小智一行人来到了下一个岛，在这座岛上发现了比一般的大比鸟和钻角犀兽要大许多倍的大比鸟和钻角犀兽。
小智想要收服它们当中体型最大的，来作为霸主宝可梦培养。
沿着森林中的小路走了一段时间，皮卡丘突然叫起来：“pika！”原来前面有一篮水果，小霞看着前面的水果篮表示怀疑：“这种森林里面怎么会有水果篮？这一定是陷阱了。”小建也同意道：“你说的一点也没错，这种事情太不自然了。”
小智见状，派出飞天螳螂：“飞天螳螂，就拜托你了，去把那个果篮拿过来。”飞天螳螂飞到空中，用刀齿勾住了果篮的把手，然后飞了回来，没有任何意外事情。
然后，小智就将水果分给小霞和小建：“来！大家一起吃吧。”小霞看着手里的水果，有些不可置信地说道：“真是奇怪了，怎么会没有陷阱呢？”小智一边一口一个苹果，一边说道：“管他的了，有得吃就行！”小建赞同地点了点头：“也对。”
这时，火箭队三人组从旁边出现了：“……（火箭队经典登场台词）”喵喵气愤地对小智一行人道：“可恶啊！喵！你们把我们的水果还回来！你们就这样把水果吃了，为什么不去那边的陷阱啊？喵！”说完，指着一旁的陷阱。看来三人组这次学精了，路中的果篮才是诱饵，一旁的果树才是真正的陷阱。可惜小智一行人没有按套路出牌，火箭队三人组被反套路了。
小次郎可怜巴巴地说道：“我们的水果啊！”小智则一副反正都吃完了，你能奈我何的样子说道：“哦！原来是你们的水果啊！谢谢啊！”小霞也和小智学坏了，对火箭队三人组调侃道：“就是嘛，没想到你们也会有这么好心的一天。”
“阿柏怪，去给我教训他们！双弹瓦斯，你也上！”武藏和小次郎再也忍不住了，愤怒地派出宝可梦。
“既然这样，小福蛋，就决定是你了，使用天使之吻。”小智让小福蛋战斗。小福蛋这一路上都有在进行简单的训练。
武藏和小次郎看到被混乱的阿柏怪和双弹瓦斯在相互攻击，立刻喊道：“阿柏怪，双弹瓦斯，你们快恢复过来啊！”
“小福蛋，使用拍击！”小智自然不会放过这个机会了，随着小智的下令小福蛋慢悠悠地走过去，阿柏怪和双弹瓦斯每个赏了一丈红，一下就将阿柏怪和双弹瓦斯打了回去。
喵喵看到阿柏怪和双弹瓦斯竟然输给了小福蛋这么个小不点，有些难以接受。
这时，小福蛋的身体发出白光，进化了，白光散去，一只吉利蛋出现在众人的眼前。小智见到吉利蛋后，非常高兴地跑过去抱着吉利蛋说道：“太好了，你进化成吉利蛋了。”吉利蛋也开心地叫着：“cky！”
“大舌头，大食花，换你们上了。”武藏和小次郎更换了宝可梦，这次，可怜的小次郎还是逃不过被吞的噩梦。
“换我上了，蚊香蝌蚪，去吧！”小霞派出蚊香蝌蚪来进行战斗。小智也随后说道：“就让我们一起战斗！”
“大食花，使用飞叶快刀！”
“吉利蛋，连环巴掌挡下！”
吉利蛋挥动着小手，大食花的飞叶快刀被击落了。
“大舌头，使用紧束！”
“蚊香蝌蚪，使用泡沫进行干扰！”
泡沫把大舌头的视线遮掩了，胡乱挥动着舌头，却始终无法击中。
“吉利蛋，去吧！使用连环巴掌攻击！”
吉利蛋立刻跑过去，对大食花一顿毒打，一阵巴掌声响过后，大食花的脸都被打肿了。
“蚊香蝌蚪，我们也使出连环巴掌攻击！”
蚊香蝌蚪也学着吉利蛋一样，对大舌头就是一顿打。
“蚊香蝌蚪，最后一击：水枪！”小霞见状，让蚊香蝌蚪给火箭队最后一击。
火箭队被蚊香蝌蚪的水枪送到天空中。一声“好讨厌的感觉啊！”表达着火箭队三人组此时此刻的心情。
小霞正要庆祝，没想到突然怀中抱着的蚊香蝌蚪身体发出白光：“这是？进化！”白光散去，一只蚊香君出现在小霞的怀抱中。小智和小建看着这一幕，异口同声地对小霞恭喜道：“恭喜你，小霞，蚊香蝌蚪进化成蚊香君了。”波克基古也开心地在空中飞来飞去。
这时，小智也给自己的吉利蛋戴上了不变之石，小智不打算让吉利蛋进化成幸福蛋，而是打算以后为吉利蛋戴上进化奇石。之后，一行人又继续前进，又走了一段路程的小智一行人连宝可梦的影子都没有看到，于是，小建提议道：“哎！小智，我们休息一下吧？”小智见时间已经中午了，也就同意休息一下：“哦！好的！已经中午了，我们也吃点午餐吧？”
于是，大家一起开始准备午餐。可是，就在大家准备好了，正打算开吃的时候，波克基古突然叫起来：“jiaokgv，jigv，jigu！”小霞听到叫声后，问道：“怎么了？波克基古。”小建顺着波克基古看的方向望去，说道：“好像是有什么东西朝这边飞来了。”小霞也看到了一个黑影越来越大，对小智说道：“小智！快想办法啊！不然，午餐就要泡汤了！”
小智赶紧派出三合一磁怪：“好，三合一磁怪，就决定是你了！使用锁定！”三合一磁怪立刻瞄准了黑影。黑影渐渐现形，是一只巨大大比鸟！
小霞看清后大吃一惊：“好大的一只大比鸟啊！”小智则是立刻让三合一磁怪发动攻击：“三合一磁怪，使用电磁炮！”一发电系绝招向巨大大比鸟攻去，成功命中，大比鸟从空中落下来了。小智连忙扔出精灵球：“去吧！精灵球！”成功将巨大大比鸟收服。
然后，小智一行人就继续吃着刚才没有吃完的午餐。午饭过后的休息时间，小霞问小智：“我们下午要去哪里啊？”小智想了想，说道：“我们下午继续往前走吧，穿过这座岛，再坐拉普拉斯继续前往下个橘子联盟的道馆吧！”小建也说道：“那我们就继续前进吧！”
小智一行人就继续向前走着。一路上都是一些大块的岩石，连一只宝可梦影子都见不到。
突然，地面开始震动起来，小霞重心不稳地差点摔倒在地，幸好小智眼疾手快抱住了她，小建问道：“这是怎么回事？地震了吗？”皮卡丘发现了什么，大声地叫起来：“pika，pika！”小建向皮卡丘指的那边看去，是一只巨大的钻角犀兽：“好高好大的一只钻角犀兽！”
小智见状，立刻派出了美丽花：“美丽花，就决定是你了！使出大晴天！”太阳光变得更加耀眼了，并且不断有光束洒落。
小智见巨大钻角犀兽正向着这边跑来，赶紧对美丽花下令：“美丽花，用日光束挡住它！”因为大晴天的缘故，美丽花无需畜力一道日光束向巨大钻角犀兽攻去，成功地把钻角犀兽挡下来了。
“美丽花，使用能量球！”一颗绿色的能量球打中巨大钻角犀兽，直接使巨大钻角犀兽痛苦地叫起来。巨大钻角犀兽艰难地爬了起来，转着大角向小智一行人这边攻来。
“美丽花，再来一次日光束！”美丽花立刻使出了日光束，又命中了巨大钻角犀兽，这次，巨大钻角犀兽直接倒地不起了。小智又扔出精灵球，将巨大钻角犀兽收服了。
小智将美丽花传送回大木博士研究所内。之后，继续前进，在傍晚时分终于走到了海边，就此扎营休息一晚。
第二天早上，小智一行人就继续向下一个目标前进了。