几个小时过去了。狗人又饿了。迈克和索菲也决定吃午餐。索菲拿着煎锅靠近卡西弗。
“你们就不能吃一回面包和奶酪吗？”卡西弗发起牢骚。
说归说，他还是低下脑袋。索菲刚把锅子放到卷曲的绿色火苗上，不知从哪儿冒出来来哈尔嘶哑的声音。
“自己当心，卡西弗！她找到我了！”
卡西弗一下蹿起来。煎锅翻落到索菲的膝头。“你等一下！”卡西弗咆哮着，刺眼的火焰直蹿烟囱。几乎同时，他晕开化成十几个蓝脸，好像他在被人使劲地摇晃，并且发出响亮沙哑的呼呼声。
“他们肯定打起来了。”迈克小声说。
索菲吮了吮一根微微烫伤的手指，用另一只手捡起裙子上的培根，盯着卡西弗。他在壁炉里从一头扭到另一头。他模糊的脸从深蓝色变为天蓝色，继而几乎变成白色。他一会有好几双橙色眼睛，一会又变成几行闪亮的银色眼睛。她从未料到这样的情形。
什么东西从头顶扫过，发出声巨响，屋子里所有东西都摇晃起来。又跟来另外一个东西，发出长长的尖锐的咆哮声。卡西弗差不多变成了蓝黑色，索菲的皮肤因为魔法的冲击力而咝咝作响。
迈克攀上窗子。“他们离得很近！”
索菲也蹒跚走到窗子边。魔法的冲击波似乎影响了半屋子东西。骷髅头的下巴直打颤，边抖边绕着圈子跑。盒子跳来跳去。粉末在罐子里沸腾。架子上重重落下一本书，落到地板上摊了开来，书页来回翻飞。屋子的一头，芳香的蒸汽从浴室里滚滚溢出；另一头，哈尔的吉他发出跑调的哐当声。卡西弗比之前扭动得更加厉害。
迈克一边将骷髅头放进水槽，以免它打颤翻到地板上去；一边打开窗向外探望。不管外面发生了什么，总之正好在视野之外，令人抓狂。住在对面房子的人也聚在门口窗口，对着头顶的什么东西指指点点。索菲和迈克冲向扫帚柜，每人抓起一件丝绒斗篷披在身上。索菲拿到将穿戴者变成红胡子男人的那件。现在她知道为什么她穿另一件时卡西弗哈哈大笑了。迈克是匹马。但没有时间笑。索菲拉开门冲到街上，狗人紧跟其后，他在整件事前后表现得出人意料的冷静。迈克跟在她身后慢跑出来，并不存在的马蹄发出咔嗒声，留下卡西弗在他们身后由蓝变白地扭动着。
街上拥满了伸长脖子的人群。没人有工夫留意到房子里跑出来的马啊之类的东西。索菲和迈克也向上望去，看见一朵巨大的云团正在烟囱顶沸腾翻滚。那团云黑乎乎的，剧烈地旋转着。白色闪光刺穿这团乌云，看起来又不像光线。可就在迈克和索菲刚站稳脚跟时，这个魔法团突然变幻成模糊的一堆，像是纠缠战斗的蛇。接着它一撕为二，发出一声巨大猫科动物打架时的怒吼。其中一半哀号着冲下屋顶，一直冲到海里，另一半叫嚣着跟在它后面。
有些人开始撤回屋里。索菲和迈克与比较勇敢的人一道，沿着下坡路跑到码头。似乎所有的人都认为最好的视角是沿着港湾墙的弧形地带。索菲也蹒跚着向那边挤过去，不过已经没有必要超过港务长小屋的庇护处了。两朵云飘浮在空中，离开海面一段距离，在港湾墙的另一端。平静的蓝天里仅有两朵云，一眼就能看到它们。同样能一眼看到它们中间的一团黑斑，那是肆虐的暴风雨，底下激起汹涌的白浪。一艘船不幸地被卷入风暴。桅杆来回摇晃。他们见到水花击打在船体四周。船员拼命想收起船帆，但至少有一面帆已经撕裂成灰色破布了。
“他们就不能放过那条船吗！”有人愤慨地说。
暴风雨激起的风浪继而撞击着港湾墙。白色浪头鞭打着，围墙上那些勇敢的人匆匆撤回码头区，泊船不住地被波浪涌起，嘎吱作响。一片混乱中夹杂着许多惊声尖叫。索菲将头探出棚屋，风里正是尖叫来处，她发现肆虐的魔法扰乱的不仅是海洋和无助的船只。一大群湿嗒嗒、滑溜溜的绿褐色头发的女人正奋力爬上港湾墙，她们尖叫着，向浪里更多尖叫着的女人伸出潮湿的长手臂。每个人都有条鱼尾巴，没有腿。
“要命！”索菲说，“诅咒里的美人鱼！”这样就意味着只剩两件不可能的事要成真了。
她仰视两朵云。哈尔正跪在左边那一朵上，比她想象得要大许多，近许多。他依然是一身黑。不出所料，他正回过头盯着那些慌乱的美人鱼。他看着她们的样子根本不像他还记得她们是咒语的一部分。
“集中精神对付女巫！”索菲身后的马喊叫。
女巫现出人形，站在右手边的云朵上，鲜艳的袍子飞旋，红色的头发飞扬，手臂上扬继续召唤魔法。哈尔回过头看着她时，她的手臂放了下来。哈尔的云朵爆发出一股玫瑰色火焰。热浪横扫港口，港湾墙的石头直冒蒸汽。
“没事！”马喘着气说。
哈尔待在底下不断摇晃的船上，眼看船就要沉没了。他这会是个微小的黑影，靠在晃动的主桅上。他厚脸皮地向女巫挥手，好让她知道她失手了。他刚挥手，女巫就看到了。云朵、女巫和所有的一切瞬间幻化成一只野蛮的红鸟，向着船俯冲而来。
船不见了。美人鱼哀叫着。船所在之处除了阴沉地晃动的海水，别无他物。但那只俯冲的巨鸟速度太快，根本来不及刹住。它一头扎进海水，溅起巨大的水花。
码头上的人都喝起彩来。“我就知道那不是条真的船！”索菲身后什么人说道。
“是啊，肯定是幻觉。”马聪明地补充，“它太小了。”
像是要证明船比看上去还要近，迈克话还没说完，涌起的海浪就抵达了海港。一座二十尺高的水之山横扫过来，将尖叫的美人鱼扫落港口，将泊船一股脑扫向一边，绕着港务长的小屋轰轰打转。马的一侧伸出只手，将索菲拉回码头方向。索菲喘着气，在齐膝深的灰色海水里蹒跚而行。狗人在他们边上跑跳着，已经湿到耳朵。
他们刚回到码头，第二座水之山就向港湾墙席卷而来，港湾里的船一下被卷得竖立起来。潮水平滑的一侧迸出一头怪兽。它长长的，黑色，长着爪子，一半是猫，一半是海狮，它向着码头区冲跑过来。波浪打进港口时又迸出另一头怪兽，同样又长又低，但长着鳞片，追着第一头怪兽。
大家都意识到争斗尚未结束，匆匆涉水撤退，离开码头周围的棚屋房子。索菲被一根绳子绊倒，接着又被一个门阶绊倒。马伸出手臂，拉她起身，两个怪兽疾驰而过，苦水四溅。又一阵浪席卷了港湾墙，从中又迸出两只怪兽。它们和先前两只一模一样，只是长鳞片的那只离像猫的那只更近了。紧接着的滚滚浪花里又涌出两只怪兽，比之前离得更近。
“这是怎么回事？”索菲高呼，第三对怪兽跑过时，防波堤的石头都在震动。
“幻觉。”迈克的声音从马嘴里传出来。“有一部分是。他们都想骗对方去追假的。”
“哪个是哪个？”索菲问。
“不知道。”马说。
有些围观者觉得怪兽实在太可怕了。许多人跑回了家。另外一些人跳到摇晃的船上，以避开码头。索菲和迈克则加入了围观者的中坚力量，跟着怪兽出发，穿越庇护港的大街小巷。他们先是跟着海水涌出的一条河，继而是巨大潮湿的爪印，最后是怪物的爪子刨开街道形成的白色抓痕。大家被引到镇后的沼泽地，索菲和迈克追逐流星的地方。
这时六头怪物都已经变成跳跃的黑点，渐渐消失在远方。人群在堤岸上散开成零落的一行，屏息张望着，一边希望后头还有好戏，一边又提心吊胆。过了一会，除了空空的沼泽地，人们什么都看不到。什么都没发生。正当许多人折回时，其他人突然齐声叫道，“看呀！”远方慢吞吞升起一个苍白的火球。它肯定巨大无比。它发出的巨响一直到火球已经变成四散的浓烟时，才传到围观者的耳朵。那行人全都被它的闷雷声吓得退缩了。他们看着烟雾扩散，直到成为沼泽上空的雾霭。而后他们继续观望。但所见的只是安宁和寂静。风吹过沼泽，野草窸窸窣窣，鸟儿重新放声歌唱。
“我猜他们同归于尽了。”有人说。人群渐渐散开，匆忙赶回，继续干他们撂下的活。
索菲和迈克等到最后一刻，一切都真正结束了。而后他们慢慢折回庇护港。两人都不想说话。只有狗人看上去很快活。他欢悦地漫步在他们旁边，索菲肯定他一定以为哈尔已经完了。他高兴雀跃，当他们拐进哈尔的房子所在的街道时，恰好有只迷途的猫在过马路，狗人发出声愉悦的吠叫，撒腿追了上去。他猛追一阵，径直追着猫来到城堡的门阶，猫转过身瞪着眼。
“滚开！”它喵喵说道，“别来这套！”
狗面露羞愧地向后退去。
迈克咔嗒咔嗒冲到门口。“哈尔！”他喊道。
猫缩小成小猫，自怜不已的样子。“你们俩看上去都很好笑！”它说，“开门。我累坏了。”
索菲开了门，猫爬进屋。它爬到壁炉边，卡西弗仅剩下一星蓝色微光。它使劲用前爪扒上椅座。而后它相当缓慢地变成哈尔，身子弯得更厉害了。
“你杀了女巫吗？”迈克焦急地问，一边脱下斗篷变回原形。
“没有。”哈尔说。他转过身，瘫坐在椅子上，看上去真的十分疲惫。“不算感冒，还有这么多是非！”他嘶哑着说，“索菲，求求你把那恐怖的红胡子脱下，去橱里找瓶白兰地———除非酒被你喝掉了，或者被你变成了松节油。”
索菲脱下斗篷，找到白兰地和玻璃杯。哈尔像喝水一样，一口气饮下一杯。他又倒了一杯，并没有喝，而是小心地滴在卡西弗身上。卡西弗咝咝地旺起来，似乎恢复了一些。哈尔倒了第三杯，靠在椅背上啜饮。“别站在那里盯着我！”他说，“我不知道谁赢了。女巫很难对付。她主要依赖着她的火魔，自己躲在幕后远离麻烦。但我觉得我们给了她点颜色，是吧，卡西弗？”
“它老了。”卡西弗在木柴下微弱地咝咝说，“我要强壮些，但它懂得一些我从没想到过的东西。女巫拥有它已经上百年了。它差点要了我的命！”它咝咝地烧了会儿，然后爬上木柴咕哝道，“你应该提醒我！”
“我提醒了，你这老骗子！”哈尔疲倦地说，“我知道的你都知道。”
哈尔半躺着喝白兰地，迈克为大家找来面包和香肠。食物让每个人都恢复了元气，大概只有狗人自从哈尔回来后显得无精打采。卡西弗开始旺烧起来，恢复了蓝色的本来面目。
“这样不行！”哈尔说着，用力站起来。“赶快，迈克。女巫知道我们在庇护港。我们现在不只是要移动城堡和金斯伯里的入口。我要把卡西弗传送到那家帽店旁的房子。”
“移动我？”卡西弗噼啪作响。因为忧惧，他变成了蔚蓝色。
“没错。”哈尔说，“齐坪镇或女巫，你可以二选一。别自找麻烦，也别添麻烦。”
“该死！”卡西弗呜咽着，潜到了壁炉底。