当年殷洪殷郊被赤精子和广成子收为弟子，殷洪惨死，在九仙山桃源洞的殷郊已经感应到，不由得痛哭流涕。
殷郊除了洞府，找了一地祭祀殷洪，这时一个骑虎道人驾云而来，正是申公豹。
殷郊含泪见过师叔，申公豹道：“修行之人，哭什么哭，那姜子牙杀了你弟弟，你便与他报仇便是。”
殷郊还有疑虑，申公豹一番口舌，终于说动了殷郊。
殷郊修行早已大成，更是修炼成了洪荒第一神通三头六臂，广成子自九曲黄河阵回来后，便将一洞家私尽与殷郊，殷郊便持番天印、失魂铃、落魄钟，雌雄剑，前往西岐。
一路上，殷郊亦收服了两位位人族大罗，名叫温良、马善。这温良可不一般，本叫闻良，乃是闻太师后裔，和闻太师一样亦修炼成天眼通神通，只是闻太师要助纣王谋大事，为给自己家族留一后路，便让闻良出宗自立，改姓温良。
温良不知闻太师所谋大事，之一位是正常的分宗，得知闻太师陨落后，温良又悲又怒，故而殷郊找上来时，一口应允，还介绍了自己的八拜之交马善，一同辅佐殷郊。
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殷郊有了温、马二人相助，聚集了十万化境，征伐西岐。
到了西岐，殷郊叫阵，黄飞虎带四子出战，
黄天化掠阵，黄飞虎其余三子合战殷郊，殷郊施展出三头六臂，对战三子，黄天化见殷郊有如此神通，上千助战，殷郊祭出失魂铃，铃声响处，黄家四子神魂动荡，落下马来，被殷郊擒住。
黄飞虎急忙上前，殷郊放出落魄钟，将黄飞虎晃落五色神牛，擒下黄飞虎，不过碍于往日恩情，亦和殷洪一般，将黄家父子放回。
黄家父子得殷郊饶命，不好再战，于是姜子牙命哪吒出阵。
哪吒出战，殷郊命马善出战，哪吒与马善大战五十回合，以混天绫擒住马善。
这边姜子牙想要将马善斩首，怎奈连砍三刀，每一刀后，马元头颅忽闪一下便又长出。再要施展手段，马善借遁术走了。
姜子牙暗思，看马元手段，就像不灭火苗一般，忽想起一人，于是命杨戬去昆仑山见燃灯老祖。
杨戬来昆仑山求见燃灯老祖，说明此事，燃灯笑道：“原来是他。”
原来，这马善也不是一般人，他乃燃灯老祖座前灵柩宫灯上的一点火苗化形得道，正统的神族大罗，只是他不愿再三清神国修行，去了人族打拼。
燃灯将一个琉璃灯罩交与杨戬，吩咐一番，杨戬回返，叫战马善，马善出战，与杨戬斗了三四十回合，眼见不敌，准备火遁逃走，杨戬祭出琉璃灯罩，将马元收了。
殷郊见马善被抓，大怒，出战杨戬，哪吒担心杨戬法力不足，接住与之交战。
二人二三十合，殷郊见拿不下哪吒，祭出法宝，不想失魂铃和落魄钟对有灭世黑莲化身的哪吒全然无用，只好祭出番天印。
哪吒连破两件灵宝，突然见殷郊祭出番天印，哪吒怎会不认得番天印，大叫不好，却已来不及，被一印打翻在地。
殷郊要来抓哪吒，杨戬出战，殷郊祭出番天印打杨戬，怎奈杨戬有八九玄功，番天印打在杨戬额头，拍出闪闪金光，杨戬无事。殷郊大惊，不敢再战，只好看着杨戬救回哪吒。
哪吒和杨戬备述殷郊的番天印，姜子牙惊讶不已，那可是师兄广成子的至宝。
于是姜子牙一边命杨戬会昆仑山送回琉璃灯罩，一边命哪吒去请广成子。
哪吒到了九仙山桃源洞，求见广成子，说明殷郊之事。
广成子叹息道：“吾不愿师徒道兵相见。要破番天印，还要考你们自己。”
“还请师伯指点。”哪吒道。
广成子道：“这番天印，一来乃是先天山神大道灵宝，二来又熔炼了不周山山峰，不周山乃盘古脊椎所化，故而番天印的威能不必圣道至宝差多少，也是殷郊道行不够，发挥不出此宝全部威能，饶是如此，也不是西岐众将可破。”
“那该如何是好。”哪吒大惊。
“除非动用圣道至宝。”广成子道。
“哪里去找圣道至宝？”哪吒苦道。
广成子道：“你回去告知你姜师叔，他自有办法。”
哪吒回返，备述一番，姜子牙暗思：这圣道至宝各有主人，全是洪荒绝世大能，遮盖如何是好。
突然，姜子牙心中一动，想到了他的杏黄旗，这是最好借来的一件至宝。
于是姜子牙命众弟子各自外出，杨戬从佛门借来东方青光宝色旗，黄天化从玄都真人哪里借来了南方离地焰光旗，哪吒从瑶池圣母那借来了西方素色云界旗，韦护从南极仙翁处借得北方玄元控水旗，加上姜子牙的中央戌己杏黄旗。
五行旗聚集，姜子牙率众将出战，殷郊与温良出战迎敌。
姜子牙先命哪吒出战，这边温良出来，二人大战五六十回合，温良见拿不下哪吒，祭出灵宝白玉环。
“就你有环不成。”哪吒冷笑一声，也祭出乾坤圈，一圈将白玉环打碎。
本命灵宝破碎，温良“哇”的吐了一口血，哪吒得势不饶人，上前一枪，将温良挑死。
殷郊大怒，拨马来战，雷震子出战，殷郊现出三头六臂，与雷震子大战。
二人大战了一百余回合，殷旗鼓相当，殷郊祭出番天印，只见金吒、木吒、李靖、土行孙和武吉一齐出手，五行五色旗齐出，将番天印困住。
失了番天印，殷郊大惊失色，再放出失魂铃，韦护祭出降魔杵，打在失魂铃上，失魂铃被打中，滴溜溜一转，回到殷郊之手，殷郊再放出落魄钟，哪吒祭出乾坤圈，正中殷郊的落魄钟上，只打得霞光万道。
殷郊见法宝不得用，只得收了法宝，奋力再战。
这一战杀得昏天黑地，最后殷郊只剩下几个残兵败卒，殷郊叹道：“谁知如此兵败将亡！俺如今且进五关，往朝歌见父借兵，再报今日之恨不迟。”
正行到两山之间，殷郊只见姜子牙站在前方，殷郊大怒：“姜子牙，还吾弟命来。”
殷郊就要冲上去，只见姜子牙挥动打神鞭，两座大山竟然向殷郊夹来，将其夹住。
杨戬推出一座大犁，推犁上山，山平地正，殷郊灰飞烟灭。
桃源洞内，广成子落下两行清泪。
话说纣王正就席而卧，见一人三首六臂，立于御前，口称：“父王，孩儿殷郊为国而受犁锄之厄。姜尚不久便欲东行，父王要早做打算。”
纣王正要问时，已经醒来，想到昔日闻太师陨落也曾托梦，不由得悲从心起，落下泪来：“好狠的圣人，寡人便是拼个血脉断绝也要让吾人族立于洪荒之巅。”
纣王未报国仇家恨，又相续调集罗宣、洪锦两路大军伐周，结果罗宣被西王母之女，偷跑下凡的龙吉公主所杀，而洪锦也败于姜子牙之手，姜子牙为了留住龙吉公主，牵线搭桥，让洪锦与龙吉公主结为夫妻。
经历了这多次讨伐，西岐终于将商朝的机动兵力消灭干净，完成了实力的逆转，于是武王召集四方诸侯会盟，人族八百诸侯有四百诸侯齐聚西岐。
姜子牙登台拜将，统合四方大军共七十万化境仙将，征伐殷商。
不想大军刚至商周边境的金鸡岭，就见一支大军堵住去路。
姜子牙命人打探，回报说乃是商朝一新任总兵，名叫孔宣的，驻扎在金鸡岭。
原来孔宣自得了接引准提两位圣人的法旨，隐去跟脚前往东胜神洲加入商朝，与东南两大伯候大战，一路立功成为三山关总兵，得纣王军令讨伐西岐。孔宣带着陈庚、孙合、周信、高继能四位大罗来到商周边境金鸡岭，正好堵住西岐大军来路。
姜子牙命大弟子弟子武吉和黄天化、雷震子、哪吒出战，黄天化先斩了陈庚立下首功，武吉斩杀孙合，雷震子杀了周信。
之后高继能出战，在孔宣五色神光的帮助下以灵宝黄蜂袋斩杀黄天化，可怜黄天化下山大破四天王，屡立战功，却不曾取成汤寸土。
黄天化之死激怒了哪吒，哪吒出战击败高继能，与雷震子、武吉率兵杀入孔宣大营。
孔宣独坐帐中，不慌不忙，上了马迎来，大笑道：“哪咤，你今番劫营，定然遭擒，再休想前番取胜也！”
哪咤也不知孔宣的利害，大怒，骂道：“今日定擒你成功！”
哪吒举枪来战，杀入中军，与孔宣杀得难解难分。
雷震子见孔宣竟然能和哪吒斗得不分上下，心中震惊：哪吒自九曲黄河阵后，道行突飞猛进，又有灭世黑莲化身，即使对上准圣也不在话下，这孔宣乃无名之辈，怎能和哪吒斗个旗鼓相当，难道商朝除了纣王和闻仲，还有第三位准圣不成？
雷震子一震双翅，上千助战，孔宣冷笑一声，背后升起五色灵光，将哪吒和雷震子一刷，两人便消失不见。
孔宣趁机反攻，武吉抵敌不住，大败而归。