刘邦钻出大帐，初升的太阳让他眯起了眼睛。周勃、卢绾、曹参、雍齿等一干将领都集合在营门内，准备送别刘邦。刘邦见众将全来了，顿时火冒三丈：“干吗像送殡似的，都拉着个脸？人家是请我赴宴，值得你们这样子吗？都给我回去！该忙什么，忙什么去！”萧何走来，挥挥手：“大家听沛公的！走吧！都回去吧！”众将含泪散去。刘邦一把抓住萧何的手，拉到一边，低低道：“老萧！按咱们商量的，作最坏准备！叫周勃加强防卫，小心有人偷袭！”“放心吧，沛公！全布置好了！”萧何尽量让刘邦宽心。“要是我万一回不来，你要负责让大家尽可能安全地撤出关中，把大家都带回老家……”刘邦嘱咐着。
突然，从营门外传出吕媭的哭喊声：“你去干什么？我不让你去！”
刘邦很惊讶：吕媭怎么来了？营门外，樊哙急得跺脚：“姑奶奶！你轻点儿，行不？”吕媭哭闹着：“我不管！那么多人，谁去不行？为什么非叫你去？万一项羽翻脸，把你杀了呢？”“我就算为大哥死了也值！”樊哙扯开她的手，使劲一甩。吕媭站立不稳，身体撞到了寨墙上。樊哙本想扶她，回头看看刘邦的车队已经驶出了营门，在远处等着他。便再也顾不上吕媭，含泪看了她一眼，拔腿朝车队跑去。
樊哙骑马前导，夏侯婴驾车于后，刘邦和张良坐在车上，沿灞水前行。周苛、纪信等士兵手持盾牌和长矛，在车后跑步跟随着。刘邦将樊哙叫到跟前，问了吕媭的来意，待得知吕媭与虞姬姐弟一同来咸阳，不禁有点儿兴奋，他对张良叨咕：“虞姑娘要来了，项老弟的心情或许能好点儿？说不定，他一高兴，就不再计较我了？你说呢？”张良只笑笑，没说什么。
刘邦正想得出神，张良开口了：“沛公！想过今天这一关，你必须放下身段，才能求得项羽的原谅。项羽非常骄傲，吃软不吃硬。他又正处于盛怒之下，你千万不能摆任何架子！”刘邦叹了口气：“我哪儿还有什么架子啊？脑袋眼看都保不住了！项羽身边的那个韩信，不是都钻过人家的裤裆了吗？今天，项羽要是让我钻他的裤裆，我也钻！”张良啼笑皆非：“沛公啊！韩信受辱胯下，是他有过人的志向！您毕竟是一军之统帅，可以暂时低头，却不可因此而丧志！我要你示弱，可并不希望你真的就软弱！”他指指车外，“为了这些鞍前马后跟你打天下的弟兄，也为了千里来投奔的我，你可不能真的就此认输。”刘邦不等听完，紧紧抓住张良的手，激动地说：“这你放心！子房！我不会辜负大家的！我只是痛心，自己不听你的话，擅自作主，酿成了大错！只要能顺利把这一关过了，今后，我一定接受教训，什么都听你的！子房！对不起！让你跟着我受惊受累了！”说着，竟忍不住哭了。张良急得低声提醒：“不可啊！沛公！”
刘邦含泪点点头，自己用手将嘴巴使劲捂住了。
车外，樊哙喊了声：“大哥！过灞桥了！”
刘邦车骑未至鸿门，楚营先来了一位客人，赵国丞相张耳代表各诸侯联军前来拜见。
张耳？这时候来，不是捣乱吗？哪有时间见他？项羽很不高兴。
范增却道：“解决刘邦，他在场岂不更好？以后向各国诸侯通报，更显得我们做事堂堂正正。”
张耳笑容满面地匆匆进来，一路拱着手：“英布将军好！陈都尉好！范老先生好！”他整整衣冠，郑重道，“赵国张耳见过上将军”，说着欲下跪。项羽忙抬手阻止，请他在旁边的席上坐下来。张耳询问：“听说，上将军在进函谷关的时候，遇到一点小麻烦？”范增冷冷地插断：“可不是什么小麻烦！是刘邦派了兵，把住函谷关，企图阻拦我们进入关中！英布的先头部队，已经跟他们打了起来！”张耳吓一跳：“啊？他为什么要这样？”项羽道：“是啊！所以，今天我把他请来喝酒，让他给我一个解释。您来得正好。就一起参加，听一听吧！”
张耳看看项羽和范增严肃的脸色，心里有些吃惊和懊悔，自己早不来晚不来，怎么赶了这么个当口来？但又有一丝得意，自己毕竟得以参与到楚人的内部事务中，看来，他们还是认可自己的。
“禀将军！沛公已到辕门！”韩信进帐禀道。项羽问：“来了多少人？”“一车一骑，随从不过百名。”
项羽点点头：“嗯。他倒听话！亚父，叫他报名而进吗？”范增还没回答。张耳在一旁失笑，轻轻问了声：“楚人请客，都是这种规矩？要客人报名而入？”项羽一怔。项伯匆匆走进来：“客人已经在辕门外等着呢！快迎迎人家吧？”
刘邦猛地抬起头，望着走来的项羽！他心一酸，两腿一软，突然跪下来。跪在那被车轮辗压起的厚厚尘土里，一阵灰土随之而起。项羽愣了，突然停止了前进，就站在那儿，望着匐伏于地上的刘邦！刘邦膝行而前，一直爬到他的脚前，鼻子几乎触到项羽的靴尖了，这才抬起头，望着项羽，沾满灰尘的脸上满是泪，胡子抖动着，声音也在颤抖：“项老弟呀！咱哥俩总算又见面了！”这句话，说得那么动情，那么让人心酸。不仅张良、樊哙，连项伯和张耳都觉得鼻子酸酸的，背过脸去。立于项羽身后的韩信呆呆地望着，眼神里也充满了酸楚。
项羽低下头，望着这位自己昔日的结拜大哥，鼻子里哼了声：“什么兄弟？”他愤愤喝道，“刘邦！还记得当日的约定吗？”刘邦一把抱住他的腿：“当然记得！每句话，每个字，我都记得清清楚楚！怎么可能忘呢？”
“好！那就别像狗似的趴在地上了，站起来！跟大家说说，你是怎么向我承诺的？”项羽最见不得男人卑躬屈膝。刘邦站起来，用衣袖抹了把脸上的汗和灰尘：“当初，咱哥俩奉了怀王的差遣，领兵征讨黄河以北，我率军转战黄河以南。没有想到我侥幸能先您一步入关，在这里跟您重又相会……”项羽把手一挥，打断他：“少扯这些个！你就说说，当初你是怎么跟我保证的？”刘邦道：“我答应你，即使我打到了函谷关下，我也一定等着您，咱哥俩一起并马入关，可是……”项羽冷笑着再次打断他：“可你是怎么做的？你不仅先入了关，擅自放了秦王子婴，还跟关中父老说，你就是关中王！跟他们搞什么约法三章！为了独霸关中，你还派兵去封闭函谷关，阻断交通，企图把我和诸侯们的军队挡在关外！说！这些是不是你干的？”
刘邦再次噗通跪下，泪流满面：“兄弟！你冤枉死我了！是。我说过，我即使到了函谷关下，也要等您。可我进的并不是函谷关！是武关啊！难道，这也算失约？如果我哪个关都不进，那如何执行大王的旨意？我们的目的，不就是早日入关，推翻强秦吗？我要不入关，秦王子婴怎么会投降？您和诸侯又怎么能顺利到达这里？我这算是错误，还是功劳？可能，我是有点对不起兄弟你，可我自认对得起天下人！要是您认为我错了，就请惩罚我吧！我无话可说！”他低下头，直直地跪在项羽面前，再也不说话了。
项羽愣了。他怔怔地看着跪在地上的刘邦，一时不知如何是好。张耳见状，走上前来，打了个哈哈：“上将军！您看，太阳这么毒，还是请沛公进入您的大帐，慢慢儿问吧？”项羽什么话也没说，转身大步进了辕门。他的随从们跟着也走了。刘邦依然跪在那儿。张良和项伯同时走上前去，一边一个，将他搀扶起来，替他拍打着身上的灰土。张耳立在一旁同情地看着。
项羽盛气坐于几后。张耳坐在一旁。范增坐在另一旁的席上，冷冷地睨着立在面前的刘邦和张良。项羽说话了，口气比起开始明显有所缓和：“说吧！派兵去函谷关，到底是怎么回事？”
刘邦刚要张嘴，范增先开口了：“上将军！这还有必要再问吗？我看，事实已经很清楚了！刘邦的狼子野心，已昭然若揭！”张良挺身上前：“范老先生！我请问您，沛公野心何在？”
范增捋捋胡须：“还用说吗？他私放子婴，想以其为相，独霸关中！私废秦法，封锁府库，完全以关中王自居！还派兵把守函谷，阻我大军西进……”
刘邦打断他：“敢问范老先生，您这些情报都是哪里来的？”韩信推着曹无伤走进来。刘邦虽有准备，但仍然一惊：“曹无伤？”项羽冷冷道：“对！你的左司马曹无伤！不会说不认识吧？”“这是我营的逃兵！他怎么会在您这里？”刘邦此时明白自己被曹无伤出卖了，但还是明知故问。项羽喝道：“曹无伤！你的老上司到了！告诉他，你为什么要跑到这儿来？”曹无伤不敢仰视刘邦：“我……我是……”刘邦俯下身，直望着曹无伤：“你老实告诉上将军，是不是你自己向我要求去函谷关的？”曹无伤结结巴巴：“是，可是……”
刘邦逼问：“我让你带人去防盗贼，谁让你擅自阻挡英布将军？你说你是因为不认识英布，误将他当成盗贼假扮，我让你亲自来向上将军说明一切，主动请罪，可是你却逃了！你逃到这里来，究竟都向上将军说了些什么？你这个小人！无中生有，恶意中伤，挑拨我们兄弟之间的关系，你到底作何用心？啊？”曹无伤张口结舌，无言以对。范增看出曹无伤被刘邦咄咄逼人的气势震慑住了，说：“曹无伤！你不要害怕！这里是鸿门，不是灞上！有什么话，只管大胆说！上将军会为你做主！”
曹无伤顿时有了底气，一指刘邦，对项羽说：“他！是他让我去函谷关，阻挡上将军的！他说，用尽一切办法，也要把上将军挡在关外！这样，他才好稳做他的关中王！”刘邦纵声大笑：“哈哈！可笑之至！我来问你，你在我帐下，所任何职？”曹无伤很不高兴：“不过区区一个左司马！”“说得好！那，我让你带了多少兵去函谷关？”“你能让我带多少人？不过三千人而已。”
刘邦对项羽和张耳等人道：“你们都听听！让一个左司马，带着区区三千人，能将上将军和诸侯们带领的百万大军挡在函谷关外吗？我是疯了，还是傻了？我刘邦再无能，也不至于犯这样低级的错误吧？我要是真想阻挡大军，为什么不派周勃、樊哙，非要派你这么个成事不足、败事有余的东西？”
曹无伤慌了：“上、上将军！您别听他胡说！他……他真的是想在关中称王称霸！……”刘邦高声道：“我若想在关中称王称霸，为什么要封锁府库，对皇家的财宝丝毫不取？我若想在关中称王称霸，为什么要退出咸阳，还军灞上？我之所以与关中父老约法三章，那是因为秦法过于严苛，不废除，不能维持关中的稳定，而我所做的这一切，只是静待您上将军和各国诸侯到来，共商大计！至于秦王子婴，我并没有马上释放，更没有用他的意思，只是将其软禁在家中，等待上将军来处理！”
范增此时又找到了嫌隙：“传国玉玺呢？”“玉玺？”刘邦一时没想好玉玺这事儿怎么说。张良立即接上去：“玉玺暂由沛公妥善保管。是送回彭城，还是立即上缴？我们听上将军的命令。”刘邦道：“对呀！项老弟您若想要，我马上就可以给您取来！”项羽点点头：“好！那就早点交来吧！”“不过，我有个不情之请！”刘邦见项羽脸色有所缓和，立即不失时机地提出了要求，一指曹无伤，“这个小人！是我营的逃兵！也是我们兄弟之间这一场误会的挑唆者！如不绳之以法，何以治军？敢请上将军把他交给在下，依法处置。”项羽冷冷道：“他是你的部下，怎么处理，当然由你。”
项羽本来就很讨厌曹无伤，现在情感的天平偏向了刘邦一侧，对曹无伤的哭叫更是不予理睬。他突然一把抓住了刘邦的手腕，刘邦吓得浑身一机灵。项羽道：“酒宴已然备好，大家入席吧！”
他拉着刘邦朝外走，刘邦这才定下心，跟着他移动脚步。
项羽一直拉着刘邦，穿过军营，直朝着宴会的现场走去。项羽忽然停住了，放开手，朝自己的大营一指，豪迈地说：“沛公！你看看我现在的兵力！怎么样？”刘邦呆呆地朝前望去。但见军帐相连，旗帜鲜明，刀枪林立，军容整肃。他由衷地发出了一声感叹，“真是威武雄壮啊！”项羽突然纵声大笑，笑声震耳。刘邦呆呆地望着大笑的他，想笑，却笑不出来。
项羽将头靠近他，在他耳边悄悄说道：“我要不是坑了那二十万降卒，兵还要多！哈哈哈！”他一边大笑着，一边朝前走去。刘邦心里更加忐忑，连忙快步跟上了他。
大家在帐中就座后，项羽举起酒卮，笑对全场：“军中无乐，亦无歌舞，只请大家多饮几杯，尽兴而已。”范增咳嗽一声，举起佩戴的玉玦，向项羽示意。项羽明明看见了，却皱了皱眉头，故意别过脸去：“酒怎么样？”刘邦称赞道：“美酒呀！美酒！”项羽淡淡一笑：“过奖了！军中何来美酒？只不过，故友重逢，心情舒畅而已。”刘邦一拍手：“对呀！为了助兴，我来唱首歌吧？唱个我们家乡的小调。”项羽首先赞同，其他宾客也都拍手。
刘邦清清喉咙，用筷子敲着面前的食器，大声地唱起来：“大风起兮云飞扬！平定天下兮驱虎狼！项王功高兮日月光！”
张耳带头喝彩。项羽把玩着手中的酒杯：“沛公唱错了吧！我不过是上将军，哪里配称上‘项王’？”
范增总算又瞅准了机会，一拍几案：“刘邦！你有意阿谀奉承，到底是何居心？上将军！这等小人，岂能容他？”他再一次举起玉玦，向项羽示意。刘邦慌忙站起，朝项羽拱拱手：“请容我说明本心！巨鹿之战，您力担重任，勇救赵国，逼降章邯，名震天下。您要是不配称王，还有谁配呢？”项羽故意板着脸：“那有什么用？你不是比我先一步进了关中吗？”刘邦道：“那不过是侥幸！若不是您，一举歼灭了秦军主力，我怎么可能顺利入关，接受秦王的投降？所以，真正的关中王不该是我，而应该是您！您才是真正的王！项王！”
项羽哈哈大笑：“你说的是真心话吗？”刘邦一拍胸脯：“不信，你可以拿刀剖开来看一看！”
范增猛地跽坐而起，第三次举起了玉玦。项羽瞥了一眼，没理他，接着问刘邦是否肯与自己联名上奏怀王？刘邦此时逃命要紧，一咬牙道：“子房先生下笔成章，倚马可待，就请修表。”
张良立即写好，将木简递给项羽，项羽看了一眼范增：“请亚父过过目吧。”张良走过去，将木简双手奉给范增。范增正在气头上，本想弃之不理，一转念，道：“哎！人老了！眼花，字有点看不清！我出去看吧。”
范增出得宴会场地，迅速找来项庄，急急道：“羽儿优柔寡断，我几次示意，他都不理睬。刘邦那家伙，实在太会装腔作势！我怕羽儿今天要上他的当！无毒不丈夫！这样的大好机会，如果放弃了，将不会再有！这，就靠你了！”
项庄佩剑昂然入帐，大声道：“今天营中来了贵客，我代表全营将士，来敬一杯酒！”
项庄将酒高高举起，大声说：“谨以此酒为沛公寿！为在座的各位贵客寿！”说着将杯中酒一饮而干。刘邦刚举杯欲饮，项庄忽然把空杯一放，“哐啷”一声拔出剑来。剑的寒光在从帐顶透进的日光下一闪！项羽惊问：“项庄！你干什么？”项庄朝他笑笑：“既无音乐，又无歌舞，这酒喝得多没意思！不如我来耍一趟剑，为客人们助助兴吧？”项庄素来剑舞得漂亮，项羽立即表示同意。项庄持剑走到场中，摆了个架子，大喝一声，开始舞起来！一时只见帐内剑光闪闪，寒气袭人。
刘邦执着空杯，望着舞剑的项庄。他发现，项庄锐利的目光始终只盯着自己一个人！他开始紧张起来，执杯的手也开始发抖。
项庄无论闪转腾挪，注意力却在刘邦身上。他剑随人走，脚步渐渐朝刘邦靠近。有意无意地，剑尖总不离刘邦前后左右。他在寻找着刺杀的好机会。
张耳看得兴起，不禁鼓掌叫好！刘邦却吓得左躲右闪，满头冷汗。
项羽看他那个狼狈样儿，不禁失笑。
范增走进来，故意拿出木简，对项羽道：“羽儿！你再看看这句话。”说着用手边指边读。项羽的注意力被吸引过去，他认真看着木简。范增回过头，向项庄使了个眼色。项庄会意，脚下逼近刘邦，一式“蛟龙出海”，直朝刘邦刺去！刘邦只得向后一仰，避开了剑锋。但项庄剑势一变，又朝他砍来！他只好就地一滚，躲过这次攻击。
项伯扫了一眼范增，当时心里明白了！张良更看得明白，早已吓出一头汗，他伸过一条腿，蹬了一下项伯。项伯猛地跳起来，也拔出剑：“一个独舞，还不精彩。我与项庄对舞！”
他跳下场去，持剑摆开了架势。项庄也拉开架子。叔侄二人真的比起剑来。项庄仍然朝刘邦步步紧逼，多亏项伯持剑左拦右挡，以身体护住刘邦。刘邦这才算勉强能安坐席上。两个人的身影渐渐纠缠在一起。项庄毕竟年轻，项伯渐落下风，但仍竭力护住刘邦。
项羽只顾低头注意木简，根本没在意舞剑的这两个人。张良迅速站起来，走向正推敲字句的项羽和范增：“上将军研究好了吗？”项羽道：“我看没什么可改的。”张良马上接过木简：“好！那我让他们飞马送往彭城。”他持着木简迅速离开了会场。
此时虞子期来到了项羽大营外，他以为虞姬早已到达，应该和项羽在一起，请哨兵传讯。哨兵们接到加紧防务的任务，哪个敢放松警惕，更别提在此时惊扰上将军。虞子期忽然想起那个盗马的吕马童，转而请求见见吕马童。
张良走出大帐，将木简交给守候在场外的陈平：“陈都尉！这份文件极其重要，请用上将军和沛公的名义，立即送往彭城，呈送大王！”
陈平郑重地接过，见张良要走：“张司徒！您去哪儿？”“噢，厕所在哪儿？”
陈平笑着一指：“墙边。我领您去。”张良摆摆手：“不用。你去忙正事吧。”
陈平心想：看好你们就是我的正事，只是目前这木简得马上发出去。他抬头正瞧见韩信，便说：“韩信，你领张司徒去入厕。”张良只好跟着韩信走去。
正端菜往里走的吕马童差点和韩信撞个满怀，叫住韩信：“你是上营门那边去吗？”韩信站下：“怎么了？”吕马童整理好杯盘：“顺便帮我瞧一眼，什么人找我？我这儿忙得都抽不开身。你让他再等我一会儿。”韩信答应，引着张良来到临时搭成的厕所外，抱歉道：“张先生。您就在这里方便吧。我上那边去看一眼。”
张良回过头，扒在厕所门上的缝隙处朝外看了看，确认韩信走了，拉开门就跑了出去。樊哙等人正在临时休息的小帐篷里等得坐立不安，外面传来张良的声音：“我想看看，大伙儿休息得怎么样？”樊哙知道张良在与守卫哨兵交涉，立即冲出去，不顾士兵阻挡，一把将张良拽了进来。刘邦的随从们围住了张良，张良低声道：“情况危急！项庄舞剑，意在沛公！”他拍拍樊哙，“事到如今，只有靠将军您了！”樊哙二话不说，拔出剑，拿起放在地上的盾牌就冲了出去！
哨兵见樊哙冲了出来，大吃一惊，正想持戈阻挡。樊哙手一挥，将他撞翻在地。张良朝前面一指宴会营帐，樊哙直接朝那边冲过去。韩信在营门外一见虞子期就愣了：“你不是虞夫人的弟弟吗？”虞子期太高兴有人认识自己了，急问：“我姐姐呢？”韩信一怔：“虞夫人来了吗？没见着啊。”
此时，宴会场中，情势更加危急。项庄与项伯仍在对峙。项伯已满脸是汗，体力不支。
项庄的剑已经刺向刘邦！樊哙的盾牌正好伸到了跟前，将项庄刺来的剑硬生生挡飞，当啷一声落地。项庄惊呆了！全场的人都惊呆了！
本来坐着的项羽立即挺直身子，手也抓住了佩剑的剑柄，惊问：“什么人？”
樊哙用身体挡在刘邦面前，瞪着他，怒发冲冠：“上将军好健忘啊！不认识我了？”项羽这才看清来人：“樊哙？”樊哙大声地：“没错儿！我就是沛公的参乘樊哙！”刘邦惊魂甫定，乍见樊哙，仿佛见了救星，却不能表露，故意喝道：“樊哙！你不在外头好好待着，闯来干什么？”樊哙这粗人此时也来了急智：“干什么？沛公！我饿了！来找上将军要点吃的！”