金哀宗完颜守绪是金国第九代皇帝，他从父辈的手中接过的是一个满目疮痍、腐败不堪的破落江山，即使金哀宗再有雄才大略，也不可能扭转金国走向衰亡的命运。这一点似乎在他继位的那一天就有所预示……
哀宗皇帝继位的那一天，宝座还没坐稳，外面刮大风了，风大到把宫殿的瓦都掀下来了。大臣们一看，真是不祥之兆，莫非要亡国？我主乃真龙天子，怎么可能出现这种事？大家的惊愕还没过去呢，守卫宫殿的侍卫来报告，有一个男人站在皇宫的正门——承天门前，披麻戴孝，一会儿哭一会儿乐。侍卫问他为什么，他说我笑朝中将相都所用非人，我哭金国要灭亡了。大臣们一听，刚才那档恶心事还没完呢，又来这么一个乌鸦嘴，他竟然说咱大金要灭亡了。于是，大臣奏明皇上，此人应该当街处斩，让老百姓看看，诽谤当今圣上，是什么下场。哀宗说，国势都已经到了这地步，应该允许百姓直言政事，朝廷要听得进尖锐的批评，即便是话语里面含着讥讽，也不要去管他。老百姓心里不痛快，说两句还不允许吗？要是钳制言论，弄不好百姓就起义了。大臣们一看，皇上这么好心胸，那这事作罢了。但是这个人也不能不管，以后所有人都披麻戴孝跑皇宫门口哭，皇宫成殡仪馆了。金国有司官员经过讨论，最后说，你可以哭、可以乐，可以披麻戴孝，但不许在这地界做这种事，给了他几棍，轰走了事。至于他说金国要完了、将相乏人之类的话，就没受处罚。哀宗皇帝登基之后很有一番作为，处罚奸党，为抗蒙战争中捐躯的将领设立旌忠庙祭祀，表彰抗蒙战争有功的人员，凡是归降蒙古的金国将领，只要能够弃暗投明，反正归来，既往不咎，一律提升官爵。
哀宗专门成立一支著名的武装力量，叫忠孝军，人数虽然不多，但都是游牧民族出身，精于骑射，战斗力很强。这支忠孝军在金朝后期的抗蒙战争当中，充当灭火队的角色，哪儿有危难，忠孝军冲到哪儿去，人人能跟蒙古人拼命死战。但毕竟此时金国国力已经很弱了，哀宗皇帝继位之后，也只能自保，无力恢复疆土，不但不能恢复，还要收缩。史籍记载，此时金国“尽弃河北、山东关隘，惟并力守河南，保潼关”（《读史方舆纪要》卷八）。河北、山东、山西全部，陕西大部都放弃了，守也守不住，只要守住潼关，不让蒙古人杀进河南就可以了。这时的金国方圆不到两千里，设置四个行省，征募二十万军队，死保河南。
公元1227年，蒙古人灭掉了西夏，金国的一个抗蒙盟友不存在了。在西夏灭亡前夕，成吉思汗病逝，临终前留下遗嘱，交代日后灭金方略：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋金世仇，必能许我。则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关，然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣！”（《元史太祖本纪》）成吉思汗告诉自己的接班人窝阔台，向宋朝借道灭金，金国的精兵在潼关，我们如果死攻潼关，事倍功半，不如绕过潼关，由陕西、湖北入宋境，从宋境北上，兜击河南，直捣大梁（开封）。金国一定会从潼关调兵来救，数万人马，千里赴援，必是人马俱疲，到时候我军一鼓歼之。成吉思汗的遗嘱体现出高超的兵法素养，无师自通，臻于化境。
窝阔台继位之后，牢记住成吉思汗的嘱咐，向宋朝借道。宋虽然跟金是世仇，但是也不相信蒙古。宋朝现在不再给金岁币，也不称臣，但是还防着蒙古一手，坚持说此时不能跟蒙古定约。蒙古一看软的不行，就来硬的，这下宋朝就扛不住了，连金都扛不住蒙古，更何况是宋了。蒙古人攻入宋境，借道进攻金国的疆土。
蒙古军一路借宋境，攻入河南；另一路仍然是从甘肃、陕西扑过来，猛攻潼关。一路北上，一路东进，夹击河南。当蒙古军进攻今天的甘肃、陕西的时候，遭遇一场大败。