东京 1932年10月8日
绝密
国务卿先生：
前函寄出后，在日本又发生了两件大事：一是承认“满洲国”；二是李顿报告书的发表。日本政府如此急于承认“满洲国”，有两层用意：在国联可能按照李顿报告书采取行动之前，先在国联和美国面前造成既成事实；给陆军一点甜头，以防他们颠覆斋藤的现内阁，乃至企图建立军事独裁。最后的结果是，日本稳定了国内局势。采取相关措施后，日本国内确实安静不少。
承认“满洲国”之时，美国竟毫无反应，全世界的反应也相当微弱，日本人显然感到意外。尽管日本会感到宽慰，但我倾向于认为，他们在宽慰之中还带有几分失望，因为从现在全国的情绪看，日本人实际上最不希望的是各国对他们不加理睬。他们喜爱的是有戏剧性的反应。
目前对李顿报告书的反应全在意料之中。各界群起谴责调查结果，故作义愤填膺之态，但除粗暴否定调查结果的准确性外，未见有任何严肃认真的反驳。不过，思想比较稳健而明智之人并没有跟大众一起叫嚣，式部官长林男爵就是其中之一。他是个心直口快的人，最近和一些朋友谈论时曾说，他认为报告书是一份值得钦佩的、通情达理的文件，尤其是第六章。这部分指出满洲政权是日本军人建立的，在满洲的冒险行动将把国家引到何处？日本有很多人忧心忡忡，但是报刊都不敢登载他们的意见。军部仍完全把持着报刊。
最近有两个人的谈话颇能说明当前日本人的心理状态。秩父宫最近宴请弗雷德里克·穆尔（Frederick Moore）。穆尔刚从美国来，将充当即将召开的国联大会的日本代表团的顾问。秩父宫想了解美国当前的舆论情况，竟询问穆尔逾一小时之久。最后，秩父宫直截了当地问：据说美国正为对付日本而积极备战，不知是不是实情？这个问题竟出自天皇的兄弟之口，日本此刻的紧张不安可见一斑。另外是一个日本友好人士跟我讲的话。我觉得他对时局的评论颇为中肯，因此摘其大意附上。他的话的核心就是这么一句：军人之所以在满洲铤而走险，是因为他们感到不“为国家的利益”做点事情，就可能会失去已有的一切权势。所以不管今后事态如何发展，都得考虑“保全面子”这个重要因素，这是东方国家最看重的。我认为，在整个局势中，最危险的因素就在这里。偏执狂妄的军阀，一旦发现其计划受阻，以致可能失败，不论阻力来自何方，国内或国外，他们都会继续蛮干，宁陷国家于大难，也绝不会向比较明智的稳健派投降或承认其失败。
报纸上的反美宣传正趋平静，虽然军部也许不会让它完全停息。最近报纸上已经登了几篇较为友善的文章。《报知新闻》举办的飞行大赛有飞机失事，总统发电慰问。此举也会有良好的效果。前几天，有位美国新闻界名人告诉我，他曾和白鸟谈到日本人是多么荒唐，竟担心美国正在准备和日本打仗。结果，白鸟答道：“当然是荒唐的。您看，如果我们认为真有发生战争的危险，我们会如此大胆地去攻击史汀生先生吗？”
新来的一个姓鲍的“满洲国”使节，逢人便粗暴地声称，“满洲国”打算尽早摆脱日本的监护，长春的华人部长大多数是日本人雇用的，但他本人“相当独立自主”，等等。这话是否真实，我深表怀疑。他还发表政见，称亨利·溥仪不久就会成为包括满洲在内的“华北国”的皇帝，建都北平。有些外交界同僚和外国记者似乎还很把他的话当回事，林德利和我却没有把它当真。形同稚童的小鲍，大概还要继续说大话。
至于我们自己今后的政策，我现在更觉得，高明的办法是一方面坚持我们的立场，维护《白里安-凯洛格公约》《九国公约》和“门户开放”政策；另一方面又尽量不要采取可能刺激舆论的措施，以免助长日本军人的气焰。您最近在费城的演说中对日本有好评，连白鸟也不得不终于承认如此友好的姿态是充满善意的。加上总统对飞行失事的慰问，这些都能助这里的稳健派一臂之力。想必您也有这种感觉。依我之见，国联若按李顿报告书采取行动，最好能够吸收一些友好的和建设性的建议，从长远的观点来看，越这样做，反倒越对我们利大于弊。要使各项和平条约在远东最终得到履行，唯一的希望在于支持日本国内的稳健派。
关于这方面，有位参谋本部的军官跟我们陆军武官讲的话值得关注。这位军官说：“如今我们是在加班加点地从早上8点一直工作到晚上6点，因为我们得管两个各不相干的部门：陆军省和外务省。”
格鲁谨上