1204年春，成吉思汗用兵乃蛮部，纳忽崖一战，粉碎了乃蛮部太阳罕自诩为不可战胜的童话。首领太阳罕被杀，人口众多、势力雄厚的乃蛮部在短短的一天一夜之内就易主了——成吉思汗统领了乃蛮部的生灵。
太阳罕的儿子屈出律侥幸得命，忙不迭地四处逃命。成吉思汗为斩草除根，立即派人追杀，跟随屈出律的士兵陆续为蒙军所杀，屈出律九死一生，逃到了西辽，投奔西辽国王直鲁古汗。
西辽是辽国皇室后裔耶律大石建立的国家。当日金灭辽以后，宗室耶律大石领着几百人马逃亡于各地，后来经过苦心经营，建立起了东起戈壁、西至阿母河的西辽大帝国。
当年耶律大石在位时，西辽也堪称一大强国，河中、回纥、花剌子模等国陆续归附，耶律大石倒也建立了一份霸业，西辽帝国很是威风了几十年。时过境迁，帝位传到直鲁古汗（世称古儿汗）手里时，虽然仍旧“拥有大量军队、武装、人民、侍从”，但国势已今非昔比了。
屈出律投奔到古儿汗帐下，古儿汗很同情他的遭遇，同时也希望屈出律能为他效力，于是不仅收容了他，还招他做了附马。命运的大起大落，屈出律应该是深有感触了。
不久，原来臣服了西辽的回纥等国羽翼已丰，纷纷叛乱，古儿汗年岁已高，不愿再理朝政，就将所有大权尤其是兵权交给了屈出律。
屈出律本来就人品低劣，兵权到手，更是如虎添翼，他并无心平乱，反而趁机发展自己的势力。乃蛮部虽为成吉思汗所降，但部众尚存，屈出律既已掌握了西辽的大权，恢复祖业的梦想又在他心中升起。
成吉思汗出兵伐金，屈出律自以为找到了招集乃蛮旧部的好借口，暗中派人潜入成吉思汗的属地，聚集旧部人马。逐渐地，各路乃蛮残部纷纷来投，再加上手上已经在握的西辽兵权，屈出律的军队越来越多，势力越来越壮大。
待古儿汗觉出屈出律的野心时，屈出律早已不把他放在眼里了，日日想的，是篡夺汗位，以恢复乃蛮部的祖业。机会来了，花剌子模国国王摩诃末窥西辽已久，准备伺机进攻，屈出律探听到这一消息后，马上派人出使到花剌子模国，和摩诃末达成了反古儿汗的统一阵营。
这一切，古儿汗都尚不知晓，但屈出律的勃勃野心，却是不能不防的，于是他征召撒麻耳干的奥斯曼等加强防备，奥斯曼不仅不防屈出律，反而和屈出律、摩诃末联合起来，商定反辽大计。
不久，屈出律、摩诃末、奥斯曼共操反辽大戈，古儿汗三面受敌，虽据死力争，但敌方势力太强大，终于没能保住祖业，西辽广阔的土地，富饶的资源，西辽历代帝王几十年聚敛的财富、军队，全落入了叛贼之手。
汗位坐定，屈出律开始筹划他的“大业”。先后派兵攻取合失合、忽炭等原来西辽的属国，强迫当地人放弃回教，而改信乃蛮人的基督教和佛教。当地人民不接受这一无理的要求，仍然虔诚地信奉着他们的回教，屈出律恼羞成怒，竟下令钉死了他们的宗教首领阿剌丁·马合谋。金国各种矛盾随之激发，回教人民对屈出律恨之入骨，祈祷真主铲除这一恶魔。
也许是他们的苦难感动了上天，也许是他们的怒火蔓延到了成吉思汗耳边，1217年，成吉思汗派哲别、术赤等率几万精骑前去攻打屈出律。昔日手下败将，今日攻来仍然得心应手。屈出律一听蒙国来犯，早吓破了胆，没做什么抵抗就四处逃窜。成吉思汗这回是绝不会放过屈出律的了，屈出律逃到哪里，蒙古精骑就追到哪里，最后在撒里黑昆城，哲别斩下了屈出律的头，悬首示众。蒙古大军一片欢呼，当地民众也竟相奔走相告，这一消息让他们扬眉吐气，振奋不已。
哲别向当地民众宣布，任何人都可以信奉自己的宗教，别人无权干涉。当地民众因此对蒙古很是敬仰，干脆统统归服了成吉思汗。西辽国从此从地球上消失了。
花剌子模国，原来位于阿姆河下游，咸海南岸，是一个中亚古国。12世纪末到13世纪初，对外展开了疯狂的扩张战争，征服了中亚西亚地区，领土东北扩至锡尔河，东南扩至印度河，北至咸海、里海，西北至阿塞拜疆，西临巴格达，南望印度洋。到其国王摩诃末时，已是国富民强，成为威名远扬的中亚大帝国，其实力，就是成吉思汗也未必能及。
花剌子模国，人口众多，其中商人的比重很大，蒙古人称其为“撒儿塔兀勒”、“撒儿塔”，就是“商人”的意思。花剌子模人经常去各地经商。
当年西辽国势强大，花剌子模国不得已向西辽俯首称臣，摩诃末即位后，势力逐渐壮大，他打退古耳人的入侵，攻占了巴里黑、也里等许多城市，迫使古耳朝算端臣服，摩诃末的势力在东征西讨中逐渐壮大起来，成为回教世界最有力量的统治者。
屈出律起兵反辽，他趁机插入一脚，摆脱了西辽的控制，成为一个独立的国家。
国势强大了，国家独立了，国内的矛盾就摆上了摩诃末的议事日程。
首先是宗教信仰的问题。摩诃末属于伊斯兰教的阿里派，与伊斯兰教的首领哈里发处于对立地位。“哈里发”是伊斯兰教创始人穆罕默德的继承人的意思，阿拉伯语为“代理人”、“继承者”，哈里发兼政教于一身，既是宗教首领，又是阿拉伯的国君。同时，对信奉伊斯兰教的国家，有权发号施令。摩诃末自视国力雄厚，要求哈里发封他做“算端”，“算端”又称“莎勒坛”、“速里坛”等，是“国王”的意思。摩诃末向哈里发要求封国王，不过是想取得哈里发的承认，并进一步侵夺哈里发的大权，哈里发断然拒绝了摩诃末的要求，摩诃末索权不成，马上跟哈里发翻了脸，借故攻打支持哈里发的国家，引起了哈里发的极度不满，从此，摩诃末与哈里发之间的矛盾日趋白热化。
其次是母后专权。摩诃末的母亲秃儿罕可敦在摩诃末发展势力时，曾聚集各突厥部落，壮大了摩诃末的势力，摩诃末即位之后，给了她很多特权，因而她在国内很是专横，不仅大力蓄养自己的势力，而且还任意干涉摩诃末的政务，花剌子模国的大小事务，都要经她过问。她在世时，蓄养了一批突厥、康里势力，这股势力借着她的权势，在国内横行霸道，无法无天，她死后，这股势力仍然不听摩诃末的指挥，摩诃末对此十分恼火，但短期内仍无能为力。
堂堂花剌子模国，威震近邻，连成吉思汗对它都不敢轻举妄动，但其内部，却潜伏着不少尖锐的矛盾。
这就是成吉思汗四处扩张时，花剌子模国的局势。
成吉思汗对花剌子模的情况略有耳闻。忙于征西夏伐金国，成吉思汗还未把对花剌子模国的问题列入正题。
1215年，花剌子模的使者来到蒙古大汗金帐，成吉思汗尽地主之谊，热情地接待了他们，表示愿与花剌子模国和平相处，友好往来，并允许花剌子模国和蒙古通商。随后，为探听虚实，成吉思汗派出使者回访。
成吉思汗的使者向摩诃末转达了成吉思汗对他的问候，并献上大量的金银珠宝、绫罗绸缎，附上成吉思汗的国书一封。
成吉思汗在书中声称：“我对贵国势力之强、国家之大早有耳闻。我知道您统治的国土无边无垠我愿意与您修好。我会像对待自己亲生儿子一样来对待您。您对我征服中国之事应该有所闻吧！北方各突厥民族也被我所臣服。您应当知道我国将士如蚁之众，财富如银矿一样丰富，用不着觊觎他人的国土。我所希望的是两国臣民之间，友好往来，互通有无，相互通商。”
花剌子模算端摩诃末对成吉思汗送来的财物倒是很感兴趣，但对此国书，却大为恼火，他自视为天下无敌，却被成吉思汗当作臣子，蒙古与花剌子模国两雄并立，优劣难较，成吉思汗却把双方的关系定为父子关系，怎叫摩诃末不恼怒？
摩诃末对蒙古使者大发脾气：“我花剌子模国之大，世人皆知，你们的可汗竟敢称我为子！他成吉思汗是什么东西，有几分兵力？”
蒙古使者见情形不对，马上委婉地说：“我们的军队不多，在装备上也不及花剌子模国，哪及您的神威呢？”
摩诃末怒火渐消，后在大臣们的劝告下，勉强和蒙使缔结了通商和约。但双方矛盾的伏笔却已经埋下了。
蒙古国与花剌子模国的商业交往正式开始了。蒙古人过游牧、狩猎生活，吃兽肉、穿兽皮，许多日用品都很缺乏，但他们拥有富饶的资源，成吉思汗的军队拥有无数的财宝，这都是花剌子模国所向往的。
花剌子模人以善于经商著称于世，此次得到这样一个广阔的草原市场，如鱼得水，双方的贸易日渐频繁起来。
为了保护两国的贸易，成吉思汗特地在商人来往的大道上设置了守卫（哈剌赤），并颁布命令：凡是进入他成吉思汗领地的商人，一律发给凭照，凡是有值得他受纳的货物，连同物主一起送到他成吉思汗那里去。
蒙古的金银财宝，源源不断地流入了花剌子模人的腰包；花剌子模国的铁器、手工制品、丝织品、布料等，也源源不断地补充着蒙古人的需要。
不久，成吉思汗的商队，从草原启程，前往花剌子模国购买物品。
这支商队由诸王、诸臣的侍从组成，共有450人，他们带去了大量金银、兽皮、驼毛织品等，希望能购买到花剌子模国的珍品。
这支宏大的商队到达花剌子模边城讹答刺（原苏联哈萨克境锡尔河右岸）时，却发生了一件意外的事情。
讹答剌城的守将亦纳勒术是摩诃末母后秃儿罕可敦的同族人，被封为“海儿汗”，意即“强大的汗”。
亦纳勒术受到过秃儿罕可敦的庇护，十分骄横，他见这么庞大的商队带着这么多的财宝来境，遂起了夺财杀人之心。他诬蔑这支商队名为行商，实际上是成吉思汗派来刺探消息的，遂将商队扣留了下来，夺去了他们的钱财，并报告给了摩诃末。
摩诃末不假思索，就承认了亦纳勒术夺财之举的合法性，并让亦纳勒术严加监视他们。亦纳勒术得到摩诃末的支持，更加无法无天起来，他不仅在蒙古商人面前大加辱骂成吉思汗，侮辱蒙古族人的人格，甚至一不做，二不休，下令将商人全部杀死。
成吉思汗派出的庞大商队，惨遭杀身之祸，除了一个牵骆驼的藏在骆驼群中侥幸得命外，其他人都遭到了亦纳勒术的毒手。
成吉思汗的通商计划失败了！蒙古国与花剌子模国之间的空气陡然紧张起来。