水师与主力离队之后，欧彦率主力部队继续南下，大军一路进击至余杭郡北部的白鹄山。
白鹄山所在的武康县治今浙江省湖州市德清县西是余杭郡的北大门。
之前刘元进兵败计山，损兵折将，几乎要山穷水尽。一众将领，闻听隋军追来的风声，便心惊胆战，惶惶不可终日。
众人逃入余杭郡之后，刘元进唯恐追兵深入，只得命麾下大将王珉之守武康县，又趁机命朱燮麾下大将侯师守封嵎山今浙江省德清县东南封山个嵎山，将朱燮的军队与其分割开来。
王珉之麾下有两万人马，侯师所部有四千人，二人共同护卫钱塘北大门。当然为了统一指挥，战时侯师要受王珉之节制。
负责守卫武康县的大将王珉之祖上是琅琊王氏，虽然琅琊王氏早就没落了，可他骨子里却满是优越感，为人素来骄纵自傲，看不上旁人。王珉之与朱燮关系也不睦，与守卫封嵎山是侯师更是相看两厌，双方根本没有往来。
不过王珉之打仗有两手，曾率军横扫余杭郡西部诸县，在越军中和李君范同为刘元进的左膀右臂。
王珉之提两万人马北上进驻武康县之后，立刻抢占了武康县北面的制高点白鹄山。武康县位于天目山东侧，地形崎岖多山地，交通不便。王珉之控制了白鹄山，便挡住了隋军南下之路，还能沿着天目山威胁隋军的后方。
白鹄山虽只有守军五千山，但因为紧靠着武康县，随时可以得到武康县的支援。
欧彦六万人马停驻在白鹄山北，王世充、元演等人皆是立功心切，纷纷求战。众人虽然是新军未经过战阵，但也知道此前吐万绪南征，一路摧枯拉朽一般，贼匪望风而逃，因此对贼匪很是轻视，都认为此次南下是收割战功的。只有朱宽当初跟着陈棱远征过琉球，多通晓战场之事，深知南方征战之不易，又见除了他和元演，军中都是欧彦的人，不便与欧彦相争，因此便一直低调蛰伏，不发一言。
欧彦和对方交过手，很清楚对方战力不俗，即使现在不如之前，但也不是那么容易被打败的。
因此欧彦不允诸部出击的请求，而是准备再行观察。
元演见此便认为欧彦不公，想独吞功劳，因此颇有怨言，还试图拉拢朱宽与欧彦对抗。
欧彦眼看对方不逊，有些二愣子，便想让元演试一下白鹄山的实力，因此便命元演所部为先锋，王世充为元演压阵，向白鹄山发起攻击。
元演出身西魏皇族，是北周韩国公元谦之孙，今年不过三十岁，已经官拜虎牙郎将，是家族中冉冉升起的新星。元演去年跟着杨广出征了高句丽，混了个经验丰富的评价。说是经验丰富，但其实并没有打仗，跟着杨广武装游行一圈便回来了。不过好歹有了领兵经验，这次也是走通了虞世基的门路，才领了淮北的这支新军。
元演急于建功，又怕欧彦反悔，因此得令之后，立刻出击白鹄山。
白鹄山不高，看着并不是险境。为了破敌，元演便令军队分散开，分成三路出击。每一路又分为三个批次，每个批次约千余人。他准备以三路人马不停地攻击敌匪大营，利用兵力优势，不给对方以喘息之机。
三路人马约三千人，皆一手持小盾，一手提横刀，仰面向山上攻去。他们身后是第三批次的进攻人马，皆手持弓弩，在后掩护。至于第二批次在缒在最后，时刻准备越过弓弩手，接应前军。
战鼓敲得“咚咚”响，漫山遍野的隋军向着山顶冲去，隋军的绛色映人眼眸，仿佛满世界都是那一抹绛色。
白鹄山由王珉之麾下大将方州镇守。他眼看隋军发起蚁附冲锋，便命人伏在草丛之中，只留少部分人在山头吸引隋军。
元演见山上的贼匪稀稀拉拉没几人，射下来的箭也是稀稀疏疏，绵软无力。元演心中大喜。在元演看来贼匪必是心中无战意，且心生恐惧，这才无力还击。因此元演为了表示自己的勇敢，竟然亲自带着人向山头冲锋而来。
元演一身的明光铠，在阳光下照得闪闪发亮。
等到隋军到了半山腰，已经完全在贼匪的攻击范围之内。此时方州也不再隐藏实力，一声鼓响，原本尽皆隐藏的贼匪纷纷从草丛、树林中杀出，更有无数的羽箭向隋军射来。
隋军对此全无防备，冲在最前排的官兵纷纷被射中。接着山顶的贼匪也开始发动反击，无数的石头从山上滚下来，照着隋军碾压过去。整个白鹄山上皆是贼匪的喊杀声，这声音来回震荡，直把隋军吓得胆寒。
“顶住！”
元演也没想到会出现这种情况，可他此时根本不敢退，否则便是溃败。硬着头皮的元演只得一面大呼指挥，一面亲自带人冲锋反击。
元演一身明光铠，在这个时候，几乎就是最亮眼的那个活靶子。山上的贼匪眼看元演大呼大叫，又看他一身盔甲，便将弓箭都向元演招呼起来。
元演来不及闪躲，便被无数支羽箭射中，变成了一支扎满羽箭的豪猪。
隋军主将身死，剩下的部队更加混乱。而且在这半山腰上，毫无遮蔽，原本手持的小盾早就因为急于攀爬不知丢到哪去了，因此众人便在山上贼匪的打击下成了待宰杀的羔羊，哭喊着往山下逃去。
山下的隋军也发现了山上的乱子，可是主帅元演不在，全军陷入混乱的状态，只得各自自发抵抗。众人是新军，而且军中将领也多没有经验，众人急得如热锅上的蚂蚁，可浑无办法。
还是压阵的王世充有些经验，眼看元演兵败，便命士兵向前顶着盾牌至山脚位置列阵。一面接应山上往下逃的隋军，一面在山脚构筑防线，防止敌军跟着溃兵顺势冲击隋军山下的阵列。
双方鏖战一上午，隋军终于狼狈不堪地撤回。此战以隋军折损千余人，阵亡前军主将元演而告终。
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