蒙军这次为了灭国而来，先逐步清除灵州和中兴府四周诸城，他们分兵先破盐州（定边）然后开始屠杀。
“以大兵久驻盐川州，四面搜杀遗民。民至穿凿土石避之，免者百无一二。白骨蔽野，数千里几成赤地（《西夏书事·卷四十二》）。”
这段话说：蒙古人攻克了陕西定边之后，先屠城，接着还派出军队到乡间去搜杀百姓。百姓被迫挖洞躲藏，一百个人里只有一两个能够活下来。整個定边地区白骨蔽野，几乎全都变成了一片荒地。
十一月中旬，蒙军开始攻打灵州。
原历史上，李睍集合了西夏举国之兵，号称三十万（实际应该没这么多，因为中兴府最后投降时，全城也就二十万人左右。）在老将嵬名令公的带领下在灵州城外和蒙军决死，据说西夏国内，所有能拿刀枪的都上阵了，基本是小到十四五岁，老到四五十岁，举国抗敌。
波斯史学家拉施德记述说：战斗之激烈，是蒙古人作战史上少见的。
而且因为出城野战，最后惨败，败兵来不及进城，灵州被蒙军攻克，至此，整个西夏就余下首都中兴府一座孤城。
同样，因为历史改变，李睍采取宋使建议，避免与蒙军野战，分兵死守灵州和中兴府。
这个小小的改变，让蒙古人吃尽了苦头。
原本蒙军轻易在野外打败西夏军，然后占据灵州，接着军中暴发瘟疫，是耶律楚材在灵州中收集了中药，最后救治了上万名蒙军。
当时蒙军进城后，到处搜抢金银珠宝和女人，只有耶律楚材在找中药和书籍，让很多人耻笑，后来才知道耶律楚材的先见之明。
接着蒙军围攻中兴府超过大半年，才逼降西夏。
而这次，因为西夏军放弃野战，据城死守，仅灵州城就让蒙军久攻不破。
十二月，军中突起瘟疫，蒙军上万人病倒，四杰之一的博尔术病死在军中，让成吉思汗痛失心腹大将。
耶律楚材立刻派人前往西凉府寻求中药，等回来时，蒙军已经死亡数千，比这么多天攻城死的人还多，成吉思汗越发的愤怒，心中下定决心，破城之后，定要屠灭灵州。
时间很快进入宝庆三年元月。
蒙军围攻灵州数月未果，伤亡惨重，军中多有怨言。
所以只要避免和蒙军野战，一般的大城，蒙军很难攻破。
中兴府在历史上就没有被攻破，坚守大半年后，只是最后弹尽粮绝，被逼投降。
进入到宝庆三年（1227年）的春天，原本蒙军已经攻克灵州，正在围攻中兴府，成吉思汗留窝阔台和拖雷等继续围攻中兴府，他亲率兵马渡黄河，攻积石州，进入金境。二月，破临洮府。三月，破洮、河、西宁三州，在凤翔以西到处掠夺，攻击金兵。
但这次灵州都没有被攻破，成吉思汗原本还打算到临兆境内看看凤翔宋军，都没有空。
蒙军继续围攻灵州，但军中已经有退兵的心思。
灵州久攻不破，还起了瘟疫，虽然被压制，但蒙军损失惨重，比历史上损失的人马还多。
但蒙军也有办法，三月，成吉思汗从西凉府招来投降西夏军。
让西夏军在灵州城西面攻城，号召他们一边往前，一面招降城上西夏军，敢后退则，全部射杀。
同时将西凉府西夏百姓也驱赶过来，专门帮忙攻城，驱百姓在前。
灵州夏军看到自己百姓在前，军心闪动。
又有自己人攻城，心神震荡。
三月底，灵州坚守了四个月后终于被破。
但攻打灵州，蒙军比历史上还多死了数千人马。
成吉思汗屠尽灵州城近二十万军民泻恨，率蒙军团团包围中兴府。
西夏继续死守。
四月贤相高良惠带病指挥守城，积劳而死。
五月，成吉思汗自隆德州至六盘山避暑，同时派遣使者察罕去中兴府劝降，被拒。
五月中旬，成吉思汗骑着一匹高大的白马，正漫步在六盘山附近。
这匹白马还是西凉府投降后献上的千里马，非常雄武，成吉思汗一眼就喜欢上了。
原本的历史上，他也是这个时候到六盘山避暑。
但那会他是亲率兵马，横扫金境之后，占据了这里。
这次因为知道宋人已坚壁清野，而攻打灵州又多耗了时间，成吉思汗也没带兵在四周横扫，直接就进来了。
进来之后，成吉思汗也是满脸黑线。
从隆德州到六盘山，一路上都看不到什么人烟，宋人坚壁清野之招，让成吉思汗也看了头痛。
“宋人几时攻取的凤翔？”成吉思汗这时边走边问身边拖雷。
这次进来避暑，除了耶律楚材，他只带了最喜欢的四子拖雷，这又让窝阔台忌恨无比。
拖雷小心翼翼的上前，沉声道：“两年前（宝庆元年）元月宋人皇帝兵变夺权，六月就攻取了凤翔。”
成吉思汗脸色不变，想了想：“依长胡子言，临安到四川通信都要两个月，如何会这么快？”
耶律楚材立刻道：“赵与芮夺权后，立刻调崔与之到四川来，当时崔与之还在广州。”
“宋人从临安传信到广州就要一两个月，再从广州去四川，又要近一个月。”
“崔与之再整顿兵马攻凤翔，时间非常紧迫，可能崔与之没到之前，宋人四川守将，已经有攻凤翔之意。”
“金人如此不堪，凤翔被一攻即破？”成吉思汗有些不信。
“金人已经腐烂到骨子里，不值一提。”拖雷傲然道，然后发现自己态度不对，表情立刻又谦逊起来。
“凤翔以东呢？”成吉思汗再问。
“金兵狂退百里，主要力量已经退到潼关以东，其余各府，和宋人一样坚壁清野，乡村的百姓全都迁进大城，野外乡间，几乎看不到一个人。”
“。。”成吉思汗。
成吉思汗表情古怪，隐隐感觉哪里不对劲，为何金人和宋人好像做一样的事？到底在防谁？
你说宋人怕金人来攻，坚壁清野是正常的，你金人也在坚壁清野，这又是什么鬼？
但宋金是世仇，这是毫无疑问的。
宋人早就坚壁清野，也不知道蒙军去年会来打西夏，所以成吉思汗并不认为宋人是在防蒙古。
但金人这操作就有点迷了。
当天到了六盘山后，成吉思汗找了个荫凉地方扎营（萨里川），接着叫来耶律楚材，让他派人去凤翔，请宋人过来议事。
成吉思汗想看看宋人对金的态度。
这边距离凤翔也不远，两天后，使者回来，说宋人要去成都问制置使崔与之，让成吉思汗稍等。
成吉思汗觉得正常，这种事，肯定要得到上官同意。
凤翔距离成都可不远，成吉思汗一直等到六月，宋使还没来，前面传来消息，六月中兴府地震，也产生了瘟疫，李睍不得已，只能请降，并请求宽限一个月，同时愿意上贡王妃。
这会蒙军也已经没什么力气，应理，灵州连续两次强攻死伤无数，于是成吉思汗也同意了。
六月下旬，西夏中兴府。
皇帝李睍脸色苍白的站在城门前，他身前不远处，另站着一个身穿淡红长裙的绝美女人。
这女人，就是他的妻子之一，西夏王妃罗氏。
罗氏是南院宣微使罗世昌女儿，生的天香国色，号称西夏第一美人儿。
李睍原本准备据城死守，迫使蒙军退兵。
但六月突然地震，接着又产生瘟疫，为了百姓生存，李睍只得想办法请降，拖延时间。
此时他的脑海里，不由回想着宋使孟璋的话。
据先皇李德旺说，宋使孟璋临走前，建议他们先战再求和。
最好要在顶不住的时候，求和遣女。
又言，成吉思汗最喜欢玩弄敌人的女人，这让他有征服的快感。
到时，派遣你们的女人，如此如此？孟璋一番面授。
宋人真是阴险，还礼仪之邦，当时李睍听到就感觉不可思议，而且简直下流无耻。
但现在想想，大夏形势，已经真的到了这个地步。
罗氏性格刚烈，是他女人中最为勇敢的一个，这段时间守城，罗氏都拿弓上城助战，从而鼓励将士。
“孟兰。”李睍想到这里，忍不住上前搂住罗氏。
两夫妻重重搂在一起，俱是泪如雨下。
“陛下莫要伤心，臣妾为了我大夏子民，这是臣妾应该做的。”罗氏安慰李睍，眼神坚定无比。
此去蒙古，十死无生，罗氏知道自己要死，但为了大夏百姓，这又算得了什么？
蒙人到处屠城，大夏百姓死伤几十万，罗氏对蒙古人的恨，用整条黄河的水都洗涮不清。
离开中兴府后，罗氏被送往六盘山。
七月初，罗氏来到六盘山。
就在她来六盘山之前，宋使郭正孙刚刚离开。
成吉思汗在不久前，终于见到宋使凤翔知府郭正孙。
郭正孙一反常态，态度谄媚，曲意奉承，说话低声下气，这让现场蒙古贵族和拖雷等人俱大跌眼镜，内心更看不起宋人。
席间说到金国，郭正孙简直义愤填膺，怒不可竭，再三请求向蒙借兵，要攻打潼关。
现场当时一片笑声，大伙都被宋人逗乐了。
成吉思汗很是满意宋使态度，试探的问，如果将来我们伐金，能借道否？