“我看到一件很可悲的事降临至人类身上，最杰出的人都已厌倦自己的工作。
只要有一个学说出现，就有一种信念随之而起：‘一切都是虚空，一切都相似，一切都完了！’
每个山谷也都回应着：‘一切都是虚空，一切都相似，一切都完了！’
不错，我们有过丰收，然而为什么我们所有的果实都腐烂而枯黄了呢？还是昨夜从邪恶的月亮里落下了什么？
我们的辛劳功亏一篑，酒变成了毒药，邪魔摧残我们的田野和心灵。
我们都已干燥极了，如果再有火降临，我们就会变成灰烬。是的，连火也被我们弄得倦乏了。
我们的泉水都干涸了，甚至海水也在缩减。整个土地就要龟裂了，然而那隙缝还不会吞没我们！
‘天啊！哪里还有我们可以自沉的海呢？’我们如此抱怨着，怨声越过了浅近的沼泽地。
真的，我们甚至也懒得去死了，现在我们要保持清醒而继续活下去，在墓穴中。”
查拉图斯特拉听到一个预言者这么说而深受感动，并且改变了自己。他忧郁而倦乏地走着，结果也成为预言者所说的那种人。
“真的”，他对门徒说，“不久，漫长的黄昏就要来临了。我该如何在这段时间中保持光明不辍呢！
但愿它不要窒息在哀伤的感触中，因为它还必须是更为遥远的世界与黑夜的光明！”
查拉图斯特拉满腹心事地走着。整整三天他不饮不食，既不休息，也不说话。最后，他终于沉沉入睡。他的门徒则整夜在旁守护着，并焦急地等他醒来再说话，同时也希望他的痛苦能得以解除。
以下就是查拉图斯特拉醒来之后对门徒的教诲，而在那些门徒听来，他的声音仿佛来自遥远的地方：
“朋友们，请听我诉说刚才所做的梦，并帮我猜解其中的含义！
这梦对我仍是一个谜，它的含义被锁在里面而无法以自由之翼翱翔其上。
我梦到自己舍弃整个生命。我在孤单的死神山寨上变成守夜者与守坟者。
我在那里守着死神棺木，在霉臭的地窖里摆满各种战利品，而被征服的生命则透过玻璃棺木注视着我。
我呼吸着掺杂灰尘的永恒气息，闷热而混浊的空气充斥着我的心灵。有谁能使他的心灵获得通风呢！
夜色笼罩着我，孤独在一旁相陪，而我最差劲的朋友则屏息静观，有如一个局外人。
我身上带着许多锈得最严重的钥匙，也知道如何用它们来开启最破旧的门。
打开门时，尖锐的咿呀声响彻了回廊。夜鸟悻悻地叫着，好像在说它被吵醒的样子。
然而，当一切声响归于沉寂，我独自坐在这不怀好意的静默中时，更令人感到恐惧与窒息。
时间缓缓地消逝，如果时间还存在的话，我又何得而知呢！使我清醒的事终于发生了。
有如雷响似的，门被敲打了两下，而地窖的走道上也传来三次空洞的回响，我走到门边。
‘喂！’我喊道，‘是谁携着自己的骨灰到山上来呢？喂！喂！是谁携着自己的骨灰到山上来呢？’
我转动钥匙要将门打开，但我却无力推开那门。
这时，一阵大风袭来，吹开了两扇门，它尖声呼号着，抛给我一个黑棺。
在狂风的怒吼中，那个黑棺突然破裂，散发出无数如雷般的笑声。
还有无数孩子、天使、枭鸟、傻子，以及如孩子般大的蝴蝶的鬼脸，对着我大声地嘲弄与叫嚣。
我十分害怕，颓倒在地，大声惊叫。我以前从来没有那样惊叫过。
不过，我的叫声惊醒了自己，我苏醒了。”
查拉图斯特拉说完他的梦之后，沉默不语，他还不知道这个梦怎么解释，他最得意的门徒立刻站起来，握着查拉图斯特拉的手：
“噢，查拉图斯特拉，你的行止为这个梦做了最好的解释。
你自己不就是那阵呼啸着吹开死神之门的狂风吗？
你自己不就是那个装满缤纷的憎恶与天使鬼脸的黑棺吗？
真的，就像无数孩子的笑声一样，查拉图斯特拉走到每个墓穴中去，笑那些守夜者、守坟者以及叮当作响的管钥匙的人。
你用笑声使他们心生恐惧并颓倒在地，昏迷与苏醒则证明你控制他们的力量。
纵然漫长的黄昏与致命的疲乏降临，你这生命的拥护者也不会从我们的天空消失。
你曾使我们看到新的星星与夜色。真的，你把笑声当作五彩缤纷的天篷张挂在我们的上方。
此刻，孩子们的笑声不断从棺木中流泻出来，狂风不断袭来以制伏致命的疲乏，而你自己就是这一切的保人和先知！
真的，你梦到他们，梦到你的敌人，那是你最痛苦的梦。
不过，既然你已从他们那里苏醒过来而回到自己身上，则他们也会从自己的迷梦中醒来迎着你！”
门徒这么一说，其他门徒就围着查拉图斯特拉，紧握着他的手，想要劝他起床而勿再悲伤，并且恢复到他们的往日生活中去。但是，查拉图斯特拉坐在床上，脸上一片茫然，就像久别归来的人，他注视着门徒，端详每个人的面孔，他还无法认出他们。
直到他们扶他站起，他的眼神才突然转变过来，弄明白了刚才所发生的一切，捋一捋胡须，用洪亮的声音宣布：
“好吧，这些都来得正是时候。弟子们，留意不要耽误了我们的盛宴，我想为刚才的噩梦做一番修正！
然而那个预言者应当与我共享这顿饮食。真的，我将告诉他一个可以自沉的海！”
查拉图斯特拉如是说。他一直注视着那个解梦的门徒的面孔，并且还摇摇头。