洛汗首都伊多拉斯的街道上，泰瑞纳斯被堵在了这里。
前后左右，四面八方，都是洛汗国的战士，泰瑞纳斯的视野里，已经被绿色的披风，闪亮的刀剑所充斥。
细雨朦胧，啪啪哒哒的打在泰瑞纳斯的甲胄上，他举目四望，发现天下却并没有自己的容身之处。
街道两旁的房屋里，无数洛汗子民躲在门缝中窗户旁，他们的眼睛也紧紧地看着这场遭遇。
“伊欧墨！陛下真的这样说？他要剥夺我的职位，并且骂我是骗子？说我狼子野心，要驱逐我？！”
洛汗骑士当先打头之人，正是洛汗第三统帅伊欧墨。
此时的伊欧墨全身戎装，一身褐红色战甲，手持战矛，此时也是有些默然。
魔多地区在第一纪时期还是一片内海，愤怒之战使得世界的面貌极大变化，这里也因此成为了陆地。
索隆在魔苟斯·包格力尔（米尔寇）失败之后逃窜至此。
魔多三面环山，北有灰烬山脉，西方、南方为魔影山脉。
境内主要的地形单元是戈埚洛斯平原，分布有奥克（半兽人）的营地，巴拉督尔和末日山欧洛朱因也位于戈埚洛斯平原上。
乌顿盆地在魔多西北方。魔多东南方是努恩，那里有奴隶经营的农场，和一个湖泊——努恩内海。
在灰烬山脉下，放养着供戒灵使用的黑马和无毛飞兽。
魔多在索隆的管辖下终年不见日光，末日山时常喷发浓烟密布，一派荒凉。
但在一些阴暗潮湿的地方生长有矮小的灌木，供黑马食用。
魔多是奥克的大本营，戈埚洛斯平原上分布有大量奥克。
显然，魔多是集权政体，大小事务由索隆独裁，全境实行军事化管理。魔多不与外族通商，并接受哈拉德等蛮夷部族的供奉。
魔多的最高建筑是巴拉督尔邪黑塔，也就是邪黑塔，它像一根通天立柱，巍然屹立俯视整个魔多。
索伦在第二纪元时畏惧努尔诺曼人不断增强的势力，而选择魔多此地作为据点。
并动用大量半兽人花费了将近六百年的时间才修建完成了这座巴拉督尔邪黑塔。
这座黑塔的强大防御力在之后的多次大战中都得以体现，这里就是索伦最为坚固的堡垒。
在第二纪元末期的3441年，伊兰迪尔和吉尔加拉德的人类和精灵联军进军魔多，将巴拉督尔围城七年之久，费尽千辛万苦才堪堪成功攻下此地。
这两位可都不是一般的角色，都是人类和精灵中最优秀的那一批人物。
伊兰迪尔是努曼诺尔帝国安督奈伊亲王阿门迪尔之子，最后一任安督奈伊领主之子，埃西铎和安那瑞安之父，亚尔诺（中土大陆北方）和刚铎（中土大陆南方）两王国开国国王。
伊兰迪尔是一个了不起的战士和一位明智的国王，是登丹人之中的一个英雄人物，他和他的两个儿子带领着七艘船来到中土，建立了亚尔诺和刚铎这两个强大的王国。
当他登陆在中土大陆时，用昆雅语宣布：
EtE?relloEndorennautúlienSoaruvanarHildyartenn&039;Abar-tta，意思是：“我越过大海，来到中土大陆，我和我的子嗣将居住此地，直到世界末日。”
他的承继人第39代孙亚拉冈登基成为刚铎国王伊力萨王时以此话印证第四纪元之开始。
埃睿尼安·吉尔-加拉德，是芬巩之子，芬国昐之孙，诺多族第七任至高王，亦是中土最后一位诺多族至高王。
埃睿尼安（Ereion），是吉尔-加拉德的原名，意为“诸王后裔”。
吉尔-加拉德号称“璀璨之星”“光辉的星辰”，因为他镀银的盔甲与盾牌上镶着白色群星的徽章，远远望去就像一颗在日光或月光下闪耀的星。
他亦是林顿王国的建立者，神矛艾格洛斯的持有者。
在那一战之中纳西尔圣剑的持有者和神矛艾格洛斯的持有者共同进退，与索伦殊死战斗。
诺多族至高王吉尔加拉德率先挑战索伦并决斗，但他最后殒落了。
然后伊兰迪尔与他战斗，最后也力战而亡。
两位伟大的王者同时陨落在索伦炽热的铁手之中，但是他们的死亡并非毫无意义，击败他们耗费了索伦不菲的力量和心力。
随后埃西铎才有可能用其父断裂的圣剑偷袭，将索伦带着至尊魔戒的手指斩落下来，导致索伦的最终败亡。
虽然有着如此辉煌的战绩，但是索伦从来不认为自己是以武力而著称的，他自己也知道他的武力相较于智慧根本不值一提。
哪怕在现在的中土大陆，也有不少不弱于自己的存在！
君子不立于危墙之下，如果当时并非迫不得已，他甚至根本不会也不可能去亲自出战。
自己亲自出马去战斗，那仅仅会是自己最后的手段。
索伦和甘道夫，萨鲁曼等同属迈雅，但是其地位远远高过后两位。
他与维拉们一同进入一亚，并成为奥力的弟子。
远古时，米尔寇诱他加入自己的阵营，索伦转向邪恶，他成为魔王米尔寇最信赖、最得力、又最危险的副手。
当魔苟斯被逐出宇外，他强迫被他控制的区域的人们拜魔苟斯为神。
他在魔苟斯的阵营里从来都是一个军师和副手的角色，他是统帅和幻术，欺骗，变身大师。
论战力他远远不如与他同级的炎魔之王勾斯魔格。
但是炎魔之王勾斯魔格永远也不能像他一样成为黑暗魔君！只能永远做黑暗魔君的麾下大将。
在面对努曼诺尔人不可一世的亚尔-法拉松黄金大帝，他并没有与之硬抗。
而是主动走出魔多，向对方投降，并甘愿成为麾下走狗，让这位黄金大帝越发狂妄自大，最终自取灭亡！
努曼诺尔的主要人口是伊甸人，在努曼诺尔人思想腐化之前，伊瑞西亚岛的精灵常常来到努门诺尔西部海港城市安督内伊探访那些人中之王，努门诺尔人。
努曼诺尔人在艺术和工艺上极端熟练，尤其是武器和装甲锻件，但努曼诺尔人不是战争贩子，他们本身爱好和平，造船和航海也是他们最喜爱及登峰造极的艺术。
努曼诺尔了不起的水手，四面八方的探索世界，但独独没有航行西方，因为主神禁令BanoftheVar依然生效。
努曼诺尔人经常航行至中土大陆沿岸，教导那里的人艺术和工艺，改进他们的农业技术和日常生活。
同样地努曼诺尔人在艺术及农事也变得更加熟练，他们养殖骏马漫游米塔马平原。
虽然努曼诺尔人久历平安，没参加战争。但他们的武器、装甲和骑马技能水平是除维拉之外，全阿尔达世界最好的。
哪怕众神赐予了努曼诺尔人比之常人要悠久得很多的生命，但是人的欲望是永远无法被满足的。索伦敏锐地抓住了人性的这一弱点。
维拉禁止了努门诺尔人向西航行。
努门诺尔人渐渐反对主神禁令，他们认为维拉吝惜给他们永恒的生命。
他们设法向中土大陆拓展殖民地作为补偿，首先用一些友好的方式交往，但以后以暴君身份统治中土大陆的人民。唯有少量忠实者保持精灵的交往和维拉的忠诚。
在第二纪元3255年，第25任皇帝，亚尔—法拉松，航行到中土大陆。他出兵攻打索隆，兵力强盛得连索隆都乖乖投降。
他将索隆带回努门诺尔，索隆用三年的时间腐化努门诺尔人，由人质成为皇帝最亲近的国师。
索隆诱使皇帝改信奉魔苟斯，建筑了一座五百呎高的神庙，并将忠实者烧死作活祭。
在这时间，白树宁罗斯，皇帝的象征，也被砍下来烧掉作祭品。埃西铎在砍下前一刻冒着生命危险摘下白树果子，白树果子後来移植刚铎。
由于年老对永生的渴望和索隆的提示，亚尔—法拉松修造一队庞大的舰队为投入战争做准备。索隆则留在努门诺尔大陆。
在第二纪元3319年，亚尔—法拉松登陆阿门洲，打算攻打维拉的城市维利玛。
曼威请求伊露维塔打破和改变世界，永远将阿门洲和伊瑞西亚岛从世界挪移。
一如伊露维塔响应请求，一击导致努门诺尔陆沉，索隆也失去美善的肉身形体，只剩下邪恶的灵魂逃到中土大陆。
伊兰迪尔，领导儿子和忠实者离开。他们在中土大陆登陆，建立了阿尔诺和刚铎。
就是这样一个仅次于维拉神族的强盛种族和国度，却在他的引导之下走向灭亡！
这一点哪怕是魔苟斯也不一定能够做得到，而这，就是他这位黑暗魔君的手段！
灵魂逃到中土大陆后，面对强盛至极的精灵王国，他依旧没有选择硬抗，他化身维拉的使者，号称礼赐之主，与精灵工匠们分享知识。
与工匠们共同打造强大的魔戒，计划依靠魔戒的控制人心的力量来实现他的统治。