这天，继续旅行的小智一行人偶然碰到了一艘宝可梦戏团的表演船。这是专门表演宝可梦舞蹈或戏剧的旅行艺人的船。
小建想上去看一下，他对此很感兴趣，于是，便说道：“宝可梦的表演啊，我还没有看过呢！”小霞也很想去看，就提议道：“我们去看一下吧。”小智想到反正没什么事，就同意地说道：“嗯，我们走。”说完，就抱着皮卡丘和伊布上了船。小霞和小建也跟上来了。
小智一行人坐下后，表演就开始了。台上是一只快拳郎和一只豪力在进行擂台战，一只皮可西在快拳郎身边声泪俱下地劝着它，可快拳郎一定要打赢豪力，最后，快拳郎以顽强的意志力战胜了，皮可西也跟快拳郎在一起了。
小霞在看完表演之后，想到刚才的宝可梦们居然在对话，说了一句：“原来会说话的宝可梦不止喵喵和耿鬼啊！”
小建也在一边写写画画，一边说道：“身为宝可梦观察家，我必须赶紧把这些记录下来才行。”
小智则对小霞和小建解释道：“应该不是宝可梦会说话，而是有人在幕后给其配音。”
小霞接着发问：“是这样子吗？”
小智点了点头，建议道：“是啊！我们去后台看看不就知道了嘛。”
走到后台，就看到正在有三个人对着话筒说话，三人是一大叔，一青年，一少女的组合，刚好与前台的表演相互吻合。
小霞看到后，恍然大悟道：“原来真的是配音啊。”小建也明白过来，道：“好有意思啊！”突然，一位少女的声音传来：“安静点，在后台可不可以不要这么大声啊。”小建立刻道歉：“啊？对不起，对不起。”
这时少女看到小智肩上的皮卡丘，问道：“那只皮卡丘是你的吗？”小智轻声地回答道：“是的，它是我重要的伙伴。”说完，一人一宝可梦同时看向对方，相视之后，同时微微一笑，非常的有默契。
这时，台上的表演已经结束了，大家一起跳起舞来。那个大叔对少女说道：“凯尔，把你的雷丘叫出来吧。”凯尔点了点头，说道：“好的！雷丘，要出场了。”一只无精打采的雷丘走出来，凯尔对雷丘说：“来，雷丘，和大家一起跳舞吧。”雷丘一动不动，凯尔走过去，担心地问道：“雷丘，你怎么了？”可是，这时雷丘的脸颊和尾巴上出现了电火花，凯尔害怕地停止前进，请求道：“求求你了，你就去嘛，雷丘！”
刚才配音的青年走过来，看着这一幕，无奈地说道：“真伤脑筋。”大叔也跟过来了，见此，也表示无可奈何：“还是没有办法啊！”
小霞看出了问题的关键，说道：“看来她们相处得不是很好。”不过，这是雷丘与凯尔之间的事情，其他人很难帮上忙。小智这时也和大叔交流了一下，大叔也知道了小智一行人的行程，并表示可以让小智一行人搭一段顺风船。
小智一行人也对此表示感谢：“真是太感谢了！”小智这时突然问道：“请问有没有事情需要我们帮忙的？”小智觉得还是帮一下忙比较好。大叔看了一下小智和皮卡丘，说道：“我看你和皮卡丘相处得不错，拜托你一件事。”随后，喊了一下在旁边打扫卫生的凯尔：“凯尔，过来一下。”凯尔走过来，问道：“团长，什么事啊？”
团长对小智提出请求：“能不能请你教一下我们凯尔和电气系鼠宝可梦和睦相处的方式？”小智表示可以稍微试一下：“可以一试！”凯尔说道：“那就拜托你了！”
小霞和小建去休息后，小智带皮卡丘和凯尔来到船头，对凯尔说出了自己的看法：“凯尔，我看你一直在躲避雷丘，是吗？”凯尔想了想，回答道：“嗯，是我的胆小，一直不敢离雷丘那么近。”因害怕雷丘的电而不敢接近雷丘，才使得雷丘变成这样的。
小智听到这，劝说道：“凯尔，要使宝可梦全身心地和你相处，你也必须全心全意才行啊，你害怕雷丘的电而不敢接近它，那雷丘怎么会和你好好相处呢？你该改变了，勇敢起来啊！”
凯尔觉得小智的话很有道理，就在这时，船开始晃动起来，小霞停止了休息，赶紧走了出来，问道：“这是怎么回事？”凯尔也是一脸懵逼：“不知道啊！”
“……（火箭队经典登场台词）”火箭队三人组又一次登场了。
武藏一出场就十分猖狂地说：“这艘豪华游轮现在是我们火箭队的了。”小次郎接着话：“我们不怕告诉你们，我们已经在这艘船上到处安装了炸弹！”喵喵拿着一个遥控器警告小智一行人：“你们要是不听话，这艘船就会被炸掉。喵！”
因为这艘船对船长他们来说非常重要，所以小智也不敢去赌，所有人只能乖乖地让火箭队绑了起来。武藏这时说道：“就这么决定了，宝可梦，我们全部拿走了。”
团长一听，立刻带着恳求的语气说道：“我们怎么样都无所谓，请不要对宝可梦下手。”武藏不肯答应。小霞也立刻说道：“你们把宝可梦都拿走了，船长他们以后该怎么表演啊？”喵喵这时说道：“这就不关我们的事了喵。”说完之后，就跟小次郎和武藏一起走了。
这时，青年对其他人说道：“大家，拼了吧！”凯尔同样说道：“赶快保护大家的豪华游轮吧！”然后团长他们就一起发力，互相配合着站了起来，由于还被绑着，只能蹦蹦跳跳地向外跳去。
小建问道：“我们现在怎么办啊？”他有点手足无措。小智平静地道：“交给我吧！”他的脸上没有任何慌张的神色，立刻呼唤超梦和越梦：“超梦，越梦，出来帮忙了。”
超梦和越梦凭空出现，越梦道：“知道了，小智哥哥。”随后就将小智一行人身上的绳子解开了，超梦问道：“需要我和越梦去解决他们吗？”小智摇了摇头，说道：“他们还不需要你和越梦动手，我能解决。”越梦说道：“那我跟超梦就回去了。”说完，超梦和越梦就一起隐身消失了。
小建对于从未见过的宝可梦一直有着很高的热情和好奇心，向小智问道：“小智，刚刚那两只是什么宝可梦啊？”小智稍微解释了一下：“就是两只超能力系的宝可梦。现在不是说这些的时候，快点走！”说完，就向着火箭队三人组那边跑去，皮卡丘和伊布也被火箭队三人组带走了。小建也知道现在还有事没解决，就没有深究了。
小智一行人一到达战场，就看到双弹瓦斯使出了烟幕，呛得人喘不过气来。看到火箭队想要动手抢夺船长他们的宝可梦，小智大喝一声：“火箭队！”成功打断了他们的行动。
武藏看到小智一行人逃脱了，惊讶道：“啊？小鬼头，你们是怎么把绳子解开的？”这时，小霞和小建也去把船长他们的绳子解开，并且知道火箭队并没有在船上安装炸弹，都是吓唬人的。
解开了绳子，凯尔向雷丘跑去，抱住了雷丘，安慰道：“雷丘，已经没事了。”但胆小的雷丘一直在不断地放电，凯尔也紧紧拥抱着雷丘，并没有逃避，雷丘见状，停止放电，开心地和凯尔拥抱在一起。
“可恶的小鬼头，去吧，阿柏怪，大舌头。”武藏派出自己的宝可梦。
“你们也去，双弹瓦斯，大食花！啊！不要咬我啊！对手在那边！”可怜的小次郎，又一次被大食花给吞了。
“伊布，就决定是你了！”小智派出了还未进化的伊布。
“好！我也来，蚊香蝌蚪……可达鸭！我没有叫你啊！怎么又自己跑出来了？”可达鸭出来后，小霞就很无奈。
“我也来！玛力露，上吧！”小建也派出了玛力露来对战。
武藏立刻下令道：“阿柏怪，使用毒针；大舌头，紧束。”
小智的反应非常地迅速，下令道：“伊布，电光一闪躲避。”伊布用出了电光一闪，不仅躲开了阿柏怪的毒针，还把大舌头撞开了。小智抓住机会，马上改变战术，下令道：“好！伊布，对阿柏怪使出暗影球。”小智知道，幽灵系的技能对一般系的大舌头无效，所以，让伊布攻击阿柏怪。阿柏怪一击就被打败了，武藏立刻放弃阿柏怪，对大舌头下令道：“啊？阿柏怪！大舌头，不要认输啊！使用摔打。”
小智这边，见大舌头攻来，对伊布下令：“伊布，继续用电光一闪，靠近大舌头，然后使用咬住！”伊布立刻用电光一闪躲开了大舌头的攻击，并且靠近了大舌头，一个近距离的咬住，大舌头被咬了。
武藏看到伊布离大舌头很近，立刻让大舌头攻击：“啊！好机会，大舌头，使出舌舔！”面对幽灵系的舌舔，小智继续下令：“伊布，电光一闪。”伊布继续电光一闪，大舌头被撞开，失去战斗能力。
另一战场，小次郎下令道：“双弹瓦斯，使用污泥攻击。”面对双弹瓦斯的污泥，小建下令道：“玛力露，使用水枪。”玛力露用出了水枪，双方绝招相互抵消了。
见状，小次郎也改变攻击方式，对大食花下令：“大食花，使用飞叶快刀。”这时，凯尔和雷丘调整好，凯尔对小建说：“接下来就交给我们吧，雷丘，十万伏特。然后，使出百万吨重拳！”雷丘先是用十万伏特挡下飞叶快刀，之后，重拳出击，将大食花打向小次郎。
看到火箭队在一起了，小智和小霞两人对视一眼，同时下令：“皮卡丘，十万伏特；蚊香蝌蚪，水枪！”皮卡丘的十万伏特加上蚊香蝌蚪的水枪击向火箭队三人组，水导电，十万伏特被加强了不止一倍，打中火箭队，产生了爆炸。
于是，火箭队又在一声“好讨厌的感觉啊！”变成天上的流星。就是不知道现在是白天，能不能看到……
凯尔也开心地和雷丘紧紧拥抱在一起：“太棒了！雷丘。”伊布这时也开始发出耀眼的白光，进化了，白光散去，一只太阳伊布登场。
小智开心地说道：“太棒了！”小建见到太阳伊布，问道：“小智，这是什么伊布啊？”
小智也为大家科普道：“太阳伊布，太阳宝可梦，超能力系，伊布在和训练家之间的亲密度达到一定程度，在白天就进化成太阳伊布。”
大家纷纷表示恭喜：“恭喜你啊！小智。”小智也回复道：“谢谢大家了。”
于是，在吃完晚饭后，小智一行人就再看了一次精彩的表演后，就和凯尔他们告辞，继续踏上了他们的旅途。