刘备和夏侯渊战事陷入胶着，急发书信让诸葛亮发兵支援。
诸葛亮找来杨洪商议，杨洪道：“汉中是益州的咽喉，现在是生死存亡之时，汉中如果失陷，蜀中永无安宁，现在祸及家门，出兵没有什么犹豫的。”
于是诸葛亮上表奏刘备，任杨洪兼任蜀郡太守，专理增兵阳平关一事，杨洪果然是人才，各项事情都处理的井井有条。刘备得到增援后势头更猛，夏侯渊只得死死抵挡等待曹操到来。曹操此时已到长安。但是收到消息，南阳民众不堪徭役之苦，宛城守将侯音和卫开联合官吏和起兵造反。
侯音等人组成南阳军，占领宛城。南阳太守东里衮在应余的护佑下逃出宛城，但最终还是被南阳军抓住。
应余挡在东里衮身前说道：“侯音狡诈，叛逆作乱，魏王大军很快就会前来平叛，你们都没有叛逆之心，只是被侯音蒙蔽了，何苦受他指挥，我已身受重伤，愿替太守身死，众位放过太守如何！”
南阳军见应余忠义，没有加害东里衮，只是把东里衮押回宛城。
宛城意义同一般，乃是汉光武帝刘秀起兵之地。宛城的叛乱使事情的形势一下复杂起来，尤其宛城位置在襄阳之后，而曹仁此时正在和关羽对峙，侯音此时又南联关羽，曹仁被夹在中间。曹操不得不停下脚步，观望汉中和南郡的形势。
话说刘备和夏侯渊在阳平关相持不下，于是派人打探终于找到个绝佳的位置，定军山。
于是刘备痛下血本，开辟一条道路，翻越米仓山，将大军开到了定军山。
定军山位于阳平关，东南方向，汉水以南，而且山势奇佳，水源充实。
夏侯渊见刘备换了战场一下绕到自己的身后，一下慌了神。
不得不也带人也渡过汉水，来到定军山下，顺着山势，在东面和南面修建鹿角，阻止刘备从山上突袭而下。
这下双方优势逆转，刘备和法正居高临下，对魏军动向一览无遗。
刘备先派人，不断地去烧毁东面的鹿角，接着派重兵去攻打东面。
夏侯渊见东面的战事压力不断增加，认为刘备准备以东面作为突破口。
于是不断增兵到东线去辅助防守，蜀军的攻势是暂时顶住了，但是也致使本部兵马空虚。
法正在山上观察着曹军的动向，见夏侯渊在蜀军的调动下，终于中计造成自己身边的人马开始薄弱，就对刘备说：“主公，现在时机已经成熟，夏侯渊已经大部分被调往东部，这时只需派一员猛将，顺山而下突袭南围，敌军可破！”
刘备闻言大喜，喝道：“哪位将军愿意，下山突袭，为我大破曹军！”
这时黄忠出列道：“黄忠愿往！”法正见是黄忠请命心中大喜，此战非同小可，黄忠勇猛且稳重，正是上佳之选。
但是为了激励士气还是说道：“将军年迈，力有不逮，不可为战。”
黄忠听后须发怒张道：“拿我的弓来！”
然后连开三次如满月道：“军师如何！老夫双膀尚有千斤之力！“
刘备见火候已到，打圆场道：“好！黄将军风采依旧，吾就给你一只兵马突袭南围！”
黄忠领了军令后回营后吩咐道：“儿郎们，以东方日出为号，头通鼓，战饭毕，二通鼓，紧战袍，三通鼓，刀出鞘，四通鼓，把兵交。人人给我勇猛杀敌，退后者定斩不饶！“
吃过战饭之后，黄忠摸黑带着士兵摸下山去。
见远处山头已经出现晨曦，黄忠大手一挥，战鼓声响起，黄忠身先士卒，如同猛虎下山般冲了出去。
夏侯渊收到情报说是南围有人来破坏，便亲自带亲兵前来修补。
刚到地点，正要修补工事，忽听战鼓声起。
接着黄忠如同天神下凡一般，出现在曹军面前。
曹军一时错愕不已，还没来得及反应，黄忠已经催马杀了过来。
夏侯渊仓促之间迎战，还没上马，身边亲兵就已经被纷纷射倒。
这时黄忠已经来到面前，手起刀落，将夏侯渊斩杀。
见夏侯渊被黄忠手刃，跟随前来的曹军，惶恐不安，纷纷掉头向中军营寨逃窜。
黄忠坐在马上，大手一挥。蜀军全力追击。