9月26日，蒋介石得知周恩来去了上海，从庐山返回了南京。
马歇尔立即通过电话向蒋介石建议：立即召开非正式五人小组会和三人会议，商讨政府改组和停战问题。蒋介石未明确答复。
同时，他也向周恩来再次发出“请速回南京”的信函。
9月29日，国民党以9个军的兵力，分由冀、热、绥三路向张家口发起进攻。
周恩来得知这一消息以后，立即致函马歇尔，并与中共代表团其他成员一起联名致函孙科等国民党参加政协的代表转蒋介石：
受命声明，如果政府不立即停止对张家口及其周围的一切军事行动，中共不能不认为政府业已公然宣告谈判全面破裂，并已最后放弃政治解决的方针，因此造成的一切严重后果，当然全部责任均由政府方面负之。
同日，周恩来对来访的《大公报》记者重复了中共对国民党军队进攻张家口的态度，并明确指出：长此继续，中共之战略自亦改变。
为了澄清时局真相，10月1日下午2时，周恩来在周公馆举行记者招待会。
招待会在周公馆一楼会客厅举行，因到会的记者太多，客厅坐不下，有人就坐到平常工作人员吃饭的饭厅里。周恩来站在客厅通走廊的门道中间，一半身子在客厅，一半身子在廊厅。这样，坐在饭厅里的记者可以从大门外望见站在客厅与廊厅之间的周恩来半边身子，并能听到周恩来的讲话。
在周恩来讲话的过程中，一位周公馆负责保卫的同志走过来，悄悄告诉周恩来，大门口站着好几个带枪的特务，请他站进客厅，不要让半边身子暴露在外面。
周恩来一听大怒，干脆走到直通大门的平台上，大声向门外带枪的人喝斥道：“你们谁是特务？站出来让大家看看！”“我是你们的政府请来谈判的，你们竟敢对谈判代表采取这样卑鄙的手段！”周恩来的凛然正气和大无畏的精神，竟然把那几个特务吓跑了。
周恩来接着通报了国民党军队进攻张家口的情况，从内战责任应由谁负，美国政府的错误政策，空前严重的内战局面等几个方面作了简明扼要的阐述。并把国共两党在内战问题上截然不同的态度作了比较，列举大量事实证明内战的责任在于国民党与美国政府的对其援助。
他强调说：在今天，主要的关键是立即停止进攻张家口，中共绝不能在向解放区军事、政治中心之一的张家口进攻的炮火中，来一条一条的与国民党商谈停战协定，改组国府及召开国大等问题。这等于拿刀放在人家脖子上逼其投降。这种希望是永远不可能在中共身上达到的，在内战炮火中召开国大，不仅中共不能参加，政协中其他民主人士、各党派皆无法参加。此种“国大”必为分裂的“国大”。
他又说：必须立即撤退驻华美军，停止任何片面的援助，以便有助于制止中国内战，并表示，中共决不屈服在一党独裁、内战和外国奴役之下。最后，他说：在这个紧急的关头，我们呼吁全世界舆论援助。
第二天，国内外许多报纸都利用醒目地位刊登文章，报道了周恩来的这次谈话。
周恩来的严厉谴责，使马歇尔也感到事态的严重，他当即约请司徒雷登来公馆面商对策。商讨中，俩人仔细分析了国共双方发表的声明和讲话，他们认为虽然事态严重，但只要双方或某一方有所让步，还是能使谈判继续下去的。因而，决定由两人亲自署名分别致电致函周恩来和蒋介石，建议各自在原有基础上让步，重启国共和谈。
在给周恩来的电报中，马歇尔和司徒雷登建议：中共在国府委员名额和国大代表名单上做出让步，并让出苏北，撤除对大同包围，以换取国民党停攻张家口的保证。
在致蒋介石的信中，马歇尔和司徒雷登对国民党军执意进攻张家口，再次表示了不满，不同意国民政府实施武力解决争端的政策，在改组政府问题上也批评了中共，并向蒋介石建议：召开非正式五人会议，讨论改组政府问题；举行三人会议，规定中共军队驻地并限期进驻。
接到马歇尔、司徒雷登的来信，蒋介石在国民政府总统府召开了国民党中央常委会，进行研究。会议还同时研讨了国民党军各地的战况进展。白崇禧、陈诚分别就东北、山东、苏北及张家口的局势作了报告，蒋介石在会上作了长篇发言。
讲话中，蒋介石对内战以来的局势进行分析。讲话中，蒋介石系统阐述了自己进行的“现代作战”基本思想，强调指出现代战争“无都市即无政治基础，无交通就无政治动脉”，战争的首要任务是控制交通线，夺取城市。他承认共产党宣传上很容易“蛊惑人心”，而军事上是不行的，共产党军队是靠游击起家，打一枪就跑的“流匪”。
蒋介石再次强调：“我们军队的长处是什么呢？就是我们有特种兵以及空军、海军，而共产党没有这些兵种。”他认为，过去国民党军队失利的原因，就在于没有坚持“速战速决”的战略方针，一些军事长官保守实力，协同作战不力。“因为我们有空军，有海军，而且有重武器和特种兵，而匪军则绝对没有的”，因此，“我们就一定能速战速决，把奸匪消灭。”要求“必须把匪军所占领的重要都市和交通据点一一收复，使共匪不能保有任何根据地”而成为“流寇”，然后加以“清剿”。关于国共谈判，他毫不客气地指责“马歇尔被周恩来迷惑住了，一味袒护共产党”。
白崇禧、陈诚以及陈立夫都相继发言。讲话中，都认为要加强宣传战，但是，只有武力才能解决问题，才是解决国共争端的惟一出路。
当天下午，蒋介石以备忘录的形式通知司徒登和马歇尔，避而不谈进攻张家口事，提出愿意接受马歇尔的建议，同意召开非正式五人小组会和三人会议，以讨论改组国府和整军事宜。但限定中共和民盟国府委员名额为13人，规定中共军队18个师的驻地并限期进驻，再次表明以武力夺取张家口的决心不变。
同时，国民党中央宣传部部长彭学沛也发表了与蒋介石备忘录内容相似的《政府声明》，声明避免回答进攻张家口的问题，并提出了中共所不能接受的国府委员名额和限定中共军队驻地的要求。
第二天，中共中央发言人在延安针对昨日《政府声明》，一针见血地指出：蒋军大举进攻解放区，却又以所谓整军方案来束缚中共手脚，是企图将中共置于死地。
10月4日，国民党军队围攻张家口的战斗正在激烈进行。国民党军队相继攻占承德、集宁等地后，由李宗仁、傅作义指挥的第11、第12战区共11个师7万余人由东西两个方向会攻张家口。
中共晋察冀军区司令员聂荣臻遵照中央军委的指示，在晋绥军区部队的协同作战下，集中了第1、第2、第4纵队及第3纵队一部和地方武装共13个旅，也分东西两线组织了防御战斗，又以第3纵队一部和地方武装共6个旅向保定地区出击牵制国民党军。
东面，国民党军第11战区第16军及53军1个师在飞机、坦克掩护下分两个梯队由怀柔方向向张家口进攻。怀柔一带的战斗，炮声隆隆，弹片横飞，战斗进入白炽状态，打得难舍难分。
西面，中共晋绥军区第1、第2纵队于东西花园一带阻击国民党军16军的进攻，至10月3日歼灭来犯的国民党军1个团又1个营。
嘀、嘀嘀、嘀……
张家口战斗进展的消息传到延安时，毛泽东、朱德、刘少奇、任弼时等正在杨家岭，毛泽东居住的窑洞前大树下开会。毛泽东晃了晃手中刊有国民党政府《政府声明》的报纸说：国民党反动派在美国支持下，破坏停战协定和政协决议，发动内战，企图消灭人民民主力量的决心很大呀。
“这些花言巧语很有迷惑性的，必须揭穿美、蒋的一切阴谋。”
“过去3个月，我们歼灭了国民党军35个旅，占国民党军正规军总兵力190个旅的近20%，下一阶段再歼灭敌人25个旅，整个战局就要发生根本性的变化了！”
就在这个月的1日，毛泽东在全面总结内战3个月的实践经验，发给党内的指示中指出：七八九3个月的作战证明“我们是能够战胜蒋介石的”。他指出：除了政治上经济上的基本矛盾蒋介石无法克服，为我必胜的基本原因之外，在军事上，蒋军战线太广与其兵力不足之间，业已发生了尖锐的矛盾。此种矛盾，必然要成为我胜蒋败的直接原因。毛泽东在这个指示中明确提出，今后一个时期内的任务，是再歼灭敌军约25个旅。这个任务完成了，即可能停止蒋军的进攻，并可能部分地收复失地。可以预计，在歼灭第二个25个旅这一任务完成的时候，我军必能夺取战略上的主动，由防御转入进攻。
“集中优势兵力，各个消灭进犯的敌人是过去3个月唯一正确的作战方针。”毛泽东说。
“报告！聂荣臻来电。”机要人员送来了张家口的电报。
朱德接过电报看了一眼说：“张家口战斗很激烈嘛，看来蒋介石是下决心要占张家口了。”
“我看，聂荣臻阻击打得好，就可以提前完成歼敌任务了！”
“告诉聂荣臻，在蒋军未形成合围前，再拖住他们几天，以配合南京的谈判。并按原计划，做好撤离的准备。”
“还要告诉他们，只要仗打好，放弃的可以在将来再收复。”
“立即发电给上海，告诉周恩来，”毛泽东示意机要员做好记录准备：
南京局，周恩来、董必武：
蒋军如不停止进攻张家口，应停止谈判。对马歇尔、司徒雷登退出调处的姿态，亦不必表示挽留。
中共中央
1946年10月4日
董必武、王炳南接到中共中央关于“蒋军如不停止进攻张家口，应停止谈判”的电报指示，又接到周恩来在上海起草的给司徒雷登来函的备忘录。立即带着周恩来的备忘录，乘车前往美国驻华大使馆，访晤马歇尔。
在备忘录中，针对司徒雷登提出中共在国府委员名额让步，并让出苏北，撤除大同包围，以换取国民党停攻张家口的建议，周恩来指出：一、国府委员中14席，这是行使否决权所必需的；二、国大代表名单，只能在各方协商国大开会日期及代表名额后提交；三、苏北问题应交三人会议讨论；四、大同撤军早已公告。
董必武对马歇尔说：“时局发展到今天，政府没有一点通过谈判解决问题的诚意。进攻张家口是局势中最严重问题，政府应明确表明态度。”并强调指出：国民党停止进攻张家口是中共参加二个小组会的先决条件。
马歇尔看了董必武送来的备忘录，听了他的讲话，当场发了脾气。他恼怒地说：“你们双方的行动方针，我都不同意！一系列的指责反指责，建议反建议，使我很难再充当调停人。”董必武不知道马歇尔讲话的意思究竟是在批评谁，责怪谁，还是在自责。他说：“既然谈判，就要有合作的基础。而去年的政协决议、今年的1月停战协议，政府都不要了，现在一味地叫中共让步是不可能的。”
“俞大维、陈诚都说是中共方面无意真诚的态度合作，要分裂政府，夺取政权。中共如何解释我也知道，但是现实的状况必须尊重。”在马歇尔看来，中共在军事上无论如何是比不过国民党军的，在目前处于劣势状态条件下，做点让步是理所当然的。不过，他没有明讲。
由于董必武和王炳南一再强调国民党停止进攻张家口是中共参加二个小组会的先决条件，马歇尔缓和了一下口气说：“你们可以以书面向政府提出要求和答复！”
就在董必武与马歇尔会晤的同时，民盟在南京的常委、民盟发言人罗隆基根据常委会讨论决议在南京红棉酒家召开记者招待会。
针对国民政府发表的《政府声明》，罗隆基明确反对声明提出的两个条件。
罗隆基说：重庆政协开会时，政府坚持40个府委名额中须占过半数，而中共则坚持必须获1/3否决权，民盟为缓和国共起见，息事宁人计，才自动把民盟应有的名额并人中共内，而达成1/3否决权的目的，谁料府委名额今日竞成为和战关键。此一。关于政府第二项答复，要中共军队限期开入驻地，民盟以为应按政协决议，军队必须国家化，绝不允许党军存在，军队调动概听政府指挥，不得分划地区，限制某方专驻某某地方。
黄炎培、张君劢、章伯钧在上海也举行了记者招待会，发表了民盟对时局的主张，反对召开不合时机的国大，并要求美军退出中国。