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在此同时，矮人和巫师也遭遇了他们的危机。
奇力是所有矮人中的弓箭手，他技艺精湛，箭无虚发，几乎能与精灵媲美。
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平日的时候，他就经常练习他的小弓；警戒时亦多有他和他的兄长菲力担任守卫，只因他们的眼神更锐利。
所以，在逃跑的时候奇力亦不忘把他的小弓给拿了回来。
正因为此，索林派出他的两名侄子，担任了捕的任务。其他人则在某个崖边的空地里立了一个营地，正准备生火呢。
正是这个时候，所有人听到了一声狼嚎。
这声嗥叫得到了来自另一边也就是右边的应和，距离离他们更近；然后左边不太远的地方也响起了一声回应。
这是狼群在对着月亮嗥叫，它们正在呼朋引伴！
这几乎瞬间引起了所有人的注意。
在许多天前，也就是图尔卡离开小队的那几个晚上，比尔博与矮人们就曾经听到过这些可怕的野兽的嗥叫。可那时候，所有人的气势都很旺盛，而且精力充沛。
可如今，他们才逃出虎穴，不意又入狼窝。
“狼！很多狼！”
奇力菲力兄弟飞快的跑了回来，向索林报警。
矮人们立即瞪大了眼睛，惶恐不安的四处张望，担心下一秒狼群就从灌木丛里跳出来了。
巫师板着脸说：“不单是狼，我还闻到了半兽人的臭味！这是一场精心的追杀，有人一直在追踪我们，观察我们，只为等我们最落魄的时候，从容的发起致命的攻击。”他说：“这么憎恨我们的人，又能驱使狼群，我只想起一个人。”
索林这个时候想起了地下城那个肥硕的半兽人说过的话，咬牙切齿的说：“博尔格！”
“准备战斗！”
狼嚎越来越近，而矮人们却没有了坐骑，而且还都饥肠辘辘，士气低迷。可即使如此，索林依然厉声的大喊：“我们只能背水一战！”
杜瓦林、巴林、奇力菲力和其他矮人们纷纷攥紧了手中武器，围成了一个圆圈，静待厮杀。
可巫师却气恼的说：“别傻了，他们数量那么多，这样只是白白送死！上树，快，这些大树起码能为我们争取一点时间！图尔卡会听到这些嚎叫，他会来救我们的！”
这几乎摧毁了矮人鼓起的勇气与战意。
巴林与杜瓦林第一时间把目光投向站在最前面的索林，等待他的命令。
索林看着手中越发明亮的奥克锐斯特，明白时不我待。又看了看周围生长在这片崖边的高大松树，一咬牙，同意了巫师的主意。
于是所有人立即抛下营地，转身就开始攀爬自己身边最近的松树。
其中菲力和奇力躲在一株高大的、长得很像圣诞树的落叶松顶端。多瑞、诺瑞、欧瑞、欧因和格罗因则在一株巨大的松树上找到了更舒服的藏身之处，这棵松树的树枝长得很有规律，几乎是等距离地伸展出去，就像是轮子的辐条一样。
比弗、波弗和邦伯挤在另一棵松树上。
杜瓦林和巴林爬上了一棵又高又细的杉树，拼命想在树顶的绿色枝叶中找到可以落脚的地方。
甘道夫由于个子比大家都高，因此找到了一棵其他人都爬不上去的树，那是位于草地边缘的一棵大松树。
最后，当索林最后一个跳上杜瓦林和巴林他们的那颗杉树时，大群恶狼如同潮水般的从山上冲了下来，从灌木丛里跳了出来，流着恶心的口涎，龇着牙，目露凶光的扑向树上的矮人。
不知道还有没有人记得，中土世界的恶狼可是能跳得很高的。
但一来，这些大树枝节横生，挡住了恶狼的扑跃；二来，树上的矮人可不打算束手待毙，他们仿佛鼓动武器，拉开弓弩，把多头恶狼给从半空中敲了下来，射中鼻梁，狠狠摔到地面上。
一时间这片崖边是狼嚎四起，有兴奋咆哮的、有受伤呜呜的哀嚎的，无一而足。
它们的数量是如此之多，甚至有几百头。
而率领它们的正是阿佐格之子，博尔格。
十年不见，它变得更加凶残，更加狡猾了。
它的主子从某种渠道，得知了矮人的计划，严令博尔格一定要追杀这些矮人。
于是，自从图尔卡他们一行从夏尔出发，矮人们就被跟踪了。
只是那时候博尔格迫于银白君王的威势，根本不敢触其虎须，于是只是远远的跟在后面。
直到矮人们闯进迷雾山脉的地下城，并狼狈的逃了出来，士气大跌更重要的是，他发现，龙裔与矮人们分开了。
于是博尔格忍不住了，决定火中取栗，先截杀矮人渣，然后再远远逃遁。
“杀了他们！趁着银白君王不在此间，把矮人渣的肠子咬出来，喝掉他们的血，吃掉他们的心肝！”
博尔格骑在一头巨大的座狼上，面目狰狞，眼睛露着凶光。它用魔多的黑语大喊道，命令狼群与它身后的半兽人们发起了攻击。
索林与矮人的情况瞬间变得岌岌可危。
因为他们不但要应付狼群的扑咬，而且要命的是，半兽人也开始射击，这几乎成了压倒矮人们的最后一根稻草。
“甘道夫！”
索林躲在茂盛的枝叶后，焦急的大喊。
巫师一看不是办法，于是用手杖点燃一颗颗松果，化作流星，丢到了狼群与半兽人群之中。
火焰点燃了狼群的毛皮，灼伤了半兽人的眼睛，把它们的阵型彻底扰乱了。
其中一颗冒着蓝焰的火球甚至在地上滚动的时候，还引发了巨大的爆炸，一时间浓烟与烈焰绕着崖边的多颗大树转了一圈，总算是勉强护住了所有人。
矮人们立即欢呼起来。
他们得意洋洋的冲底下的狼群和半兽人吐着口水，大叫着，仿佛得胜的是他们。
但他们高兴得太早了。
巫师手边的松果可没那么多，而且引起骚乱的着火的恶狼被博尔格命人赶到了山下找水源，不允许它们待在这里，于是很快，敌人又重新恢复了过来。
“把大树推倒！看他们能不能飞！！”
苍白兽人愤怒的大喊：“射箭的别停，他们无处可藏！我要死的矮人，不要活蹦乱跳的矮人渣！”
于是，更多的恶狼、半兽人开始冒着奇力的箭矢和巫师的火球，冲了过来，嘿呀嘿呀的推着那些上面躲着矮人的大树。
“这下完了。”
巴林说：“这些大树可经不起它们这么折腾。”
事实也如此，在奇力的箭矢与巫师的松果都用完后，大群的半兽人和恶狼凶狠的把奇力菲力、诺瑞多瑞欧瑞、比弗波弗邦伯他们待着的大树通通给推倒了。
矮人们尖叫着，像一只只大松鼠，从一颗树跳到另一颗树，最终来到了巫师待着的那颗生长在崖边的大松树上。
“看来我们最终还是难逃一死。”杜瓦林握紧了手中的战斧，咬牙切齿的说：“但我宁愿下去和他们拼一拼，砍掉两个半兽人的脑袋再死！”
索林脸色难看，他看着博尔格那得意洋洋的大脸，攥紧了手中的奥克锐斯特。
就在矮人都准备与仇敌决一死战的时候，援兵来了。
不是矮人与巫师以为的银白君王，而是一只只大鹰。
这些强壮又美丽的生物在迷雾山脉筑巢，监视山中的半兽人，是曼威在中洲的使者。
早在矮人与图尔卡他们进入大山，鹰王就注意到了他们一行。
但它们没有打扰冒险小队，因为鹰王知道，那不是它们的任务。大鹰只是默默的留意，留意他们身后的那抹阴影，并持续关注着事态的发展。
果然，很快，它们发现半兽人们追踪上了才逃出生天的矮人们，并发起了攻击。
而银白君王还被困在山上，被那个命运考验着。
于是，鹰王忍不住出动了。
巫师是维拉们派遣到中洲的使者之一，身具某种使命，大鹰需要保证维拉的使命得以确切的实施。
而且，巫师多少还算是一个朋友。
这样想着，它腾身而起飞向空中，随即左右两边两只担任护卫的大鹰也跃起跟了上来。
它们在空中盘旋，俯瞰着地面上恶狼围成的圆圈，从高处望向那只是极小的一点。
等到半兽人与座狼准备把最后一颗松树推到，它们俯冲而下，巨大的翅膀蒲扇几下就把底下的恶狼与半兽人通通扇飞。
然后抓起树上的矮人与巫师，蒲扇蒲扇的就飞走了。
气得博尔格不停的在
可那又怎么样呢，半兽人的弓箭可射不了那么高，而且大鹰也不是它们可以挑战的，只能眼睁睁的看着几乎就要复仇成功的矮人渣被它们救走了。
“我们走。”
博尔格愤怒的叫道，不敢在此停留。
事实上，几乎就在半兽人后脚刚撤离，图尔卡就骑着呐哈尔，后面驮着比尔博的从山上冲了下来。
看着火光熊熊的悬崖，图尔卡皱起眉头。
“我们来迟了。”他仔细的观察着狼藉的战场，确定并没有矮人的尸体，不禁松了口气：“但显然，矮人们并没有出事，他们被救走了。”
“被谁？”
比尔博紧张又兴奋的抓着银白君王的斗篷，一动不敢动的坐在圣灵那宽厚的背脊上。
“我闻到了大鹰的气味。”
呐哈尔说，黄金的马蹄不断地踢踏着：“而且我在昨天就看到了它们在天空盘旋，阿尔达气息主宰的使者早留意到我们，极有可能是它们救了矮人和巫师。”
“那么就是如此了。”
图尔卡点了点头，望向远方：“让我们去找他们吧，希望他们的胡子没有被这场大火烧焦。”