罗刹忍不住上前，含情脉脉地叫道：“大王，与你别了二载，你一定是被那玉面公主迷傻了，自家的芭蕉扇也忘了怎么使用？将左手大指头捻着那柄儿上第七缕红丝，念一声哃嘘呵吸嘻吹呼，即长一丈二尺长短。这宝贝变化无穷！八万里火焰，一扇而消。”
大圣闻言，切切记在心上，却把扇儿也噙在口里，居然现出了猴王的本象，罗刹上前拦住猴王，厉声高叫道：“原来是你这个弼马温，还我芭蕉扇。”
孙悟空说：“罗刹女！对不起，冒充你老公是为了骗得你的宝扇，使用完后我再归还。”气得罗刹跌落尘埃，羞愧无比，只叫“气杀我也！气杀我也！”一把抓住孙悟空：“泼猴，还我宝扇。”沈明贵忍不住现身，为了在齐红霞面前证明自己的勇敢，拦在孙悟空与罗刹中间，罗刹拿起一把宝剑砍向沈聪明，沈聪明一下吓傻了。
多亏孙悟空拉着沈聪明闪身飞出，躲过了罗刹的宝剑。隐身的于张喜说：“沈聪明，平时与刘傻子抬杠可以，毕竟是自己人，在妖怪面前应该收敛一点，免得丢了自己的小命。”
大圣拉着沈聪明冲出了芭蕉洞，机器八戒隐身跟着，喊声：“可惜了，这样的美夫人，应该一起带走。”那罗刹女没有感觉，已经气得昏了过去。机器白骨精让机器八戒觉得心情激动，主动还呆在洞里不走，还忍不住去扶罗刹女！不防罗刹女清醒过来，发现了机器八戒，拿宝剑刺来，吓得机器八戒扭头便跑。
齐红霞问刘傻子：“傻子梦石教授，为什么机器白骨精偏要机器八戒去接近罗刹女。”
刘傻子说：“机器白骨精想让机器八戒欺负罗刹，让牛魔王与我们结仇。”齐红霞说：“机器白骨精真是狡猾。”
孙悟空将身一纵，踏祥云，跳上高山，将扇子吐出来，演演方法。将左手大指头捻着那柄上第七缕红丝，念了一声哃嘘呵吸嘻吹呼，果然长了有一丈二尺长短。拿在手中，仔细看了又看，比前番假的果是不同，只见祥光幌幌，瑞气纷纷，上有三十六缕红丝，穿经度络，表里相联。
原来行者只讨了个长的方法，不曾讨他个小的口诀，左右只是那等长短。没奈何，只得扛在肩上。却说那牛魔王在碧波潭底与众精散了筵席，出门没有看见辟水金睛兽。老龙王聚众精问道：“是谁了牛爷我的金睛兽也？”
龙子龙孙道：“有个蟹精到此，后来不知去向。”牛王闻说，顿然省悟道：“孙悟空保唐僧取经，路遇火焰山难过，曾问我求借芭蕉扇。我不曾与他，他和我赌斗一场，未分胜负，我却丢了他，径赴盛会。那猴子千变万化，蟹精肯定是他变的，一定是偷了我兽，去山妻处骗芭蕉扇了！我追他去。”
牛王分开水路，跳出潭底，驾黄云，径至翠云山芭蕉洞，只听得罗刹女跌脚捶胸，大呼小叫，推开门，又见辟水金睛兽拴在下边，众女童看见牛魔，一齐跪下道：“爷爷来了？”
罗刹女扯住牛王，磕头撞脑，口里骂道：“那猢狲偷了金睛兽，变作你的模样，到此骗我！”隐身的机器白骨精说了一声：“机器八戒、孙悟空欺负了罗刹呢。”
牛魔王问：“是谁在洞里说话？”罗刹捶着胸膛骂道：“没有听到，是你的幻觉吧，那泼猴赚了我的宝贝，现出原身走了！气杀我也！”
牛王道：“夫人保重，不要心焦，等我赶上猢狲，夺了宝贝，剥了他皮，铿碎他骨，摆出他的心肝，与你出气！”叫：“拿兵器来！”
女童道：“爷爷的兵器，不在这里。”牛王道：“拿你奶奶的兵器来罢！”侍婢将两把青锋宝剑捧出。牛王脱了那赴宴的鸦青绒袄，束一束贴身的小衣，双手绰剑，走出芭蕉洞，径奔火焰山上赶来，机器白骨精离开了机器八戒，机器八戒觉得自己差点误事，后悔不及。
牛魔王很快赶上孙大圣，只见他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，大摇大摆地走。魔王大惊道：“猢狲骗去了我的芭蕉扇，若当面向他索取，他肯定不给，扇我一扇，我会被丢到十万八千里远，我干脆变作猪八戒的模样，料猢狲不会提防，返骗他一场。”
好魔王，他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子没有孙悟空灵活，显得笨拙。牛魔王把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，即变作八戒一般嘴脸，抄下路，当面迎着大圣，叫道：“师兄，我来了！”
机器八戒一下迷糊，怎么猪八戒也来了，悟空好比得胜的猫儿雄似虎，见是个八戒的模样，便叫道：“兄弟，你往那里去？”
牛魔王说道：“师父见你许久不回，恐牛魔王手段大，你斗他不过，难得到他的宝贝，教我来迎你的。”
行者笑道：“不必费心，你看，芭蕉扇在我手上。”牛王道：“哥哥受累了，我替你拿扇子吧。”机器八戒现身了，也说：“给我拿吧。”牛魔王大吃一惊，怎么，猪八戒来了。他正呆着，听见孙大圣说：“机器八戒，还是将扇子给八戒吧。”
牛魔王接过扇子，捻个什么诀儿，芭蕉扇小似一片杏叶，牛魔王现出本象，开言骂道：“猢狲！机器猪八戒，认得我么？”行者跌足高呼道：“打雁的被小雁啄瞎了眼睛。”
顿时爆躁如雷，掣铁棒，劈头便打，那魔王就使扇子搧他一下，大圣早已将定风丹咽下肚里，所以五脏皆牢，皮骨皆固，凭他怎么搧，也搧他不动。牛王慌了，把宝贝丢入口中，双手轮剑就砍。
齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相逢各骋强。这一个，金箍棒力达千钧；那一个，双刃剑闪烁寒光。隐身的沈聪明问道：“刘傻子，牛魔王与孙悟空谁输谁赢？”
刘傻子道：“牛魔王法力无边，与孙大圣是棋逢对手。”机器八戒对八戒说：“我们去帮个忙吧！”呆子掣钉钯，厉声高叫道：“师兄，我来也！”
行者恨道：“这泼牛十分无礼！我向罗刹骗得扇子来，牛魔王变作你的模样，口称迎我，我把扇子递在他手，他却现了本象。”八戒闻言大怒，举钉钯当面骂道：“牛妖！你怎敢变作你祖宗的模样，骗我师兄，看我怎样打死你！”
猪八戒没头没脸的使钉钯乱筑，那牛王一则是与行者斗了一日，力倦神疲；二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住，败阵就走。只见机器八戒变成一个坦克，发射炮弹。
那火焰山土地，率领阴兵，当面挡住道：“大力王，唐三藏西天取经，上天保佑。快将芭蕉扇送来搧息火焰；不然，菩萨惩罚你。”
牛王道：“泼猴夺我子，欺我妾，骗我妻，我恨不得将他碎尸万段，怎么还借芭蕉扇给你们！”八戒赶上骂道：“妖魔！快拿出扇来，饶你性命！”
那牛王只得回头，使宝剑又战八戒，孙大圣举棒相帮，这一场在那里好杀。喧哗振耳，惊动那玉面公主。玉面公主即命外护的大小头目百十余口，拈枪弄棒，齐告：“大王爷爷，我等特来助力也！”
牛王大喜道：“来得好！来得好！”众妖一齐上前乱砍。八戒措手不及，倒拽着钯败阵而走，大圣纵筋斗云跳出重围，众阴兵亦四散奔走。老牛得胜，聚众妖归洞，紧闭了洞门不题。行者道：“牛魔王骁勇！如此苦斗，他还不见劳困。才这一伙小妖，却又莽壮。他将洞门紧闭不出，无可奈何。”
机器悟空说：“我就不信正不压邪。”行者发狠道：“正是正是，土地与机器悟空说得对，我们正要与他赌输赢！”那八戒听言，便生努力，殷勤道：“好，一定要打败这妖魔。”
八戒、机器八戒、悟空一齐上前，一起使钉钯，轮铁棒，乒乒乓乓，把一座摩云洞的前门，打得粉碎。唬得那外护头目，战战兢兢，闯入里边报道：“大王！孙悟空率众打破前门也！”
那牛王正懊恨孙行者前来找麻烦，听说打破前门，怒发冲冠，急披挂，拿铁棍，从里边冲出来：“泼猢狲！敢上门撒泼，打破我门扇？”行者道：“不知好歹的妖魔！我昨日还与你论兄弟，今日就是仇人了！吃我一棒！”
那牛王奋勇而迎。八戒发起呆性，仗着行者神通，举钯乱筑。牛王遮架不住，败阵回头，就奔洞门，却被土地阴兵拦住洞门，喝道：“大力王，那里走！吾等在此！”
那老牛不得进洞，急抽身，又见八戒、机器八戒、行者赶来，慌得卸了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，变做一只天鹅，望空飞走。行者看见，笑道：“八戒！老牛去了。”
那呆子漠然不知，土地亦不能晓，一个个东张西觑，只在积雷山前后乱找。齐红霞指道：“那空中飞的是什么？”沈聪明道：“那是一只天鹅。”刘傻子道：“错，那是牛魔王变的。”