天津卫的失守，让北平守卫战变得极为被动，东北军敢在日军完全控制天津卫之前，对天津卫反包围，将这场守卫战放在了北平城外。
论地势，这一战较之之前少了许多地形优势。然而不同于之前在东北的战役，政府为了不让东北军做大，封锁消息，只有少数报纸轻描淡写地报道，天下人对于东北战役内情了解不深，这次的北平保卫战根本瞒不住天下人。
若说沪上是如今全国经济最发达的城市，北平绝对是学术范围最浓郁的。可以说，北平齐聚了这个国家最齐全的各方面人才，自然也不乏新闻媒体人。
做为副司令的任慈负责战役，而北平城却由石慧掌控。对曾经掌控一个帝国的她而言，控制一个北平并不困难。
及时清洗城内的特务机构，隐藏的卖国贼，另外说，相较于那位喜欢严格布控和强行镇压来掌控新闻媒体的袁总统，石慧更喜欢暗中引导掌控。
比如趁着战争间隙，护送各界代表前往前线慰问，从大学招募志愿者照顾伤员，用一种客观的方式，将战争的真相展现出去，让所有人看到她们的诚意和官兵的勇武，果然极大地激发了各界人士的爱国热情。
世上的人大多自私，如果这场战役发生在远处，知道的人心中或许愤慨，但是大多数人可能不会因此有什么行动。可是这场战役就发生在眼前，北平城内可以清晰地听到城外的枪炮声，甚至偶尔会有迫击炮的炮弹落到外城，没有比这更能激发人的愤怒清晰了。
或许还有胆怯、畏惧的情绪，可是更多是热血犹在的青年。适当的引导普通人的爱国热情，对于战争的作用是不言而喻的。
战争初期，敌我双方都出现了极大的伤亡。不过靠着主场优势和优于对方的后勤，东北军到底稳住了针脚，没有让日军的铁蹄踏入这座古城。
日军久攻不下，将进攻的矛头转向了白系军阀控制的山东、江苏两省。原本实力不弱于慕容氏的白氏军阀，却没有展现出相当的实力，短短三个月就放弃了整个山东，开始往内陆撤退。
日军终于尝到了甜头，随后开始增兵继续进攻江苏，以及新军控制的沪上和金陵。相较于白系军阀，新军无论是军事素养还是装备都更胜一筹，然而就算这样，也没有稳住战线。日军还没开始进攻金陵，新政府已经储备西迁了。
随后，天津卫的屠杀事件被揭露，无数热血青年决心投笔从戎。石慧也趁势加强征兵宣传，吸引了无数大学生加入东北军投身到控制区的各行各业。
白氏军阀和新军的参战让东北军压力大减，任慈和石慧商议后没有趁势追击，而是选择休整和扩军。扩军需要大量人力物力，新丁需要时间训练，这都迫使他们暂时不能有太大的动作。
而从白氏手中“买”回来北平，大约是石慧最成功的的一笔生意。将北平掌握在手中，杜绝了日本人将东北包围孤立出来的危险，更为他们赢得了大量高级人才。原本暗中建立的军官学校也堂而皇之的放到了明面上，招募了大量热血青年加入。
这场战争已经到了第五个年头，日军控制了江苏、山东，国都金陵等地也随之沦陷，沪上成为了一座孤岛，岌岌可危，政府迁都汉口。
慕容氏东北军却在年前自行更名国民军，打出旗号反攻拿回了天津卫，单方撕毁了前朝与日本签订的辱国条约，强行拿回了旅顺等地，将控制区的日本侨民驱逐出境，对日本人的探子和投靠日本人的汉奸进行了数次清洗，以此确定后方稳固。
新年，因为残疾已经有名无实的司令慕容麟终于“主动”卸任，任慈正式成国民军司令，才二十岁的慕容氏长子慕容子湛成了国民军副司令。国民军开始主动出击，向山东发起进攻。
日本人对于国民军的反攻进行了疯狂的反扑，双方开始了长达半年的拉锯战。是年秋，白系军阀偷袭北平，妄图趁机重新拿回北平的控制权，国民军陷入两线作战。
慕容子湛收到北平被攻击的消息，急匆匆地冲到了作战室。
夜已经深了，然而国民军的主要将领还在研究前线战局。日本的武士道精神确实很可怕，在战场上那真是悍不畏死。如今这场拉锯战倒像是成了双方的意志之战。此战一旦失利，对于主动出击的东北军而言是很伤士气的。
慕容子湛进了作战室，快步走到任慈身边耳语了几句。
任慈皱了皱眉道：“将第七军换防到北平。”
“第七军是新扩军的，军官虽然都是各军抽调过过去的，可是士兵大多没有见过血，未必能够压制白安吉。”
“那要看在什么人手中，你娘如今在北平，这一战到底如何难说着呢！”
慕容子湛虽然不放心，却也知道这是目前最好的选择。
果然没有多久，那边就传来了新的消息。当初日军从大沽登陆天津，就派人潜入北平联络了被软禁在紫禁城的末帝及其旧臣。那时正值石慧与白家交接北平的时候，得到消息，一气杀了许多日本人的探子和与日本人搭上关系的前朝死忠。
或许是日本人和东北军的这场暗战让白氏觉得末帝竟然还有些价值，走时顺势掳走了被软禁的末帝。末帝只要不落在日本人手中，成为他们的傀儡，石慧才不会关注他的生死。
日本人的侵略步伐被打乱，一时自然也没心思在想什么以华制华，于是末帝就这么被大家忘却了。没想到这次白氏进攻北平却与日本人达成了协议。
自与日本战事开始，国民军就展现出了不同于其他军阀的实力。这让其他几系的军阀还有袁总统都感觉到了威胁。为了不让国民军壮大，白氏答应将末帝交给日本人，而日本人则为他拖住国民军，方便白氏夺回北平。
若非日本接洽的人哄末帝要助他复国，末帝兴奋的四处招揽旧臣决定奔赴好心的日本人，石慧都不知道被日本人抢走两省的白氏竟然会与对方合作。
果然，天下熙然皆为利来，没有永远的朋友，只有永远的利益。
可惜，无论是日本人还是白系军阀头子白安吉都漏算了一个人，那就是任慈的那位朋友周先生。周先生及他身后的组织虽然没有自己的地盘，更没有建立起强大的军队，却组织严密善于潜伏。
石慧无意让更名国民军的东北军继续作为慕容氏一姓的军队存在，加上任慈与周先生的关系，改革时，双方进行了一些紧密的合作。那就是寻求一个共同的目标求同存异。
让周先生和他背后的组织在国民军和他们的地盘上公开活动，还有一个好处就是共享了对方严密的地下组织。知道白氏的意图，不等石慧开口，周先生就主动上门。
石慧将手中最精锐的一队刺杀高手交给了周先生，在其主持下，趁着日本探子接应末帝，与内应里应外合，暗杀了末帝和白安吉，却放走了几个日本人。
次日，白安吉的次子白嵩公开发表悼文，沉痛谴责了日本人暗杀其父的行为。为了国仇家恨，决定与国民军合军一处，同击日寇。就连石慧都没有预料到，周先生所言在白系内应竟然是白安吉的白嵩。
说来，白嵩会大义灭亲也是白安吉太作死。白嵩与兄长白岩是白安吉正室所处。与慕容麟一样，白安吉也有不少姨太太，后宅非常混乱。
白嵩的母亲在后宅中了算计，被诬陷下药落了白安吉爱宠的胎儿。白安吉一怒之下当着彼时才不到十岁的兄弟两人开枪杀了他们的母亲。
亲眼目睹了父亲杀死无辜的母亲，对于兄弟俩的打击不言而喻。白安吉儿女众多，比慕容麟都要无情几分，失去了母亲庇护的兄弟二人过的日子可想而知。
因着兄弟二人是长子和次子，虽然不受父亲宠爱，已经成了一众姨太太和弟弟妹妹的眼中钉肉中刺，暗算无数。白岩于是想法子让弟弟白嵩去外面读书，想要让弟弟避开暗算。
然而白嵩离家次年，就接到了兄长的死讯。自母亲死后，兄弟二人相依为命，感情深厚非常。然而想到离家前兄长的叮嘱，白嵩忍着悲痛没有回去，最后就遇到了周先生的同伴。
后来在周先生他们的帮助下，白嵩不仅回到了白家，还查清了害死母亲和兄长的相关人等，并一步步得到白安吉的重用，成了白系军阀中的实权人物。
周先生他们对于白嵩的教育显然非常成功，执掌白系军阀之后，白嵩并没有就此忘记自己的誓言，而是真的接受了改编。国民军的实力也再次实现了跳跃，超过了袁总统手下的新军。
到了年底，国民军终于收复山东，软硬兼施，收拾了周边的一些小军阀控制范围扩张到了九省。国民军的壮大，让日军乱了阵脚的同时，也引来了新军和余下两大军阀的忌惮。
袁总统开始在报纸上隔空发话，请求与国民军会谈，而日军也暂缓了攻势，将战争的重心转移到长江以南。