他们走进地下室。锅炉下面的水泥基座实际上是中空的灰泥盒子。推开一道沉重的暗门，就进入了一片灯光昏暗的房间，头顶是布满灰尘的灯泡，四处散落着一堆堆的箱子、旧衣服和家具。
他们穿过一扇扇门，下了几道楼梯，终于进入了一条宽阔的地道。地道顶上有梁木支撑，就像矿洞一样，潮湿的墙上泥土呈现出复杂的纹理，灯泡的银光非常微弱。
转过一个又一个弯，他们终于走到地道尽头，湿漉漉的天光照了进来，带着金属色泽。
地道外面直通咆哮的大海。
费利克斯的衣服依然穿得整整齐齐，他开始奔跑。奔跑的速度越来越快，最后他伸出双臂，纵身一跃，衣物从他身上撕裂，鞋子飞到一边，半空中他的手臂直接变成狼人粗壮的前腿，双手化为毛茸茸的巨爪。他一路飞驰，掠过狭窄的出口，消失在鲁本的视线尽头。
鲁本震惊地倒抽一口凉气。费利克斯的表演给了他无穷的自信，他也开始奔跑。他跑得越来越快，痉挛在体内翻涌，托着他的身体向前飞跃。他的衣服离开了身体，四肢开始变长变粗，狼的毛发喷涌而出，从头顶直到脚踵。
再次落地时，他已变身为狼，奔向呼啸的海浪与狂风，夜色在迎接他的到来。
他毫不费力地跃过出口，冲破寒冷刺骨的波涛。
嶙峋的礁石上，费利克斯正等待着他。利爪紧抓泥土、藤蔓与根茎，他们并肩爬上陡峭的悬崖，奔入潮湿芬芳的森林。
他跟在费利克斯身后纵情奔跑，和在圣罗莎寻找斯图尔特那夜一样，力量在体内奔涌，他们越过尼德克庄园的北边界，进入宏伟的红杉林深处。巨大的古树如上古孑遗的巨石柱，衬得他们飞奔的身影无比渺小。
他闻到了动物的气味，野猪、野猫和熊，饥饿在他体内腾起，他迫不及待地想要杀戮，想要饱餐。风送来荒野的气息，花朵芬芳，泥土吸饱了阳光，又被雨水浸透。他们一路奔驰，直到风中传来一缕他从未真正品尝过的气味：那是一头公麋鹿。
麋鹿察觉到了危险。它的心狂跳如鼓，速度越来越快，优雅的身影在前方一路飞奔，直到费利克斯和鲁本终于追上了它。利爪陷入麋鹿宽阔的脊背，锋利的牙齿扎进弧形的粗颈两侧。
麋鹿庞大的身躯轰然倒下，纤细优雅的长腿阵阵抽搐，强有力的心脏仍在跳动，温柔的黑色大眼目不转睛地凝望着头顶支离破碎的星空。
向此天堂祈求帮助的生灵，你们有祸了。
鲁本迫不及待地撕下一条条滴血的鲜肉，仿佛一生中从不懂克制。他狼吞虎咽地啃着软骨和骨头，咬断骨头，嚼得吱嘎作响，吮吸鲜美的骨髓，和着血肉囫囵吞下。
他们挤挤挨挨将头探进麋鹿柔软的肚子——噢，无论是人是兽，肚子总是最美味的地方——撕扯有弹性的可口内脏，粉红色的舌头舔舐着越积越多的血滩。
无声的细雨中，费利克斯和鲁本大快朵颐。
然后，他们一动不动地躺在树下。费利克斯明显在聆听，在等待。
他们俩的个头和毛色一模一样，谁能分清这两头巨兽有何不同？只有眼神的细微差别。
小动物为这场杀戮欢欣鼓舞。低矮的灌木丛里，一大群虫子匆匆跑向公麋鹿的尸体。随着它们的侵袭，残骸微微颤抖，仿佛被肢解、被吞食赋予了它新的生命。
阴影深处，一群郊狼悄然出现，灰色的郊狼体型庞大，长着尖尖的耳朵和口鼻部，和狼一样凶猛残暴。
费利克斯没有任何动作，披着毛皮的狼人无声地耐心等待，只有眼睛闪闪发光。
然后，他四足着地，开始小心翼翼地移动，鲁本紧跟在他身后。
郊狼短促地叫了一声，微微蹲踞，随后猛扑过来；费利克斯毫不畏缩，伸出右爪逗弄郊狼。他在笑，低低的笑声伴着粗重的咆哮，他闪到一旁，任由郊狼冲上前来，又虚晃一招，静静地看着郊狼群撕开麋鹿破碎的尸体。
他一动不动，郊狼的胆子越发大了。它们慢慢靠近费利克斯，又被他的笑声吓得忙不迭后退。
突然，费利克斯扑向最强壮的郊狼，猛地咬住它的头颅。
他叼住这头垂死的巨兽甩给鲁本，郊狼群哀号着逃之夭夭。
他们俩又饱餐了一顿。
回到悬崖下时，天已经快亮了。他们紧抓崖壁，滑过陡峭的斜坡，跃过滑溜溜的石头，回到地道入口。巨大的岩石间，入口窄得像是一道缝隙，沾满湿漉漉的苔藓和翻涌的潮水留下的浮沫。
他们回到洞里，费利克斯悄无声息地变回人形，甚至不曾停下脚步，鲁本发现自己也能做到。他感觉自己的双脚迅速缩小，每迈出一步，他的小腿肌肉就缩小一分。
借着朦胧的光线，他们穿好衣服。原来的衣物沾满泥土，已经撕破，但现在也没有别的可换。费利克斯用胳膊搂住鲁本，手指慈爱地梳过他的头发，捏了捏他的后颈。
“小兄弟。”他说。
离开餐厅以后，这是他说的第一句话，也是唯一一句。
然后他们爬上楼梯，回到温暖的大宅里，各自回房。
劳拉站在卧室窗边，凝望着铁青色的黎明。