淞沪抗战，国民政府举全国之力，苦苦支撑三个月，最终一败涂地。接下来的局面就只能以“兵败如山倒”来形容了。上海败军一路狂奔三百里逃往首都南京，沿途多年苦心经营的吴福线、锡澄线两道国防防线形同虚设，竟然被仓皇溃逃的败军自己冲乱了阵脚，日本人轻轻巧巧、如入无人之境般席卷富庶的江南鱼米之乡，直接打到了中华民国的首都——南京，然后一鼓作气发动进攻，三天之内轻易地占领了南京城。
事先慷慨激昂誓与南京共存亡的国民政府军委会执行部主任、新任南京卫戍司令长官唐生智上将，在南京城破的关键时刻贪生怕死，丢下拼死抗敌的百万南京军民，喊一声撤退，一个人弃城渡江，坐一辆沾满牛粪的板车狼狈而逃。南京守军群龙无首，各自为战，如何招架得住日本的疯狂之师！国民政府首都、孙中山灵寝所在地，国际观瞻所系，竟然只抵抗了三天，就被日军占领。由于无能无耻的“二无将军”唐生智，事先信誓旦旦要与南京共存亡，守城部队根本就没有制订撤退方案，所以后来的撤退变成了无序溃逃。南京城三面被绝对优势的日军围成了铁桶阵，唯一逃生的去路就是浩浩长江。严寒冬天，大量未能逃走的军民上天无路、入地无门，只能困在南京城，任由灭绝人性的日本人成千上万地集体屠杀。
日军有计划、有组织地连续屠城，制造了惨绝人寰的南京大屠杀，三十余万中国人死于非命。
南京古城尸积如山，滚滚长江血流成河；举国上下哀鸿遍野，国际盟友噤若寒蝉！
叶独开隐身在上海租界里，但他时刻通过报纸电台关心着战局的发展。面对日军的暴行，他只能咬牙切齿，恨入骨髓。他唯一的想法，就是立即投入抗日第一线，报仇，报仇！
原想在上海打探到温先生的去向后再潜出上海，投奔学长温先生。特务处万馨没让他如愿。接下来他决定逃出孤岛，到南京再找温先生，因为他知道温先生在南京的地址。他想即使温先生和他的机构撤离了南京，在那里也应该有留守人员。只要找到温学长的人，他就可以投身抗日大业，一展身手和抱负。
然而战局发展急转直下，眼看南京失守，日本人血腥屠城，南京成了一座空城、死城，去南京显然已经没有意义。那么下一个目标就是武汉，或者重庆。兵荒马乱，温先生所在的又是一个保密机构，到哪里去找？
叶独开不敢过分拋头露面，只能天天躲在小旅店里。自己满腔热血地回国报效国家，没想到回来近半年了，眼看日本人为非作歹，丧尽天良，自己空有一身本领，却始终报国无门。现在陷身上海，北平的父母杳无音讯，生死不明，特务处又穷追不放。叶独开不敢轻举妄动，但他手里有一台世界上最先进的收讯机，他学会了高超的破译术，他在监狱里向陈荣光学习日语，日语水平已大为提高。
叶独开决定马上开始投入战斗，他要在上海法租界的小旅店里，孤独地跟日本人抗争。
他先在自己的房间里架设了一个通讯天线，但由于天线过于简陋，叶独开无法收听异地的无线电信号。上海本地中日双方军队纷纷开拔，天空突然变得冷清下来。而民用通讯有固定波段，根本没有侦听价值。叶独开把目标锁定在上海本地那些鬼鬼祟祟、偷偷摸摸、藏头露尾的秘密电台上。他知道这些才是他要揪住不放的目标。
第一天，叶独开只是上线随便浏览。他像一个刚到陌生地方的外乡人，大街小巷随意溜达，很快就熟悉了地形。从发报设备、电报类型上大体分类，他发现上海的地下电台可分成两大类：一类设备较差，发出来的声音干涩沙哑，但发报机功率很大，显然要向遥远的地方传送信息，这一类的电报全是阿拉伯数字密报；另一类设备较好，声音清亮、手法高超，显然经过严格的训练，但发报机功率更小一些，适宜在较小的空间范围内通讯，这一类电报全是英文字母密报。
叶独开刚回国在上海那几天，接触了大量的中、日军队密报，他了解了双方的密报习惯。中国军队惯用数字密报，而日本军队更喜欢使用英文代码。由此判断，第一类电报应该属于中国地下机构，简单地应用排除法，第二类就属于日本人了。
然而，这只是最初步的判断，必须要通过进一步研判来加以证实。在没有测向设备之前，这往往是很困难的一项工作。但叶独开完成这重要的一步简直没费吹灰之力，因为他听到了熟人的声音。是万馨！没错，就是她！轻盈流利，有时急促如连珠炮般倾泻而来，叫人“耳”不暇接。常言说文如其人、字如其人，对报务员来说，报如其人。急智快嘴、伶牙俐齿，这不是万馨还会是谁？早在白云观看守所，万馨跟陈荣光通过水管手谈，叶独开就把她的指法记得一清二楚。他甚至通过指法，大体猜出了万馨的性格和相貌，所以后来逃出监狱在杂货店的黑屋子里，叶独开能够一眼就认出万馨。