贺征的计划很简单，就是让14团占领沂水，然后带着13团等部队直取莒县，引诱日本人前来支援，用埋伏的方式消灭日本，再攻下临沂。
安排好作战计划后，贺征兴致勃勃地对干部们说道：“自我们成立以来，胜果累累，战无不胜，深得陈师长，兄弟部队的好评。”
“这一次，他率领我军主力北上鲁中，发动了“鲁中战役”，目的就是要一举歼灭从济南到青岛之间的日本军队，以巩固山东的战局。我们的任务就是要阻止南线日军向济南增援的势头。
“为完成此项任务，师长指示我们在鲁东南和鲁南两个方向发动进攻，先稳住根据地，然后休整，等待时机，再向敌人发起进攻。从表面上看，这一任务并不像鲁中北上和歼灭一个师团的战果那么大，但是，它对鲁中战役的胜利起到了很大的保障作用。”
“这次任务，师长放心地交给了主力五旅，是我们整个旅人的荣耀。”
会议结束后，五旅的部队立刻行动起来，一支又一支的部队在沂蒙山中穿行，朝着自己的目标进发。
莒县为山东大县，南北平均长30
0余里，东西宽120余里，乡村3600余个，人口90余万。台潍公路和泰石公路交汇于此，是一个战略要地。
因此，在驻防莒县之后，日军第6旅团把莒县当作攻打临沂的一个支点，构筑了坚固的碉堡，作为攻打临沂的根据地。这时第6独立混成旅的主力由于参加了临沂之战，损失惨重，原本五千人的旅只剩下三千余人，还担负着保卫鲁东南的任务。
其余部队分散在鲁东南的各个县市。这莒县的鬼子只剩下五百多人了，他们龟缩在莒县境内，龟缩在泰潍路和泰石公路上，指挥着叛军在莒县境内作乱。
土屋光少将做梦都没有想到，当他带着自己的部队攻入临沂之时，竟然会遭遇到这样的抵抗。第10师第39团的援军赶到后，也没能将临沂的守军击溃。最后是第16师团倾巢而出，才将死伤惨重的守军逼出了临沂城。
临沂之战结束后，被战场上尸横遍野的惨烈场面刺激得精神不正常的士兵们，在接到撤退命令后，只能不情不愿地留下一支部队在临沂之战中驻守，自己则带着一辆辆装满骨灰的大车向莒县
进发
。第二军司令西尾寛太中将给他下了一道命令，让他驻扎鲁东南，修建莒县的飞机场，以保证台儿庄到潍坊等三条公路的通畅。
土屋光少将觉得西尾寛太中将一定是脑子坏掉了，就凭他那支破破烂烂的第6旅，怎么可能守得住这么大的地盘？回莒县后，他给西尾寛太发了一封电报，说第6旅在临沂战役中损失惨重，请尽快为第6旅增援。
西尾寛太对他很是恼火，却又无能为力，好在刘黑七的军队不愿意与第10师团并肩作战，西尾寛太就给刘黑七下达了命令，让他被第六师团统领负责防守鲁东南。
他本不想要伪军，因为他不相信伪军，但后来他发现这个人心狠手辣，杀人不眨眼，杀人不眨眼，比第六旅的士兵还要专业，于是，他欣然接受了刘黑七的命令，让他协助皇军镇守交通要道。
安顿好了刘黑七的部队，土屋光少将还在不断地向西尾寛太汇报，说鲁东南的反抗力量很强，尤其是在第16师团南征之后，反抗力量更强了，经常有皇军莫名其妙地失踪，需要增援，至少要把第六旅团填满。
否则就无
法消灭反抗力量。终于，6月25日，西尾寛太中将发来一份电报，批准从第二集团军中抽调两个预备队作为独立混编第六旅团的补充，现已车运枣庄，由枣庄开往莒县。
土屋光少将松了口气，对西尾寛太中将的印象好了很多，是个好人。
心中不再咒骂西尾寛太中将，而是把注意力转移到了鲁东南的各路武装力量上，思索着怎样才能把这些反抗势力收编起来，协助皇军镇守住鲁东南。
当然，他不知道的是，西尾寛太中将已经辞去了第2军团的指挥官一职，即将被调回日本担任教育部长。
西尾寛太中将之所以会被调走，并非是日本人口口声声说的“正常调动”，而是心胸狭隘的田边盛武将军看不下去了。
台儿庄大获全胜之后，由于第五师团、察哈尔特遣军团的覆灭，以及太原和天津的沦陷，日本人的神经已经绷得紧紧的，就像历史上一样，战争的狂热者们整天叫嚣着要报仇雪恨，他们在报纸和电台上发表文章，呼吁人民支持圣战。
要求天皇扩军，要求把华夏的军队扩大到五十个师团，再扩大到一百万人，
把华夏夷为平地，还要求更换将军，让那些不称职的人离开军队，以免玷污了日本X国的军队。那些原本不支持扩张的人，这个时候更是敢怒不敢言，生怕引起公愤。
这一事件对田边盛武造成了很大的冲击，他一边按照大本营与冈部陸中将制定的合围徐州的作战方案，一边对连番失利进行反思。
经过一番反省，他总结出两个原因，一是陈天民特别独立加强师让他背上了“倒霉蛋”的外号，二是上级军官们各自为政，没有严格执行命令。
第一点暂且不说，田边盛武心中已经有了打算，待徐州战役结束后，如果他们能攻下武汉，那么先放陈天民一条生路，然后在拿下武汉之后再来对付陈天民。
如果在徐州战役结束后，不能直接攻入武汉，那么就立即把我们的精锐部队集中起来，把陈天民的部队歼灭。第二点，田边盛武想到这一点就破口大骂，要不是田中胆大包天，目中无人，21旅的精锐又怎么会全军覆没？
若不是那第21旅团全军覆没，陈天民的兵力就会被削弱，他也不敢强攻太原城，这才让那察哈尔独立覆没。