魏延身为前锋立功心切，一路急奔赶到葭萌关下，正遇到杨柏。魏延嘿嘿一笑催马冲了上去。杨柏带队先行，忽见一路人马杀出，为首一个光头红脸大汉杀出，嗷嗷叫着就冲了过来。刚要说来将通名，魏延一刀砍来，杨柏见是红脸先就胆怯了三分。魏延急于立功，大刀抡的是又快又疾，三五回合之下，杨柏不敌拍马退走。魏延见状催马急追，忽然前面出现一路人马，一字横开，为首一员小将背后旗子上写着一个马字。魏延一见暗道合该俺立功，前面想必是就是马超了。为首小将正是马岱，杨柏在前马岱在后，马岱错过杨柏让其归到阵中，拦住魏延与之杀在一起。
马岱错魏延刀沉势猛心中暗道：此人不能力敌，心念至此卖了破绽，诈败回逃。魏延一看马岱败走，心中大喜暗想：马超也不过如此，这功劳归俺了。打马紧追不舍，马岱见魏延中计追来，回身搭弓抽箭射向魏延。魏延不防，被射中左臂，赶紧调转马头回撤。马岱见魏延中箭心中一喜，跟着追来。眼看就要追上魏延之时，“休伤吾将！”一声霹雳似得声音，惊的马岱一愣，勒马观瞧之间，黑人黑马如同黑旋风般冲到面前。原来张飞见魏延中了暗算败走，出阵来救。
张飞冲至阵前，丈八蛇矛一点刀：“某家燕人张翼德！来将通名！”马岱见魏延已经撤回本阵，立马横刀答道：“西凉马岱是也！”张飞说道：“你原来不是马超呀，娃子快快回去，换马超那厮前来，你不是我的对手，告诉马超那厮，就说燕人张飞在此，快来受死！”马岱大怒道：“你这黑厮好没道理，口出狂言！让小爷会会你！”说着提枪就刺，马岱怎是张飞对手，几个照面后不敌败走。张飞正要追赶听得本军鸣金收兵，无奈返回。返回本阵道：“大哥这是为何？”刘备说道：“三弟莫要莽撞，我怕你心急气躁，贸然追去受到埋伏，既然已经得胜，我军一路赶来，先歇息一日，明日再战！”
第二天早晨关外鼓声震天，刘备在城楼上观看，只见一员大将冲出旗门，狮盔兽带银甲白袍好一个锦马超果然传言不虚。张飞见马超到来就要出城厮杀。刘备说道：“三弟且慢，敌军蓄锐初到，待避其锐气在做打算。”这时马超催马来到关下搦战大喊：“黑厮张飞出来受死！”，张飞按耐不住几次三番想要出战都被拦住。眼日过正午，刘备看到马超军马已有疲惫之势，才放张飞出关。马超见张飞出阵，命令后军撤退一箭之地，留出空当。张飞打马来到阵前大喊：“你这厮真是聒噪，你家爷爷来也，认得燕人张翼德否！”马超冷笑道：“我家屡世公侯，怎会认得你这村野匹夫！”张飞大怒道：“休得狂言，吃你家爷爷！”二人战在一起，百余回合不分胜负，刘备怕张飞有失鸣金收军。张飞歇息片刻后，只裹包巾头盔都没带，冲到马超阵前大骂：“马超出来受死！”刘备怕张飞有失亲自带兵压阵，马超张飞又战在一起又是百余回合不分胜负。刘备又命鸣金收军，二人各自回归本阵。
刘备见天色以晚，待张飞归阵之后说：“翼德天色以晚，那马超英勇，不可轻敌。”张飞杀的兴起哪里肯依。刘备劝道：“天就要黑了，如何能战。”张飞说道：“无妨！多点些火把即可！”正在此时马超换了马又来到阵前喊道：“张飞可敢出来夜战！”张飞闻听此言要刘备的马冲出本阵道：“马超休得张狂，今日不擒你上关，你家三爷我誓不回关！”马超道：“好！小爷我拿不下你这黑厮，誓不回寨！”说罢两人战做一团，三十回合左右，马超见久战不下心生一计，卖个破绽诈败而走，张飞见马超无败像而走，心中暗防打马追来。马超一见张飞中计，回身就把手中暗自拿好铜锤，向张飞掷去。张飞见一黑物飞来扭头躲过，勒马回转，这时马超又转向杀来，张飞心道：来而不往非礼也。张弓搭箭射向马超，马超闪过。
刘备见状再次鸣金，刘备来到阵前道：“马孟起，我刘玄德向以仁义待人，不施谲诈。今日已完，你我各自收兵如何？你收兵歇息我不乘势赶你。”马超闻言亲自断后压阵收兵。