前往悠米尔的旅途，据说是奥利巴特提出建议，而尤肯特III世亲自应允了的。虽然地处偏远的北部山区，规模也仅仅只是普通的贵族领地的程度，但舒华泽男爵年轻时和尤肯特交好的这段历史，倒是让这不怎么起眼的北地小贵族得到了一些另眼相看。其中，那尤为著名的温泉「凤翼馆」自然也成为了大家心之所趋的地方，只是可惜，这样的美好旅途只能持续几天而已。
在这几天的时间里，关于学园祭的最终演出也终于定稿了。两首曲目分别是由马奇亚斯和尤西斯合唱，以及艾玛的独唱——当然，所谓的独唱是有伴舞的。艾略特负责统筹整个演出的规划和训练——在音乐话题下的艾略特认真到可怕，让所有人都感受到一种无形的压力。
贝尔纳多给海利加留下了很多宝贵的东西——那些五花八门的各类装备自然不用说，还有就是涉及到方方面面的冷门知识，有些东西甚至在塞姆利亚大陆能够做到仅此一人，比如那些来自异世界的炼金术，再加上他的那些真正的魔法。不过，仅有的美中不足是，即使是贝尔纳多，在料理方面也只能说是堪堪过得去，而海利加自己更是黑暗料理的开拓者之一——因此在吃饭的问题上，海利加并不能像制作药剂那样轻松愉快地完成。另外就是音乐方面——虽然对于美术和雕塑作品颇有见解，但贝尔纳多也是在音乐问题上一窍不通的人，他留下的记忆中还有当年在独孤城示人学院那里唱歌数次跑调的丢人笑话，乐器什么的更是无从谈起。好在，海利加给自己找了一个新的任务，这让艾略特也觉得是个不错的尝试——那就是利用他的那点小把戏，增强整个乐曲的节奏感。由于艾略特原本选定的鼓手是劳拉，劳拉在力量和节奏感上原本无可挑剔，但是无论是演奏技巧还是对于乐曲的把握都达不到艾略特的专业要求，因此海利加的补充说不定会是个意外惊喜。
另一方面，海利加也从克洛那里拿到了他口中那个让托娃完全无法直视的服装设计——不得不说，克洛这个人还真是如同外表那样表里如一，外表轻浮放荡不羁，内在也是如此。如此丧心病狂的设计，海利加自然是偷偷收下，并且盘算着，什么时候能够自己给菲安排一下？当然，这样的想法可千万不能让她知道。
除了敲定了学园祭时的表演内容，还有一件事情吸引了大家的注意。安洁莉卡学姐不出所料地，和她的父亲，罗格纳侯爵彻底闹僵了。原本就对安洁莉卡意见颇多的罗格纳侯爵这次终于无法容忍她的胡作非为——同时也是为了接下来这段时间的计划不再受到任何多余的影响，他擅自做主，向学校递交了退学申请。即使是托尔兹这样久负盛名的学校，如果得罪了「四大名门」也会很难办，因此学校方面迫于这层压力也不得不答应了下来。虽然梵戴克学院长发挥了自己的经验，玩了一个小小的文字游戏，将退学改成无限期休学，但是在安洁莉卡看来，这基本上就意味着她永远和学校说再见了。
因此，在临走之前，她把她在学校里最珍视的东西——那辆威风凛凛的导力摩托车，交到了黎恩的手中。对于她来说，那辆摩托车不仅仅是自己努力工作的结晶，也不只是一个用起来十分顺手的工具，更因为那辆摩托车是她和托娃、克洛以及乔治在学院生活中最好的见证者。如果被罗格纳侯爵没收，它一定会遭受到非常不公正而悲惨的待遇——所以，安洁莉卡甚至宁愿亲手毁了它。
不过，黎恩的出现并没有让这样令人遗憾的事情发生。安洁莉卡认为黎恩对于这两导力摩托车的感情也足够真诚，他是最适合接收它的人。黎恩也毫不犹豫地答应下来，安洁莉卡总算是解决了一个心头的问题。至于另一个短期内的问题，她是否能够回到学园祭上，参观后辈们和同学们的表演，那就是另一回事了。
其余的事情不值一提，诸如黎恩在混浴时间明明打算美滋滋地泡个澡，却被当时正好留在浴场内的亚莉莎等人撞了个正着之类的令人喜闻乐见的事情，早就已经是学院生活中似乎应该是理所应当的一部分了一样。美好的时光总是短暂的，经过了几天的休息和调整之后，忙碌的学校生活又开始了。不过这一次，没有了期中考试的压迫，多了对于学园祭的期待，学生们感觉到整个学校，乃至整座小镇的气氛都开始改变了。
只是，在学生们开始忙里偷闲，想要举办好这为一年完美收尾的学园祭的时候，远在帝国东部的克洛斯贝尔，此时此刻却有了几乎已经要涌上台面的暗流。迪塔市长的所谓「独立宣言」，不仅在克洛斯贝尔周边的主权国家看来是个笑话，是痴人说梦，甚至就连克洛斯贝尔当地人也觉得这并不靠谱。诚然迪塔上任之后的一年以来，自治州的情况有了大幅度的好转，而人们原本就对「IBC」持有很好的印象，这更是加深了迪塔在市民当中的信任感。但是，克洛斯贝尔原本就是一个由商人和外来移民组成的地区，从地缘政治的角度来讲，这里从未有过什么同仇敌忾的民族概念，更没有对于克洛斯贝尔独立主权的绝对需求。对于他们来说，只要能够维持住现在这个生活水平，维持住高收入和高等级的配套生活条件，就足够了——至于更多政治上，象征意义上的东西，他们并不想过多参与，更不愿意去触碰埃雷波尼亚和卡尔瓦德的逆鳞。因此，对于这个迪塔开放给全部克洛斯贝尔市民的「独立宣言的探讨」，在经过数次热烈的辩论之后，舆论主流已经逐渐倾向于反对了。
只是，在这一切表象之下，却还隐藏着更进一步的阴谋。
龙裔的轨迹