查拉图斯特拉原本是站在他的穴居之所的入口处向客人们说话，说完之后，他便走到外面逗留了一会儿。
“噢，四周洋溢着纯洁的芳香和幸福的宁静！
但是我的鹰与蛇到哪里去了呢？
到我这里来吧，我的鹰与蛇！
鹰与蛇啊，告诉我，所有这些高等人的气味都不好闻吧？噢，这里的空气多么芳香！现在我才发觉与感到我是多么地爱你们呀，我的鹰与蛇。”
查拉图斯特拉又说了一遍：“我爱你们，我的鹰与蛇！”当他这么说时，那鹰与蛇都靠拢过来，并仰头望着他。他们三个就这样默默地聚集在一起呼吸着清新的空气，因为这里的空气要比那些高等人所在处的空气好多了。
就在查拉图斯特拉刚走出洞口之际，那个老魔法师便立刻站起来游目四顾，然后说道：“他走了！
你们这些高等的人啊，请让我像查拉图斯特拉一样用这褒奖与奉承的名衔来使你们高兴一下吧，我已被自己骗人的魔法所困，而我那忧郁的魔鬼，他根本就与查拉图斯特拉背道而驰。请勿见怪。
他现在要在你们的面前施展法术，此刻正是他当道的时候，我斗不过他。
无论你们想要多么尊荣的名衔，也不管你们称自己是‘自由者’‘求道者’‘精神忏侮者’‘解脱者’或‘不凡的渴望者’，还有，凡是与我一样受着厌恶之苦，并认为昔日上帝已死而新的上帝尚未出生的人。总之，我那邪恶的精灵和法术中的魔鬼对你们都是有利的。
高等的人啊，我了解你们，也了解他，了解这个我不得不爱的邪魔查拉图斯特拉，我总觉得他像是一副美丽的哲人面具，也像一副我的邪恶精灵与忧郁魔鬼所爱装扮的怪模样。我总觉得，我是为了我那邪恶精灵才爱查拉图斯特拉的。
但是，这忧郁的精灵、黄昏的魔鬼已经将我困住。真的，高等的人啊，他还在渴望，睁大你们的眼睛吧！
他渴望着能以裸体现身。我不知道他究竟是男是女，然而他仍将困住，天啊！开启你们的智慧吧！
白日已经过去了，现在夜幕笼罩着万物和最美好的一切。你们这些高等的人且听且看，这个夜晚的忧郁精灵是一个怎样（男或女）的魔鬼啊！”
那个老魔法师这样说着，并游目四顾，拿起他的竖琴。
在夜晚清新的空气中，
慰藉的露珠，
乃悄悄，
滴落于大地。
只因慰藉的露珠，
也如一切温柔的慰藉者，
穿着软鞋。
炽热的心啊，你可记得，你可记得，
你曾多么渴望
上天慈悲的雨泪和滴露。
就在枯草遍布的小径，
你是否曾急切而疲惫地渴望，
那恶毒的夕阳余晖，
以其刺眼的光芒，
透过阴暗的森林，
戏弄你？
你是真理的追求者吗？
它们如此嘲弄着你。
不！你只是一个诗人而已！
一头伺机掠夺的狡猾野兽，
必须不断地使诈，
为了寻觅猎物，
必须刻意伪装：
戴上五彩缤纷的面具将自己掩藏。
自己是自己的猎物者，
他，
会是真理的追求者吗？
不！他只是一个疯子、一个诗人！
戴着疯子的面具，胡言乱语，
在杜撰的语言之路和炫目的彩虹上打转；
在虚幻的天地之间，
绕着我们游走狂舞，
他只是一个疯子、一个诗人！
他，是真理的追求者吗？
既不静默、僵硬，也不光滑、冰冷，
却变成一种形象。
一尊庄严的雕像。
放在庙前，
当作上帝的守护。
不！
反对一切在荒漠中比在庙宇前亲切的真实雕像，
像猫一样放肆，
跳跃穿梭于门窗之间，
然后迅速投入机会中。
在原始森林中，
贪婪地嗅着。
而你，身处原始森林里斑斓的野兽群中，
咬紧欲望的嘴唇，
以极端嘲弄、饥渴而骇人的态势，
去掠夺、逃避、欺诈，逡巡，
或是如兀立的鹰隼，
一直凝视着千仞绝壁。
此刻，它们在回旋，
并逐渐飞低！
然后突然俯冲，
两翼摇摆地，
扑向羔羊。
它们是如此急欲染指羔羊，
痛恨一切羔羊的气质，
以及如羊眼、羊毛般的灰色柔顺！
诗人的欲望，
就是这样地如鹰似豹。
而在你那千百种伪装下的欲望也是如此，
你这疯子！你这诗人！
你这整个人类的临视者，
既像上帝，又像羔羊，
撕破这人类中的上帝。
像人类中的羔羊，
而在动手中大笑，
那就是你的幸福！
也是鹰与豹的幸福！
诗人与疯子的幸福！
在夜晚清新的空气中，
当一弯新月，
在落日的余晖中，
暗暗放出嫉妒的绿芒。
这白昼的敌对者，
以悄悄的脚步，
走向五彩缤纷的晚霞，
直到它们都沉落、消失于夜色之中……
我也曾从自身对真理的狂热，
和对白昼的渴望中如此沉沦过。
倦于白昼和阳光，
向着夜晚与暗影坠落：
被一个仅有的真理烧得枯竭，
炽热的心啊，你可记得，你可记得，
那时你是多么地干渴？
而我却被逐出，
一切真理之外！
唉，都是疯子！都是诗人！