中共和民盟代表都先后拒绝国民政府关于国民政府委员会名额的分配和按蒋介石要求进入驻地，马歇尔不得不于当晚赶到蒋介石官邸进行又一次冗长的会谈。
在楼下客厅，蒋介石一本正经地说：“余曾自我反省任何可能被解释成缺乏公正的行动。而这种行动对我来说是不可思议的，撇开余作为国民政府首脑的地位不谈。就作为一个基督教徒的良心也会禁止这种行动。”
马歇尔当面指出蒋介石以前曾同意将张家口留给中共，而现在却违反诺言，他说：“委员长曾同意我的建议，将张家口留给共产党，而当时国民政府的军事地位大大弱于现时——现在承德已经被攻占，河北、热河的大部亦已被占领，政府仍不考虑不占领张家口的安排，这与委员长在6月份让共产党保留张家口驻地的协议是不一致的。”
蒋介石辩解说：“6月提到张家口问题并没有构成一项协议，而且共产党也没有接受这项协议。”
马歇尔立即反驳说：“这不是个协议问题。我所谈的是对当时存在状况的一项声明。”
“呜，呜，这个问题不是主要问题。”蒋介石含糊其词地说道，接着发表了一通中共在苏北政权、整军、国府委员等方面拒不让步的事情，但绝口不提停止国民党军进攻张家口的事。对蒋介石后来喋喋不休地谈话，马歇尔一句也没有听进去。马歇尔感到蒋介石所说的“基督教徒的良心”是一钱不值的谎话。他颇为沮丧地想，只要蒋介石顽固坚持这种立场，调处就只有死路一条。
会谈结束时，迫于无奈，马歇尔又拿出他的绝招。他对蒋介石说：“在我们的讨论中没有什么可以使我改变我的观点的事。隋——事实上，我愈益深信美国政府正被置于其公正行动成为疑问的地位，因此，我一定要向总统提议将我召回。”
蒋介石和宋美龄一直把他送到门口。送出门口时，蒋介石敷衍地说：“请马大帅放心，余将认真考虑你的意见。”
第二天上午，马歇尔确实忍耐不住蒋介石顽固不化的内战立场和对他——美国特使的态度了，在与司徒雷登商量后，真的致电杜鲁门总统和代理国务卿，建议终止他的使命，并立即将他召回。
晚上，恰巧蒋介石的一名参军前来拜会司徒雷登，当他得知马歇尔已在当天致电美国总统的消息后，认为这是一件十分重大的事情，当即报告了蒋介石。
半个小时后，蒋介石打来电话，紧急约见司徒雷登。会见时，蒋介石告诉司徒雷登大使，表示愿意停止进攻张家口5天，条件是共产党应立即参加五人小组和三人小组的会议，首先协商张家口问题。并邀请马歇尔次日早晨与他讨论此事。
司徒雷登在离开蒋介石别墅后，立即把这个情况通知了马歇尔。
马歇尔尽管知道与蒋介石再次会谈是很费力的事情，但是，他听了司徒雷登的汇报得知蒋介石同意停止进攻张家口后，还想以自己不屈不挠地努力，来摆脱他的调处失败的困境。
10月6日早晨，马歇尔、司徒雷登在蒋介石官邸与蒋介石举行了再次会谈。
蒋介石、宋美龄夫妇早已莅候在憩庐人口处圆拱装饰的方形门廊前。
“有失远迎，二位恕罪！”蒋介石身着中式长袍大褂，露出一脸多时不见的卑恭笑容对马歇尔和司徒雷登说。
会谈从周恩来拒绝在国府委员名额上对中共的所谓让步谈起，蒋介石说：“现共产党拒绝阁下所提的条件，今日特约阁下商量如何进行。”
蒋介石讲的所提条件指的是要求中共在国府委员和国大代表名额做出让步，让出苏北，并撤除对大同包围，以换取国民党停攻张家口的保证的文件。
“我起草了一个摆脱当前困境的文告，特带来与蒋委员长斟酌。”马歇尔没有理睬蒋介石提出的问题，取出昨晚他连夜起草的“国军停止进攻张家口以恢复国共商谈”的文告递给蒋介石。
蒋介石接过文件看了一眼，转交给宋美龄口中连称：“好，好。”
马歇尔起草的这个“文告”，主要内容是自公告之日起，政府军停止对张家口的进攻，同时，国、共双方立即派出代表召开非正式五人会议和三人会议，就国民政府委员分配、宪法草案及整军问题进行商谈。在来的路上马歇尔与司徒大使就商量好，如果蒋介石不接受自己的意见，也要尽可能说服蒋介石暂缓进攻张家口，至少要争取10天到半个月的和谈时间。宋美龄用婉转的语言翻译了一遍，蒋介石虽然频频点头，但看出来极不情愿的样子：“阁下，还有什么要补充的意见？”马歇尔以商量的口吻说：“本人意见已在‘文告’中说明，现无更新的意见，是否可行尚需研究。”
司徒雷登看出蒋介石有些不大高兴，用汉语告诉蒋介石：“马歇尔先生的建议，主要还是以政治商谈解决目前国共争端，这样可能会达到意想不到的效果。但是，现在中共又提出恢复本年1月13日之态势的要求，必使情形更为复杂。”
马歇尔说：“昨晚主席告知司徒大使，可宣布短期休战，停止进攻张家口，而以谈判方式收复张家口。但是，周恩来认为，政府军在兵临城下举行张家口问题的谈判，是没有诚意的。因而，谈判如果不谈其他问题，中共很难接受。故起草了这个文告，但是，本人还是担心难有结果。”
蒋介石打断马歇尔的话说：“在停止收复张家口期内，除了张家口问题外，还要商讨何项问题？”
对蒋打断他的话头，马歇尔不太高兴，他鄙视一味强调武力解决问题的做法，不想再在蒋面前兜圈子，他直截了当地说：“先由五人会议商谈政治问题，再由三人会议商谈军事问题。”他又说：“当然，中共必在三人会议内要求停战，而政府将要求整军。而整军问题是否可在短期休战内解决，本人实无把握，同时，其他待决问题尚多。本人对于短期休战办法的成功性，颇为怀疑。”
蒋介石担心张家口战局会发生不利于国民党军队的变化，坚持停止进攻张家口只能3至5天。他说：“余意停止进攻张家口只能数日，在此期内进行谈判，以观共方有无诚意。国民大会代表及国民政府委员名额分配问题，在商谈二、三日后，便可得知共方态度。”
马歇尔耐心地说道：“国民政府委员名额分配问题短期内易见分晓，但中共提出国民大会名单则与宪法草案及无党派代表名额有关，恐非数日所能解决。”
蒋介石说：“共产党在商谈中，已显示极端不合作态度。本人准备再给他们一个机会进行商谈。若全面停战，则以双方军队接触之处太多，需时必长，不如先由政府暂停进攻张家口，再看商谈经过如何，以定下一步的步骤。”
马歇尔说：“中共近一两月来要求全面停战，而政府对于停战则附有苛刻条件，故中共在宣传上实处于有利地位。本人以为停战对政府并无不利之处，即或谈判不成，则再继承进攻，亦不为迟。”
蒋介石说：“政府此刻宣布无条件全面停战，民心士气必将遭受重大打击！”
马歇尔不厌其烦地说：“本人并非主张无条件停战，周恩来必须接受其他附有的条件，始可宣布停战。”
蒋介石说：“停战前，军队驻地问题必须谈妥。不然停战后，国军不能进攻‘共军’，‘共军’则可以多种方式到处扰乱。”
马歇尔听出蒋介石的不满，提高声音尖刻地说：“照这样说，只有靠国军武力收复张家口了？”
“本人以为，马歇尔将军和蒋主席的出发点都是为了政府顺利解决张家口的问题。”司徒雷登连忙插话说：“不过，马歇尔是想显示他的宽大与诚意，这样可以获得更多的国内与国际的同情。”
宋美龄用眼神注视了蒋介石，似乎告诉他要注意自己讲话的语气。
蒋介石马上意识到，这不是在与下属谈话。他换了种口气对马歇尔说：“请问马特使，在停止进攻张家口期内，与共方如何谈判呢？”
马歇尔注意到蒋介石态度的变化，但他仍不容置否傲慢地说：“我的意见，一、以10月2日政府申明的两点作为商谈的基础；二、停战期限不宜太长，但为顾及共方往返请示，以1周至10日为宜；三、在谈判期内，双方避免互攻，停止收复张家口，由美方发布新闻，政府不发任何文告；四、派遣军调小组赴张家口执行停战，督促停战；五、由司徒大使接见王炳南告之短期停止进攻张家口是美方的建议，以恢复商谈，征询共方的意见；六、若共方接受此建议，则告知共方必须周恩来返京参加谈判。”
蒋介石说：“停攻张家口期限以不超过10日为限，并不得延长。”
马歇尔如释重负地与司徒雷登大使离开了憩园。
第二天，在马歇尔约见王炳南的同时，国民党《中央日报》和南京各主要媒体都刊登了马歇尔起草的关于“国军停止进攻张家口以恢复国共商谈”的新闻。这时，周恩来仍在上海。司徒雷登和马歇尔担心周恩来有意在沪耽搁，不能即时回南京商谈，又要梁漱溟出面，邀周离沪赴南京。
周恩来与在上海的中共代表团成员商量后，觉得蒋介石并无真正解决问题的诚意，周恩来回南京也是徒劳的。代表团迅即就这些情况报告7延安，中央指示：蒋美所提10天停攻张垣计划，完全是为了增援再攻，我绝不能接受。为了揭露蒋美阴谋，应提出：一、停攻张垣应是长期的，不应限于10天，二、为了表示停攻诚意，蒋16军、53军、13军等应撤至南口、承德以东原来位置。西线傅作义部撤至卓资山以西原来位置。同时，电报还指出，目前停战对我极不利，只有在今后3个月内继续歼敌20几个旅，方能停止敌之进攻。故在外交、宣传态度应继续采取明确的强硬立场。
周恩来在立即指示王炳南按照中央这一指示精神答复马歇尔，自己仍留上海与沈钧儒、罗隆基、黄炎培继续商谈。
收到中央和周恩来的来电，董必武、王炳南立即去美国大使馆，向司徒雷登转达周恩来对国民党政府“停攻张家口，实行休战10天”的答复：停战不应限期；三人会议和非正式五人小组会的议题不能限于蒋10月2日的两项要求；局势无甚改变，暂无必要回南京。
马歇尔得到周恩来无必要回南京的消息后，气得浑身发抖，面色大变，大吼道：“我不晓得你们要干什么？我好容易为你们要求到10天的休战时间，好来进行和谈，而你们竟然加以拒绝！我不晓得你们要干什么？！”
马歇尔夫人吓得从楼上走下来，忙问：“怎么啦，我的上帝！怎么啦。”
司徒雷登连忙迎了上去说：“没有事，没有事。”
董必武说：“共产党希望马歇尔将军和司徒大使一方面能使美国政府停止对国民政府的单方面援助，另一方面能找到使双方都可以接受的公平的调停方法。蒋的10天休战，实系增援再攻，如有诚意，应将进攻的军队撤回原驻地。”
会议结束后，马歇尔余怒未消，立即要求司徒雷登起草一个《联合声明》，公布9月30日以来谈判的详细内容，交《中央日报》发表。声明中，指责中共拒绝休战建议。