经过一番徒劳无功的寻找和奔波之后，太阳快要下山了，查拉图斯特拉才回到他的穴居之所。但当他走到山洞前还不及二十步时，一件想不到的怪事竟然发生了：
他又听到那求救的呼声。奇怪的是，这次的呼声来自他的山洞。那是一个抑扬有节、拉长而怪异的呼声，查拉图斯特拉能很清楚地辨出它由许多声音组成。虽然从远处听来，仿佛是出自一个人口中。
于是查拉图斯特拉急忙冲进他的山洞，吓！接着序曲之后，是一个多么壮观的场面在等着他啊！
今日一整天他所遇到的人都端坐在那里：两位国王，魔法师、教皇、自愿当乞丐者、影子、求道者、忧虑的预言者和驴，而那个最丑陋的人则头戴王冠、身系紫带，他和其他长得丑陋的人一样，总是喜欢将自己装扮成英俊的人物。而查拉图斯特拉的鹰则忐忑不安地立于这群悲伤的人之中，它必须回答许多其高傲无法回答的问题；那条聪明的蛇却悠然地绕在鹰的脖子上。
查拉图斯特拉对眼前的情景感到非常诧异，接着他小心翼翼地详察他们的灵魂而迷惑不已。这时，他们都起立恭敬地等候查拉图斯特拉的发言。
查拉图斯特拉不无感叹：
“你们这些绝望者！你们这些怪人！我听到的就是你们的求救声吗？现在我已经知道该去哪里寻找我今日遍寻不着的人，较高等的人，那个人就坐在我的山洞里！为什么我始终没有想到呢？我不是已经用蜜的献礼和幸福的钓饵将他引来了吗？
我觉得你们并不相投。你们这些求救者聚集一处时，就显得心烦气躁，不是吗？总要有人先来，一个会使你们再度开怀大笑的人、一个逗趣的小丑、一个舞者、一阵风、一个顽童、一个老疯子，你们认为应该是谁呢？
请原谅我对你们这些绝望者尽说些不值你们一闻的废话！不过你们绝想不到是什么使我那么放纵？
对不起，就是你们这些人和你们的外貌！因为，只要是见过绝望者的人就会变得勇敢起来，而每个人又自以为有足够的能力去鼓舞绝望者。
我可敬的贵客啊，你们已把这种能力转赠给我，这真是一件很好的礼物！那么，当我也有所回赠时，还请你们不要介意。
这里是我的国度与辖境。今晚这里的一切都是你们的。我的鹰与蛇将为你们服务。且让我的山洞作为你的休憩之所吧！
在我这里谁都不应绝望，在我的势力范围之内，我会保护每个人免遭野兽的伤害，而这就是我要回赠给你们的第一件礼物——安全！
第二件礼物乃是我的小手指。一旦你们有了它，也就等于拥有我的整只手，还有我的心！非常欢迎你们到我这里来，我的贵客！”
查拉图斯特拉说着，并发出热情而促狭的微笑。致语之后，他的客人再度默然恭敬地向他鞠躬行礼，而其中的一位国王则代表大家向他说：
“噢，查拉图斯特拉，从你招呼我们与赠予的作风上，我们已经知道你就是查拉图斯特拉。你在我们面前如此自抑，以致几乎伤了我们对你的敬意。
然而还有谁能像你这样以高傲的心来表现自己的谦卑呢？这种作风必能提升我们，并使我们的双眼和心灵振作起来。
只为了能一睹此景，即使要我们攀登比这更高的山峰也在所不惜。因为我们来此是想大开眼界，要看看能使迷眼发光的一切。
看啊！我们的求救呼声都已消逝，我们的感官和心灵也敞开而兴奋不已，我们的精神几乎要为所欲为。
查拉图斯特拉，世上再也没有什么能比崇高而坚强的意志更振奋人心了。那是一种最佳的植物。整个风景会因为有这样的树而生色不少。
查拉图斯特拉，像你这样成长的人，我认为可比作一棵松树，高大、沉默、坚硬、孤独、庄严。
是最佳的木材，最后伸出坚强的绿干来掌握自己的枝叶，同时，向风暴和在高处的一切提出有力的问题。
也以一个胜利者姿态更有力地回答问题！噢，有谁不想攀登高山去看这种植物呢？
查拉图斯特拉，看到你。那忧郁者和残缺者也会感到振奋不已。你的风采能坚定犹疑者的心。
真的，今日许多眼睛都转向你的山与树，大家都已知道热切地询问：‘谁是查拉图斯特拉？’
那些曾经听过你的歌、尝过你的蜜的人，以及独自或结伴隐居的人都不约而同地自问：
‘查拉图斯特拉还活着吗？活着实在没有意义，一切都没什么两样，都无济于事，除非和查拉图斯特拉在一起！’
‘他早就预告要来，为何迟迟不见他的人？’许多人都在问，‘难道他被孤独吞没了吗？或是应当由我们去找他？’
现在孤独自身变得十分脆弱而迸裂了，就像一个撑破的坟墓，再也无法容纳死者，到处都看到复活者。
查拉图斯特拉，山下的潮水不断高涨，无论你住得多高，那些人仍会爬上来，你的船不能再在陆地上多停留片刻了。
而现在我们这些绝望者既已来到你的洞里，就不再绝望，这表示还有比我们更好的人也往你这里来了。
那些人是上帝在人世的残存者，是具有大渴望、大厌恶与大满足的人。
查拉图斯特拉，那些人除非再度向你学习如何怀抱伟大的希望，否则，就是他们不想活了！”
其中一个国王如是说着，并抓住查拉图斯特拉的手想要亲吻它。但查拉图斯特拉婉拒了他的敬意，惶恐地后退，仿佛想要赶快悄悄地躲远一点。没过多久，查拉图斯特拉又与客人打成一片。
他炯炯有神地望着他们说道：
“你们这些较高等的人，我的贵客，我要用浅显的语言对诸位说，我在这山上殷切等待的并非你们这些人。”
“‘浅显的语言？’感谢上帝！”这时另一个国王说道，“可见他还不认识这些优秀的西方人和这位东方的哲人！
不过我想他的本意是指‘粗俗的语言’，这也不算是最差的说法！”
“你们或许都是较高等的人，”查拉图斯特拉继续说道，“然而我觉得你们实在既不够高，也不够强。
我说我觉得，讲的是我那无情的意志觉得，虽然它现在沉默不语，但总会开口。假如说你们附属于我，却又不如我的右臂。
因为，凡是像你们一样用病弱细腿站立的人，特别希望博得别人的姑息，不管他是有意或无意的。
但是我绝不对我的手脚和我的战士姑息。否则你们怎能为我赴战呢？
或许胜利会葬送在你们手上，你们当中有许多人会因为听到我那震天的鼓声而被吓倒。
此外，你们也不够美，出身更不好。我需要明净光滑的镜子作为我的学说。我的形象在你们的镜中会被扭曲。
许多重荷和回忆都压在你们肩上；许多促狭的侏儒蹲在你们的各个角落里，而在你们的内心还藏着庸碌的群氓。
虽说你们是属于较高等类型的人，但在许多方面仍然歪斜不成形。在这世上，没有一个铁匠能替我将你们打正拉直。
你们只是一座可供比你们更高等者跨越的桥！你们就是阶梯，不要因为有人借着阶梯攀登到高处而生气！
或许有一日，你们的种子会为我造就一个真正的儿子与完美的继承人。不过这日子还遥远得很。你们根本无法继承我的遗产和名字。
我在这山上殷切等待的并非你们这些人。我也不会和你们一起做最后一次的下山。你们不过是来向我传信，告诉我有更高等的人往我这里来了。
而不是那些具有大渴望、大厌恶和大满足，并被你们称为‘上帝之残余’的人。
不！不！不！我在这山上是为了等待别人，他们没来之前我绝不离开。
我在等待更高等者、更坚强者、更成功者、更欢悦者以及身心皆方正者，笑狮必然会来！
啊，我的客人，难道你们没有听说过我的孩子吗？他们也已经往我这里来了？
谈谈我的花园、我的快乐之岛、我那崭新而美丽的种族——你们为什么不谈这些呢？
我请求你们拿出爱心来谈谈我的孩子，以尽作客之谊。我既为他们而富，也因他们而穷，我已让出一切。
所不曾让出的只有一样：就是这些孩子、这些活的植物、这些我的意志与最高希望的生命之树！”
查拉图斯特拉如是说。突然他静了下来，因为这时心中油然升起一股欲望，他闭上眼，合上嘴，极力抑制内心的激动。而客人们也都默不作声地站在四处，只有那个年老的预言者在做着各种手势。