上海的帮会有很多，大张旗鼓打着日本人旗号的帮会却并不是很多，丽华舞厅的事情，第二天便已经传的沸沸扬扬，在特高课试图为此大动干戈的时候，亦有很多人在私底下鼓掌叫好。特高课想要借助青帮的力量，在租界展开调查和搜捕，却遭到了黄金荣的拒绝，好在还有张啸林接受了特高课的请托。
绰号瘌痢头的蔡阿福是张啸林手下的一个小头目，原本只是负责看管张啸林名下的一家赌场，因为做事细致，这次被张啸林派来法租界帮助特高课查找线索。青帮做事跟特高课有着不同的风格和手段，尤其作为上海第一黑帮势力的青帮，即便是在租界里，也有不可小视的势力。为什么要帮着日本人做事，只是帮会底层的蔡阿福根本不去考虑这个问题，他惦记的只是这件事完成之后，自己能得到多少好处。
唐城离开长谷清川的住所，在巷口的位置，正好跟带着两个手下的蔡阿福走了个对脸。蔡阿福原本并没有注意唐城，只是在他跟唐城擦肩而过的时候，却隐隐闻到了一股血腥味。蔡阿福是个细心之人，闻到血腥味之后，他并没有回身喊停唐城，而是不动声色的继续向前面走出一截。待唐城已经离开巷口之后，蔡阿福这才交代手下两人几句，然后回身追赶已经走出巷子的唐城。
已经走出巷子的唐城，此刻还并不知道自己已经露出马脚，他用短刀切开何成光脖子的时候，衣袖上小心沾到了血迹，正是他衣袖上的那些血迹，才会被蔡阿福闻到了淡淡的血腥味。离开巷子，身穿深色大衣的唐城汇入人流，而蔡阿福的那两个手下，此刻已经闯进长谷清川的住所。看到长谷清川和何成光两人的尸体，这两个青帮帮众立马立刻住所，顺着蔡阿福留下的记号一路追赶上去。
“跟紧一点，别怕叫他发现，德子，你去给马爷打电话，就说咱们这边发现了目标，叫他带人过来帮忙。”被两个手下追上的蔡阿福，得知自己要去见面的那个日本人已经死在住所里了，便马上怀疑到了唐城的身上，毕竟一个正常人绝对不会穿着一件带着血迹的衣服上街。
蔡阿福是帮会中人，他根本不会在乎自己是否会被前面的唐城发现行迹，就算被前面的唐城发现，一贯好勇斗狠的蔡阿福也不会惧怕唐城会当街发难。连续走过两个街口，一直步行移动的唐城也终于感觉到了一丝异样，故意在街边的一家面包店外停步驻足片刻之后，唐城终于通过面包店临街的玻璃橱窗，发现了街道对面盯着自己看的蔡阿福两人。
发现自己被盯梢，唐城并没有显得慌张，而是和其他路人一样，仍旧顺着街边漫无目的的走走看看。连续几次通过临街店面的玻璃橱窗，唐城都看到了蔡阿福两人，这才终于百分百确认，就是街道对面的那两个人在跟踪自己。看那对方两人的衣着打扮，唐城判断对方两人不会是租界巡捕房或是特高课，很有可能是依附租界巡捕房生活的包打听或是帮会分子。
判断对方两人不是特高课和租借巡捕房的人之后，唐城便马上在街边叫了一辆黄包车，径自去了几条街外的一家法国餐厅。这家法国餐厅，唐城来过两次，因为这家法国餐厅是这条街里，唯一有后门的餐厅，所以唐城对它记忆深刻。远远看着唐城乘坐的黄包车，在这家法国餐厅门口停下来，同样搭乘黄包车跟梢的蔡阿福暗自在心中庆幸自己没有跟丢目标。
法国餐厅算是个高档地方，一身江湖打扮的蔡阿福还没有狂妄到也跟进餐厅的地步，所以在他亲眼看到唐城走进那家法国餐厅之后，便带着手下在街道对面停了下来，他要确保目标不会从自己的视线里突然消失。走进法国餐厅的唐城，故意坐在一个靠近临街橱窗的位置里，这就让街道对面的蔡阿福能清楚看到唐城。
法国菜分量少但种类繁多，只是一顿饭却还要分几个步骤才能上齐，明知道盯梢者就在街对面看着自己的唐城，倒是不慌不满的好好享用了一顿午饭，只是在饭后甜点上桌的时候，唐城忽然起身向餐厅的侍者询问厕所的位置。
停留在街道对面的蔡阿福虽说能透过橱窗看到唐城，但他却无法听到唐城都说了什么，见唐城只是穿着西装消失在餐厅深处，蔡阿福只是心中着急却并没有为之担心，毕竟唐城的大衣还放在座位里。街口去厕所的唐城，径自从餐厅后厨的后门离开，事先将钱交给侍者的唐城，根本没有受到餐厅后厨的阻止。
离开这家法国餐厅，唐城顺着餐厅后面的小巷一路反向移动，他原本是准备迂回到餐馆对面的街道里，对那两个盯梢者进行一番热情的询问。可仔细想想，这个想法似乎并不算很妥帖，并没有打算在租界里搅混水的唐城，随即打消这个想法，他现在，只想马上返回住所去陪着张江和喝茶下棋。
出现在隔壁街道里的唐城，在街边叫了一辆黄包车，不过他并没有将住所的真正地址告诉给黄包车夫，而是报了个旅馆的名字。突然意识到黑帮势力已经介入此事的唐城，心中多了些警惕，如果这个黄包车夫也跟黑帮势力有勾连，或是黑帮找到这个黄包车夫，报上真实住址的自己，恐怕就会是一个自露马脚的倒霉蛋。
小心没大错，这是唐城当初决意跟情报处合作的时候，张江和曾经反复跟唐城说过的一句话。此刻看来，张江和的这句话并没有说错，这名黄包车夫在2个小时后被蔡阿福找到，只是蔡阿福带人找到黄包车夫所说的地址之后，才发现这里只是一家旅馆，而且唐城并没有住在这家旅馆里。
“该死的!那人一定是早就发现了咱们，咱们都被骗了!”在增援的人手赶到之后，一直没有在看到唐城露面的蔡阿福这才发现事情有些不对劲。最终选择直接冲进法国餐厅的他，在询问过那名跟唐城有过接触的餐厅侍者之后，这才发现敢情一直被他盯着的唐城，是从餐厅的后门早就离开了。
如果一直盯梢唐城的是特高课或是租界巡捕房，这个时候或许就会选择放弃，可是蔡阿福却并没有选择放弃，而是顺着餐厅后面的小巷一路追寻到了隔壁街道里。通过隔壁街道里的几个街边小贩，蔡阿福得知离开餐厅的唐城上了一辆黄包车，青帮在上海的强大势力，在此刻终于显现出来。
2个小时之后，曾经拉过唐城的那个黄包车夫，在一个戏院外面，被蔡阿福手下的人找到，然后就有了蔡阿福带人追到那个旅馆的场景。在旅馆里没有找到唐城，蔡阿福这才终于明白过来，只是他并没有显得太过失望，因为这种种迹象表明，自己在小巷子里发现的那人，绝对不是个普通人。
蔡阿福的发现，被很快上报到特高课，作为渗透计划的负责人，小马上派人将蔡阿福三人接来特高课。通过蔡阿福三人的描述，特高课的痕迹专家很快绘出一张肖像素描，经过蔡阿福三人的确认，小认为画像上的这张面孔，便是杀害长谷清川和何成光的凶手。
有了凶手的画像，这只是第一步，接下来，小打算将画像翻拍成照片并马上下放到特高课每一名外勤队员的手里。“蔡桑，这一次非常感谢你的帮助，这里是2百块大洋作为对你的奖励。如果，你能再次帮助我们找到照片上的这个人，我这里还会有2百块大洋的奖励。”
听到小的这番话，蔡阿福只觉着自己的心忽然剧烈的跳动起来，虽然2百块大洋不算很多，但小的大方，却令蔡阿福很是满意，毕竟这件差事原本就是张啸林安排下来的。“小林先生，多谢你的大方，我很乐意帮助你们找到这个人。”沉甸甸的一包大洋入手，蔡阿福马上笑眯了眼，毕竟谁也不会嫌钱多。
蔡阿福的态度和反应，同样令小满意，他策划的这个渗透计划，本身就是想要借助拉拢上海黑帮势力之际，将特高课的触角慢慢渗透进上海黑帮之中。然后通过上海的黑帮势力，实施那些特高课和军方不好出面的行动，继而进一步扩大日本对上海的控制和影响力。蔡阿福的识趣，让出小看到了计划成功的希望，所以他越发的对蔡阿福和颜悦色起来。