在项伯的安排下，第二天一早，刘邦、张良、樊哙及一百多位随从来到鸿门拜见项羽。
“我本是和将军同心协力攻打秦国的，也没料到自己能先入关中。我对你敬重还来不及呢，怎么会有其他想法！是有人说我的坏话，挑拨咱们的关系，使你对我产生了误解！”
看刘邦这般低声下气，项羽原来的怒气一扫而光，让手下搬出好酒相待。
范增不想就这么放过刘邦，对项羽堂兄项庄说：“我给项羽使眼色，想趁机干掉刘邦，大王都装作不在意，我看他是下不了这个狠心，还不如……”
项庄心领神会地去敬酒，说：“大王跟沛公饮酒，为了给你们助兴，我给你们舞剑如何？”
项羽笑着对刘邦说：“我这表兄的剑法在军中可少人能比！”
项庄得到应允后，“嗖”地拔出长剑舞了起来，一会儿就来到刘邦面前。张良见项庄所执剑锋不时在沛公面前飞，吓出了一身冷汗。慌忙用眼睛去看项伯。
项伯明白了，忙立起身来：“舞剑需有对手，舞的人过瘾看的人爱看，那才有意思！”说着从肋下拔出佩剑与项庄共舞起来。他们一个不时向刘邦面前挪动身体，剑像长了眼睛似的朝向刘邦；一个让自己的身体当作盾牌，不时掩护着刘邦，项庄又急又气，却无从下手。
这围可咋解？张良看在眼里，急在心上。找了个理由走出大帐，迎面正碰上同样在焦急中等候的樊哙。
“先生，酒吃得怎样了？”樊哙见了张良，忙走来打探。
“唉，还吃酒呢，今儿沛公能活着走出大帐就烧高香了！”接着，张良就把帐内紧张的形势说与了樊哙。
樊哙气得豹眼欲裂：“要死也要和沛公死在一起！”话音未落，即一手提剑，一手持着盾牌冲入帐内。酒席宴上的气氛一下子高度紧张起来。仿佛人们一个细微的动作或气息，都会使绷得很紧的空气訇然断裂。
项庄、项伯正舞得起劲，见带着风声闯入的不速之客，双双不由得停了下来。
项羽见樊哙那副凶相，倒抽了一口冷气，为打破僵局，项羽起身面带友善地问道：“来者何人？”
樊哙正要答话，张良已抢步上前：“这是沛公手下大将樊哙！”
项羽点头：“好个威猛的将士，来人，赐他好酒一坛，猪腿一条！”
樊哙也不行礼，也不言谢，一边饮酒，一边用手中的剑唰唰割着猪腿肉，眨眼间肉空酒光。让众人都看直了眼睛，无不佩服来者的豪情。
樊哙不想一下子就把事情闹大，毕竟这是在敌人军营。抹了抹嘴说：“秦皇无道，天下百姓皆反。当下怀王与诸将有约，先入关者可为王。今沛公先入咸阳未称王号，却在灞上驻军，风餐露宿，一切皆等将军前来。将军却远贤良近小人欲加害沛公，你和那秦王有何不同？在下真为将军叹惜，擅闯大帐实在是为沛公鸣不平！”说完一屁股坐在张良旁边，右手一刻没从剑柄上离开。
听了樊哙的话，项羽无言以对，只好点头默认。项伯看到形势有些缓和，便回到自己的座位上。项庄知道再也无法下手，只好收起宝剑，像被飓风抽过的马儿站到项羽身边，满脸颓丧。
张良给刘邦使了个眼色，刘邦心领神会，对樊哙说：“休得无礼，快快退下！”转向项羽说，“我肚子不适，去去就回！”
刘邦和樊哙刚走出帐来，张良也跟着走出来，对刘邦说：“此地过于危险，多待一分钟性命都不保，我看沛公还是快快离开！”
刘邦说：“我走也得跟项羽打个招呼吧？要不项羽又得怪罪我了！”
听了刘邦的话，张良急得一跺脚：“沛公，都什么时候了，您还说这话。现在若不走就再难脱身了。你们先走，我留下来见机行事。咱们如此这般……”张良凑近刘邦樊哙耳语了几句。
送走了刘邦，张良这才迈着方步不紧不慢地回到了大帐，再瞧项羽似乎睡着了。过了好久项羽才像想起了什么瞧瞧两边问道：“沛公呢？拉泡屎怎么去了这么久？”
张良装作没听见，还在闷着头喝酒，好拖延时间，让刘邦跑得更远些。
项羽吩咐手下大将陈平去找刘邦，工夫不大，陈平回来禀报：“沛公车马还在，可人早不见了！”
项羽把脸转向张良。
张良这才说：“沛公不胜酒力，未能和将军面辞，又怕醉酒失态，便托在下和将军说一声先回灞上了！”张良说完也起身告辞。
范增、项庄等人，看到取刘邦人头的大好时机已经错失，心情绝望到了极点。
这次事件发生后不久，项羽进入咸阳大行封赏，将刘邦奉为汉王，并让他赴汉中就任。他封自己为西楚霸王。
刘邦则瞧准时机，听取谋臣之计“明修栈道，暗渡陈仓”，再度重新占领关中。这可气坏了项羽，他一次次厚待刘邦，不想刘邦却置他于不仁，出尔反尔。从此楚汉战争的狼烟，熊熊燃烧起来。
这一年是汉二年，刘邦乘项羽主力攻击叛军时，联合其他诸侯王一举攻破项羽的老巢彭城。项羽闻讯后立即来救，刘邦不敌项羽精锐部队的强攻，被击得溃不成军。
彭城离沛县不远，当刘邦赶到家想带全家西撤时，不想项羽派来的人马却抢先一步，把刘邦家人扣压。