9月底，使者李君终于回到了粤军大本营广州，见到了他的总司令陈济棠。陈济棠盼星星、盼月亮般盼回了使者。李君将朱德的信交给了陈济棠。
陈济棠快速展读，喜上眉梢，不能自己。
堂堂红军总司令，朱德非常重视中国传统礼节，客气地称这位对手为先生，而且尊称他的字“伯南先生”。信的全文如下：
伯南先生大鉴：
贵使李君来，借聆尊旨。年来日本帝国主义之侵略，愈趋愈烈，蒋、汪等国贼之卖国，亦日益露骨与无耻。华北大好山河，已沦亡于日本，东南半壁亦岌岌可危。中国人民凡有血气者，莫不以抗日救国为当务之急。抗日救国舍民族革命战争外，实无他途，而铲除汉奸卖国贼尤为民族革命战争胜利之前提。年来，德与数十万红军战士苦战频年者，莫非为求得中国民族之彻底解放、领土完整及工农群众之解放耳。德等深知为达此目的，应与国内诸武装部队作作战之联合。二年前苏维埃政府即宣告，任何部队，如能停止进攻苏区，给民众以民主权利及武装民众者，红军均愿与之订立反日作战协定。惜两载以还，除去冬蒋、蔡诸君曾一度与红军订立初步协定外，红军乃成为抗日反蒋而孤军奋战唯一力量。且间隙而图我侧后者，亦颇不乏人。
比者，先生与贵部已申合作反蒋抗日之意，德等当无不欢迎。惟情势日急，日寇已跃跃欲试于华南，蒋贼则屈膝日本之前，广播法西斯组织，借款购机，增兵赣闽，若不急起图之，则非特两广苟安之局难保，抑且亡国之日可待。故红军粉碎五期进攻之决战，已决于十月间行之。届时我抗日先遣队已迫杭垣，四川我部将越川边东下，威胁武汉，贺龙同志所部及在湘各部均将向湘敌协同动作，而我主力则乘其慌乱之际，找其嫡系主力决战而歼灭之。若贵部能干此时由杭、永出击，捣漳州、龙岩，击蒋鼎文之腹背，而直下福州；另以一部由湘南而直捣衡阳、长沙，则蒋贼将难免于覆亡也。事不容缓，迟则莫及，福建之役可为殷鉴。为求事之速成，德本两年前政府宣言之宗旨，敢向足下为如下之提议：
一、双方停止作战行动，而以赣州沿江至信丰而龙南、安远、寻乌、武平为分界线。
上列诸城市及其附郭十里之处统归贵方管辖。线外贵军，尚祈令其移师反蒋。
二、立即恢复双方贸易之自由。
三、贵军目前及将来所辖境内，实现出版、言论、集会、结杜之自由，释放反日及一切革命政治犯，切实实行武装民众。
四、即刻开始反蒋贼卖国及法西斯阴谋之政治运动，并切实作反日反蒋之各项军事准备。
五、请代购军火，并经筠门岭迅速运输。
如蒙同意，尚希一面着手实行，一面派负责代表来瑞共同协商作战计划。日内德当派员至筠门岭黄师长处就近商谈。为顺畅通讯联络起见，务望约定专门密码、无线电呼号波长，且可接通会昌、筠门岭之电话。匆促陈辞，不尽一一。尚祈裁夺，伫候回示。
顺颂戎安
朱德手启
陈济棠自派出“使者”后，一直都悬着一颗心。直至读罢来信——红军总司令的亲笔来信，悬着的心顿觉踏实下来。
事不容缓，必须进一步加紧同红军的联络。
10月1日，陈济棠又通过驻筠门岭的第七师给红军来电，再次建议：先行会商军事问题，并催促红军速速派出军事负责代表前往广州面商。
为呼应对方的要求，周恩来选派何长工、潘汉年为代表，并约定了电台的通讯代号。
与此同时，周恩来还特地调来了钱壮飞等老无线电工作者为译电员，以确保通讯联络无误。
何长工，湖南华容人。1919年赴法勤工俭学，1922年加入中国共产党。1924年归国，任中共华容县委书记，组织开展农民运动。1927年参加秋收起义，随毛泽东上井冈山，历任红四军连党代表、团党代表、军委委员。1929年6月后，历任红五军纵队党代表、红八军军长、红一方面军总前委委员，参加过中央苏区第一、二、三次反“围剿”作战。1932年3月后，历任红五军团第十三军政委、红军大学校长兼政治委员等职。曾荣获中革军委颁发的二等红星奖章，是一位军政兼优的高级指挥员。当时，担任粤赣军区司令员兼政治委员、中共粤赣省委常委。而粤赣军区是与粤军最近的红军防区。其最高军事长官何长工，自然是与粤军谈判的最佳人选。
潘汉年，时任中共中央局宣传部副部长，是中共与福建政府接洽的全权代表。
钱壮飞，浙江吴兴县人。同潘汉年一样，也是一位充满神秘色彩而又精明强干的中共隐蔽战线上早期革命家。1914年，18岁的他考入北京医科专门学校学习。1926年加入中国共产党，医生职业便成了他从事地下工作的很好掩护。1929年，他根据上级指示，同李克农一起打入国民党中央组织部党务调查科（中统局的前身），并成为中统头目徐恩曾的机要秘书，为中共提供了大量重要情报。1931年4月，当顾顺章被捕、叛变之际，从武汉发给南京徐恩曾的绝密电报落在钱壮飞手中，他跳上驶往上海的列车，通知周恩来、瞿秋白等立即转移，挽救了党的不少高层领导，而他自己也通过秘密交通线，安然无恙地进入中央苏区，并在瑞金担任中革军委第二局局长。
周恩来选潘、何二人为谈判代表，调钱负责通信工作，足可看出此次谈判的重要性和秘密性。
周恩来还亲自起草了复电。电文除催促对方对朱德信中提出的五个协商条件迅即予以答复，以便红军依此根据准备协商外，还建议将谈判地点由广州改在寻乌。
陈济棠复电：同意在寻乌会谈。
周恩来旋即召来何长工、潘汉年，并当面交待了谈判任务。他说：“陈济棠电约我们，要举行秘密军事谈判，这很好，我们可以利用陈、蒋之间的矛盾。朱德同志已给他复信。根据目前党的统战策略思想及政策，我们准备与陈谈判。对方的代表是第一集团军总部少将参谋杨幼敏及两个师长，一个是独立第七师师长黄质文，另一个是独一师师长黄任寰。”
接着，周恩来又郑重地说：“这是中央给你们的重任，望你们沉着勇敢，见机而作。”
红军总参谋长叶剑英亦嘱咐道：“此去白区谈判，任务重大，谈成了，是很有益处的，要尽力而为；谈不成，也不要紧，关键是沉着灵活。”
10月6日，何、潘等人经过一番准备后，带着朱德亲笔署名的介绍信，肩负和粤军代表秘密谈判的重大使命，骑马上路了。