在蒙古军队改变作战方向的这段期间，巴耶塞特有两年的工夫集结部队要与敌军决一死战，总兵力是40万骑兵和步卒，表现出的优点和忠诚并未达到应有的标准。我们能够分辨出来新军已经逐渐成为庞大的编组，有4万人之多；一支带有民族特性的骑兵部队就是现代习称的斯帕希；2万名欧洲的重装骑兵，全身披挂坚硬无比的黑色铠甲；还有安纳托利亚的部队，他们的君王在帖木儿的营地获得庇护；以及成群结队的鞑靼人，是帖木儿把他们驱离哥萨克，由巴耶塞特将他们收容以后，安置在哈德良堡平原。苏丹本着大无畏的精神要去迎战他的对手，仿佛要选择一个复仇雪耻的地点，他在下场悲惨的苏瓦斯废墟附近扬起指挥的大纛。就在这个时候，帖木儿离开阿拉克西斯河，移动的路线经过亚美尼亚和安纳托利亚的乡野。他的行动极其大胆，有妥善的预防措施可以获得安全保障，前进速度受到秩序和纪律的引导显得非常敏捷，疾驰的骑兵分遣队辛勤探索森林、山区和河流，标定他们行进的道路和预先安排他的指挥位置。帖木儿坚持要在奥斯曼王国的心脏地区进行战斗，避开对方的营地，很巧妙地集结兵力在左边的路线，占领恺撒里亚，横越盐质沙漠和哈里斯河，包围安哥拉。
苏丹在这个时候没有采取行动，也不知道对方的位置，竟然将鞑靼人的敏捷和积极比作爬行的蜗牛。他在极端愤慨之下要迅速救援安哥拉，两位统帅同样急着要进行战斗，环绕城市的平原是这次重大会战的场地，使得帖木儿的光荣和巴耶塞特的羞辱永垂千古（公元1402年7月28日）。蒙古人获得压倒性的胜利要归功于蒙古皇帝卓越的指挥和对战机的掌握，以及30年严格的训练和纪律要求。在不违背民族习性的原则下，他改进战术，主要的战力在于庞大骑兵部队的投射武器和快速机动。从小部队到整支大军全部运用统一的攻击模式：战线的前列开始运动发起进攻，担任先锋的骑兵部队保持适当的间隔在后面支援；右翼和左翼的正面和后卫区分为若干梯队，将领全神注意战场的状况变化，在他的指挥下采取正面或斜行的接敌方式，对敌人发起18到20次的攻击，每一次的攻击都会带来胜利的机会。要是骑兵的连续攻击无法发挥作用获得战果，这时就要完全靠皇帝掌握当前的状况，他对亲自率领的主力下达命令，跟随他的旗帜前进。
在安哥拉会战中，最勇敢的骑兵部队作为主力的预备队，在侧翼和后方给予强力的支持，这些预备队由帖木儿的儿子和孙子指挥。印度的征服者带着炫耀的心理排出一列战象，这些战利品对胜利没有多大帮助。蒙古人和奥斯曼人对希腊火的运用都很熟悉，但是他们更借重欧洲最新发明的火药和大炮，在两个民族的手里发出隆隆的炮声，当然会改变那一次会战的命运。巴耶塞特在那一天的作战中，展现出了士兵和首长的素质，但是他的才华为具有优势的强大对手所压倒。绝大部分的部队出于各种不同的动机，在最关键的时刻使他遭到败北。他的行为过于严苛和贪婪，在土耳其人当中激起一场兵变，甚至他的儿子索利曼都非常仓促地撤离战场。安纳托利亚的部队认为起义是忠贞的行为，他们倒戈投向合法的君王。
巴耶塞特那些鞑靼人盟军都受到帖木儿的信函和密使的诱惑，蒙古皇帝指责他们不知羞耻，竟然在祖先的奴隶手下过着卑躬屈节的生活，并且给予他们恢复古老自由和建立新兴国家的希望。欧洲的重装骑兵部队用忠诚的效命和精良的武器，在巴耶塞特的右翼发起冲锋，但是敌军装作不敌败逃，这支强大的骑兵鲁莽地追击，结果难逃全军覆没的悲惨命运。而新军在缺乏骑兵部队和投射武器支援之下，被蒙古猎人包围得水泄不通，他们的骁勇最后还是被炎热、口渴和敌军的优势兵力压倒。不幸的苏丹现在手脚受到痛风的折磨，被脚程最快的马从战场运走。他被察合台虚有其名的大汗率领追兵赶上擒住，等到他成为俘虏，奥斯曼的势力被击溃以后，安纳托利亚王国向征服者投降。
帖木儿把自己的大纛插在基塔希亚，部队四散开来从事抢劫和破坏。他最喜爱的长孙米尔札·穆罕默德苏丹奉命带领3万人马去布尔萨，这位雄心万丈的年轻人只带着4000人出现在首都的城门前面，花了5天的工夫完成230英里的进军行动。然而恐惧的传播比起他的行军更为快速，巴耶塞特的儿子索利曼已经将皇家的金库迁到欧洲。不过，皇宫和城市的战利品数量依然巨大，居民都已逃走，建筑物多为木制，全部被他烧为灰烬。帖木儿的孙子从布尔萨向着尼斯前进，这里还是一个美好和繁荣的城市，只有普罗蓬提斯海的波涛能够阻止蒙古骑兵部队。其他蒙古王侯和将领的入侵行动同样成功，罗得岛骑士拿出宗教的狂热和勇气防守西麦拿，只有这个地方需要皇帝御驾亲征，等到他用雷霆万钧之势夺取以后，所有一息尚存的人员全在刀剑之下丧生。基督徒英雄的头颅被弩炮从两艘帆船的甲板发射，这些欧洲驶来的船舶下锚停泊在海港内。亚洲的穆斯林全都感到非常高兴，能将他们从国内这个危险的敌人手里解救出来。比一比这两位敌手，很容易就可以分出他们的高下，西麦拿曾经忍受巴耶塞特7年的围攻或封锁，而帖木儿只不过花了14天就攻下了这座城堡。