这部史诗，重点叙述了第七次远征。这次与前六次有很大的不同，不仅规模大，而且是勇敢与智慧的双重较量。真正的敌人是卡勒玛克的空吾尔，但直接交锋却不是空吾尔，而是他的傀儡艾散。
克塔依(契丹)人的都城在贝京，空吾尔统治的地方是康卡依，二者唇齿相依。空吾尔的父亲阿牢开曾是迫害柯尔克孜人的卡勒玛克统治者，被玛纳斯赶走后，逃到儿子那里去了。空吾尔时刻想为父复仇，曾派人暗杀过玛纳斯，阴谋未逞。他为了跟艾散汗结盟，从中挑拨克塔依人与柯尔克孜人的关系。真正联盟以后，空吾尔对艾散不仅不尊重，而且日益暴露了蚕食的野心。他对艾散的控制、辱骂，都极大地伤害了克塔依人的自尊。空吾尔还经常突然袭击柯、哈两族，掠人当奴隶，使玛纳斯感到远征康卡依和贝京，势在必行。
以玛纳斯为盟主的内七汗与外七汗，共同商讨远征事宜。这是当时的最高军事会议。巴卡依老人是内七汗之一，地位仅次于加克普，是玛纳斯的亲叔叔。这次出征，被任命为统帅。
也许因为巴卡依年老了，也许因为连续出征取胜，人们滋长了自满情绪。一路上，尽管人流滚滚，却涣散得令人吃惊，有的离队狩猎，有的下河摸鱼，有的下棋，有的做其他游戏。阿里曼别特愤怒了：“豹子玛纳斯，你在哪里？难道你就如此治军带兵……让玩棋的把棋子扔掉，让睡觉的快快睁开眼睛！”
从塔拉斯到贝京，地形多变，只有阿里曼别特熟悉。第一条路，翻山越岭，需要五个月。第二条路，敌人有重兵把守。第三条路很崎岖，不能骑马，只能步行。第四条路山高路险，云雾茫茫。第五条路是大戈壁。
巴卡依深感自己不能胜任，提议改任阿里曼别特挂帅。新统帅整顿军纪，赏罚分明，军中编队整齐，只要有一人掉队便能发现。即使君王玛纳斯也得听从他的安排，跟普通士兵一样编入队伍，上花名册。按计划行军，任何人不能随意休息。阿里曼别特总是身先士卒，使战争连连获胜。
刚刚进入驻地，阿里曼别特与勇士楚瓦克成功地袭击了空吾尔的大马场，一次便获骏马九万匹。双方为了争夺马群，展开了肉搏战，空吾尔逃走，敌人尸积如山，拉开了远征大战的序幕。
艾散汗养了一个独眼巨人，叫玛开里，眼睛长在额头上，骑的犀牛有千尺高。一次能吃万头毛驴，还有青蛙、蛇和虫子。他跨海如履平地，行动如一座大山在移动。这一巨怪向柯尔克孜人走去，谁也无法降服，使阿里曼别特大伤脑筋。最后决定向独眼射击，果然，巨怪昏昏沉沉，终于死去。扫除了障碍，征战一直很顺利。
艾散汗内部有一批反战派。这些人身处将军之位，他们的儿子因一次偶然的机会，在荒野中受到柯尔克孜军队的照顾。这些少年安全回到家里，都一致劝说自己的父亲不要跟玛纳斯作对。艾散汗见外有大军压境，内部的实力派不参战，空吾尔不公开露面，不得不议和。可是在议和的过程中，糊涂的艾散汗却放跑了柯尔克孜的真正敌人空吾尔，留下了无穷的后患。
不过，在和谈中，艾散汗表现出极大的让步。作为己方的首席代表，他向对方的首席代表献上了金银财宝和两个美女，其中一个美女是他特别心爱的，另一美女则是一位将军的女儿。他愿将其国土通夏地方让出来，都城贝京向柯尔克孜人开放，他自己则迁到另一个叫坎吞的地方去。他还表示，为了和谈，要他交出王冠也愿意。这使玛纳斯很满意，决定将玉尔必留下管理贝京。大军准备班师。
人们沉醉在胜利的狂欢中！
除了阿里曼别特之外，上自玛纳斯，下至士兵，都麻痹大意，丧失了警惕，一心只等着回塔拉斯。岂知，潜遁的空吾尔，并不甘心就此罢休，神不知鬼不觉地挖了一条很长很长的地道，直通玛纳斯的营地，并在一个黑夜潜入了玛纳斯的军营。
这时，玛纳斯正在看人们游戏，空吾尔突然用一把浸过毒汁的战斧，向玛纳斯脑后劈去。玛纳斯见亮光一闪，才觉得后脑奇痒，不能安眠，并发现一把战斧嵌在上面，且伤口很大，任何人也拔不出战斧，军营中也找不到可治斧伤的良药。众将领决定派人悄悄地把君王送回塔拉斯。为了迷惑敌人，由玛纳斯的同父异母兄弟色尔阿克乔装君王，暂坐宝座。
空吾尔见敌营平静无事，简直怀疑自己动手时看错了人。不久，才得知玛纳斯已经返回。于是他以重金请到一名名叫什普选依达尔最凶恶的神箭手兼神枪手。此人百发百中，是阿里曼别特的同师学艺的师兄，且深通魔法。他专射对方的头颅和眼睛，凡被射中者，决无生还的可能。
空吾尔召集了全部落的人，带上什普选依达尔，去追赶护送玛纳斯的队伍。双方恶战了15个昼夜，玛纳斯一方接连有五个最重要的大将被射死，他们是：阔克确、阿吉拜、色尔阿克、楚瓦克，还有统帅阿里曼别特。
阿里曼别特劝玛纳斯尽快回塔拉斯，玛纳斯实际上却一直未离开战场，增加了统帅的负荷。楚瓦克头颅中箭以后，阿里曼别特驮上他的遗体，就在即将跃马的刹那间，一支毒箭正中他的太阳穴。他坚持走到巴卡依面前，想最后看一眼君王，不幸还没等到负伤的玛纳斯赶到，他已闭上了双眼，走完了他英雄的征途。这一噩耗传遍军营，无不悲恸。玛纳斯立即感到断了臂膀，又好似一团火光已经熄灭。壮志未酬身先死，玛纳斯大放悲声！
玛纳斯英雄盖世，一下失去那么多亲密的战友，是他一生中最大的打击，犹如无翅之鹰，孤掌难鸣，悲痛欲绝。在重创之下，他端起了猎枪，把敌人打得似慌乱的蚁群。他逝世前，曾对自己作了评价：“我即将走完一生的里程，我怎样估计自己？我聚集了40多个少年，把他们由雏鹰培养成勇士。我们都坚强地战斗，歼灭敌人。我把受尽苦难的柯尔克孜人，由受压迫的奴隶变成了强大的民族。现在这一切都烟消云散了。我就要跟大家诀别，即将离开人世！”
他，好似一盏明灯，顷刻熄灭！