路到厩桥城。
虽然政虎患病之事并非严重的秘密，但不知如何的传播到全军耳中，影响士气。甚至遇到北条军袭击时，便不战而退。一旦逃走，落在后面的军队便受伤害。
越军终于摆脱北条军的追击，到达厩桥城时，接到坏消息，说越中的神保良春军兵正迫近国境。另一则是说，海津城兴建完成。
神保良春的事不必过虑，但是在川中岛的军事要地上海津城的完工对政虎而言是一大冲击。完成武田的城堡等于让武田信玄取得川中岛的永久所有权。
实在做梦也没想到这么快就完工，政虎听到城已完工，武器与兵粮正陆续运到的消息后，以犀利的眼光注视直江实纲的脸。
“看样子非要回城不可。”
“是的，如不回城万一甲军……”
万一甲军沿着北国街道攻进越后，而袭击春日山城时，后果不堪设想。但政虎的健康状况不容他立刻归去，他到了厩桥城便卧病在床。
六月十三日一场暴风雨袭击这地区。一夜过后，翌晨，发现留在寺中做为人质的成田长康之子已被人掳走。掳人的是北条的忍者，把孩子带到忍之城交给长康。
成田长康投靠北条，使关东诸将个个动摇起来。也有消息说北条引大军进攻。
“我们不能在此停留，应暂时前往春日山城。”
直江实纲用轿子把尚未复元的政虎载起，从厩桥城出发，那天是六月二十一日。
现在，流过川中岛的千曲川，在永禄年间的河道比现在更靠近东方（靠近松代）。俯瞰千曲川，背后依着雨（尼）饰山，而兴建海津城的石垣还新。围着海津城城壕的水很清澈。新建的城池木香扑鼻，短短一年间兴建完成，没有城楼而以了望台取代。附近有许多适合筑城的山峰。在雨饰山还留有弘治二年（一五五六年）被真田幸隆一伙人奇袭而被攻陷的东条氏旧城遗迹。但武田信玄对这些城池不屑一顾，而在海津兴建一个普通的城池。因为他认为应该摆脱把城池做为防守的旧观念，而认为城池不仅可做战争之用，也可以做为政厅之用。当信玄着手兴筑海津城时，已十分自信可完全占领川中岛。
山本勘助站在海津城的石垣上，俯视千曲川的河滩。由于晚上的一场雨，河水略为混浊。有个手持钓竿的男子在河滩上行走。他时而停下垂钓，然后又向上游移动，这情景时有所见。勘助正在留心那男子的走路方式，忽然觉得对方动作轻快异常。那男子在河滩的石头上跨过，又轻轻纵身跳上面临河边的巨石上，这使勘助瞪大眼睛，那人跳上的石头大约有一人高，跳上石的动作异乎寻常。如是当地百姓，会抱着石头攀登，但那男子轻轻纵身便立在石头上。
（是可疑人物！）
勘助心想。
因戴着草笠，看不出那男子的表情，从草笠的倾斜看来，那男子似乎在凝视河面。但勘助觉得那男子的眼光正从草笠的缝隙朝上盯着勘助这方向，那男子可能已经发现勘助的存在。
勘助仍旧站在那儿。他想，当那男子从现在垂钓的位置移到下一位置时，将会把侧面转向勘助的方向，而勘助打算那时再离开。勘助正想着，那男子却朝向城池的方向，从石头上下到河滩上，穿着草鞋踩进水中，朝着上游横向移动。当他移动时，仍然把钓竿指向城池方向，明显地对站在石垣上的勘助摆出架势。
“身手不凡！”
勘助咕哝着，感觉许久以来未逢如此强敌。此人可能是越后的细作。越后有名气的细作到底是那些呢？山本在心中思索几个人名。
战国时代的武将们重视细作，靠他们的力量可以制服一国或攻陷一城。这些细作，因为从事秘密行动，不能被敌方记住面貌而煞费苦心地化妆打扮。不仅是敌人，就连自己人除了少数阶级高的人以外，也不认识这些细作的真面目。在甲州称他们为诸国御使者众。有些人虽不识其面目，却听过其名。这同时是各武将夸耀自己拥有优秀忍者的宣传。优秀细作的名字也为士兵们所知，如甲斐的山本勘助及越后的风间勘兵卫。
（据说山本勘助曾经进入敌城探查出，敌人城内只剩一日份的米粮。）
每当攻城时，这类消息到处流传，这也不只是一、两次的事。
山本勘助早已久仰风间勘兵卫的名字。名闻遐迩的甲斐勘助与越后勘兵卫总是被相提并论。因此，风间勘兵卫来到川中岛是可能的事。
（难道那家伙便是勘兵卫？）
勘助思量着。那一点儿伎俩凡是从事间谍的人，大都可以办到。
山本勘助突然卷起衣摆，朝向河边垂钓的男子开始小解。结果，河滩上的男子，将伸出河面的钓竿提起，竿尖绕圆圈旋转，鱼线成旋涡状打转，突然对方把鱼线横向一边拉扯，这动作由勘助看来，彷佛象征男人的部份被鱼线勾住一般。
“这家伙真不赖！好！”
勘助解完手后，把背转向那男子，心想，对方必定扛着钓竿从河滩逃走。果然当勘助出城来到河滩，那男子已不见踪影。
但是勘助绝不因此而慌张，他来到刚才那男子站立地点，检视对方足迹，因为对方曾跳进河中，按理草屦会濡湿。
检查河滩上的石头时，发现有足迹残留，如他所预测，那男子从河滩上跑到千曲川的河堤，那儿有上河堤的小径，却看不见是走向上游还是下游。
勘助一直站在河堤上，既不走到上游，也不去下游，在炎夏阳光下伫立，他的头顶彷佛烧着了一般。
感觉敌人彷佛隐藏在某处，他觉得对方埋伏在草中静静地窥探他。敌人似乎不打算逃走，企图向他挑战，当对方把鱼线转成圆圈向一边拽时，勘助看出对方的敌意。此时也似乎藏匿某处，正准备向勘助突击。
（现在不可以动！）
勘助眼观四面，耳听八方，聚精会神地等待敌方先采取行动。来自河面的河风吹过河堤满是芦苇的草原，芦苇叶子在风中翻动。
勘助注意到一簇芦苇草丛，由于叶子摇曳的方式不自然，发现有人潜伏。
风停了。芦苇又恢复原状，再也看不出来有任何异常。
再度刮起风时，苇草像波浪般起伏，山本勘助发现有某种物体随着苇草波浪而移动，便随后追去。
横过草原尽头，有一片桑田，有采桑妇在田中采桑。
“刚才从这里跑走的男人往那边走？”
女人默默指向桑田那一边的稻田。
来到稻田旁，见到两个农夫并肩在田中拔草。
“刚才，从这儿跑过去……”
还未说完，勘助立即蹲下身子，有个发亮的物体飞掠过头顶，正在田中拔草的农夫，分开左右两边摆出夹攻勘助的阵势，那是在一条狭窄的田埂上。勘助后悔误中诱敌之计，如今却无计可施。
他不能背对其中任何一个敌人。他背着田，等待敌人从两侧攻来，勘助已找出藏在怀里的短刀，两侧敌人也各自拿着发亮的武器。对付的唯一方法是在敌人尚未靠近时，迅速制服其一。但敌人似乎早已识破勘助的意图，而采取充分的警戒。从他们用腿的方式，可见敌人武功高强。刚才那农妇背着桑叶篓，从桑田走到田埂，眼前在狭窄的田埂上，将要发生生死搏斗，但她却一点也不在意。
敌人听到背后妇人的足音，回头去看，这正是好机会。勘助乘机袭击，敌人无暇顾及来自身后的农妇，而向勘助摆出架式，但是，对方在勘助尚未进攻之前，便瘫软在地，那农妇手中持着血刀站立。拿掉遮住脸的毛巾后，露出一张男人的脸。由于帮手突然出现，使勘助得到鼓励，去追另一敌人。敌人从田埂上跑过，再度跑到千曲川的河堤，逃向上游。勘助在后追赶，敌人似乎对自己足力有自信，勘助一面追赶，心想，跑在他前头的男子，必定是刚才在垂钓的人。
勘助始终追不上对方，于是停下脚步。对方腿力矫健，有意想使勘助奔跑劳累后再消灭之。当勘助停止追赶后，那男子也停下，回头对勘助说：
“阁下想必是甲斐的山本勘助。”
勘助并不打算回答对方，只问：
“你是越后的风间勘兵卫吗？”
敌人也只是对他微笑，就这样两人彼此了解对方心意。
“互相以性命搏斗，以后还有机会。”
风间勘兵卫说。
“你是说现在被杀的话，探索千曲川所花费的辛劳会付诸流水？”
当勘助反唇讥讽时，勘兵卫说：
“不错。不久的将来，甲军和越军将在这一带展开殊死战。那时我所调查之事，将会发挥重大影响。”
“我虽然不知道你到底调查那些事，但可能不会发生任何作用，既然川中岛的海津城已经兴建完成，其实越军如何挣扎也奈何不了这川中的土地。除非越军能把那城池攻破。”
“城池可以攻破。只要有一个月的时间，必定可以攻陷。”
“你别胡说，越军曾经远道进攻小田原城，但到底有了哪些战果？根本丝毫无法撼动城池，只在街市上纵火便退兵，并且在退兵时，遭受严重伤亡。”
勘助笑着说。
“这一类事，有时也难免。但如果是在这川中岛的会战，越军必会获胜，这是显而易见的事。”
“为甚么这是显而易见的事呢？”
“因为这里的地利，更适合上杉政虎而不利武田信玄公。”
“甚么地利？”
勘助尚未说完，风间勘兵卫突然向旁跳走大约三尺，然后头也不回地跑掉了。
“他跑了吗？”
有人说话。
回头去看时，化妆成农妇的男子站在那儿。
“刚才临危时，承蒙相助，不胜感激，在下郑重向你致谢。”
虽然想问对方为何协助，到底隶属那国的间谍，却又不便如此做。而且倘若对方是对立者，照样无法回答，只徒增困扰。可能无法像刚才遇到越后的风间勘兵卫彼此针风锋相对。勘助没有请教对方姓名，同时也没有报出自己的姓名。
“彼此生在乱世，难免身不由己有着难言之隐。”
那男子说道。对方彷佛藉着这句话来婉转道出无法说出姓名的理由。
“说不定有一天我会被你搭救。今天的事就暂时记在帐上吧！”
那男子笑着说。
既然不属甲军或越军，那么在这一带走动的细作中，武功高强的人到底是隶属那一国的人员，在勘助的脑中，首先浮现北条的忍者，他一向听说北条氏康采用忍者多人，假如这男子是属于北条那一方时，由于目前北条与武田结盟，因此也可能发生刚才那类事，除此以外，再也想不出这人可能是谁！
“既然我救了你，确实有件事想请教阁下。”
那男子说。
“究竟是何事？只要能够回答，无不奉告。”
“刚才越后的风间勘兵卫说，这里地利适合上杉政虎公，但不适合武田信玄公到底是何意思？”
“这一点我不清楚，可能是对方信口开河，事实上正好相反。”
“为何？”
“如今海津城已完工，地利当然对我方有利。”
“是这样的吗？”
“难道你不以为然？”
“我并不认为如此。”
“这么说你莫非是？”
对方立刻停止说下去。
“这件事将在实际战争中获得证明，我们可以等到那一天。”
那男子说完倒退着，退回三步消失在河堤下的草丛中了。