铁木真诞生前的蒙古草原充满了各种矛盾和斗争。
成吉思汗君臣在教育自己的子女时曾说过：“你们在未出世之前，有星的天旋转着，众百姓反了，不进自己的卧室，却互相抢掠财物；有草皮的地翻转着，全部百姓反了，不在自己的被窝里躺着，却互相攻打。”
这些话足以反映当时蒙古草原诸部的混战局面：其中既有属民、奴隶反对那颜贵族的斗争，那颜贵族内部为争夺本部汗位的斗争，又有各部那颜贵族为扩充地盘，抢夺属民、奴隶、牲畜、牧场的斗争，以及各部可汗为争夺草原霸权的斗争等等。这种局面也反映了当时蒙古诸部矛盾的不可调和及阶级斗争的日益尖锐。
但是由于当时还没有一支强大的部落能统一各部，频繁的争战只能是越来越加重奴隶、属民、平民的灾难。
社会人畜骤减，一些奴隶主和部落也在斗争中消失，更多的人陷入贫困和苦难。社会财富减少，社会生产力水平降低。同时中原王朝乘火打劫，在蒙古诸部争战中乘机争得土地、人畜、物资，并令蒙古诸部俯首称臣，纳岁赋贡。这时铁木真所在的孛儿只斤氏在屡次挫伤中逐步壮大发展起来，成为漠北草原一个举足轻重的大部。
第一位可汗为合不勒，合不勒统一了蒙古各氏族，做了蒙古族的第一位可汗，亦称合汗。
合汗威名远扬，金熙宗便召合汗入京。合汗欣然前往，金人盛情款待。一天，合汗酒醉后忘记了大朝的礼仪，跳起了蒙古舞蹈，并摸着金熙宗的胡子又笑又叫。金熙宗宽恕了他的过失，给合汗许多财物，他送走了。合汗走后，金朝谋臣策士认为这是放虎归山，金熙宗便派使者追赶合汗。危机之中合汗杀死了金朝使者。不久，金朝派胡沙虎率领大军讨伐蒙古，合汗诱敌深入，在海岭一带大败金军，从此金与蒙古结下了几代冤仇。
合汗在世时，他的妻兄患了病，便请塔塔儿部的巫医珊蛮为其治疗。妻兄不幸一命归天，合汗妻兄所在弘吉剌部以为珊蛮将其害死，便杀死了珊蛮。塔塔儿大兴复仇之师，对弘吉剌部进行讨伐，合汗的儿子们为舅舅出力自然是责无旁贷，也卷入了这场战争。
从此，蒙古族与塔塔儿部也结下了世代冤仇，血族复仇战争连续了几代。
俺巴孩汗在位时，为缓和与塔塔儿部的关系，决定将自己女儿嫁给塔塔儿人，并亲自送女成婚，回来路上却被主因塔塔儿人所俘，送到金朝，金朝皇帝为报杀使之仇，将俺巴孩汗用铁钉钉到“木驴”上处死了。
俺巴孩汗被杀害后，人们拥立合汗的第五子忽图刺为汗。忽图刺汗勇力过人，豪饮善啖。他尊从俺巴孩汗的遗命，领导蒙古各部族替俺巴孩汗报仇。他首先率军进攻塔塔儿人，双方进行了13次战争，但蒙古人没有捉到暗害俺巴孩汗的凶手。反而合汗的长子被俘，被送到金朝，钉在木驴上处死了。公元1147年，忽图刺汗率军攻入金朝边界，大败金军，抢掠了大量财物、人口。金人被迫议和，割让出大片土地并决定每年向蒙古人纳贡。蒙古军于是撤回三河源头。
由此可见，当时忽图刺的兵势之强已非同小可。