“再见，我们要回去了。”
武藏和小次郎带着百变怪变身的喵喵，登上热气球就准备离开。
他们朝着小智一行人摆了摆手，随后就开启热气球飞向了空中。
“再见了，各位。”
热气球飞到空中以后，武藏跟小次郎招手向小智他们告别。
“先等一下。”伊美蒂抱着怀着喵喵朝着火箭队热气球的方向追了过去。
看到这样的情况，小智急忙冲到伊美蒂的身边，询问情况。
“怎么回事啊？”
“这只是冒牌货！”
伊美蒂生气的看着空中的火箭队说道。
在火箭队的人刚把百变怪还给她的时候，她的心中就在怀疑，这群人既然夺走了自己的百变怪，又怎么可能如此轻松的就把百变怪还给自己呢？
于是她便认真的查看了一番，终于，她发现这只喵喵是真的喵喵，它不是自己的百变怪变的。
说着，伊美蒂就把喵喵朝着空中的热气球扔了过去。
“喵！”
喵喵被伊美蒂直接扔到了热气球上面。..
听到伊美蒂的话，武藏和小次郎的脸上露出了难以置信的表情，百变怪的变身已经非常完美了，他们不明白伊美蒂到底是怎么认出来的，于是便开口询问道。
“你是怎么认出来的，它的变身已经算是非常完美了。”
就在武藏和小次郎询问之际，百变怪直接朝着武藏的手上大咬了一口。
感受到疼痛的武藏，出于本能的反应，她大手一挥直接将百变怪给扔了出去。
从武藏怀中逃出来的百变怪，朝着伊美蒂的方向落去。
伊美蒂见到百变怪从武藏的怀中逃了出来，她急忙跑了过去接住了从空中落下的百变怪。
接到百变怪之后，伊美蒂看着百变怪说道：“如果连他有没有变身都看不出来，那我怎么能当百变怪的搭档呢。”
“笨蛋，你们两个的手段太差了。”喵喵趴在热气的上面一脸无奈的看着武藏跟小次郎说道。
身为百变怪的训练家又怎么可能认不出来自己的神奇宝贝呢？
听到喵喵的话，武藏跟小次郎并没有说什么，他们现在担心的是喵喵伸出他那锋利的爪子把热气球给抓破。于是他们便开口提醒道：“你要小心点，不要伸出你的爪子。”
“那我知道使出最后的绝招了。”
武藏一脸生气的看着小智他们说道。
说完，武藏就开启了热气球
看到热气球上面的大炮，小智等人的脸上露出了无奈的表情。
“怎么可以这样啊？”
听到小智的话，武藏一脸生气的说道：“少罗嗦，今天我要把你们一网打尽。”
伊美蒂见到这样的情况，立刻对着怀中的百变怪说道。
“百变怪，变身。”
听到主人的命令，百变怪立刻变成了一门大炮。
看到百变怪变成了一门大炮，小智等人的脸上露出了难以置信的表情。
“我都不知道百变怪，也可以变身成为i那种东西耶。”
只不过百变怪变得大炮没有弹药，因此小智就对着皮卡丘说道。
“皮卡丘。”
皮卡丘听到小智的声音，立刻就明白了小智是什么意思。
它直接跑到了百变怪变得大炮身边，钻入了大炮之中。
“百变怪，发射。”
看到皮卡丘已经进入了百变怪变得大炮之中，伊美蒂立刻下达了命令。
百变怪听到伊美蒂的命令，直接将皮卡丘发射了出去。
武藏见状，也是按下了大炮的按钮。
在按下按钮之后，大炮直接喷射出了一张大网，这张大网直接朝着小智他们的方向扑来。
皮卡丘看到这样的情况，直接在空中释放出了十万伏特的攻击。
巨大的黄色电流，顺着那张大网直接传到了武藏跟小次郎他们的身上。
“啊啊啊啊。”
在电流的影响下，喵喵也忘记了不能伸出自己锋利的爪子。它伸出了自己锋利的爪子，直接将热气球给抓破了。
“花了那么长的时间终于把百变怪教会了，我们到底得到了什么呀。”
“好讨厌的感觉呀。”
伴随着热气球被破坏，火箭队的人跟着热气球化作流星消失在了天际。
看到火箭队的人消失以后，百变怪也变回了自己的模样。
“百变怪，你好厉害呀，你可以完全变身了。”
伊美蒂开心的抱着百变怪说道。
随后，伊美蒂看着百变怪说道：“拜托你，变身成皮卡丘的样子可以吗？”
百变怪听到伊美蒂的命令，从伊美蒂的怀中跳了出来，它变身成了皮卡丘的样子落在了地上。
这一次它成功变身成了皮卡丘的样子。
“太棒了，完美的变身。”
小智几人见到百变怪成功变身成了皮卡丘，脸上纷纷露出了开心的笑容。
“虽然不知道中间究竟发生了什么事，但这都要感谢火箭队。”
“不，他超越了真正的模仿品。”
“太好了，百变怪。”
小智蹲下去看百变怪和皮卡丘，可他突然间发现自己根本就认不出来，那个是皮卡丘那个是百变怪了。
“那一只才是我的皮卡丘啊？”
听到小智的话，伊美蒂看着小智说道：“看来你的修行还是不够哦，小智。”
说完，伊美蒂就将百变怪从地上抱了起来。
被主人抱起来之后，百变怪也变回了自己的模样。
小智看到这样的情况，脸上露出了惊讶的表情。
“皮卡~皮卡~”
皮卡丘走到小智的身边，它并没埋怨小智，毕竟百变怪变身之后确实和自己一模一样。
想要认出来，不是一般的困难。
处理完火箭队的人之后，几人便回到了表演屋。
回到表演屋以后，几人帮助伊美蒂修理了一下表演屋便离开了。