3、参合杀俘 四世纪 九〇年代（三九〇—三九九年）

“八王之乱”在本世纪初叶结束，局势已不可收拾，“大分裂时代（三〇四—五八九年）”来临。

“大分裂时代”分前后两期，前期“五胡乱华十九国时代（三〇四—四三九年）”，后期“南北朝时代（四三九—五八九年）”。本世纪（四世纪）是五胡十九国世纪。

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌各民族酋长，以及汉民族英雄豪杰，纷纷起兵反抗“八王之乱”引起的混乱暴政。晋王朝两个皇帝被他们生擒之后诛杀。晋王朝朝廷只好退守到淮河之南，迁都建康（江苏省南京市），成为一个区域性的地方政府（史称东晋）。中国全境陷于历史上从来没有过的大规模激烈内战，人命不如猪狗，使人落泪。

晋帝国

• 柔然汗国兴起。
• 前秦帝国亡。
• 西燕帝国亡。
• 参合陂之役。
• 南凉王国兴起。
• 北凉王国兴起。
• 南燕帝国兴起。

东西方世界

• 罗马皇帝提奥多西一世逝世，国土分裂。长子阿卡第称东罗马，幼子霍诺留称西罗马。
• 西哥特部落攻陷雅典，所至奸淫烧杀。
• 中国高僧法显至印度求佛经。

三九四年（甲午）

晋·太元十九年　　后秦·建初九年　　前秦·太初九年　　皇初元年　　延初元年　　西秦·太初七年　　后燕·建兴九年　　北魏·登国九年　　西燕·中兴九年　　后凉·麟嘉六年

1、春季，正月，前秦帝国（首都南安〔甘肃省陇西县东南〕）皇帝（五任高帝）苻登（本年五十二岁）听到后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）皇帝（一任武昭帝）姚苌逝世消息，大喜若狂，说：“姚兴这小子，我折一根树枝，就要他好看。”下诏大赦，率领所有的武装部队东下，命宰相（司徒）安成王苻广留守雍县（陕西省凤翔县）；太子苻崇留守胡空堡（陕西省彬县西南）。派使节前往西秦王国（首都金城〔甘肃省兰州市〕），任命西秦首领（二任武元王）、金城王乞伏乾归当左丞相，封河南王，兼秦、梁、益、凉、沙五州全权州长（牧），加授九锡（九锡，参考四年）。

2、最初，鲜卑部落酋长秃发思复鞬（时驻广武〔甘肃省永登县〕）逝世（秃发思复鞬继位酋长事，参考三六五年十月），儿子秃发乌孤继位。秃发乌孤十分勇敢，而心怀大志，跟大将纷陁（音tuó〔驼〕）阴谋夺取凉州（州政府设姑臧〔甘肃省武威市〕）。纷陁说：“你如果一定想得到凉州，就应该先行推广农耕、加强武备、礼贤下士、政治清明、刑法公平，然后才有可能。”秃发乌孤同意。

后凉王国（首都姑臧）首领（一任懿武帝）、三河王吕光（本年五十八岁）派出使节，任命秃发乌孤当冠军大将军、河西（甘肃省中部西部）鲜卑总督（大都统）。秃发乌孤跟他的部属讨论：“是不是可以接受？”大家一致反对，说：“我们兵多将广，为什么当人家的部下！”只智囊石真若留（石真，复姓）不说话，秃发乌孤说：“你莫非害怕吕光？”石真若留说：“我们的基础还不够稳固，疆域太小，不是吕光的对手，如果吕光非消灭我们不可，我们有什么办法阻止？不如接受，使吕光自傲自大，我们等待机会，再去行动，才会无往而不胜。”秃发乌孤遂接受后凉王国的官爵。

3、二月，前秦帝苻登攻击屠各（匈奴贵族）部落据守的姚奴堡、帛蒲堡（全属人民自卫堡寨），攻克。

4、后燕帝国（首都中山〔河北省定州市〕）皇帝（一任武威帝）慕容垂（本年六十九岁）向本是同根生的西燕帝国（首都长子〔山西省长子县〕）发动灭国性的攻击，命清河公慕容会留守邺城（河北省临漳县西南邺镇），动员司州（州政府设邺城）、冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕）、青州（州政府设历城〔山东省济南市〕）、兖州（州政府设鄄城〔山东省鄄城县北〕）四州的武装部队，派太原王慕容楷穿过滏口（太行八陉之一·河北省武安市西南），辽西王慕容农穿过壶关（山西省长治市北），慕容垂自己则穿过沙亭（武安市西南）；分配任务，各军准备完成。

西燕帝（七任）慕容永得到消息，集结军队，分别把守沿边险要；在台壁（山西省黎城县西南）聚集粮秣辎重；派他的侄儿征东将军慕容逸豆归（小逸豆归）、镇东将军王次多、右将军勒马驹，率部众一万余人驻防台壁，阻截后燕军进击。

5、夏季，四月，前秦帝苻登从六陌（陕西省乾县东）进军废桥（兴平市东南）；后秦帝国始平郡（陕西省兴平市）郡长姚详据守马嵬堡（陕西省兴平市西马嵬坡）抵抗。太子姚兴派国务院执行长（仆射）尹纬率军援救姚详。尹纬在废桥筑营布阵，阻止前秦军挺进。前秦军急于争夺河水，却无法攻到河边，渴死的占十分之二三；然而攻击越发猛烈。姚兴派国务院执行官（尚书）狄伯支，飞骑下达命令给尹纬：“苻登匪徒，穷途末路，一定拼命，我们对他应小心谨慎，不可以轻率反应。”尹纬说：“先帝（姚苌）成仙而去，人心骚动，今天如果不能奋勇反击，克制强敌，大势就会一去不可收拾。”遂迎头痛击，前秦军大败。而且，就在当天夜间，前秦军忽然间势如山崩，士卒四散奔逃，苻登单人匹马，折回雍县。想不到，留守雍县的宰相（司徒）、安成王苻广跟留守胡空堡的太子苻崇，听说老爹前方战败，立刻放弃城池逃走。以致苻登回来时，两个基地已经丧失，无处可以投靠，只好向西逃向平凉（甘肃省华亭县），集结残兵败将，进入马毛山（宁夏固原县南）。

6、后燕帝慕容垂驻军邺城两南，一月有余，仍不出动。西燕帝慕容永感到奇怪，认为太行陉（太行八陉之一·河南省沁阳市北）道路较宽，慕容垂大军一定会从太行陉入侵；于是把全国所有武装部队，除留下一部分驻防台壁外，把主力全开到太行陉和轵关陉（太行八陉之一·河南省济源市北）防御。

四月二十日，慕容垂却率西征大军主力攻击滏口，进入天井关（山西省潞城县西北）。

五月一日，大军主力进到台壁。慕容永派堂兄、全国武装部队总司令（太尉）慕容逸豆归（大逸豆归）援救，被后燕兵团宁朔将军平规击败。征东将军慕容逸豆归（小逸豆归）出战，也被后燕兵团辽西王慕容农击败。慕容农斩西燕右将军勒马驹，擒镇东将军王次多，遂包围台壁。

慕容永紧急征召驻防太行陉的主力部队回京（首都长子），亲自率精锐兵团五万人抵御。可是驻守潞川（山西省黎城县南）的国务院总理（尚书令）刁云、车骑将军慕容钟惊骇过度，魂不守舍，竟率领部众向后燕军投降；慕容永大怒，诛杀二人的妻子儿女。

五月十五日，慕容垂在台壁之南筑营，派骁骑将军慕容国在山涧中埋伏骑兵一千人。

五月十六日，跟慕容永会战，慕容垂忽然向后撤退，慕容永追击，数里之后，慕容国伏兵从山涧突起，切断西燕兵团的退路。后燕大军自四面八方攻击，大破西燕主力，杀八千余人；慕容永逃回首都长子。晋阳（西燕并州州政府所在县·山西省太原市）守将（武乡公慕容友）得到消息，放弃城池逃走。后燕帝国丹阳王慕容瓒等遂占领晋阳。

7、后秦帝国太子姚兴（本年二十九岁）发布老爹姚苌死讯，就在槐里（陕西省兴平市）登基称帝（二任文桓帝），大赦，改年号皇初（之前是建初九年，之后是皇初元年）；前往安定（后秦雍州州政府所在县·甘肃省镇原县东南曙光乡）。尊称老爹姚苌谥号武昭皇帝，庙号太祖。

8、六月二十九日（原文“壬子”，据《建康实录》改），晋帝（十五任孝武帝）司马昌明（本年三十三岁）追尊祖母——老爹司马昱（十四任简文帝）的娘亲郑阿春（七任元帝司马睿的小老婆）为简文宣太后。文武官员都主张：郑阿春的牌位应放到皇家祭庙七任帝（元帝）司马睿之旁，共同享受香火。太子宫前翼卫队长（太子前卫率）徐邈说：“宣太后（郑阿春）活着的时候，并不是跟先帝（司马睿）匹配的正妻，当后代子孙的，怎么可以替祖先做主？”教育研究官（国学明教）东莞郡（山东省莒县）人臧焘说：“现在，尊号既然改正，称为太后，无穷的孝思已经伸长，应该为太后再建一座祭庙，则尊敬老爹祭庙的本意十分明显，而把儿子（司马昱）的溢号加在娘亲的溢号上面（“简文”是司马昱的谥号），也显示母以子贵的木质。而又再建一座祭庙，三方面都顾虑周到，难道不是好事！”司马昌明批准，遂在皇家祭庙（太庙）之西，兴筑郑阿春祭庙。

9、后燕帝慕容垂亲率大军，包围西燕帝国首都长子。西燕帝慕容永想放弃抵抗，投奔后秦帝国，高级咨询官（侍中）兰英说：“从前石虎攻打龙城（辽宁省朝阳市），太祖（前燕帝国一任文明帝慕容统）坚守城池，不敢放弃（参考三三八年五月），终于奠定帝国基础。慕容垂已是七十岁老翁（本年，慕容垂六十九岁），对于战争，早就厌倦，不可能经年累月驻扎在这里，专心攻打我们！应该严密守城，把他们消耗得疲惫不堪。”慕容永采纳。

10、前秦帝苻登，派他的儿子、汝阴王苻宗到西秦王国当人质，请西秦首领（二任武元王）河南王乞伏乾归出军；遂晋封乞伏乾归当梁王，把妹妹送给乞伏乾归当正妻，封梁王后。乞伏乾归派前军将军乞伏益州等率骑兵一万人助战。

秋季，七月，苻登率军出马毛山（宁夏固原县南），迎接乞伏益州援军。后秦帝姚兴得到消息，从安定前往泾阳（甘肃省平凉市西北），跟苻登在马毛山南麓发生遭遇战，生擒苻登，斩首（年五十二岁）。把苻登的部众全部遣散，使各自回家耕田务农。把阴密（甘肃省灵台县西南）三万户人家强迫迁移到长安。把苻登新近才娶的李皇后（参考前年〔三九二年〕正月）赏赐给国务院执行长（仆射）姚晃。

乞伏益州得到消息，撤退。前秦皇太子苻崇投奔湟中（湟水流域，青海省西宁市一带），继承帝位（六任帝），改年号延初（之前是太初九年，之后是延初元年），追称苻登溢号高皇帝，庙号太宗。

11、后秦帝国安南将军强熙、镇远将军强多叛变，推举窦冲当盟主。后秦帝（二任文桓帝）姚兴亲自讨伐，大军抵达武功（陕西省武功县西），强多的侄儿强良国诛杀强多，投降。强熙投奔秦州（州政府设上邽〔甘肃省天水市〕）；窦冲投奔汧川（陕西省千阳县），汧川县氐人仇高生擒窦冲，呈献后秦帝国。

12、后凉王国（首都姑威〔甘肃省武威市〕）首领、三河王吕光，任命儿子吕覆当玉门（甘肃省敦煌市西北）以西军区司令长官（都督玉门以西诸军事）、西域（新疆及中亚东部）最高总督（大都护）；镇守高昌（新疆吐鲁番市东）；高级官员的子弟都随同前往。

13、八月十六日，晋帝（首都建康）司马昌明尊称皇太妃李陵容为皇太后，住崇训宫。

14、西燕帝国皇帝（七任）慕容永被围，十分危急，派他的儿子常山公慕容弘等，向晋帝国雍州（州政府设襄阳〔湖北省襄樊市〕）州长（刺史）郗恢呈献一颗玉玺（想是前秦帝国所用），请求救援。郗恢上疏给晋帝司马昌明说：“慕容垂（后燕帝国）如果并吞了慕容永（西燕帝国），带给人民的灾祸将更严重，不如使他们并存于世，我们就有机会一箭双雕！”司马昌明认为见解正确，下诏青、兖二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长王恭，豫州（州政府设历阳〔安徽省和县〕）州长庾楷，援救西燕帝国。庾楷，是庾亮的孙儿（桓温诛杀庾姓家族，参考三七一年十一月，庾楷幸而逃生）。慕容永恐怕晋军不肯介入，又派他的太子慕容亮到晋帝国充当人质。后燕帝国征东将军平规追捕，追到高都（山西省晋城市东北），生擒慕容亮。

慕容永又向北魏帝国（首都盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）告急求救，北魏王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十四岁）派陈留公拓跋虔、将军庾岳，率骑兵五万人，渡河进驻秀容（秀容川·山西省朔州市），遥作支援。拓跋虔，是拓跋纥根的儿子（拓跋纥根是拓跋珪的老哥，死于老爹被弑之难，参考三七六年十二月）。晋、魏大军还没有赶到，西燕全国武装部队总司令慕容逸豆归（大逸豆）的部将伐勤等在内部叛变，打开城门，迎接后燕军入城，俘虏慕容永，斩首（西燕帝国在五胡十九国中，是第九个兴起，第七个覆灭的短命王国，立国十一年〔三八四年至三九四年〕，共七任君王。西燕亡后，中国境内，七国并立：晋帝国、前秦帝国、后燕帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、后凉王国）。慕容垂下令诛杀西燕三公、部长、大将刁云、慕容逸豆归（大逸豆归）等三十余人，接收西燕所属的八个郡七万余户，以及前秦御用的车轿、服装、歌女、音乐、奇玩珍宝，多不胜数。

慕容垂任命丹阳王慕容瓒当并州（山西省中部）州长，镇守晋阳（山西省太原市）；宜都王慕容凤当雍州（山西省东南部）州长，镇守长子（山西省长子县）。西燕帝国国务院执行长（尚书仆射）昌黎郡（辽宁省朝阳市）人屈遵、国务院执行官（尚书）阳平郡（河北省馆陶县）人王德、皇家图书馆长（秘书监）中山郡（河北省定州市）人李先、太子宫总管（太子詹事）勃海郡（河北省南皮县）人封则、禁宫咨询官（黄门郎）泰山郡（山东省泰安市东）人胡母亮（胡母，复姓）、立法院主任立法官（中书郎）张腾、国务院助理官（尚书郎）燕郡（北京市）人公孙表，都依照他们的才能，分别任命官职（李先、公孙表，后来在北魏帝国都居高位）。

九月，慕容垂自长子前往邺城。

15、冬季，十月，前秦帝国（首都无定所）皇帝（六任帝）苻崇被西秦王国首领、梁王乞伏乾归驱逐，无处立足，投奔陇西王杨定（时驻上邽）。杨定命军政官（司马）邵强留守秦州（州政府设上邽），自己亲率部众二万人跟苻崇联合，攻击西秦王国。乞伏乾归派他的凉州（州政府设乐都〔青海省乐都县〕）州长乞伏轲弹、秦州（州政府设苑川〔甘肃省榆中县东北〕）全权州长（牧）乞伏益州、立义将军越质诘归率骑兵三万人抵抗。乞伏益州跟杨定在平川（甘肃省礼县北十千米平泉河）会战，乞伏益州大败；乞伏轲弹、越质诘归同时撤退。乞伏轲弹的军政官（司马）翟瑥拔出佩剑，咆哮说：“主上（乞伏乾归）英明雄威，开创基业，大军所向，没有遇到敌人，声威震撼秦蜀（甘肃省、四川省及陕西省）。将军（乞伏轲弹）是皇家家属，担任大军元帅，自应献出性命，报效国家。秦州兵团（乞伏益州军）虽然失败，可是二位的部队还完整如故，为什么望风而逃？还有什么面目再见主上（乞伏乾归）？我虽然没有职权，可是，难道不可以采取紧急行动，诛杀将军？”乞伏轲弹道歉，说：“从前，不知道大家的心意，如果真的赤胆忠心，我怎么敢爱惜性命！”率骑兵再战，乞伏益州、越质诘归继进，击败杨定军，斩杨定及苻崇，杀一万七千人（前秦帝国至此亡。在五胡十九国中，前秦是第七个兴起，第八个灭亡的短命王国，立国四十四年〔三五一年至三九四年〕，共六任君王。前秦亡后，中国境内，六国并立：晋帝国、后燕帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、后凉王国）。乞伏乾归于是完全占领陇西郡（甘肃省陇西县）。

杨定没有儿子，叔父杨佛狗的儿子杨盛，起先镇守仇池（甘肃省西和县南），遂自称征西将军、秦州州长、仇池公。追尊杨定为武王；派使节前往晋帝国归降。前秦帝国太子苻宣投奔杨盛，把氐人、羌人划成二十个总监（护军）单位，各自驻守各自的堡寨，不再设立郡县（前秦帝国瓦解，恢复建立帝国前的部落时代）。

16、后燕帝慕容垂向东巡视阳平郡、平原郡（山东省平原县），命辽西王慕容农东渡黄河，会同安南将军尹国向青州（山东省北部）、兖州（山东省西部）夺取晋帝国所属土地。慕容农进攻廪丘（山东省郓城县西北），尹国进攻阳城（今地不详），全都攻克。晋帝国东平郡（山东省东平县西北）郡长韦简战死，高平（山东省金乡县西北昌邑镇）、泰山、琅邪（山东省临沂市）等郡郡长舍弃城池，望风逃走，城防崩溃。慕容农乘胜向东海进军，分别委任郡长、县长。

17、北方瀚海沙漠群柔然部落酋长郁久闾曷多汗（郁久闾，三字姓）抛弃老爹（父子被俘事，参考三九一年十月），逃出北魏帝国（首都盛乐〔内蒙古和林格尔县〕），带着堂弟郁久闾社菕，率领部众，向西方远走高飞。北魏帝国将军长孙肥追赶，追到上郡（陕西省榆林市南鱼河堡）跋那山（内蒙古乌拉特前旗东乌拉山），斩郁久闾曷多汗。

郁久闾社菕集结残余部众数百（不知是数百人或数百家），投奔堂兄郁久闾匹候跋，郁久闾匹候跋把他们安置在南方。而郁久闾社菕发动奇袭，斩堂兄郁久闾匹候跋。郁久闾匹候跋的儿子郁久闾启跋、郁久闾吴颉等都投奔北魏帝国。郁久闾社菕遂大肆抢掠五原（内蒙古包头市）以西各部落，向北渡过瀚海沙漠而去。

18、十一月，后燕帝国辽西王慕容农在龙水（古济水支流，流经山东省淄博市西）击败辟闾浑（辟闾浑本是前秦帝国平原郡郡长，淝水之战后，天下大乱，归降晋帝国。参考三八八年二月。据洪亮吉《东晋疆域志》，当时晋政府以青州故境〔山东省北部〕设置幽州，州政府设广固〔山东省青州市〕，以辟闾浑为州长〔刺史〕），遂进入临淄（山东省淄博市东临淄镇）。

十二月，后燕帝慕容垂征召慕容农回京（首都中山）。

19、后秦帝国皇帝姚兴派使节前往后燕帝国，敦睦邦交；并把后燕帝国太子慕容宝的儿子慕容敏送回，后燕帝国封慕容敏当河东公（慕容敏应是在前秦帝国覆亡时，来不及东返故国，遂一直留在关中〔陕西省中部〕）。

20、西秦王国首领、梁王乞伏乾归自己改称秦王（西秦王），大赦。

三九五年（乙未）

晋·太元二十年　　西秦·太初八年　　后燕·建兴十年　　北魏·登国十年　　后秦·皇初二年　　后凉·麟嘉七年

1、春季，正月，后燕帝国（首都中山〔河北省定州市〕）皇帝（一任武威帝）慕容垂（本年七十岁），派散骑侍从官（散骑常侍）封则前往后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）报聘。遂自平原郡（去年〔三九四年〕十月出巡）出发，沿途在所经过的广川（河北省枣强县东南）、勃海（河北省南皮县）、长乐（河北省冀县）各郡打猎，然后返回京师（首都中山）。

2、西秦王国（首都金城〔甘肃省兰州市〕）国王（二任武元王）乞伏乾归，命太子乞伏炽磐兼国务院总理（领尚书令）；左秘书长（左长史）边芮当国务院左执行长（左仆射）；右秘书长（右长史）秘宜当国务院右执行长（右仆射）。设立文武百官，一切依照曹操（参考二一三年十一月）、司马昭（参考二六三年十月）前例，但仍称大单于、最高统帅（大将军。参考三八八年六月）。边芮等仍兼任大单于府、最高统帅府官职。

3、薛干部落酋长太悉伏（因拒捕送刘勃勃，投奔后秦，参考前年〔三九三年〕七月）逃出后秦帝国首都长安，前往岭北（岭，指九嵕山〔陕西省礼泉县北〕）。上郡（陕西省榆林市南鱼河堡）以西鲜卑人跟其他少数胡人都聚众起兵，纷纷响应。

4、二月四日，晋帝国（首都建康）国务院总理（尚书令）陆纳逝世。

5、三月一日，日食。

6、晋帝国皇太子司马德宗（本年十四岁）从皇宫迁到太子宫（东宫）居住，晋帝（十五任孝武帝）司马昌明（本年三十四岁）任命首都建康市长（丹杨尹）王雅兼太子教师（少傅）。

当时，会稽王司马道子专权，奢侈豪华，不可一世；亲信赵牙，本来是唱戏的（直到二十世纪中期，演员被称“明星”，才有社会地位。之前，备受轻蔑）。茹千秋，本来是钱塘（浙江省杭州市）刑事警察（捕贼吏），都因精于谄媚和大量贿赂，受到重视。司马道子命赵牙当魏郡郡长（魏郡本在邱城〔河北省临漳县西南邺镇〕。晋帝国设侨郡，郡政府遂在首都建康，下有肥乡、元氏两侨县），茹千秋当骠骑将军府首席军事参议官（骠骑咨议参军）。赵牙为司马道子兴建豪华住宅，高筑假山，深挖水池，费用多达万万（不知是钱币还是金银）。晋帝司马昌明曾到过司马道子家，对司马道子说：“住宅之中，竟然有山有水，当然很好；可是，过分浪费。”司马道子无法回答。司马昌明走后，司马道子对赵牙说：“皇上如果知道山是人工造成的，你可是死定了。”赵牙说：“只要你活着，我怎么敢先死！”土木工程更加扩充。茹千秋贩卖政府官位，招权纳贿，拥有几亿以上的财产。

博平（侨县）县长、吴兴郡（浙江省湖州市）人闻人奭上疏抨击司马道子，司马昌明遂越发讨厌司马道子，但受到娘亲皇太后李陵容的压力，不忍心罢黜这位老弟。于是，擢升有名望而又亲信的王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等，命他们分别担任中央和地方重要官职，用来牵制司马道子。而司马道子也引用王国宝和王国宝的堂弟、琅邪郡（侨郡江苏省句容市北）郡长（内史）王绪作为心腹。于是，政府中党派林立，司马昌明跟司马道子之间，不再有从前那种兄弟欢乐之情；皇太后李陵容不断从中调解。立法院主任立法官（中书侍郎）徐邈心平气和地对司马昌明说：“刘恒（西汉王朝五任文帝）是一位英明的君主，然而仍后悔害死刘长（刘长绝食死事，参考前一七四年）；世祖（晋王朝一任帝司马炎）聪明豁达，也对齐王（司马攸）深感辜负惭愧（参考二八三年）。兄弟相处，实在应该慎重。会稽王（司马道子）虽然沉湎酒色财气，但应该宽厚相待，才能消除大家的议论。对外是为了国家团结，对内是为了安慰太后（李陵容）。”司马昌明同意，对司马道子恢复信任。

7、当初，前秦帝国陇西王杨定战死时（参考去年〔三九四年〕十月）；天水郡（甘肃省天水市）变民首领姜乳袭击并占领上邽（天水郡郡政府所在县）。

夏季，四月，西秦王乞伏乾归派秦州（州政府设苑川〔甘肃省榆中县东北〕）全权州长（牧）乞伏益州率骑兵六千人，攻击姜乳。国务院左执行长边芮、国务院民政部长（民部尚书）王松寿警告说：“乞伏益州屡战屡胜，己经骄傲，不可以再交给他独当一面的任务，他一定会因为瞧不起敌人的缘故，而自取失败的羞辱。”乞伏乾归说：“乞伏益州的骁勇，其他将领都赶不上，应该用他所尊重的官员辅助他。”命平北将军韦虔当秘书长（长史），左禁将军务和（务，姓）当军政官（司马）。大军抵达大寒岭（天水市西），乞伏益州仍不戒备，而由将士们随意打猎饮酒，为了阻止劝告，下令说：“胆敢谈论军事的，斩首！”但韦虔等仍提出建议，乞伏益州拒不理会。姜乳迎头痛击，大破乞伏益州军。

8、北魏帝国（首都盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）国王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十五岁）公开背叛后燕帝国，侵略抄掠沿边各种族部落。后燕帝国反应强烈。

五月甲戌日（五月己卯朔，没有甲戌），后燕帝慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟，率远征军八万人直指五原（内蒙古包头市），决定给北魏帝国一个严重教训；范阳王慕容德、陈留王慕容绍，另率别动支队骑兵一万八千人作为后继。散骑侍从官（散骑常侍）高湖劝阻说：“魏国（北魏帝国）跟燕国（前燕帝国）几世缔结姻亲（代王拓跋什翼犍的两个妻子都是慕容家女儿，参考三三九年五月、三四四年正月。三六二年十一月，拓跋什翼犍又把女儿送给前燕帝国，慕容皇家再把女儿嫁他），当他们内部发生灾难时，我们前往拯救（参考三八六年八月、三八七年七月），对他们的恩德至深至厚，两国的友谊至长至久。只因为最近要求进贡马匹，没有达到目的就扣留他的老弟拓跋觚（参考三九一年七月），错误在我们一方，为什么说翻脸就翻脸，竟动员大军攻击？拓跋珪沉着勇敢，又有谋略，自幼历尽艰难，兵强马壮，不可以把他小看。皇太子（慕容宝）正在壮年，意志坚定，锐不可当，把大军交付给他，命他全权负责，他必然认为魏国是个小丑，心存轻视。万一情势发展不如想象，恐怕会伤害威望，败坏大事，请陛下三思。”言辞至为激切，慕容垂大怒，免除高湖官职。高湖，是高泰的儿子（高泰当过慕容垂的参谋指挥官〔从事中郎〕，参考三六九年十一月）。

9、六月五日，后燕帝国太原王（元王）慕容楷（前燕帝国太原王慕容恪的儿子）逝世。

10、西秦王乞伏乾归迁都西城（甘肃省靖远县西）。

11、秋季，七月，后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（一任懿武帝）、三河王吕光（本年五十九岁）率大军十万人，攻击西秦王国（首都西城）。西秦王国“左辅”（官名）密贵周、首都东区卫戍司令（左卫将军）莫者羖羝（莫者，复姓。羖羝，音gǔdī〔股低〕）建议西秦王乞伏乾归屈服，作后凉王国的藩属，把儿子乞伏敕勃送去当人质；吕光遂撤退。而乞伏乾归忽然间太后悔而特后悔，认为是奇耻大辱，于是斩密贵周、莫者羖羝。

12、北魏帝国（首都盛乐）秘书长张衮得到后燕帝国大军快到消息，向北魏王拓跋珪建议说：“燕国（后燕帝国）一直酱在滑台（河南省滑县）、长子（山西省长子县）两次战胜的骄傲情绪之中（滑合灭翟钊，参考三九二年六月；长子灭西燕帝国，参考去年〔三九四年〕八月），现在，倾全国的人力物力，发动攻击，有轻视我们的心理。我们正应利用这种心理，特别展示我们的弱点，鼓励他们更加骄傲，才可以克敌制胜。”拓跋珪同意。

于是，拓跋珪下令所有部队和家畜牲口西渡黄河，逃向一千余里以外的西方，远远躲避。后燕远征军抵达五原，北魏帝国旁支部落三万余户人家投降，收割杂粮一百余万斛，兴筑黑城（包头市北），进军黄河渡口，建造船只，准备渡河。

拓跋珪派右军政官（右司马）许谦向后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕），请求援救。

13、西秦王国（首都西城）冠军大将军、河西鲜卑总督（大都统）秃发乌孤（参考去年〔三九四年〕正月）攻击乙弗、折掘等部落，把他们击破收服；于是，兴筑廉川堡（青海省民和县），作为据点。

广武郡（甘肃省永登县）人赵振自幼喜爱奇计异谋，听说秃发乌孤驻扎廉川，遂抛弃家小，单身前往追随。秃发乌孤大喜说：“我得到赵先生，大事非成功不可。”任命他当左军政官（左司马）。

后凉王国首领、三河王吕光封秃发乌孤当广武郡公。

14、长星在天际出现（“孛星”“彗星”“长星”在中国史书上，是三种不同的星：“孛星”光芒短，可称短尾巴彗星，“彗星”光芒长，俗称扫帚星。“长星”则光芒更长，有的二丈，有的三丈，有的划破晴空，从天的这一边到天的那一边〔竞天〕）扫过须女星，抵达哭星（事属天文，不懂）。晋帝（十五任孝武帝）司马昌明（本年三十四岁）十分厌恶，在华林园（御花园）举起酒杯，祝福说：“长星，敬你这杯酒，自古以来，哪有活到一万岁的天子！”

15、八月，北魏王拓跋珪在黄河南岸集结武装部队。

九月，拓跋珪向黄河挺进。后燕帝国太子慕容宝率领的远征军，在黄河北岸将要渡河南下，暴风突然刮起，把战舰数十艘刮到南岸，全副武装的将士三百余人全被北魏俘虏。北魏军把他们释放回营。

慕容宝从首都中山出发时，老爹后燕帝慕容垂已经有病。远征军既到五原，拓跋珪派人埋伏在中山跟远征军之间的交通线上，遇到使节，立即阻截生擒，没有一个人漏网。慕容宝等率远征军在外，一连几个月都得不到老爹慕容垂的消息。拓跋珪把俘虏的使节押送到黄河岸边，命他告诉慕容宝：“你爹已经断气，为什么不早早回去？”慕容宝等高级将领忧愁恐惧，士卒震惊骚动。

拓跋珪命陈留公拓跋虔率骑兵五万人驻屯河东；东平公拓跋仪率骑兵十万人驻屯河西（河东、河西，都在河套，没有越过黄河）；略阳公拓跋遵率骑兵七万人沿黄河阻止后燕远征军渡河南下。拓跋遵，是拓跋寿鸠的儿子（拓跋寿鸠是拓跋珪的老哥，死于父难，参考三七六年十二月）。

后秦帝国皇帝（二任文桓帝）姚兴（本年三十岁）派杨佛嵩率援军出发。

后燕帝国法术师靳安告诉太子慕容宝说：“天时不利，帝国一定大败，急行撤退，还可能逃出一劫。”慕容宝不理；靳安退出，告诉别人说：“我们的尸首都要抛弃到荒郊野外，不能运回家园！”

后燕远征军跟北魏兵团隔着黄河，僵持二十余天，赵王慕容麟的部将慕舆嵩等认为慕容垂确已逝世，打算发动兵变，拥戴慕容麟继位。阴谋泄露，慕舆嵩等全被处死。而慕容宝、慕容麟兄弟之间开始互相猜忌。

冬季，十月二十五日，后燕远征军焚烧船舰，乘夜撤退。当时，河面只有碎冰，还没有完全冻结；慕容宝认为北魏兵团无论如何都无法渡河，所以没有派出后卫掩护。

想不到，十一月三日，暴风忽起，气温急剧下降，一夜之间，黄河冰封，北魏王拓跋珪率军渡黄河而北，留下辎重粮秣，特别遴选二万人精锐骑兵部队，急行追击。

后燕远征军撤退到参合陂（山西省阳高县东北），大风陡起，一道黑气，排山倒海般从后面涌来，霎时间罩住大营。佛教高僧支昙猛警告慕容宝说：“风云突变，是敌人将要接近的征兆，应该派军殿后抵御。”慕容宝认为恰恰相反：他们跟北魏兵团的距离正越拉越远，所以只微微一笑，不作回答。支昙猛反复要求，慕容麟大怒说：“殿下（慕容宝）神勇英明，武装部队又如此强大，足使我们在沙漠上横冲直撞，毫无顾忌，头带辫子的奴隶（拓跋是索头部落）怎么敢来？支昙猛妖言惑众，扰乱军心，应斩首示众！”支昙猛哭泣说：“苻家百万雄师在淮南（安徽省寿县）溃败（淝水之战，参考三八三年十月），就是由于仗恃自己强大而轻视敌人，不相信上天的法则（上天的法则是：骄必败）。”宰相（司徒）慕容德劝告慕容宝接受支昙猛的建议。慕容宝遂派慕容麟率骑兵三万人，作远征军的殿后，戒备意外。慕容麟认为支昙猛愚昧虚妄，所以命他的部队一面走一面打猎，毫不在意，也没有警戒。慕容宝再派骑兵向西探听北魏兵团消息，这些骑兵走了十余里，就下马解鞍，呼呼大睡。

北魏追兵日夜不停地追赶。

十月九日，日暮，黄昏，北魏兵团抵达参合陂西；而后燕远征军则正在参合陂东扎营，紧傍蟠羊山（内蒙古兴和县西南）南麓河旁，对敌人行踪毫无知觉。北魏王拓跋珪深夜分配各将领作战任务，遂向后燕远征军发动大规模偷袭，士卒衔枚（枚，形如筷子，，士兵衔在口中，以防喧哗，暴露行迹），马匹束住马口，悄悄接近。

十一月十日，太阳初升，北魏军登山成功，下面就是后燕军营，而后燕远征军正要东行，猛然抬头，发现北魏兵团已满山遍野；后燕士卒大为惊恐，呼喊奔走，乱成一团。拓跋珪下令总攻，后燕士卒逃走，纷纷投河，人马前后相继，压死的、淹死的以万为单位计算。而略阳公拓跋遵率军绕到后燕远征军前方，正切断退路，后燕远征军四五万人惊恐过度，一时之间，放下武器，全体投降，逃出性命的不过数千人。太子慕容宝等都单身匹马狂奔，仅仅幸免一死。北魏兵团斩后燕帝国国务院右执行长（右仆射）陈留王（悼王）慕容绍，生擒鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公慕容尹国等文武百官数千人，铠甲、粮秣、辎重以万万计算。慕容道成，是慕容垂的侄儿。

北魏王拓跋珪在俘虏的后燕官员中，遴选有才干的代郡（河北省蔚县）郡长、广川郡（河北省枣强县东北）人贾闰，贾闰的堂弟、骠骑将军府秘书长（骠骑长史）兼昌黎郡（辽宁省朝阳市）郡长贾彝，天文台天文官（太史郎）晁崇等，留下任用。其余则打算一律发给衣裳粮食，遣送回国，用恩德招徕中州（中原）人民。中部总监（中部大人）王建说：“燕国强大，这一次倾全国的人力财力来对付我们，幸而我们大捷！不如全部屠杀，使他们的人力受到重大消耗，然后夺取，才比较容易。而且，生擒强盗，却把他放掉，恐怕不恰当。”于是，把俘虏全都活埋坑杀（王建一言，四五万人全死，人间惨事）。

二月，拓跋珪返云中郡（内蒙古托克托县）盛乐城（内蒙古和林格尔县）。

16、后燕帝国太子慕容宝认为参合陂之败是奇耻大辱，不断请求老爹慕容垂，向北魏帝国发动第二次攻击。宰相（司徒）慕容德向慕容垂建议：“盗匪集团在参合陂战胜，对太子（慕容宝）心存轻视，陛下应该用神奇谋略，把他们征服；不然，会有后患。”慕容垂遂命皇孙清河公慕容会：主管留守政府机要（录留合事），兼幽州州长（刺史），代替高阳王慕容隆镇守龙城（辽中省朝阳市）。命阳城王兰汗当北翼警卫指挥官（北中郎将），代替长乐公慕容盛镇守蓟县（北京市）。命慕容隆、慕容盛率领所有精锐部队，返回中山。定于明年（三九六年），对北魏帝国发动总攻。

17、本年，后秦帝姚兴封叔父姚绪当晋王、姚硕德当陇西王，老弟姚崇当齐公、姚显当常山公。

三九六年（丙申）

晋·太元二十一年　　北魏·登国十一年　　后燕·建兴十一年　　皇始元年　　永康元年　　后凉·麟嘉八年　　后秦·皇初三年　　龙飞元年　　西秦·太初九年

1、春季，正月，后燕帝国（首都中山〔河北省定州市〕）高阳王慕容隆率驻防龙城（辽宁省朝阳市）的武装部队进入中山。军容雄武，帝国士气稍稍振奋。

2、独立状态的休官部落酋长权万世率部众投降西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）。

3、后燕帝（一任武威帝）慕容垂（本年七十一岁）派征东将军平规征集冀州（河北省中部南部）民兵。

二月，平规竟率博陵（河北省安平县）、武邑（河北省武邑县）、长乐（河北省翼县）三郡武装部队叛变，据守鲁口（河北省饶阳县）。平规的侄儿、冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕）州长（刺史）平喜劝阻，平规拒不接受。平规的老弟、海阳（河北省滦县西）县长平翰也在辽西郡（河北省卢龙县东）聚众起兵，响应老哥平规。

慕容垂派镇东将军馀嵩讨伐，馀嵩战败被杀。慕容垂御驾亲征，军到鲁口，平规抛弃部众，带着妻子儿女以及平喜等数十人，渡黄河南下；慕容垂回军。平翰率军直指龙城，清河公慕容会（幽州〔州政府龙城〕州长），派东阳公慕容根等迎击，大破平翰军，平翰逃入南方山区（白狼山、徐无山等）。

4、三月二十六日，后燕帝慕容垂留范阳王慕容德镇守首都中山，而自己率军秘密出发，越过青岭（河北省易县西南五回山），穿过天门（五回山南侧，万峰插天，悬崖绝壁，山径笔直上升，就是“天门”），开凿山路，打通鸟道，直指云中（内蒙古托克托县），大出北魏帝国（首都盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）意外。

北魏帝国陈留公拓跋虔带领他的部落三万余户人家，镇守平城（山西省大同市），慕容垂大军到达猎岭（大同市东），命辽西王慕容农、高阳王慕容隆当前锋，发动袭击。当时，后燕军刚受到惨败，将领士兵对北魏军仍十分畏惧，只有龙城兵团（高阳王慕容隆统御）士气旺盛，勇猛争先。拓跋虔一向没有戒备。闰三月十二日，后燕大军抵达平城，拓跋虔才忽然发觉，率部众出战，失败被杀。后燕军把拓跋虔的三万余户人家完全接收。魏王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十六岁）震动恐惧，打算放弃首都盛乐逃走；其他部落听说拓跋虔阵亡，都生出二心；拓跋珪不知道如何是好。

慕容垂率军经过参合陂看到骨骸堆积如山，摆下香案，向死难忠魂致祭，士卒放声大哭（哭父哭子，哭兄哭弟），哭声悲恸，震动山谷。慕容垂羞惭愤怒，大口吐血，病遂沉重，躺在两马架成的卧轿上前进，在平城西北三十里休息。太子慕容宝等得到消息，从前方向后撤退。后燕军有叛徒投奔北魏，报告说：“慕容垂已死，军中不过一具放在车上的尸首。”北魏王拓跋珪打算追击；可是，听说平城陷落，遂率军返回阴山。

慕容垂在平城停留十天，病更转重，遂兴筑燕昌城（平城西北二十千米），班师。

夏季，四月十日，慕容垂在上谷郡（河北省怀来县）沮阳县（怀来县东南大古城村古城）逝世（年七十一岁），慕容宝下令封锁死讯。

四月二十三日，大军返抵首都中山。

四月二十五日，发布丧事消息，举行哀悼仪式，慕容垂谥号称“成武皇帝”（应是武威皇帝），庙号“世祖”。

四月二十九日，太子慕容宝（本年四十二岁）继位（二任惠愍帝），大赦，改年号永康（之前是建兴十一年，之后是永康元年）。

五月九日，慕容宝任命范阳王慕容德当冀兖青徐荆豫军区司令长官（都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事）、车骑大将军、冀州全权州长（牧），镇守邺城（河北省临漳县西南邺镇）；辽西王慕容农当并雍益梁秦凉军区司令长官（都督并、雍、益、梁、秦、凉六州诸军事）、并州（州政府设晋阳〔山西省太原市〕）全权州长，镇守晋阳。又任命安定王库傉官伟（库傉官，三字姓）当太师（上三公之一），夫馀王馀蔚（夫馀蔚）当太傅（上三公之二）。

五月十二日，任命赵王慕容麟兼国务院左执厅长（尚书左仆射），高阳王慕容隆兼国务院右执行长（右仆射），长乐公慕容盛当京畿总卫戍司令（司隶校尉），宜都王慕容凤当冀州州长（刺史）。

5、五月十三日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）任命散骑侍从官（散骑常侍）彭城郡（江苏省徐州市）人刘该当徐州州长（此时另一徐州州长是司马道子，晋帝国遂同时任命两个州长），镇守鄄城（山东省鄄城县北）。

五月二十二日，任命望蔡公谢琰当国务院左执行长（尚书左仆射）。

6、最初，慕容垂的前妻大段后生子慕容令、慕容宝，继妻小段后（段元妃）生子慕容朗、慕容鉴；但慕容垂非常喜爱其他姬妾生的儿子慕容麟、慕容农、慕容隆、慕容柔、慕容熙。

慕容宝被封为太子时，声誉美好；但不久就荒废倦怠，无论宫廷和政府，对他都十分失望。小段后曾经向慕容垂建议：“太子（慕容宝）如果生在太平盛世，足可以成为一个守成的君主。而今，国家举步维艰，他恐怕不是救人渡过难关的大才。辽西（慕容农）、高阳（慕容隆）两位亲王，都是陛下最贤能的儿子，最好在他们兄弟二人之中遴选一人，把国家大业托付给他。赵王（慕容麟）奸诈刚愎，终有一天成为帝国的灾祸，应该早日除掉（慕容麟出卖老爹慕容垂，参考三六九年十一月一日）。”慕容宝对老爹慕容垂左右侍从人员用心结交，左右侍从人员对慕容宝的赞美，遂不绝于口。所以慕容垂认为他的这个儿子既贤明而又干练，回答小段后说：“你打算教我当姬诡诸呀！”（姬诡诸听信继妻骊姬谗言，杀太子姬申生事，参考二五〇年注。）小段后忍不住哭泣落泪，退出来后，告诉妹妹范阳王慕容德的王妃（段季妃）说：“太子既没有才能，又没有品德，天下人全都知道。我为了帝国前途直言直语，主上（慕容垂）竟把我当成骊姬，我这是何苦？我看太子（慕容宝）一定会失去帝国，而范阳王（慕容德）器宇不凡，如果帝国的福气还没有告尽，责任莫非在范阳王身上！”慕容宝、慕容麟听到这些话，把小段后恨入骨髓。

五月二十三日，慕容宝派慕容麟面见小段后，说：“你常说皇上守不住祖先的大业，现在守住守不住？你最好早日自我了断，才能保全你们段家全族的性命。”小段后大怒说：“你们兄弟这么轻率地逼杀继母，还谈什么守住守不住祖先大业？我岂是贪生怕死？只是忧虑帝国不久就要灭亡！”遂自杀。慕容宝认为小段后阴谋废除嫡子正统，失去做母亲和做皇后的立场，不应该为她举行丧礼，文武官员全都赞成。立法院最高立法长（中书令）眭邃在金殿朝会时，大声宣称：“做儿子的，大义上不可以罢黜母亲。东汉王朝安思皇后阎女士，亲手把太子刘保贬成亲王（参考一二四年），死后牌位仍然进入皇家祭庙，共享香火。何况先皇后（段元妃）含糊不清、连真假都不知道的几句话！”慕容宝才准举行丧礼。

7、六月一日，北魏帝国魏王拓跋珪派将军王建等攻击后燕帝国广宁郡（河北省涿鹿县）郡长刘亢泥，斩首，把刘亢泥的部众迁移到平城。后燕帝国上谷郡（河北省怀来县）郡长、开封公慕容详放弃城池，逃走。慕容详是慕容皝（前燕帝国一任国君文明王）的曾孙。

六月十五日，拓跋珪的娘亲贺太妃逝世。

8、后燕帝慕容宝下令划分知识分子及在职官员和离职士绅（士族）的户籍，分别归入高阶层或低阶层，严格校正；撤销军营包庇的户口，一律交还郡县政府。于是怨恨悲愤之声不绝于耳，干部离心离德（前燕帝国时，曾大规模撤销包庇户〔参考三六八年九月〕，也是怨声载道。可看出改革之不易，既得利益分子是最大的阻力）。

9、后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（一任懿武帝）、三河王吕光（本年六十岁）改称天王，定国号大凉（后凉王国），大赦，改年号龙飞（之前是麟嘉八年，之后是龙飞元年），设立文武百官，封世子吕绍当太子；子弟封公爵、侯爵的二十人。任命立法院最高立法长（中书令）干详当国务院左执行长（尚书左仆射），国史编撰官（著作郎）段业等五人当国务院执行官（尚书）。

吕光派使节前往任命秃发乌孤（时驻廉川堡〔青海省民和县〕）当征南大将军、益州全权州长（牧）、左贤王。秃发乌孤对使节说：“吕天王的儿子们全都贪污淫乱（史有记载的儿子有：吕纂、吕弘、吕绍、吕覆），三个外甥更凶恶暴虐（石聪诬杀杜进，参考三八八年三月；其他二甥不详），无论远近，民怨沸腾。我怎么可以违背民心，接受这种不义的官爵？我就要自己称帝称王了。”留下吕光送来的乐队、仪仗，向使节道歉，送回。

10、后燕帝国叛将平规集结残余党羽兵力，据守高唐（山东省禹城县西南），后燕帝慕容宝派高阳王慕容隆率军讨伐，东方地区居民，一向怀念慕容隆的恩惠，所以欢迎他的人群，道路上前后不绝。

秋季，七月，慕容隆进军，抵达黄河河岸，平规放弃高唐逃走，慕容隆派建威将军慕容进等渡黄河追击，追到济北郡（山东省东阳县东南），斩平规。平喜投奔晋帝国所属的彭城（江苏省徐州市）。

11、晋帝国太子司马德宗（本年十五岁）娶故立法院最高立法长（中书令）王献之的女儿王神爱当太子妃。王献之，是王羲之的儿子（王羲之，是王导的侄儿，参考三四八年八月；以书法闻名于世）。

柏杨曰：

仅仅阅读这段报道，虽在千载以下，我们仍然为那位王家少女高兴，她跃升到所有少女梦幻中的高位——太子妃。盛大的婚礼、高度的荣华，跟白马王子，双双对对，像每个传统童话的结局一样：“快快乐乐过一辈子。”

然而，根据事实，我们却为那位王家少女兴悲，因为白马王子司马宗德是一个智商不过稍高于零的白痴。这使我们警惕：表象和真相，落差太大，是产生悲剧的原因之一。思考能力或判断能力，就是要探讨真相，而不受表象的蒙蔽，王女士的婚姻幸福不幸福，就会得出正确答案。

12、北魏帝国文武官员一致拥戴北魏王拓跋珪应该有更尊贵的称号（“天王”或“皇帝”）。拓跋珪虽没有立即接受，但开始使用只有天子才可以使用的旌旗，出入都用警卫开道，净街戒严；并改年号皇始（之前是登国十一年，之后是皇始元年）。军事参议官（参军事）、上谷郡人张恂建议拓跋珪应向中原地区发展，拓跋珪大为高兴，立即行动。

后燕帝国辽西王慕容农率领他的部众数万户人家，到并州（山西省中部）接任并州全权州长。并州一向没有粮秣积蓄；本年，降霜的日子又提早来临，庄稼受到极大残害，人民贫苦，无法供应这么多人的粮食；而慕容农又派将领分别监视其他胡人部落，于是汉人和夷人同时对他怨恨，希望得到解救，遂秘密派人前往北魏帝国，请求进军。

八月二十八日，北魏王拓跋珪向后燕帝国的并州发动总攻；步骑兵组成的四十余万人庞大混合兵团南下穿过马邑（山西省朔州市），越过句注山（山西省代县西），军旗招展二千余里，战鼓声中，直指并州；左将军、雁门郡（山西省代县西南）人李栗率五万骑兵担任前锋。另派将军封真等从东边穿过军都（太行八陉之一·北京市昌平县），袭击幽州（州政府设蓟县〔北京市〕）。

13、后燕帝国内斗白热化，征北大将军、幽平二州全权州长、清河公慕容会（慕容宝的儿子，参考三八六年三月），娘亲出身贫贱，但他在弟兄群中年纪最大，雄伟英俊，有器宇才能。祖父慕容垂对这位孙儿十分喜爱。慕容宝率军讨伐北魏帝国时（参考去年〔三九五年〕五月），慕容垂命慕容会负责管理太子宫，全权处理所有太子宫事务，对他的礼仪跟对太子相同。本年，慕容垂出军，命他镇守龙城，把帝国的东北疆土托付给他，无论是公爵府或司令部、州政府，所有的官员，都是第一流人选。慕容垂病重时，遗嘱吩咐慕容宝，一定要慕容会当继承人。可是慕容宝喜爱年幼的少子、濮阳公慕容策，根本没有考虑慕容会。而长乐公慕容盛跟慕容会同年（本年都是二十四岁，慕容盛应比慕容会在月份上为长，参考三八六年十一月），不愿当他的臣下。于是，慕容盛跟赵王慕容麟结合成一条阵线，共同劝告慕容宝封慕容策当太子；慕容宝同意。

八月四日，慕容宝下诏，正式封正妻段女士当皇后，慕容策当皇太子。慕容会、慕容盛都晋封亲王。慕容策本年十一岁，性情愚味懦弱。慕容会听到消息，愤怒怨恨。

九月，章武王慕容宙护送慕容垂和成哀皇后段元妃（小段后）的灵柩到龙城宣平陵（今地不详）安葬。慕容宝下诏给慕容宙，命他把高阳王慕容隆的幕僚官员以及部属家眷，全部接回首都中山（慕容隆去年〔三九五年〕十二月调回中山，由慕容会接替慕容隆）。慕容会对这项诏书多方违背，留下很多慕容隆的幕僚部属，不放他们回京。慕容宙年纪既大，辈分又尊，可是慕容会遇到机会，就凌辱这位叔祖父，看到的人，都知道慕容会已经心怀不轨。

14、九月十八日，北魏帝国南征兵团抵达阳曲（山西省阳曲县），沿着西方山脉，直指晋阳（后燕并州州政府所在县·山西省太原市），大军环绕晋阳城，大声呐喊，做出威力骚扰，然后撤退。辽西王兼并州全权州长慕容农出击，大败，奔还晋阳，而军政官（司马）慕舆嵩叛变，关闭城门，拒绝慕容农入城（去年曾处决一慕舆嵩〔参考三九五年九月〕，今又出现一慕舆嵩，或同姓名，或有他误）。慕容农带领妻子儿女，在数千人骑兵保护下，向东逃走；北魏南征兵团中领将军长孙肥追击，追到潞川（山西省黎城县南），俘虏慕容农的妻子儿女，数千骑兵全部覆没。慕容农身上受伤，只带三个卫士，逃回京师（首都中山）。

北魏王拓跋珪遂夺取并州全土，开始建立中央政府，委派州长、郡长；国务院助理官（尚书郎）以下官员，全由知识分子担任。任何一位知识分子前往军营大门，谋求职位，不管年老年幼，全部迎入大营，由拓跋珪亲自接见，使每人都说完要说的话；只要有一点才干，就加以录用（任何一个政权崛起时，都多少会有如此使人兴奋的现象，而北魏帝国因起自北方荒凉大漠，需要人才，尤其孔急）。

九月十九日，拓跋珪派辅国将军奚牧，夺取汾川（汾水流域）土地，生擒后燕帝国丹阳王慕容买德及离石（山西省离石县）军事总监（护军）高秀和。任命立法院主任立法官（中书侍郎）张恂等当各郡郡长；招徕安抚流亡失散的人民，鼓励并奖赏他们耕田养蚕。

后燕帝慕容宝听到北魏帝国大军将要来到消息，在太极殿东堂召开御前会议。首都中山市长（中山尹）苻谟（苻谟本前秦帝国皇族，降后燕，参考三八六年六月）建议说：“魏国（北魏帝国）军力强大，所以才能在千里之外发动战争，现在更乘胜而进，如果放他们进入平原（河北平原），恐怕无人能敌，应该沿太行山险要，设防据守。”立法院最高立法长（中书令）眭邃说：“北魏兵团几乎全是骑兵，东西奔驰，疾如闪电。然而，缺点也在这里，马背上携带粮秣，十分有限，不过只能支持十天，我们应下令各郡县坚壁清野，把农民集合在起，以一千家为单位，建筑坚固的自卫堡寨，深挖城壕，高修城墙，原野上没有人迹，等待敌人深入；敌人深入之后，劫掠不到东西，最多六十天，粮秣吃完，自会撤退。”国务院执行官（尚书）封懿说：“魏国大军数十万，是天下最可怕的劲敌，人民虽兴筑自卫堡寨，并不能保证守住，反而是我们把青年和粮秣聚集在一起，交给敌人使用。而且，一旦下令坚壁清野，民心动摇，先向敌人显示我们衰弱。不如在关卡险要的地方用全力拦阻，才是上等策略。”赵王慕容麟说：“魏国大军乘胜进军，气势正盛，锐不可当。我们应修筑中山城池，先巩固根本，等敌人衰退，再行出击。”慕容宝同意；于是，修筑城池，囤积粮秣，准备持久抗战。

辽西王慕容农进驻安喜（河北省定州市东十五千米），京师军事措施由慕容麟全权负责。

15、晋帝司马昌明喜爱饮酒，整天沉醉在后宫之中，清醒而能过问国家大事的时候，少之又少，外人很难见他一面。后宫千万美女中，以张贵人最美貌绝伦（贵人，小老婆群第三级），最受司马昌明宠爱，其他小老婆和宫女都对她畏惧。

九月二十日，司马昌明在后宫欢宴，能歌善舞的美女和乐队，一旁侍候。张贵人年龄将近三十岁，司马昌明开玩笑说：“以你的年龄，应该靠边站了，我爱更年轻的！”张贵人怒不可遏，隐忍不发。当晚，司马昌明沉醉如泥，在清署殿倒头大睡，张贵人拿酒赏赐所有宦官，打发他们走开。然后命贴身婢女用被子蒙住司马昌明的脸，把司马昌明闷死（年三十五岁）；然后重金贿赂左右侍从，声称：“皇上睡梦中遇到鬼怪作祟，突然死亡。”太子司马德宗愚昧懦弱，会稽王司马道子昏庸荒淫，对司马昌明的死因，遂没有人追究查问。立法院最高立法长（中书令）王国宝，深夜请求打开皇城城门，打算进宫撰写遗诏。高级咨询官（侍中）王爽拒绝说：“皇上逝世，皇太子未到，其他人胆敢进宫的，斩首！”王国宝遂停止。王爽，是王恭的老弟。

九月二十一日，皇太子司马德宗（本年十五岁）登基（十六任安帝），大赦。

柏杨曰：

中国的皇宫，是世界上最豪华和最冷酷无情的美女人肉市场，主顾只有一个，就是帝王，几乎全中国的美女，都集中在这个地方，而她们唯一的盼望就是帝王恩准她爬上御床。如果她没有这种福气，或虽有这种福气，而终于又被抛到脑后，她只敢哀怨，不敢绝望，更不准愤怒——这正是中国圣人最欣赏的“哀而不伤，怨而不怒”的美德。有权玩人的人，有权不把别人当人的人，对这种美德，赞不绝口。假如有人在受到伤害后，竟然敢“绝望”“愤怒”，立刻就成了危险的偏激分子，因为他使有权玩人的人和有权不把人当人的人，心惊胆战。

司马昌明在皇帝群中，并不是一个坏蛋，对张贵人的一席话，在当时的封建社会中也并不残忍。但我们欣赏张贵人的反击，历史上谋杀帝王的行为，数不胜数，但由宫中美女动手的，却只有两次：一次是张贵人的壮举，一次是一五四三年明王朝杨金英谋杀朱厚熜。杨金英的杀机不明，但我们可以确信她和张贵人一样，都由于不能忍受人格上的屈辱。她们的勇气是第一流的，敢于向最可怖的专制封建头目的权威挑战，而不在乎自己的生死。

中国人一直被训练得不敢对权势绝望愤怒，一切要求忍让，连被鞭打时呼痛呼冤的声音，都被认为受人利用，用来打击手握权柄的巨官。在这种暗无天日的教育熏陶下，前有张贵人，后有杨金英，成为历史上唯一的一对女性巨星，这种反抗人物增多的话，恶徒自会减少。不过，如果一切罪恶都必须用血腥手段才能对抗，社会就是一个灾难的社会，民族也是一个痛苦的民族。必须有一天，另有渠道，能够用和平公正的法律手段，同样可以消除迫害，中国人才能真正幸福。

16、九月二十三日，晋帝国有关单位上奏：会稽王司马道子应晋升太傅（上三公之二）、京畿总卫戍司令（扬州牧）、“假黄钺”（皇帝诛杀时专用的铜斧）。晋帝司马德宗下诏，命政府内外所有大事小事，完全由司马道子裁决。

司马德宗从小就是个白痴，天生哑巴，不会说话，连天气冷热及自己的饥饱，全不知道；喝水吃饭、睡觉起床，都不会做。而同一个娘亲的老弟司马德文却十分聪明，谦恭谨慎；时常在老哥左右服侍照顾，替他安排调度，才没有出大纰漏。

最初，立法院最高立法长王国宝走会稽王司马道子门路，骄傲放纵，横行不法，不断受到总监察官（御史中丞）褚粲弹劾。王国宝建筑起居馆舍，豪华高贵，媲美晋帝司马昌明居住的清暑殿，司马昌明对他十分痛恨。王国宝这才感到恐惧，决心跟司马道子疏远，转向司马昌明摇尾，司马昌明抵挡不住王国宝的媚功，对王国宝反而非常宠信。司马道子气冲牛斗，曾经有一次，在国务院对王国宝当面斥责，拔出佩剑，向王国宝投掷，多少年的感情完全破坏。等到司马昌明逝世，王国宝再回头靠拢司马道子，跟堂弟、琅邪郡（侨郡·江苏省句容县北）郡长王绪共同使用精密的马屁术，司马道子又被他迷惑得神志不清，重把他当做忠贞心腹。王国宝遂参与政府大计方针，声威震动内外，同时也受当时人的严厉抨击。

兖、青二州州长王恭（时驻京口〔江苏省镇江市〕）进京（首都建康）参加晋帝司马昌明的葬礼，面色严肃，言谈直率，司马道子深感不安。王恭回去后，叹息说：“房屋虽然新盖起来，梁椽也是新的，可是我却有‘一片荒草’的感觉！”王绪建议王国宝，劝告“相王”（宰相兼亲王）司马道子：利用王恭前来中央朝见的机会，伏兵把王恭诛杀；王国宝不肯。司马道子打算从中调解，使领导中心内部团结和谐，于是对王恭用心结交，推心置腹，希望化解仇怨。可是，王恭每次谈到政府的腐败，就忍不住疾言厉色，无限痛恨。司马道子发现王恭不可能软化，便改变主意，决定反击。

有人建议王恭趁前往京师朝见的机会，发动政变，诛杀王国宝。王恭因豫州（州政府设历阳〔安徽省和县〕）州长庾楷兵强马壮，武力强大，而旦又是王国宝的一党；心存顾忌，不敢立即发动。国务院左执行长（左仆射）王珣也反对政变，对王恭说：“王国宝虽然到了最后终于要闯出大祸，但是，他的叛逆行为还没有具体显露，你却先行发动，一定会使天下人大失所望。何况，手握强大的武装部队，在京师逮捕诛杀政府官员，谁能说你不是叛变？王国宝如果不能改过，罪恶会逐渐传播全国，到那时候，再顺应人心，把他铲除，就不用担忧不会成功。”王恭这才停止。可是后来，王恭对王珣说：“最近，我看来看去，你简直就是胡广！”（胡广，东汉王朝宰相，当权三十年，侍奉过七任皇帝〔六任安帝刘祜、七任少帝刘懿、八任顺帝刘保、九任冲帝刘炳、十任质帝刘缵、十一任桓帝刘志、十二任灵帝刘宏〕，一方面跟正直的官员如李固亲近，一方面也跟宦官如丁肃结成姻亲，用和稀泥手段，只求维持表面安定和自己的荣华富贵，参考一七二年三月。）王珣说：“王陵因为在皇帝面前争执，失去官位；陈平则在旁默默不说一句话（王陵反对吕雉封吕家班为王，被架空官位，参考前一八七年），只看结局如何！”

冬季，十月十四日，晋政府把司马昌明安葬隆平陵（建康城东蒋山西南）。王恭返京口（江苏省镇江市）基地，快动身时，对司马道子说：“主上（司马德宗）守丧期间，摄政高位，即令伊尹、姬旦，都难得做得尽善尽美。盼望大王亲自处理帝国军政大事，听取直率忠言，抛弃郑国音乐（春秋时代，郑国音乐被认为淫荡），疏远摇尾分下。”王国宝等大为恐惧。

17、北魏帝国魏王拓跋珪派冠军将军、鲜卑（代人）人于栗磾、宁朔将军公孙兰，率步骑兵二万人，从晋阳（山西省太原市）向东，秘密开凿韩信当初进军时使用、而早已湮没了的旧路（前二〇四年十月，韩信穿过太行山八陉之一的井陉〔河北省井陉县西〕，击灭赵王国，迄今六百年，故道早已崩毁）。

十月十五日（原文“己酉”，据《魏书·太祖纪》改），拓跋珪从开凿出来的韩信旧路东下，穿过井陉，直指后燕帝国首都中山（河北省定州市）。

故西燕帝国皇家图书馆长（秘书监）李先（西燕亡时被后燕俘虏，参考三九四年八月），向北魏军投降，拓跋珪任命他当征东将军府左秘书长（征东左长史）。

18、西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）凉州（州政府乐都）全权州长（牧）乞伏轲弹跟秦州（州政府苑川）全权州长乞伏益州发生冲突；乞伏轲弹投奔后凉王国。

19、北魏帝国魏王拓跋珪进攻常山郡（河北省正定县），攻克，俘虏后燕帝国委派的郡长苟延。常山以东郡长、县长，有的弃城逃走，有的开城投降，所有郡县全都归附北魏大军，只剩下三个城池：中山、邺城、信都（后燕、冀州州政府所在县河北省冀县），仍据守抵抗。

十一月，拓跋珪命东平公拓跋仪率五万骑兵，进攻邺城；命冠军将军王建、左将军李栗进攻信都。

十一月十九日，拓跋珪抵达中山城下。

十一月二十日，拓跋珪开始攻城；后燕帝国高阳王慕容隆固守城南外郭，竭力抵抗，从早晨苦战到下午，杀伤数千人，北魏军才被击退。拓跋珪对各将领说：“中山城墙十分坚固，慕容宝绝对不肯出来野战。猛烈攻击将增加将士的伤亡，长久包围又浪费粮秣。不如先行夺取邺城、信都，然后再想办法。”

十月二十八日，拓跋珪遂率军南下。

后燕帝国章武王慕容宙从龙城（辽宁省朝阳市）回京（首都中山），听到北魏帝国入侵消息，急行进入蓟县（北京市），跟镇北将军阳城王慕容兰登城守卫。慕容兰，是慕容垂的堂弟。北魏特遣部队司令官石河头进攻蓟县，不能攻克，退守渔阳（北京市密云县）。

拓跋珪驻军鲁口（河北省饶阳县）。后燕帝国博陵郡（河北省安平县）郡长申永逃到河南郡（河南省洛阳市东白马寺东）；高阳郡（河北省博野县东南）郡长崔宏逃到东方海岛。拓跋珪早就听说崔宏的美誉（参考三九二年六月），派骑兵追赶，在中途追到，任命他当禁宫咨询官（黄门侍郎），会同禁宫首席顾问官（给事黄门侍郎）张衮共同主管政府机要，制定国家法令制度。博陵县（高阳郡郡政府所在县）县长屈遵投降，拓跋珪任命他当立法院最高立法长（中书令），承办全国各地呈报中央的公文书，及传达中央颁布的法令，并负责撰写文告。

后燕帝国范阳王慕容德，派南安王慕容青等在夜间袭击邺城城下的北魏围城军，围城军大败，退保新城（当初慕容垂攻邺城时，在列人〔河北省肥乡县东北〕建筑的新兴城。参考三八四年二月）。慕容青等请求追击，总务官（别驾）韩说：“古代的人首先计算成败，然后作战。对魏军绝不可以追击，有四个理由：一、魏军远在千里之外，一直盼望野战。二、魏军深入敌人心脏，驻防在危机四伏之地，没有溃散的可能。三、魏军只不过前锋挫败，主力仍然保持完整。四、魏军人数多，我们人数少。我们绝不可以出战，有三个理由：其一，我们是在自己国土上作战（稍有挫败，部队即行瓦解）。其二，出战如果不能取得胜利，军心就会瓦解。其三，城池并不坚固，缺少修建，敌人反扑时，我们阻挡不住。现在，魏军缺乏粮秣，不如深挖壕沟，高筑城垒，坚守不屈，拖到他们筋疲力尽。”慕容德接受，命慕容青回军。慕容青，是慕容详的老哥（慕容详，参考本年六月）。

十二月，北魏帝国辽西公贺赖卢率骑兵二万人，跟东平公拓跋仪会师，进攻邺城。贺赖卢是贺讷的老弟（贺讷，参考三八五年八月）。

北魏帝国旁支部落酋长没根，有胆量而又骁勇善战，北魏王拓跋珪大为厌恶。没根恐怕被拓跋珪诬杀。

十二月二十日，没根率亲信士兵数十人，向后燕帝国投降。后燕帝慕容宝命没根当镇东大将军，封雁门公。没根请求回去袭击北魏大营，慕容宝不肯交给他人数足够的军队，而只给他一百余名骑兵。没根使用北魏兵团号令，于夜间悄悄进入北魏大营，直到接近中央虎帐时，北魏军才忽然发觉，拓跋珪惊恐，从床上跳起来，狼狈逃走。没根因一百余人的少量部队，不能击溃北魏十万大军，只好于斩杀、俘虏很多人之后撤退。

20、独立状态的“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）仇池公杨盛（前秦帝国陇西王杨定的堂弟，参考前年〔三九四年〕十月）派使节前往晋帝国，请求归附。晋帝司马德宗下诏，任命杨盛当镇南将军、仇池公。杨盛上疏推荐苻宣（前秦帝国末任帝苻崇的太子）当平北将军。

21、本年，西秦王国立义将军越质诘归率部众二万户人家叛变，投奔后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕），后秦政府把他们安置在成纪（甘肃省秦安县北四十千米）。任命越质诘归当镇西将军，封平襄公。

22、后秦帝国陇西王姚硕德攻击姜乳（参考去年〔三九五年〕三月）据守的上邽（甘肃省天水市），姜乳率部众投降。后秦政府任命姚硕德当秦州全权州长（牧），镇守上邽。征召姜乳进京（首都长安），当国务院执行官（尚书）。强熙、权干成（休官部落酋长，参考三九二年十二月），率部众三万人，包围上邽，姚硕德击破包围。强熙投奔仇池（甘肃省西和县南），再投奔晋帝国。姚硕德向西追市权干成，追到略阳郡（甘肃省天水市东），权干成投降。

23、西燕帝国灭亡时（参考三九四年八月），西燕帝国政府委派的河东郡（山西省夏县）郡长柳恭等各人都拥有私大军队，固守自己境界。后秦帝（二任文桓帝）姚兴（本年三十一岁）派晋王姚绪攻击，柳恭等沿黄河抵抗，姚绪不能前进。

最初，永嘉（四世纪最初十年）之乱，汾阴（山西省万荣县西南荣河镇）薛姓家族聚集他们的同族乡亲，倚靠黄河险要，保护家园，不做汉赵帝国和后赵帝国的官史。等前秦帝国兴起，正式延聘薛强当镇东将军。现在，薛强引导后秦兵团从龙门（陕西省韩城市及山西省河津县之间黄河险要——也就是“鲤鱼跳龙门”处）渡过黄河，进入蒲坂（山西省永济县）；柳恭等只好投降。

姚兴任命姚绪当并、冀二州全权州长，镇守蒲坂。

三九七年（丁酉）

晋·隆安元年　　南凉·太初元年　　后燕·永康二年　　北凉·神玺元年　　后秦·皇初四年　　西秦·太初十年　　北魏·皇始二年　　后凉·龙飞二年　　（燕帝慕容详建始元年）　　（燕帝慕容麟元年）

1、春季，正月一日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）皇帝（十六任安帝）司马德宗（本年十六岁）行加冠礼，改年号（隆安）。擢升国务院左执行长（左仆射）王珣当国务院总理（尚书令）；中央禁军总监（领军将军）王国宝当国务院左执行长（左仆射），主管全国官员任免升降人事行政，加授后将军、兼任首都建康市长（丹阳尹）。会稽王司马道子把原属于太子宫的武装卫队全部拨付给王国宝，使王国宝率领。

2、后燕帝国（首都中山〔河北省定州市〕）范阳王慕容德向后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）请求救援，后秦帝国拒绝，邺城（河北省临漳县西南邺镇）人心恐惧。

北魏帝国（首都盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）围城军辽西公贺赖卢（贺讷的老弟参考去年〔三九六年〕十二月）自以为是北魏王拓跋挂的舅父，不肯接受统帅东平公拓跋仪的指挥，二人感情破裂。拓跋仪的军政官（司马）丁建跟慕容德勾结，再从中煽风点火，挑拨离间；一面用箭把情报传到城中，报告这个消息。

正月六日，大风突起，黄尘黑雾，从四面八方涌到，白天伸手不见五指；贺赖卢军营发出火光，丁建警告拓跋仪说：“贺赖卢焚烧营帐，一定有变！”拓跋仪相信，急行率军后退，贺赖卢得到消息，不能单独留下，只好也率军撤退。丁建遂率他的部队向慕容德投降，指出拓跋仪军已疲惫不堪，可以攻击；慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率骑兵七千人追击，大破北魏远征军。

后燕帝（二任惠愍帝）慕容宝（本年四十三岁）命首都东区卫戍司令（左卫将军）慕舆腾攻击博陵郡（河北省安平县），斩北魏所委派的郡长县长王建（此王建不是参合陂凶手王建）等。

北魏远征军自去年（三九六年）进攻信都（后燕冀州州政府所在县·河北省冀县）六十余日，不能攻克，士卒伤亡惨重。

正月二十二日，北魏王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十七岁）亲自指挥攻击信都。

正月二十四日，晚上，后燕守城将领宜都王慕容凤翻出城墙，逃往中山。

正月二十五日，信都向拓跋珪投降。

3、后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）天王（一任懿武帝）吕光（本年六十一岁）因西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）国王（二任武元王）乞伏乾归反复无常（既向吕光称臣而又后悔，参考前年〔三九五年〕七月），遂向西秦王国发动大规模攻击。西秦官员都请求逃到东方的成纪（甘肃省秦安县北四十千米）躲避，乞伏乾归说：“战场上的胜利或失败，决定于统帅头脑是灵活或是笨拙，不决定于士卒人数多寡。吕光的军队虽多，可是缺乏纪律，他弟弟吕延只有勇敢，没有谋略，不必在意。他们的精锐部队，都在吕延那里，吕延一败，吕光自然逃走。”

吕光驻军长最（甘肃省永登县南），派太原公吕纂等率步骑兵三万人进攻金城（甘肃省兰州市）。乞伏乾归率军二万人救援，还没有赶到，吕纂等己经攻陷城池。吕光又派将领梁恭等率全副武装的战斗部队一万余人，直指阳武下峡（甘肃省靖远县境），跟秦州州长（刺史）没弈干会师，攻击阳武下峡的东部；天水公吕延率枹罕（甘肃省临夏市）军队攻击临洮（甘肃省岷县）、武始（甘肃省临洮县）、河关（甘肃省积石山县）全都攻克。乞伏乾归施出诡计，命人向吕延呈献假情报：“乞伏乾归部众崩溃，向成纪逃亡。”吕延打算亲自率轻装备骑兵追击，军政官（司马）耿稚劝阻说：“乞伏乾归勇气谋略都超过常人，怎么可能望风瓦解，匹马奔逃？从前，乞伏乾归击破王广、杨定，都是故意制造自己的弱点，引诱他们上当（破王广，当在一任王乞伏国仁当政之时。破杨定，参考三九四年十月）。何况观察这个线民，眼睛高高抬起，脸上表情闪烁，定有奸诈。我们应该在高度戒备下步步推进，使步兵骑兵密切配合，等到各路大军集结完成，然后出击，就没有不攻克之理。”

吕延不接受，大军前进，果然陷入乞伏乾归埋伏，吕延被杀。耿稚跟将军姜显集结残兵败将，退回枹罕。吕光也退回姑臧（后凉首都）。

4、后凉王国广武郡公（参考前年〔三九五年〕七月）、河西鲜卑总督（大都统）秃发乌孤（时驻廉川〔青海省民和县〕）自称总司令官（大都督）、最高统帅（大将军）、大单于、西平王，大赦，改年号太初。在广武（甘肃省永登县）集结武装部队，攻击后凉王国的金城，攻克（五胡十九国中，第十三个短命王国兴起，此时还未定国号，迟至四〇二年三月才称国号为“凉”，史称南凉王国。南凉兴起后，中国境内，七国并立：晋帝国、后燕帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、后凉王国、南凉王国）。后凉王吕光派将军窦苟出兵讨伐，在街亭（甘肃省张家川县北）会战，后凉军大败。

5、后燕帝慕容宝听到北魏王拓跋珪攻击信都消息，亲自率军出城，进驻深泽（河北省深泽县），派赵王慕容麟进攻杨城（河北省顺平县境），击杀北魏守军三百人。慕容宝把皇宫中所有金银财宝和所有宫女作为赏赐，招募各郡、各封国强盗匪徒，组成特种突击队，专门攻击北魏入侵军。

二月一日，北魏王拓跋珪由信都回军杨城。叛将没根（参考去年〔三九六年〕十二月）的侄儿丑提，当并州（山西省中部）监军官（并州监军），听到叔父投降后燕帝国消息，恐怕受到牵连被杀，率他的部众，乘国内空虚，直返首都盛乐，打算奇袭。拓跋珪震恐，准备撤军回国平难，派宰相（国相）拓跋涉延，向后燕帝国请求和解，而且愿送他的老弟作为人质。慕容宝知道北魏帝国发生内乱，拒绝接受。派禁宫护卫执行官（冗从仆射）兰真前往北魏军营，责备拓跋珪忘恩负义（自己忘恩，解释为“大义”；对方“大义”，则被解释为忘恩），一面动员全部兵力：步兵十二万人、骑兵三万七千人，进屯曲阳（河北省曲阳县北）柏肆堡（柏肆坞），在滹沱河（滹沱，音hūtuó〔呼驼〕）北岸布阵阻截。

二月九日，北魏远征军撤退到此，在滹沱河南岸扎营。慕容宝重赏招募敢死队一万余人，秘密渡滹沱河，发动奇袭，慕容宝则在营北战备支援。敢死队顺北风风势，纵火烧营，猛烈攻击，北魏军大乱，拓跋珪梦中惊起，抛下大营，光着双脚，落荒逃命。后燕帝国将军乞特真，率一百余人冲进拓跋珪虎帐，搜到拓跋珪的衣服和皮靴。可是，不知道什么缘故，敢死队自己内部，却忽然之间大为惊恐，像中魔一样，互相砍杀。拓跋珪在营外望见这场巨变，立即猛击战鼓，集结溃散的将士，左右侍从以及中军士卒陆续集合，在外围大量布置火炬，把军营照耀得如同白昼。拓跋珪遂下令骑兵反扑，后燕敢死队大败，奔回慕容宝营寨，慕容宝急返滹沱河北。

二月十日，经过整顿的北魏远征军开始进逼，隔滹沱河跟后燕军对抗。而后燕的军心士气十分低落，对北魏远征军深怀恐惧，不能再战。慕容宝只好率军返首都中山，北魏远征军在后面追击，后燕军屡次接战，屡次失败，无法阻截。慕容宝更是魂不附体，最后，索性抛弃大军，仅率骑兵二万人，脱离战场，先行逃走。当时，狂风暴雪，将帅士兵，冻死的人一个接连一个。慕容宝深恐被北魏军追及，下令将士脱下铠甲，抛弃武器，只剩下单身一人，狂奔逃命，数十万件精良的刀枪剑戟全都失去，连一寸长的短刃都没有带回。后燕政府官员、将领、士卒，投降北魏军或被北魏军俘虏的，非常之多。

最初，禁宫咨询官（给事黄门侍郎）张衮曾经向北魏王拓跋珪推荐后燕帝国皇家图书馆长（秘书监）崔逞（参考三九二年六月）的才能（《魏书·张衮传》：张衮并不认识崔逞，听到有关崔逞的评论，就作推荐），拓跋珪得到崔逞，大为高兴，任命崔逞当国务院执行官（尚书），使他主持所辖的二十六个“司”（曹）的事务，推动政府行政（东汉王朝初年〔一世纪三〇、四〇年代〕），“尚书”还是宫廷秘书署时，内设六司（曹）。曹魏帝国〔三世纪二〇年代〕时，“尚书”开始脱离宫廷，成为政府机构〔政务署〕，内设二十三司（曹），后来增加到二十五司（曹）。晋王朝时〔三世纪六〇年代〕，升为国务院，设三十五司（曹），北魏帝国扩充为三十六司（曹）。

柏肆之战，北魏军反败为胜，但最初失利时，有些士卒逃命回国，路过晋阳（山西省太原市），说起大军溃败情形，以及不知道北魏王拓跋珪身在何处；晋阳守将封真遂起兵攻击并州（州政府晋阳）州长（刺史）曲阳侯拓跋素延，拓跋素延迎战，斩封真。

南安公拓跋顺留守云中（内蒙古托克托县），得到这个消息，打算自己接管帝国政府，高级禁卫军司令（幢将）、鲜卑人（代人）莫题说：“这是一件大事，不可以轻率决定，应该谨慎地等待进一步发展。不然，大祸难以预测。”拓跋顺才停止行动。拓跋顺，是拓跋什翼犍的孙儿（拓跋什翼犍之死，参考三七六年十二月）。贺兰部落酋长附力眷、纥邻部落酋长匿物尼、纥奚部落酋长叱奴根，先后起兵叛变；拓跋顺率军讨伐，不能克服。拓跋珪派安远将军庾岳率一万人的骑兵部队先行回国，三个部落完全平定，民心才安。

拓跋珪打算安抚新归降的部队和民众，对参合陂（山西省阳高县东北）屠杀俘虏的举动（参考前年〔三九五年〕十一月）深为后悔，遂指控拓跋素延对叛徒诛杀过多，免职。任命奚牧当并州（山西省中部）州长。奚牧写信给后秦帝（二任文桓帝）姚兴（本年三十二岁），站在平等地位，自称“顿首”。姚兴大怒，告诉拓跋珪，拓跋珪斩奚牧。

6、二月十一日晚上，后燕帝国国务院助理官（尚书郎）慕舆皓阴谋杀害后燕帝慕容宝，拥戴赵王慕容麟继位，失败，慕舆皓砍开城门，投降北魏军，慕容麟处于嫌疑之地，心中不安。

三月，后燕帝国擢升仪同三司（宰相级）、武乡郡（山西省榆社县）人张崇当最高监察长（司空）。

7、最初，后燕帝国清河王慕容会（幽州〔州政府设龙城·辽宁省朝阳市州长〕听到北魏帝国大军入侵消息，上疏请求率军南下，奔赴国难。后燕帝慕容宝批准；可是，慕容会根本就没有南下奔赴国难之意，只派征南将军库傉官伟（库傉官，三字姓）、建威将军馀崇率军五千人，担任前锋。馀崇，是馀嵩的儿子（馀嵩击平规战死，参考去年〔三九六年〕二月）。库傉官伟等率军逗留卢龙塞（河北省迁西县北）三月有余，粮秣吃完，牛马也吃完，可是慕容会不肯出发。慕容宝大怒，不断下诏严厉责备，慕容会不得已，声称还要准备行装，加强训练，又逗留一月有余，这时，全国已经大乱，道路不通。库傉官伟打算减轻辎重，先行出发开道，侦察北魏军强弱程度，加强自己声势；各将领心怀恐惧，都不愿意。馀崇奋勇地说：“现在，贼寇（指北魏军）力量滔天，京师（首都中山）危在旦夕，一个无知无识的小民，还想到在这时候牺牲性命，去救君父（“君”“父”结合），各位身受帝国的宠信与荣耀，却贪生怕死！如果家破国亡，人臣的节操不能建立，即令一死，仍有羞辱。各位安安稳稳地坐在这里，我去完成这项任务。”库傉官伟大喜，挑选步骑兵五百人，交给馀崇率领先行。馀崇走到渔阳（北京市密云县），遇见北魏一千余骑的巡逻部队，馀崇对部属说：“他们人多，我们人少，如果不攻击，定被消灭。”擂鼓呼喊，勇往直前，馀崇亲手斩杀十余人，北魏军退走，馀崇也回军，既杀敌人，又获有俘虏，详细分析敌军得失利害，军心稍稍振作。慕容会才开始上道，但仍在路上慢慢前进。

本月（三月），抵达蓟城（北京市）。

北魏远征军包围中山为时已久，城中后燕军将士都盼望出城决战。征北大将军慕容隆向慕容宝建议说：“拓跋珪虽然不断获得胜利；然而，被困在城下，己经过了一个新年（去年〔三九六年〕十一月包围），凶猛的攻势受到压制，战士战马死伤超过一半。士卒离乡背井，作战千里之外，军心思念故乡，都想早日回家。而很多部落正在分崩离析（指贺兰、纥邻、纥奚），这正是把它击破的时候。加上全城将士都盼望奋勇出战，如果用我们的锐气，乘他们的衰弱发动攻击，没有不成功之理。一直强调谨慎持重，等到军心败坏，士气沮丧，环境越来越困逼，时日拖得太久，事情必定产生变化。以后即令再要他们出动，已无法办到。”慕容宝同意。可是卫大将军慕容麟每次都破坏他的决定。慕容隆集结武装部队，准备出击，结果临时取消，前后四五次之多。

慕容宝派人向拓跋珪请求，准备送回他老弟拓跋觚（拓跋觚被扣留事，参考三九一年七月），并割让常山（河北省正定县）以西土地（即太行山以西〔山西省〕），请求和解，拓跋珪同意。然而，不久，慕容宝却又后悔。

三月十一日，拓跋珪前往卢奴（中山郡郡政府所在县，即后燕的“京县”）外郊。

三月十三日，再度包围中山。后燕帝国将士数千人向慕容宝请求出击，说：“坐守这座绝望的孤城，终有一天困死，我们愿意出城跟敌人决一死战，而陛下每次都强行压制，这是自己摧毁自己，自己寻找失败的办法。我们被围的时间已经够久，并没有其他奇计妙策，唯一的盼望是再拖下去，贼寇（北魏帝国军）会自己撤退。可是，内外形势的强弱，相差太大，他们绝不会自己撤退，至为明显，应该听从大家的意见，在疆场上决定胜负。”慕容宝同意。慕容隆退出后，下令部队备战，准备出击，召集参谋官员，对他们说：“皇家权威，不能振作，盗贼匪寇（北魏帝国），强行入侵，是做臣属的共同羞辱，大义所在，牺牲生命，在所不惜。这次决战，幸而把盗匪击破，胜利而归，固然很好，如果不幸失败，我们的志气节操也已伸展。你们有人回到北方，看到我娘亲时，请代我禀告此情。”披上铠甲，跨上战马，到城门那里等候命令。慕容麟坚决阻止这次军事行动，慕容宝最后下令停止。部众大为悲愤，慕容隆哭泣流泪，下马而回。

当天（三月十三日）夜晚，慕容麟用武力劫持首都东区卫戍司令（左卫将军）、北地王慕容精，要他率领禁卫军诛杀慕容宝；慕容精义正辞严，誓死拒绝，慕容麟大怒，斩慕容精，逃走，投奔西山（太行山），依靠丁零部落残留下来的部众。中山城中，人心恐怖震惊。

慕容宝不知道慕容麟的去向，因清河王慕容会（幽州〔州政府龙城〕州长）的军队就在附近，恐怕慕容麟夺取慕容会这支军队，先行占领龙城，于是召集慕容隆及骠骑大将军慕容农，讨论放弃中山，固守龙城方案。慕容隆说：“先帝（慕容垂）辛劳奔走，完成中兴大业，逝世还不到一年，而天下败坏，难道能说我们对得起老爹（慕容垂）？而今，外患正深，内部灾难又突然爆发，骨肉同胞，反成仇敌，民心惊疑恐惧，诚然没有力量再抗强敌，迁回故都（前展帝国故都龙城），事属当然。不过，龙川（龙城地区〔辽宁省朝阳市一带〕）地方狭小，人民贫困，如果我们仍以中国正统自居，建立基础，急于盼望建立大功，那可是绝对无法办到。可是，如果节俭开支，珍惜民力财力，推广农耕，加强军队训练，等候数年，政府与民间已经充实，而赵魏地区（河北省中部南部及河南省北部）连年战乱之后，人民对强盗的凶暴行径不能忍受，怀念燕国（前燕及后燕帝国）当初的好日子，到那时候，或许有机会率军南返，恢复旧日河山。即令没有这个机会，则仗恃山川险要，努力固守，也足可以安闲的度过岁月，养精蓄锐。”（这是一个小型的“中山对策”，检讨过去，规划未来，历历如绘；如果不受破坏，历史便是如此发展。睿智的人不当权，当权的人又往往聪明够而智慧不够，才不断发生悲剧，使英雄扼腕！）慕容宝说：“你分析得十分详尽，我完全听你安排。”

辽东郡（辽宁省辽阳市）人高抚，精于占卜，素来得到慕容隆的信任宠爱，秘密告诉慕容隆：“你向北方撤退，绝不可能到达目的地，也不可能见到娘亲。如果皇上（慕容宝）一个人走，而你秘密留下来，当可建立伟大的功业。”慕容隆说：“帝国遭遇到空前大难，皇上流浪播迁，满身尘土；而我娘亲仍在龙城，我死时能够头向北方，已经没有遗恨，你说的什么话？”遂召集所有部属，询问他们去留意向，只军政官（司马）鲁恭、军事参议官（参军）成岌愿意跟随；其他官员都愿留在中山，慕容隆全部遵从他们的决定。

辽西王慕容农部将谷会归（谷会，复姓）游说慕容农说：“中山城中的人，都是参合陂（山西省阳高县东北）被拓跋珪屠杀的将士们的亲属。父子兄弟，眼中泪水都已流尽，继流鲜血，悲愤奔走，只求跟魏军（北魏军）决一死战，却受到卫大将军（慕容麟）的压制。听到皇上（慕容宝）北迁消息，都说：‘能够得到慕容皇家一个人，我们就拥戴他，跟魏军决战，死也无恨。’大王最好是留下来，满足人民的愿望，击退魏国军队，安抚京畿之后，再恭迎大驾，也不失为一个忠臣。”慕容农打算诛杀谷会归，但爱惜他的才能，不忍心下手，对他说：“一定这样才可以求生的话，我宁愿死。”

二月十四日（慕容麟逃走的第二天，可见形势紧迫）夜晚，慕容宝跟太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等，共一万余名骑兵，出城投奔慕容会大营。河间王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鉴，年龄还小，无法出城。慕容隆再进中山迎接，亲自驾车，一同逃走。后燕将领李沈等投降北魏远征军。乐浪王慕容惠、立法院主任立法官（中书侍郎）韩范、编制外散骑顾问官（员外郎）段宏、天文台长（太史令）刘起等，率领皇家乐队专业人员三丘人，投奔邺城。

中山霎时间成无政府状态，人民奔走惶恐，东门大开（慕容宝逃走后无人关闭）。北魏王拓跋珪当夜就打算入城，冠军将军王建，一心抢劫，而抢劫只有白天才可为所欲为，于是警告说：深夜入城，恐怕土卒盗取政府仓库中的金银财宝，不妨等到天亮；拓跋珪遂停止行动。后燕帝国开封公慕容详来不及参加慕容宝北返行列，城中军民遂共同拥戴他当盟主，重新关闭城门，严密防守。拓跋珪出动他所有军队，猛烈攻击，一连数日，不能攻克。使人登上巢车（攻城用的兵车，高如鸟巢），向城中问话：“慕容宝已抛弃你们逃走，你们抵抗大军白白找死，向谁效忠？”城中回答说：“我们是一群无知无识的小民，只是害怕像参合陂一样，投降之后，再被活埋（参考前年〔三九五年〕十一月）！苟延残喘，活一天算一天！”拓跋珪回头看到王建，唾他的脸。下令中领将军长孙肥、左将军李栗，率三千人骑兵部队追击慕容宝，追到范阳郡（河北省涿州市），追赶不上；攻破新城戍（河北省徐水县西）而返。

8、三月十六日，晋帝国皇帝司马德宗尊祖母皇太后李陵容当太皇太后。

三月二十日，封太子妃王神爱当皇后。

9、后燕帝慕容宝逃出中山后，走到城（中国字中无“”字，当是笔误），突然跟赵王慕容麟相遇，慕容麟想不到慕容宝御驾到此，大吃一惊，率领他的部众，投奔蒲阴（河北省顺平县。西汉王朝时名曲逆〔参考前二〇〇年十月〕，东汉王朝三任帝刘炟厌恶既“曲”又“逆”，改名“蒲阴”）。再进抵望都（河北省望都县），当地居民很多人供应他粮秣。中山城中盟主慕容详派军突击慕容麟，生擒他的妻子儿女，慕容麟逃走，进入西山（太行山）。

三月十六日，慕容宝抵达蓟城（北京市），宫廷亲信，流散死亡，几乎一空：只有高阳王慕容隆所率数百骑兵担任警卫。清河王慕容会率二万人庞大骑兵兵团在蓟城南郊迎接；慕容宝对慕容会脸上那种悻悻然充满了恨意的表情，印象深刻；秘密告诉两位老弟慕容隆及慕容农，二人都说：“他还年轻（本年，慕容会二十五岁），已经独当一面，当封疆大员，难免骄傲成习，怎么会有别的意思？我们当用道理责备规劝他。”慕容宝虽然接受，但仍下诏解除慕容会的兵权，把军队移交给慕容隆；慕容隆坚决辞让，于是只把慕容会的军队拨付一部分给慕容隆、慕容农。又派西河公库傉官骥率军三千人，南下协防中山。

三月十八日，慕容宝把蓟城仓库中所有财宝全数装车，北运龙城。北魏将领石河头（时驻渔阳〔北京市密云县〕）率军拦击。

三月二十日，在夏谦泽（蓟城北一百千米）遭遇，慕容宝不打算作战，清河王慕容会说：“我训练军队，要求他们见敌就杀。陛下流浪在外，人人都想牺牲性命，尽忠帝国；而今，蛮虏竟敢自己送上大门，军心愤怒，已到极点。《兵法》说：‘急于回去的军队，不可阻止！’又说：‘把部队带到危险的境地，才能生存。’这两点我们全都具备，何必担心不能取胜？如果一味躲避逃跑，贼寇一定紧追不舍，可能引起其他变化。”慕容宝同意。慕容会指挥军队攻击，慕容农、慕容隆率自己从中山带出来的骑兵冲刺，北魏石河头军大败，后燕军追赶百余里，杀数千人。慕容隆又单独多追赶数十里才返回，对他的旧部、留守政府诉讼监察官（留台治书）阳璆（音qiú〔求〕）说：“中山城中军队集结好儿万，不能使人扬眉吐气，今天大捷，仍有遗恨！”感慨万端，悲痛流涕。

慕容会既击败北魏石河头军，态度更加凶狠傲慢，目中无人。慕容隆站在叔父立场，屡次对他教训告诫，慕容会越发怨恨（一个人一旦凶狠傲慢，命运已经注定，任何教训告诫不但不能阻止，反而更促使他做出毫无理性的强烈反击）。慕容会看出，两位叔父慕容农、慕容隆，都曾经镇守过龙城，辈分高、权位重，声望又素来超过自己，担心抵达龙城之后，大权将滑出自己掌握，而且确知，他永远不可能成为合法继承人——皇太子；于是，阴谋政变。

幽州（河北省北部及辽宁省西部）及平州（辽东半岛）武装部队感念慕容会的恩惠，不乐意隶属慕容农、慕容隆两位亲王，向后燕帝慕容宝请愿，说：“清河王（慕容会）的勇敢和智略高过当世，我们跟他盟誓，要同生共死。盼望陛下跟皇太子（慕容策），以及各位亲王，都留在蓟城，而准我们追随大王（慕容会）南下，解除京师（首都中山）包围，再回来迎接御驾。”慕容宝左右侍卫人员都厌恶慕容会，警告慕容宝说：“清河王因为当不上太子，神色不满，谁都看得出来。他的才能和勇力都超过常人，又很会收买人心，陛下如果接受将领们的请求，恐怕中山解围之后，卫辄往事，一定重演（公元前四九六年，卫国太子卫蒯聩谋杀老爹卫元的小老婆南子失败，逃奔宋国。前四九三年，卫元〔卫国三十一任国君灵公〕逝世，太子卫蒯聩不在国内，改由卫蒯聩的儿子卫辄继位〔卫国三十二任国君出公〕。卫辄继位后，拒绝老爹卫蒯聩返国）。”慕容宝告诉各将领说：“道通（慕容会别名）年纪还小，才干又不如两位叔父，怎么可以单独指挥大军作战？而且我正要亲自统率六军（泛称），需要他当我的翅膀，又怎么可以离开我左右？”各将领大不高兴，退出。

慕容宝左右建议诛杀慕容会，执法监察官（侍御史）仇尼归听到消息，对慕容会说：“你所仗恃的如果是你老爹（慕容宝），而老爹已经改变主意。如果是手中的军队，而兵权已被剥夺！天地虽大，你往何处容身？不如诛杀二位叔父，罢黜太子，由你进入东宫，身兼宰相、大将之职，用以恢复中原，帮助国家，这是最高明的谋略。”慕容会犹豫不决，没有答应。

慕容宝已察觉到这位儿子的危险性，对老弟慕容农、慕容隆说：“观察道通（慕容会别名）的志向，最后非谋反不可，应该早一天把他除掉。”慕容农、慕容隆说：“如今，盗匪（指北魏帝国）侵入我们国土，中原大乱，帝国危险的程度犹如累起来的一堆鸡蛋。道通镇守安抚故都（龙城），千里南下，共赴国难，声威名望之高，足可以震动四方邻国。叛逆的情形并没有显露，却竟下手诛杀，岂仅仅伤害父子恩情而已，恐怕更伤害到帝国，威信。”慕容宝说：“道通的叛逆已成定局，你们慈爱宽恕，不忍先采取行动。恐怕政变一旦爆发，定会先害叔父，然后再害我，到时候不要后悔你们自以为很明白这件事。”慕容会得到消息，更是惊恐。

夏季，四月六日，慕容宝进抵广都（辽宁省建昌县），晚间，住宿黄榆谷（广都境），政变果然爆发，慕容会派他的党羽仇尼归、吴提染干率战士二十余人，分别突击慕容农、慕容隆。吴提染干直闯慕容隆寝帐，斩慕容隆。慕容农身受重伤，但仍生擒仇尼归，逃向深山。慕容会得到仇尼归被捕消息，知道阴谋无法隐瞒，遂在深夜晋见慕容宝，报告说：“慕容农、慕容隆谋反，已经把他们铲除。”慕容宝准备讨伐慕容会，假装十分高兴，用好话安慰说：“我怀疑他们二人己经很久，杀掉他们，正合我心。”

四月七日清晨，慕容会下令备战戒严，慕容宝御驾在大军保护下，出发继续北上。慕容会打算抛弃慕容隆的灵柩，建威将军馀崇流泪请求，才准许随军运载。慕容农从深山出来，回到大营，慕容宝厉声呵责说：“你自以为很聪明是不是！”下令逮捕收押。前进十余里，慕容宝命文武百官集合，一同进餐，并且商议如何定慕容农的罪刑。慕容会也入席就座，慕容宝向卫军将军慕舆腾使眼神，慕舆腾拔出佩剑，直砍慕容会，仅伤到头部，不能砍断脖子。慕容会带伤逃走，投奔他的军营，紧急集合部队，向老爹慕容宝御营进攻。慕容宝不能抵挡，率数百人骑兵，一口气奔驰二百里。下午，抵达龙城。慕容会派骑兵追击，追到石城（广都西），追赶不上。

四月八日，慕容会派仇尼归进攻龙城；慕容宝派军于夜间反击，击败仇尼归军。慕容会派使节请求诛杀皇帝左右摇尾分子，并请求封自己当太子。慕容宝拒绝。慕容会把皇帝用的衣服车轿以及姬妾宫女，全部分赏给各个将领，设立文武百官，自称皇太子、主管政府机要（录尚书事），率军直指龙城，声称讨伐叛徒慕舆腾。

四月九日，军抵龙城城下。慕容宝登上西门城楼，慕容会骑马，遥遥跟老爹对话，慕容宝大声斥责逆子，慕容会则命军士向老爹大声呐喊示威。城中将士义愤填膺，怒火冲天。黄昏时分，出城攻击，大破慕容会军。慕容会士卒死伤过半，慕容会退还军营。入夜，执法助理监察官（侍御郎）高云率敢死队一百余人，突击慕容会军营，军营霎时崩溃。慕容会率十余人骑兵投奔中山，开封公慕容详斩慕容会。慕容宝则斩慕容会的娘亲跟他的三个儿子。

四月十日，慕容宝下诏大赦，凡跟慕容会同谋的人，一律无罪，官复原职。论功行赏，擢升将军、晋封侯爵的有数百人之多。辽西王慕容农伤势至重，头骨被砍破裂，可看见脑髓；慕容宝亲自给他裹伤，仅仅救活一命。政府人事重新调整，任命慕容农当国务院左执行长（左仆射），不久，升任最高监察长（司空）兼国务院总理（领尚书令）。慕容会部将、建威将军馀崇向政府自首，慕容宝嘉勉他的忠心，擢升中坚将军，命负责宫廷警卫。追赠高阳王慕容隆“宰相”（司徒），谥号康王。

慕容宝擢升高云当建威将军，封夕阳公，收作自己的义子。高云，是高句丽王国（首都丸都〔吉林省集安市〕）皇家远族；前燕帝国国王（一任文明帝）慕容皝击破高句丽王国时（参考三四二年十月），把高句丽王国皇族强行迁移到青山（辽宁省义县东），后裔遂成为燕帝国（前燕及后燕）的臣属。高云沉默寡言，当时人并不十分看重他，只有中卫将军、乐郡（河北省冀县）人冯跋，对高云的恢弘气度印象深刻，跟他成为好友。冯跋的老爹冯和在西燕帝国当将军，西燕灭亡，被安置和龙城（首都龙城内皇城）。

10、晋帝国国务院执行长（仆射）王国宝、建威将军王绪，依仗会稽王司马道子的权势，大肆收受贿赂，奢侈浪费，不知道一点节制。对王恭、殷仲堪十分厌恶，劝告司马道子裁减二人的兵权。于是流言四起，人心汹涌不安。王恭等的反应是，下令部队磨利武器，调动部署，上奏章请求北伐。司马道子怀疑王恭等的动机，由晋帝司马德宗下诏（司马道子诏）说：天正盛夏，恐怕妨碍农业，命全军复员。

王恭派人晋见殷仲堪，暗中商议讨伐王国宝等。南郡公桓玄因政治上不如意（参考三九二年十一月），打算利用殷仲堪的军队，制造混乱，遂向殷仲堪提出警告：“王国宝跟你们这批人一向是死对头（参考三九〇年正月），唯一的忧虑是你们迟迟未被消灭。而今他既手握大权，和王绪内外配合，狼狈为奸，无论干什么勾当，没有一件事达不到目的。王恭是皇上（司马德宗）的舅父（王恭是司马德宗嫡母孝武皇后王法慧的老哥，参考三九〇年正月），王国宝未必敢害他。而你是先帝（十五任帝司马昌明）超过常规特别选拔的（参考三九二年十一月）独当一面的高官。人们都认为：你虽然头脑清晰，但不是封疆大员的材料。如果忽然之间，颁下皇帝诏书，征召你回京师担任立法院最高立法长（中书令），擢升殷觊当荆州（湖北省及湖南省）州长，你如何因应？”殷仲堪说：“我一直担心，你认为应该怎么办？”桓玄说：“王恭为人正直，疾恶如仇，你最好跟他秘密缔结盟约。发动晋阳（山西省太原市）的武装部队，清除君王身旁的奸恶（原文：“与晋阳之甲以除君侧之恶。”参考《春秋公羊传》﹝前四九七年﹞。当时晋国执政的六大家族内讧，赵家族长赵鞅，采邑在晋阳，起兵攻击范家、中行家。地方官员武装反抗中央，不敢表明针对君王，只好说针对君王身旁奸恶之辈），然后东西夹击（王恭由京口〔江苏省镇江市〕向西，殷仲堪由荆州〔州政府设江陵·湖北省江陵县〕向东）。我虽然不成材，但自愿率荆楚（湖北省）豪杰壮士，手拿戈矛，充当先锋，这正是姜小白（桓）、姬重耳（文）的功勋。”

殷仲堪深为同意，于是，在外结交雍州（州政府设襄阳〔湖北省襄樊市〕）州长郗恢；在内跟堂兄、南蛮保安司令（南蛮校尉。司令部同设襄阳）殷觊，南郡（湖北省江陵县）郡长（相）、陈留郡（河南省开封市东）人江绩，暗中研究。可是殷觊反对，说：“做臣属的有臣属的职责；中央政府的是是非非，当一个地方官员，怎么能够过问？晋阳出兵之事，我不敢听。”殷仲堪勉强他支持，殷觊大怒说：“我不会参与你的计划，但也不会反对你的计划。”江绩也竭力分析不可以这么做。殷觊恐怕殷仲堪诛杀江绩，就在座上用和缓的语气从中调解，江绩说：“大丈夫生在世间，怎么会接受死的威胁？我江绩快要活到六十岁，只缺少一个死的地方！”殷仲堪对他的坚定正直深感不安，命杨佺期接任他的官职。中央政府得到消息，征召江绩返回京师当总监察官（御史中丞）。殷觊发现已无法阻止，遂宣称“散发”，辞职（“散发”，是三四世纪上流社会的一种贵族病。当时，贵族中很多人经常服用“寒食散”，跟二十世纪一般人服用维他命丸、鱼肝油丸一样。据说，寒食散可以永留青春，使肌肤雪白，有美容之功。但因毒素很强，服用后浑身发烧，必须作长途散步，使热度消失，称“行散”。问题是，“行散”只能减热，无法抗毒，一旦发作，肌肤崩裂，痛苦不堪，称“散发”，往往无救。十二任哀帝司马丕，以二十五岁的少年，就死于“散发”，参考三六四年三月。用缩短生命的方法去追寻长生，是有钱有势人的一种特权）。殷仲堪去探望他，对殷觊说：“老哥的病使人忧虑。”殷觊说：“我的病不过使我一个人死，你的病可是要使满门的人死，应该为自己忧虑，不要为我忧虑。”而雍州州长郗恢，也拒绝合作。殷仲堪惊疑犹豫，不敢决定。可是，王恭的使节正好到达，殷仲堪遂满口答应，王恭大喜。

四月七日，王恭上疏列举王国宝的罪状，起兵讨伐。

当初，十五任帝（孝武帝）司马昌明信任国务院左执行长（左仆射）王珣；后来，司马昌明突然死亡，来不及把王珣列入“顾命大臣”名单，无形之中，就丧失权势。王珣虽然仍照常上班办公，但沉默不再多言。

四月十日，王恭兵变的奏章送到中央，京师内外，成严备战。司马道子问王珣说：“两个军区（兖州〔王恭〕、荆州〔殷仲堪〕）叛变，你知道不知道？”王珣说：“中央政治上的得失对错，我从来没有参与意见，王、殷二人的反叛，我怎么会知道！”王国宝惊惶恐惧，不知道如何是好，派数百大军队，驻防竹里（江苏省句容市北），当晚，突然大风暴雨，数百人四散逃走，各自奔回家园。王绪建议王国宝：假传相王（宰相兼亲王司马道子）命令，征召王珣以及中央军事总监（护军将军）车胤，一齐诛杀，铲除人民对他们的盼望。然后挟持皇上（司马德宗）、宰相（司马道子），动员全国军队，讨伐王恭、殷仲堪；王国宝同意。可是，等王珣以及中央军事总监（护军将军）车胤奉召而至时，王国宝又不敢动手，反而向王珣请教如何因应。王珣说：“王恭、殷仲堪，跟你并没有深仇大恨，不过争一点小权，夺一点小利罢了。”王国宝说：“莫非要把我当曹爽（曹爽事，参考二四九年正月）？”王珣说：“这是什么话！你怎么会有曹爽那么重的罪，王恭又岂是宣帝（司马懿）者流！”王国宝再请车胤指点明路，车胤说：“从前，桓温包围寿阳（安徽省寿县），很久很久才把它攻克（参考三七一年正月）。如今，政府发兵攻击京口（江苏省镇江市），王恭一定登城坚守。如果京口还没有攻破，而殷仲堪的军队从长江上游乘虚而下，你用什么阻挡？”王国宝更加紧张，六神无主；最后，上疏辞去所有官职，前往宫门等待处罚。可是奏章呈递上去之后，忽然间大为后悔，宣称：皇上已下诏命他恢复原官。司马道子愚昧懦弱，胆小怕事，只盼望维持表面平安，于是，把一切责任都推到王国宝身上，派骠骑将军府首席军事参议官（骠骑咨议参军）、谯王司马尚之逮捕王国宝，移交司法部（廷尉）审判。司马尚之，是司马恬的儿子（司马恬，参考三九〇年正月）。

四月十七曰，晋帝司马德宗下沼（司马道子诏），命王国宝自杀，把王绪绑赴街市斩首。司马道子派人去见王恭，对自己的过失深表歉意；王恭遂命军队复员，返回京口。王国宝的老哥高级咨询官（侍中）王恺、骠骑将军府军政官（骠骑司马）王愉同时呈请辞职；司马道子认为王恺、王愉跟王国宝不是一个娘亲所生，而感情又素不和睦，都不再追究。

四月二十一日，晋帝国大赦。

荆州（州政府江陵）州长殷仲堪，虽然承诺王恭出兵，可是一直心存疑惧，不敢东下。等听见王国宝死亡消息，才上疏中央政府，出动大军，派杨佺期驻军巴陵（湖南省岳阳市）。司马道子写信阻止，殷仲堪才班师。

会稽王世子（司马道子合法继承人）司马元显，十六岁，聪明能干，担任高级咨询官（侍中）；警告老爹司马道子说：王恭、殷仲堪终有一天会带来灾难，请暗中作好准备。司马道子对这个儿子大为欣赏，任命他当征虏将军，把自己的警卫部队和徐州州政府文武官员，全数配备给司马元显。

11、北魏帝国国王拓跋珪（时驻中山外郊）因军中粮秣缺乏，命东平公拓跋仪解除邺城包围，移驻钜鹿郡（河北宁晋县西南），把粮食聚积在杨城（山西省洪洞县）。中山城主、后燕帝国开封公慕容详，派步兵六千人，乘虚袭击北魏军各基地，拓跋珪击破这项反击，杀五千人，生擒七百人，把七百人全都释放送回（拓跋珪终于发现释放比杀俘的威力强大）。

12、当初，世代居住张掖郡（甘肃省张掖市）的卢水匈奴部落酋长沮渠罗仇（卢水，即石羊河，流经甘肃省武威市及永昌县之间，两岸所住的匈奴人，称“卢水胡”，后来分散到安定郡〔甘肃省镇原县东南曙光乡〕、张掖郡，遂用郡名区分。沮渠，复姓），原是匈奴汗国沮渠王的后裔，世代都当酋长。后凉天王吕光任命沮渠罗仇当国务院执行官（尚书），曾随吕光攻击西秦王国，不料吕延兵败被杀，沮渠罗仇的老弟、三河郡（青海省化隆县南）郡长沮渠麹粥对沮渠罗仇说：“主上（吕光）年老昏庸，又喜爱听信谗言，而今大军失败，大将战死，正是他猜忌智勇之士的时候，我们兄弟一定不会被他包容，与其如此不明不白的死掉，不如出动军队，攻击西平郡（青海省西宁市），闯过苕藋（音tiáodiào〔条吊〕。甘肃省永昌县境），振臂高呼，凉州（甘肃省中部西部）容易平定。”沮渠罗仇说：“事情会照你所说的方向发展，然而，我们沮渠家以忠孝闻名西方世界，宁可以使人辜负我，我不忍心辜负人。”吕光果然听信挑拨离间的小报告，追究大军失败的责任，诛杀沮渠罗仇和沮渠麹粥。

沮渠罗仇的侄儿沮渠蒙逊，雄才大略，阅读过很多儒家学派的经典和史书，护送沮渠罗仇、沮渠麹粥的灵柩返回故乡（张掖郡），各部落都跟沮渠家有婚姻关系，来参加葬礼的有一万余人。沮渠蒙逊向大家痛哭流涕说：“吕天王（吕光）愚昧糊涂，荒淫无道，诛杀清白无辜的人，我的祖先，威望震慑河西（河西走廊·甘肃省中部西部），我打算追随各部落之后，为两位叔父报仇雪恨，恢复祖先（匈奴汗国沮渠王）的大业，各位意下如何？”群众齐声高呼万岁，遂缔结同盟，聚众起兵，攻击临松郡（甘肃省张掖市南），攻克，进军据守金山（甘肃省张掖市东南）。

13、晋帝国宰相府左秘书长（司徒左长史）王廞（音xīn〔辛〕），是王导的孙儿（王导，参考三三九年七月）。娘亲病故，王廞在吴国（江苏省苏州市）守丧。青、兖二州（州政府设京口）州长王恭起兵讨伐王国宝吋，委任王廞暂时代理吴国（江苏省苏州市）郡长（内史），命他在京师东方招募壮士，武装叛变。王廞命前吴国郡长虞啸父等前往吴兴郡（浙江省湖州市）、义兴郡（江苏省宜兴市）一带招兵买马，一时之间，应募而来的以一万人为单位计算。不久，王国宝处死，王恭停止军事行动，通知王廞交出兵权，继续守丧。王廞因起兵之际，诛杀反对的人太多，恐怕受到报复；箭已射出，形势逼迫，不能中止，不禁大怒，拒绝接受王恭命令，命他的儿子王泰，率他新组成的军队攻击王恭，一面写信给会稽王司马道子，指控王恭的罪状。司马道子立刻把原信送给王恭。

五月，王恭派军政官（司马）刘牢之率五千人攻击王泰军，斩王泰。又跟王廞在曲阿（江苏省丹阳市）会战，王廞军溃散，士卒四散，王廞单人独马逃亡，以后再没有听到他的消息。中央政府逮捕虞啸父，交付司法部（廷尉）审判，因虞啸父的祖父虞潭对帝国有过功劳（虞潭在讨伐苏峻时，任吴兴郡郡长，曾有贡献；参考三二八年五月），免死，贬为平民。

14、后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）河西公库傉官骥（库傉官，三字姓）进入中山（奉慕容宝命，率三千人入城协防），跟原留在中山的开封公慕容详水火不容，互相攻击。慕容详遂击斩库傉官骥，屠灭姓库溽官的家族；又斩首都中山市长（中山尹）苻谟，屠灭苻谟家族。中山城一片混乱，没有公认的盟主，居民恐惧北魏军乘虚进城，男女老幼，互相结盟，各自单独作战。

五月七曰，北魏王拓跋珪撤除对中山的包围，率军前往河间郡（河北省献县），就地取粮，供应军食，督促各郡强行征收粮草。

五月十七日，拓跋珪任命东平公拓跋仪当骠骑大将军、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）、兖豫雍荆徐扬六州全权州长、左丞相，封卫王。

慕容详自认能够击败北魏远征军（指本年三月间击退北魏攻城，及本月解围），威望及恩德己经重建，遂登基自称皇帝，改年号建始，设立文武百官。任命新平公可足浑潭（可足浑，三字姓）当车骑大将军、国务院总理（尚书令）。把软禁已达六年之久的拓跋珪的老弟拓跋觚（参考三九一年七月）处死，用以坚定立场，巩固人心。邺城文武官员一致奉劝范阳王慕容德称帝尊号。正好有人从龙城来此，知道后燕帝慕容宝仍然生存，才打消此意。

15、后凉天王吕光派太原公吕纂率军攻击新近叛变的沮渠蒙逊据守的匆谷（甘肃省山丹县境），击败沮渠蒙逊部众；沮渠蒙逊逃入深山。

沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成担任后凉王国的将军，听到堂弟叛变消息，也集结数千人进驻乐涫（甘肃省酒泉市东南）。后凉酒泉郡（甘肃省酒泉市）郡长垒澄（垒，姓）出兵讨伐沮渠男成，失败，垒澄战死。沮渠男成遂进攻建康郡（甘肃省酒泉市东南），派人游说建康郡郡长段业说：“吕家班政治命运已经衰微，当权派官员横行霸道，随心所欲，用刑法杀人，毫无常规，人们没有地方可以容身。仅仅一个州（凉州），叛变的人，一个接连一个，土崩瓦解的形势，至为明显，人民痛苦饥饿，找不到可以依靠的人。阁下为什么以盖世奇才，去效忠于这个马上就要灭亡的政权！我们既然倡导大义，打算委屈阁下，出面领导安抚本州，使人民在大灾大难之后，能够稍稍恢复生机，不知意下如何？”段业拒绝。可是被围二十天，援军不来，本郡人士高逵、史惠等，建议段业考虑沮渠男成的建议。而段业一向跟中央高级咨询官房晷、国务院执行长（仆射）王详互相怨恨；段业内心一直恐惧不安，遂答应沮渠男成的请求。

沮渠男成等推举段业当总司令官（大都督）、龙骧大将军、凉州全权州长、建康公；改年号神玺。段业任命沮渠男成当辅国将军，把政治和军事大权全部交付沮渠男成（五胡十九国中，第十四个短命王国兴起，后年〔三九九年〕二月正式称国号为“凉”，史称北凉王国，北凉王国兴起后，中国境内，八国并立：晋帝国、后燕帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、后凉王国、南凉王国、北凉王国）。沮渠蒙逊率领他的部众投奔段业，段业任命沮渠蒙逊当镇西将军。

后凉天王吕光命太原公吕纂率军讨伐段业，不能攻克。

16、六月，西秦王（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）乞伏乾归召回北河州（州政府设枹罕〔甘肃省临夏市〕）州长彭奚念当镇卫将军；命镇西将军屋弘破光（屋弘，复姓）当河州全权州长；定州州长翟瑥当晋兴郡（甘肃省临夏市）郡长，镇守枹罕（河州州政府与晋兴郡郡政府同设枹罕城）。

17、秋季，七月，在中山称帝的慕容详诛杀车骑大将军可足浑潭。

慕容详嗜好饮酒，又贪恋女色，不照顾人民，也不怜恤那些保护他宝座的士卒，随意行刑屠戮，共计诛杀亲王、公爵以下五百余人；军心民心，都对他背弃。城中饥饿，慕容详又不准人民出城采摘荒草野粮，饿死的人前后相连，全城官民唯一的盼望是迎接赵王慕容麟。慕容详派辅国将军张骧率五千余人驻守常山（河北省正定县），督促人民缴纳粮秣。慕容麟从山区丁零部落出击，夺取张骧的这支部队，向中山发动偷袭；中山大开城门迎接，慕容麟遂进入内城，逮捕慕容详，斩首。慕容麟也自称皇帝，准许居民出城采摘荒草野粮。军民既能吃饱，便要求跟北魏军决战，慕容麟不准。于是，不久就又开始饥馑（荒草野粮，终有吃完的一天）。北魏王拓跋珪驻军鲁口（河北省饶阳县），派长孙肥率骑兵七千人袭击中山，进入外郭。慕容麟追击，追到泒水（泒，音gū〔孤〕。泒水，猪笼河的上游沙河，经河北省新乐市南东流），长孙肥反击，慕容麟败退。

八月一日，北魏王拓跋珪把大营迁到常山郡的九门县（河北省藁成市西北）。军中忽然发生瘟疫，人马牲畜，很多死亡，将领士卒都想早日回家。拓跋珪向将领们询问瘟疫情形，将领们回答：“活着的只占十分之四五！”拓跋珪说：“这本来就是天意，有什么办法？四海之内，只要有人的地方，就可以建立国家，只看我如何统治，何必怕人死光！”文武官员不敢再表示意见。

拓跋珪派抚军大将军、略阳公拓跋遵袭击中山，突入外城而还。

18、后燕帝国皇帝（二任惠愍帝）慕容宝，任命辽西王慕容农当全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）、最高指挥官（大司马）、主管政府机要（录尚书事）。

19、后凉王国散骑侍从官（散骑常侍）、祭祀部长（太常）、西平郡（青海省西宁市）人郭黁（音nún）精通天文及法术，人民对他十分信任，至为尊敬。正巧，天上星际发生变化，荧惑星（火星）守住东井星（事关天文，不懂），郭黁对国务院执行长（仆射）王详说：“凉州（甘肃省中部西部）疆界之内，将有大的战争。君王（吕光）年老而且多病，太子（吕绍）昏庸而懦弱，太原公（吕纂）凶暴骄悍。一旦发生变化，灾祸不可避免。你我二人，长久地主管政府机要，他（指吕篡）一直对我们咬牙切齿，恐怕第一个死于他手。田胡部落酋长王乞基部众强盛，‘二苑’人士（首都姑臧有东苑城、西苑城）很多是他的旧部。我打算跟你一同建立大业，推王乞基当领袖，则‘二苑’中的部众，将全都支持我们，等得到城池之后，再慢慢商量下一步行动。”王详接受。郭黁于深夜时分，率领二苑的田胡部落居民纵火焚烧洪范门，使王详在里面响应。想不到事情泄露，王详被杀；郭黁遂占领姑臧东城（东苑城），公开叛变。民间一致认为：“圣人起兵，一定成功！”追随他的人很多。

后凉天王吕光征召正在讨伐段业（北凉王国首领）的太原公吕纂，返京（首都姑臧）讨伐郭黁。吕纂将要回军，将领们一致说：“段业一定尾追攻击，我们应在夜间秘密撤退。”吕纂说：“段业没有大的志向和大的才干，只会固守城池，不敢冒这么大的危险。我们如果半夜逃走，正助长他的气焰。”于是派人通知段业：“郭黁在后方作乱，我现在就要回京，你如果能决一死战，不妨早早出城。”于是撤军，段业果然不敢追击。

吕纂的军政官（司马）杨统对他的堂兄杨桓说：“郭黁发动政变，绝不会没有把握。我打算杀掉吕纂，推举你当盟主，西行袭击吕弘，占领张掖（甘肃省张掖市），向各郡颁发号令，这正是千载难逢的时机。”杨桓大怒，说：“我们当吕家班的臣属，安坐在家，享受俸禄，他们有危险，不能拯救，己经惭愧，怎么可以再加重他们的灾难！吕家班如果覆灭，我就是弘演（公元前六六〇年，北狄夷族部落攻陷卫国，杀卫国国君卫赤〔十九任懿公〕，国务官〔大夫〕弘演追寻卫赤尸体，卫赤尸体已经粉碎，只有肝脏完整，弘演说：“君王无人收殓，我当用身体作为棺木！”剖开腹部，把肝纳入，殉难而亡）。”杨统抵达番禾（甘肃省永昌县），即行背叛，投奔郭黁。吕弘，是吕纂的老弟。

吕纂跟西安郡（甘肃省山丹县西）郡长石元良联合攻击郭黁，大破郭黁军，遂进入姑臧。郭黁曾在东苑（姑臧东城）俘虏吕光的八个孙儿，等到被吕纂击败，恼羞成怒，下令把这八个孙儿像投掷皮球一样，投掷到刀锋枪尖之上，悲号震动天地，然后剁下四肢，把他们的血扬在酒里，郭黁跟将士共饮，作为盟誓，惨不忍睹，将士都掩住双眼。

后凉王国变民首领张捷、宋生等，招募夷族和汉人青年三千人，在休屠城（甘肃省武威市北三十千米）叛变；联合郭黁，共同推举后凉王国后将军杨轨当盟主。杨轨，是略阳郡（甘肃省天水县东）氐人。将军程肇劝阻说：“你抛弃了龙头，而去接近蛇尾，不是上策。”杨轨不接受，遂自称最高统帅（大将军）、凉州全权州长（牧）、西平公。

吕纂在姑臧西郊击破郭黁的部将王斐，郭黁的军事力量渐渐衰弱，遂派人向南凉王国首领（一任武王）、西平王秃发乌孤求救。

九月，秃发乌孤派他的老弟、骠骑将军秃发利鹿孤率骑兵五千人赴援。

20、后秦帝国皇太后虵（蛇）女士（一任帝姚苌正妻）逝世。后秦帝（二任文桓帝）姚兴哀恸过度，一病而倒，不能处理国家大事。文武官员请求：依照两汉王朝以及曹魏帝国前例，安葬之后，即不再守丧。国务院助理官（尚书郎）李嵩上奏说：“用孝道治理天下，是先王（过去历代圣明君王）最高的准则。应该遵守圣主（姚兴）的敦厚天性，来发扬光大道德的影响力量。娘亲安葬之后，圣主应穿丧服主持政府。”

国务院左执行长（尚书左仆射）尹纬弹劾说：“李嵩违反常情，冒犯礼教，请交付有关单位审判定罪。”（李嵩是正统儒家，仍坚持长期服丧，所以尹纬抨击。）姚兴说：“李嵩是忠臣孝子，有什么罪？一切依照李嵩的建议实施。”

21、后秦帝国所属鲜卑部落酋长薛勃叛变（薛勃据守贰城〔陕西省黄陵县西北〕）。后秦帝姚兴御驾亲征，薛勃战败逃亡，投奔镇守高平（宁夏固原县）的车骑将军没弈干，没弈干逮捕薛勃，送给后秦帝国。

22、后秦帝国泫氏男姚买得阴谋刺杀后秦帝姚兴，不能成功，身死（为什么如此，史书没有叙述原因）。

23、后秦帝姚兴率军攻击晋帝国湖城（河南省灵宝县西）。晋帝国弘农郡（河南省灵宝县东北）郡长陶仲山、华山郡（陕西省华县）郡长董迈先后投降。后秦兵团遂进抵陕城（河南省三门峡市），进攻上洛郡（陕西省商州市），攻克。派姚崇进攻洛阳（河南省洛阳市东白马寺东），晋帝国任命的河南郡（郡政府设洛阳）郡长夏侯宗之坚守金墉（洛阳城西北角），姚崇不能夺取，裹胁流亡当地难民二万余户人家，班师。

武都郡（甘肃省成县）氐民族变民首领屠飞、啖铁等据守方山（甘肃省成县东二十千米），背叛后秦帝国，后秦帝姚兴派姚绍等讨伐，斩屠飞、啖铁。

姚兴治理国家，工作至为认真，态度勤奋，喜爱采纳逆耳的忠言。京兆郡（首都长安）人杜瑾等因为讨论国事，得到荣耀的擢升；天水郡（甘肃省天水市）人姜龛等因为是儒家学派的学者，受到尊重礼敬；禁宫咨询官（给事黄门侍郎）古成诜等则因为具有文字功力，可以写出美好的文章，而参与政府机要。古成诜刚正廉洁，把维护传统道德和保持善良风俗当做自己的神圣责任。京兆郡人韦高羡慕阮籍的豁达大度，在娘亲逝世后守丧期间，弹琴饮洒（阮籍，“竹林七贤”之一，参考二六二年）。古成诜听到后，痛苦流泪，手拿佩剑，登门寻找韦高，打算刺杀。韦高害怕，逃走躲藏。

24、孤立的中山饥馑更加严重，称帝的慕容麟率军队二万余人，出城进驻新市（河北省新乐市）。

九月二十九日（甲子日），北魏王拓跋珪向慕容麟攻击。天文台长（太史令）晁崇警告说：“今天行军凶险，不吉。从前，子受辛（纣）在‘甲子日’灭亡，所以‘甲子日’被称为‘恶日’，身为统帅的人尤其忌讳。”拓跋珪说：“子受辛在甲子日灭亡。那么，姬发（周王朝一任王武王）岂不是在甲子日兴起？”晁崇无法回答。

冬季，十月二日，慕容麟退守泒水（沙河）。

十月十日，拓跋珪跟慕容麟在义台（新乐市西南）会战，大破慕容麟军，杀九千余人；慕容麟率领数十个骑兵侍卫，混乱中救出他的妻子儿女，逃到西山（太行山），辗转向南投奔邺城。

十月二十日，北魏帝国远征军占领中山，后燕帝国三公、部长、国务院执行官、将帅、官吏、士卒，投降的有二万余人。张骧、李沈从前曾归附北魏，后来又乘机逃走（李沈投降，参考本年三月十四日；张骧投降事则不详）。此次拓跋珪进城，对他们全都赦免。得到后燕帝国的御玺、阁书、积蓄、奇珍异宝等以万为单位计算；依照等级，奖赏文武百官和将帅士兵。追称老弟拓跋觚封号秦王（愍王）。挖掘慕容详坟墓，砍下尸体上的人头（慕容详诛杀拓跋觚，参考本年五月十七日）。逮捕坚决主张诛杀拓跋觚的官员高霸、程同，屠灭二人的五族，用大刀把两家男女老幼剁成肉块。

十月二十三日，拓跋珪派三万人的庞大骑兵兵团向卫王拓跋仪报到，准备大规模攻击邺城。

25、后秦帝国外籍兵团指挥官（长水校尉）姚珍投奔西秦王国，西秦王乞伏乾归把女儿嫁给他。

26、河南（甘肃省黄河以南地区）鲜卑族吐秣部落等十二个部落酋长归附南凉王国首领、西平王秃发乌孤。

27、后燕帝国有人从中山（后燕故都·河北省定州市）前往首都龙城，说北魏王拓跋珪实力衰弱，宰相（司徒）慕容德守卫的邺城仍完整如初。正好，慕容德奏章送到，建议慕容宝回到南方。慕容宝怦然心动，大量遴选士卒战马，准备收复中原。先派藩属事务部长（鸿胪）鲁邃（音suì〔碎〕）出发，擢升慕容德当丞相、冀州全权州长，代表皇帝，对帝国南部州长郡长，有权任官封爵。

十一月十九日，后燕帝国大赦。

十二月，动员的军队己经完全集结，进入大营，戒严备战。先派将军启菕南下观察形势（慕容隆“中山对策”〔参考本年三月〕，警告不要急于再返中原，慕容宝却不能忘情，一切大祸，由此而起）。

十二月十二日，己经称帝的慕容麟逃到邺城，不再提称帝之事，恢复赵王称号，游说叔父范阳王慕容德说：“魏国（北魏帝国）既然攻陷中山，势将乘胜攻击邺城，邺城虽然有储蓄，可是城池太大，难以保全，而且人心慌乱恐惧，势不能坚守。不如南下，先到滑台（河南省滑县），以黄河为界，阻止魏国大军，等待机会，再采取下一步行动。黄河以北，或许可能收复。”当时，鲁阳王慕容和镇守滑台。慕容和，是一任帝（武威帝）慕容垂的侄儿，也派人前来迎接慕容德，慕容德应许。

三九八年（戊戌）

晋·隆安二年　　后凉·龙飞三年　　后燕·永康三年　　南凉·太初二年　　建平元年　　北凉·神玺二年　　后秦·皇初五年　　南燕·燕王元年　　西秦·太初十一年　　北魏·皇始三年　　天兴元年　　（昌黎王兰汗青龙元年）

1、春季，正月，后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）范阳王慕容德放弃邺城（河北省临漳县西南邺镇），率居民部众四万户人家，南下渡过黄河（四世纪时，黄河流经滑台城北），迁到滑台（河南省滑县。邺城、滑台之间航空距离八十千米）。北魏帝国（首都盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）卫王拓跋仪进入邺城，接收仓库，追击慕容德，追到黄河，没有追上。

赵王慕容麟领头向慕容德奉上皇帝尊号，慕容德（本年六十三岁）仿效老哥慕容垂前例，先称燕王（参考三八四年正月。在称王的形式上，如果所称的“王”加上国号，仅此一点，便是独立政权），把永康三年改成燕王元年，把燕王府改成中央政府，颁发号令，设立文武百官（又一个“燕”兴起，史称“南燕”，是五胡十九国中第十五个短命王国。中国境内，九国并立：晋帝国、后燕、帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、后凉王国、南凉王国、北凉王国、南燕王国）。任命赵王慕容麟当最高监察长（司空）兼国务院总理（领尚书令）；慕容法当中军将军；慕舆拔当国务院左执行长（尚书左仆射）；丁通当右执行长（右仆射）。

慕容麟又阴谋叛变，南燕王（一任献武帝）慕容德把他斩首。

柏杨曰：

慕容麟聪明伶俐，连一代枭雄、历尽人生沧桑的老爹，纵然在屡次被出卖之后，仍爱他如初，说明慕容麟有他的反应能力和偶发性的超人见解。问题是，他缺少智慧。缺少智慧的人最大的特色是特别自私，一直考虑自己的利益，从不去想别人，也从不去看别人；正义、理想、亲情、友情以及罗曼蒂克的高雅情怀，只有在有助于他获得现实利益的时候，他才重视。否则，不过一句虚话。慕容麟不断叛变，家国越是危险的时候，他越奸诈反复，原因在此。

有聪明而没有智慧的人，最后不一定都倒霉到被杀，但可以肯定：他所渴望得到的东西，往往一辈子也得不到。自私的程度，也就是痛苦的程度。

大分裂时代 四“燕”帝国世系

第一代第二代第三代第四代第五代晋辽东郡公
慕容廆
慕容翰   前燕一任帝
慕容皝前燕二任帝
慕容儁前燕献怀太子
慕容晔 前燕三任帝
慕容暐 西燕一任帝
慕容泓西燕六任帝
慕容忠西燕二任帝
慕容冲西燕五任帝
慕容瑶前燕太原王
慕容恪后燕太原王
慕容楷 后燕一任帝
慕容垂（霸）后燕献庄太子
慕容全 后燕二任帝
慕容宝后燕三任帝
慕容盛后燕清河王
慕容会北燕一任帝
慕容云（养子）后燕四任帝
慕容熙 后燕赵王
慕容麟 后燕辽西王
慕容农 后燕高阳王
慕容隆 前燕北海王
慕容纳南燕二任帝
慕容超 南燕一任帝
慕容德  
慕容桓西燕四任帝
慕容顗 
慕容运
慕容？西燕七任帝
慕容永  

2、正月七日，北魏帝国（首都盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）国王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十八岁）从中山（河北省定州市）南下巡视，来到高邑（河北省柏乡县北），寻访到故前秦帝国左丞相王永的儿子王宪，大喜说：“你可是王猛的孙儿！”命王宪当他本州岛（青州）总考选官（中正。王猛是青州〔山东省北部〕北海郡〔山东省昌乐县东南〕剧县〔昌乐县〕人。王永战死〔参考三八六年十月〕，家人寄住高邑。此时北魏帝国还没有取得青州，只是对王宪一种尊崇，使他负责东方各州人才的选拔），兼国务院文官部考选助理官（选曹），主持咨询署暨顾问署（门下）工作。拓跋珪抵达邺城，设立特遣政府（行台），任命龙骧将军、日南公和跋当特遣政府执行官（尚书），跟左秘书长（左丞）贾彝率官员及士卒五千人，镇守邺城。

拓跋珪自邺城返中山，将回北方故乡，征发士卒一万人，修筑超速公路（直道），从望都（河北省望都县西北）起，凿开太行山的恒岭（恒山·河北省曲阳县北），抵达代郡（河北省蔚县），长五百余里（代郡与望都航空距离一百三十千米）。拓跋珪恐怕自己一旦离开，山东（太行山以东）可能发生变化；于是，在中山也设立特遣政府（行合），命卫王拓跋仪镇守。擢升抚军大将军略阳公拓跋遵当国务院左执行长（尚书左仆射），驻防勃海郡（河北省南皮县）的合口（河北省沧州市西）。

右将军尹国在冀州（河北省中部南部）督促人民缴纳粮秣，听到拓跋珪将要北返消息，打算袭击信都（北魏冀州州政府所在县·河北省冀县）。安南将军长孙嵩逮捕尹国，斩首。

3、后燕帝国将军启菕回到首都龙城（去年〔三九七年〕十二月，慕容宝派他南下观察形势），报告说：“中山已经陷落。”后燕帝（二任惠愍帝）慕容宝（本年四十四岁）下令复员。辽西王慕容农向慕容宝进言说：“现在，把首都从中山迁到龙城，时间太短，不可以大举南征。应该运用已经集结完成的部队，袭击库莫奚部落（内蒙古沙拉木伦河上游），夺取他们的牛马家畜，充实我们武装部队的军粮。然后留意敌人（指北魏）的虚实，等到明年（三九九年），再作商议。”慕容宝同意。

正月二十六日，慕容宝大军北上。

正月二十七日，渡过浇洛水（饶乐水·内蒙古沙拉木伦河）。正巧，南燕王（首都滑台〔河南省滑县〕）慕容德在登上国王王位之前所派的散骑顾问官（散骑侍郎）李延，北来晋见慕容宝，这时追到大军，奏称：“拓跋珪西上返国，中原空虚。”慕容宝喜极，当天即行班师。

4、正月二十八日，北魏王拓跋珪自邺城返回中山；把山东（太行山以东）六个州的官员、居民、各部落夷族十余万人，强迫迁移到代郡。于是，博陵郡（河北省安平县）、勃海郡、章武郡（河北省大城县）各郡盗匪纷纷兴起。略阳公拓跋遵等讨伐平定。

广川郡（河北省枣强县东北）郡长贺赖卢性情豪爽，对于位居冀州（州政府设信都）州长（剌史）王辅之下深感羞辱。于是，发动袭击，斩王辅。裹胁王辅守城部队，大肆抢劫阳平（河北省馆陶县）、顿丘（河南省清丰县西南）等郡，南下渡过黄河，投奔南燕王国（首都滑台〔河南省滑县〕）。南燕王慕容德任命贺赖卢当并州州长（空头官衔），封广宁王。

5、西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）国王（二任武元王）乞伏乾归派乞伏益州攻击后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）的支阳（甘肃省永登县南）、允吾（甘肃省永靖县西北）、鹤武（兰州市外郊）三个城池，攻克，俘虏一万余人而去。

6、后燕帝慕容宝抵达首都龙城，下诏：各军进驻大营，不准解散，文武百官以及将领都携带家属，跟随御驾。辽西王慕容农、长乐王慕容盛恳切劝阻，认为士卒筋疲力尽，北魏新近获得一连串重大胜利，士气高昂，帝国已没有资格跟他敌对。最好是使士卒获得休养，等待机会。慕容宝打算接受，抚军将军慕舆腾说：“可以跟人民共享成功后的快乐，难以使人民接受开创时的艰难（“百姓可与乐成，难与图始。”公孙鞅语，参考前三五九年）。现在各路大军已集结完成，应由皇上的圣心独自决断，乘此良机，前进夺取，不应该垂听不同的意见，破坏国家大计。”慕容宝下令说：“我的决心已定，反对的人斩首！”

二月十三日，慕容宝离开皇宫，进驻军营；留下慕容盛主持后勤事务。

二月十七日，后燕帝国南征大军从龙城出发；慕舆腾当前锋，最高监察长（司空）慕容农指挥中军，慕容宝殿后，各军相距各三十里，各军营帐前后相连，长达一百里。

二月二十日，慕容宝走到乙连（辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县境），禁卫军班长（长上）段速骨、宋赤眉等，因军心恐惧战争，不愿出征，发动兵变。段速骨等都是已故高阳王慕容隆的旧部，遂共同逼迫慕容隆的儿子、继承高阳王爵位的慕容崇当盟主，击斩乐浪王（威王）慕容宙、中牟公（熙公）段谊以及皇家各亲王。河间王慕容熙平时跟慕容崇友善，在慕容崇特别保护下，慕容熙单独逃出一死。后燕帝慕容宝率十余名骑兵投奔中军司令、最高监察长（司空）慕容农。慕容农得到消息，就要出营迎接，左右将领抱住他的腰，阻止说：“应该等混乱稍稍澄清，不可以随便出营。”慕容农拔出佩刀，要砍他们，大家才放开手。慕容农出营晋见慕容宝，又用飞骑通知前锋司令慕舆腾。

二月二十一日，慕容宝、慕容农率主力部队回头开往昨天发生兵变的御营，讨伐段速骨等。而中军士卒也厌倦永远打不完的战争，于是，一声呼啸，全军一齐抛下武器，四散逃走，前锋司令慕舆腾的部队也告崩溃。慕容宝、慕容农狼狈逃回龙城。留守龙城的长乐王慕容盛听到兵变消息，率军出城迎接，慕容宝和慕容农仅仅保住一命。

7、晋帝国（首都建康）会稽王司马道子，对王恭、殷仲堪的逼迫（斩王国宝事，参考去年〔三九七年〕四月）深为痛恨。因谯王司马尚之及老弟司马休之有雄才大略，所以结纳成为自己的心腹亲信。司马尚之向司马道子建议：“而今，军区（方镇）权力太大，宰相权力太轻，应该把你的亲信分派到地方上，作为自己的屏藩护卫。”司马道子采纳，任命他的军政官（司马）王愉当江州（江西省及福建省）州长、江州及豫州四郡军区司令长官（都督江州及豫州之四郡军事），作为声援，日夜跟司马尚之秘密商议，等待四方变化。

8、北魏王（首都盛乐）拓跋珪抵达繁畤（山西省浑源县西南）行宫，下令发给新迁到此的移民农田和耕牛。

拓跋珪在白登山打猎（白登，山西省大同市东。西汉王朝一任帝刘邦曾在此被围，参考前二〇〇年十月），看到一只母熊正带着几只小熊，对冠军将军于栗磾说：“你是有名的勇将，能不能抓住它们？”于栗磾说：“人类尊贵，兽类卑贱，我如果攻击它而不能获胜，岂不是白白牺牲一个武士！”遂把那只母熊和几只小熊，驱逐到拓跋珪面前，全部射杀俘虏。拓跋珪回头向于栗磾道歉。

秀容川（山西省朔州市）酋长尔朱羽健（尔朱，复姓）追随拓跋珪攻击晋阳（山西省太原市）、中山，建立功勋，被任命当散骑侍从官（散骑常侍）。拓跋珪以尔朱羽健所在地为中心，把周围三百里，划作他的采邑。

柔然部落（瀚海沙漠群）不断侵略北魏帝国边界，北魏国务院京畿军事助理官（尚书中兵郎）李先请求出击，拓跋珪批准，李先大破柔然军，班师。

9、后凉王国叛将、西平公杨轨（参考去年〔三九七年〕八月），任命他的军政官（司马）郭纬当西平郡（青海省西宁市）郡长（相），率步骑兵二万人向北增援郭黁。南凉王国（首都金城〔甘肃省兰州市〕）首领（一任武王）、西平王秃发乌孤，派老弟车骑将军秃发傉檀率骑兵一万人助战。

杨轨抵达姑臧（后凉首都·甘肃省武威市），在城北筑营。

10、后燕帝国国务院执行官（尚书）、顿丘王兰汗跟变兵首领段速骨等秘密勾结，率军在龙城东方扎营。此时，城里留守的军队很少，长乐王慕容盛把附近郊区的居民全部迁入城中，遴选勇士一万余人，登城抵御。段速骨等核心同党不过一百余人，其他都是被裹胁的，没有斗志。

三月二日，段速骨等准备攻城，辽西王（桓烈王）慕容农深恐防守不住，而且又受到兰汗的诱惑，于是当天夜晚，秘密逃出龙城，投奔段速骨，希望保住自己性命。

第二天（三月三日）拂晓，段速骨等发动攻击，城墙上守军竭力抵抗，段速骨部众死亡数百人，于是，段速骨带着慕容农绕城一周。慕容农一向拥有忠贞诚实、守节不屈的盛大美名，守城文武官员和武装部队，大家全部依靠他，当做支柱。忽然之间，发现他竟逃走投降，在城下敌人阵营中出现，比一个晴天霹雳打到头顶还要使人震撼，士气霎时崩溃，四散逃走。段速骨入城，放纵士卒杀人抢劫，尸体纵横遍地（后燕帝国初建时，慕容农料事如神，忠义贯日〔参考三八五年三月〕，竟在最关键时刻，做出这种连自己都无法解释之事，使人扼腕。人生无常、变数大多，不能早早就下判断）。慕容宝、慕容盛跟慕舆腾、馀崇、张真、李旱、赵思等，来不及携带辎重，立即跨马飞奔出城，向南逃走。段速骨把慕容农囚禁在宫殿之中。禁卫军班长（长上）阿交罗是段速骨的智囊，认为高阳王慕容崇年纪还小，打算另行拥戴慕容农当领袖。慕容崇的亲信鬷让（鬷，姓；音zōng〔宗〕）、出力犍等得到这个消息。为了斩草除根，三月五日，袭杀阿交罗跟慕容农。段速骨大怒，斩鬷让等。慕容农旧部首都东区卫戍司令（左卫将军）宇文拔，逃往辽西郡（河北省卢龙县）。

三月八日，顿丘王兰汗突击段速骨，连同他的党羽全部诛杀。罢黜慕容崇，拥戴太子慕容策，代行皇帝职权（承制），大赦；派人南下迎接慕容宝。使节一直走到蓟城（北京市）才得晋见。慕容宝打算马上折回，长乐王慕容盛等一致劝阻说：“兰汗的立场，是忠是奸，我们还不知道，单人匹马投奔于他，万一他有别的想法，后悔己来不及。不如向南投靠范阳王（慕容德），集结两方面的兵力，先夺取冀州（河北省中部南部，时属北魏帝国），如果不能得到，则结合南方的部队（慕容德军），慢慢再回龙城，也不算晚。”慕容宝采纳。

11、北魏帝国离石（山西省离石县）匈奴部落酋长呼延铁、西河郡（郡政府设离石）匈奴部落酋长张崇等，不愿意被强迫迁往代郡，聚众武装叛变。北魏安远将军庾岳用兵力镇压，终被平定。

12、北魏王拓跋珪召回卫王拓跋仪到中央主持政府，而命略阳公拓跋遵接替镇守中山。

夏季，四月一日，任命征虏将军穆崇当全国武装部队总司令（太尉），安南将军长孙嵩当宰相（司徒）。

13、后燕帝慕容宝避开大道，从小道经过邺城，邺城人民请他留下，慕容宝不肯，南下到黎阳（河南省浚县），隐藏在黄河西岸，派禁宫侍从宦官总管（中黄门令）赵思前往报告北地王慕容钟说：“皇上二月间得到丞相（慕容德）的奏章，立刻率大军南走到乙连，正巧禁卫军班长（长上）兵变，以致进退都有困难，辗转到此，请大王迅速报告丞相，前来迎接！”（时慕容钟应在滑台，即当时南燕政府所在。黎阳、滑台相距十五千米，中隔黄河。）慕容钟，是慕容德的堂弟。当初是他第一个劝慕容德更进一步当皇帝的；听到赵思的报告，十分厌恶，遂逮捕赵思，羁押监狱，把情形报告慕容德。慕容德对文武官员们说：“各位因帝国前途，劝出面摄政。我也因为继任皇帝（慕容宝）流亡迁徙，地上人民和天上神灵都缺少领导，所以暂时顺应大家意见，来维系人心。而今，上天正后悔它所赐下的灾祸，继任皇帝得以回还。我将准备法驾（皇帝专用仪仗队）奉迎，前往行宫，请求处罚。你们意下如何？”禁宫咨询官（黄门侍郎）张华说：“现在，天下大乱，除非是盖世英雄，就不可能拯救苍生。继任皇帝昏庸懦弱，没有能力继承祖先的正统。陛下如果坚守一介平民的小节，舍弃上天赐给你的大业，威望和权势一旦离去，人头和身躯就无法保证仍连成一体，皇家祭坛上的祭祀，岂不断绝？祖先和神灵怎么还能享受子孙奉上带血的祭品！”慕舆护说：“继任皇帝不了解时代，轻率地放弃首都（中山），自取灭亡。没有能力负担更多的灾难，情势至为明显。从前，老爹卫蒯聩出奔在外，儿子卫辄拒绝他回国（参考去年〔三九七年〕三月注），《春秋》都认为他做得对。儿子拒绝父亲，都被允许；何况叔父拒绝侄儿（慕容德是慕容宝的叔父）？而且，仅凭赵思片面之词，看不出真假，请准许我替陛下前去探听真实情况。”慕容德流下眼泪（他知道非杀慕容宝不可，触动亲情），派他前去。

慕舆护率武士数百人，随赵思北上，声称保护圣驾，实际上是要把慕容宝置于死地。慕容宝派出赵思去见慕容钟之后，听到砍柴的樵夫说，慕容德已经行使皇帝职权（承制），大为恐惧，立即向北逃走。所以慕舆护抵达黄河西岸慕容宝原来隐藏的地方，已不见人烟；遂把赵思带回。慕容德因赵思熟悉政府典故，打算要他留下。赵思说：“连一条狗、一匹马，都知道依恋旧主，我虽然是受过宫刑的人（赵思是宦官），但仍请求准许我回去晋见皇上。”慕容德强迫他留下，赵思大怒说：“周王朝政府迁到东方时，依靠皇家亲属——郑国和晋国国君（郑国二任国君武公姬掘突，晋国十一任国君文侯姬仇）。殿下在亲属上，是皇上的叔父；在官位上，是最高的‘三公’。不但不领导皇家中坚，帮助政府，反而庆幸根基倾覆，做出司马伦那种篡夺勾当（参考三〇一年正月）。我虽然没有申包胥那种力量，使楚王国死而复存（参考前五〇五年），但羡慕龚胜，不在王莽之世偷生（龚胜事，参考一一年）。”慕容德恼羞成怒，斩赵思。

慕容宝派扶风公（忠公）慕舆腾及长乐王慕容盛，前往冀州（河北省中部南部）集结过去失散的残兵败将。慕容盛因慕舆腾平时横行凶暴，人民对他至为怨恨，于是，斩慕舆腾（仅这一点，慕容盛高过苻坚；苻坚不知道斩慕容评〔参考三七二年二月〕）。慕容盛走到钜鹿郡（河北省宁晋县西南）、长乐郡（河北省冀县），游说各地英雄豪杰，他们都愿组织武装部队，拥护中央。慕容宝因顿丘王兰汗仍祭祀慕容皇家祖庙，表示对帝国效忠，心里打算返回龙城，不肯再留在冀州。于是，向北出发，抵达建安（河北省迁安县北），投宿居民张曹家。张曹素来勇敢豪迈，请求为慕容宝招募部众；慕容盛也劝慕容宝应该暂时住下，对兰汗的立场作更详细的观察。慕容宝遂派禁宫护卫执行官（冗从仆射）李旱先去晋见兰汗，慕容宝留驻石城（辽宁省建昌县西）。而就在这时，兰汗派左将军苏超前来迎接慕容宝还都，同时说明兰汗忠心耿耿。慕容宝因兰汗是一任帝（武威帝）慕容垂的舅父，又是慕容盛的岳父，认为绝不会有其他变化。不等李旱回来，即行上路。慕容盛痛哭流涕，坚决劝阻，慕容宝不理；而只命慕容盛留在最后，慕容盛跟将军张真遂离开大道，由小路逃走，找地方躲藏。

四月二十六日，慕容宝抵达距离龙城（辽宁省朝阳市）四十里的索莫汗陉，城中军民听到消息，十分高兴。兰汗开始惶恐不安，打算亲自出城向慕容宝认罪，兄弟们一起劝阻，才打消此念。最后，兰汗派老弟兰加难率五百人骑兵部队出城迎接；又派老哥兰堤紧闭城门，禁止携带武器，净街戒严；城中每一个人都知道就要爆发事变，然而也只有眼睁睁看它爆发，而无可奈何。兰加难在索莫汗陉北方晋见慕容宝，行礼已毕，即紧紧陪伴慕容宝之旁，同进同退。颍阴公（烈公）馀崇暗中警告慕容宝：“观察兰加难神色举动，灾难迫在眉睫，请留心三思，为什么轻率前进？”慕容宝不相信（慕容宝好像跟他的国家和自己的性命有深仇大恨，所以凡是可以拯救国家和性命的建议，无不断然拒绝；他只接受毁灭他国家和毁灭他性命的建议），再往前走数里，兰加难一声令下，先行逮捕馀崇，馀崇大骂说：“你们姓兰的，侥幸地成为皇家亲戚，蒙受帝国的宠爱和荣耀，纵是全族牺牲，都报答不完皇恩，而竟敢叛逆，天地不容，早晚都要屠灭，只恨我不能亲自宰杀。”兰加难遂斩馀崇。把慕容宝带到龙城郊外官邸，处死（年四十四岁）。兰汗定慕容宝谥号灵帝；并杀皇太子慕容策（年十三岁）以及亲王、公爵、部长、官员等一百余人。兰汗自称总司令官（大都督）、最高统帅（大将军）、大单于、昌黎王，改年号青龙。任命兰堤当全国武装部队总司令（太尉），兰加难当车骑将军。封河间王慕容熙当辽东公，仿效周王朝封杞国、宋国前例（周王朝建立后，封夏王朝皇家后裔当杞国国君，商王朝皇家后裔当宋国国君）。

长乐王慕容盛得到老爹被杀消息，立即打算奔丧，将军张真劝阻，慕容盛说：“我穷途末路，投靠兰汗，兰汗性情愚昧，见识肤浅，一定念及婚姻之情（兰汗的女儿嫁慕容盛），不忍心杀我，只要给我十天半月时间，就足够运用。”遂晋见兰汗。兰汗的正妻乙女士及女儿兰妃（长乐王王妃），都向兰汗哭泣，请求饶恕慕容盛一命，兰妃更向她的那些兄弟叩头求情，兰汗哀怜慕容盛家破国亡，不忍心下手。于是把慕容盛接到皇宫居住，任命他当高级咨询官（侍中）、左特级国务官（左光禄大夫），亲切相待，如同从前。兰堤、兰加难兄弟屡次要求诛杀慕容盛，兰汗都拒绝。兰堤骄傲闪狠而又淫乱，对兰汗的态度十分蛮横，慕容盛从中挑拨离间，兰汗三兄弟遂互相疑心猜忌。

14、后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）太原公吕纂率军攻击驻军首都外郊的叛将西平公杨轨（参考去年〔三九七年〕八月），郭黁的救兵适时赶到，吕纂败回。

15、北凉王国（首都建康〔甘肃省酒泉市东南〕）派镇西将军沮渠蒙逊攻击西郡（甘肃省永昌县西北），俘虏后凉王国任命的郡长吕纯，班师。吕纯，是后凉天王（一任懿武帝）吕光（本年六十二岁）的侄儿。于是，晋昌郡（甘肃省安西县）郡长王德，敦煌郡（甘肃省敦煌市）郡长、赵郡（河北省高邑县）人孟敏，都献出郡城，投降。北凉首领（一任）、建康公段业封沮渠蒙逊当临池侯，任命王德当酒泉郡（甘肃省酒泉市）郡长，孟敏当沙州（州政府敦煌）州长。

16、六月十六日，北魏王拓跋珪下令文武百官讨论帝国的名号。大家一致认为：“周王朝、秦王朝之前的天子，都是从封国国君升任，因之都用原来封国的国号当做帝国的国号。自从西汉王朝以来，天子们在成功之时，连一尺土地的依凭都没有。我们国家元首代代相传，有百世之久，在古代国（河北省蔚县）的北方，开立基业，遂进入中国，仍应用‘代’作为我们的国号（代国封号，始于拓跋犄卢，参考三一〇年十月）。”禁宫咨询官（黄门侍郎）崔宏说：“从前，商王朝政府不常设在一个地方，所以有时称‘殷’，有时称‘商’（商王朝建立政权前，有八次迁都记我。初建时〔前一七六六年〕，首都毫邑〔河南省商丘县〕，以后又有六迁：一迁嚣邑〔河南省荥阳县〕、二迁相邑〔河南省内黄县〕、三迁耿邑〔山西省河津县〕、四迁邢邑〔河北省邢台市〕、五迁殷邑〔河南省安阳市〕、六迁朝歌〔河南省淇县〕）。‘代’虽然是一个古老的国度，但上天的恩宠却是新近赐下。当颁布‘登国’年号之时（三八六年），己经把国名改称为‘魏’（三八六年正月，国号仍是“代”；四月才改称“魏”）。‘魏’，是美好伟大之意，曾经是第一等强国（指战国时代魏王国）。所以，我们仍应保持‘魏’的国号。”拓跋珪批准（重复使用过去曾经有过的国号，在历史上造成混淆。因为称“魏”，所以不得不加上花草，辨明招牌。如果称“代”，就可以维持本来面目，崔宏缺乏想象力，害人不浅）。

17、后凉王国叛将西平公杨轨仗恃自己的部众人数庞大，打算跟后凉天王吕光决战，郭黁每次都用上天旨意予以阻止。后凉常山公吕弘镇守张掖，北凉王国（首都建康〔甘肃省酒泉市东南〕）首领（一任）、建康公段业，派辅国将军沮渠男成以及酒泉郡郡长王德，联合进攻吕弘。吕弘命太原公吕纂率军接回吕弘。杨轨说：“吕弘手下精锐部队一万人，如果并入吕光的大军，姑臧的势力，将更强大，就不可能取得胜利。”遂跟南凉王国（首都金城〔甘肃省兰州市〕）骠骑将军秃发利鹿孤共同出军阻击吕纂；吕纂反攻，大破杨轨联军；杨轨逃走，投奔田胡部落酋长王乞基（参考去年〔三九七年〕八月）。郭黁性情暴躁褊急，而且残忍，知识分子和民众对他都不归附。郭黁听到杨轨战败，即投奔西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）；西秦王乞伏乾归任命他当建忠将军、散骑侍从官（散骑常侍）。

吕弘放弃张掖，率军向首都姑臧撤退。北凉王国首领（一任王）、建康公段业遂把首都迁到张掖，打算追击吕弘。镇西将军沮渠蒙逊劝阻说：“回家心切的部队，不要阻止；穷途末路的贼寇，不要追击，这是军事家（《孙子兵法》）提出的告诫。”段业不信，结果大败而回，幸亏沮渠蒙逊援救，才逃一死。段业兴筑西安城（甘肃省山丹县西），派部将臧莫孩当郡氏。沮渠蒙逊说：“臧莫孩有勇气而没有谋略，只知道进攻，不知道退避。这可是为他筑墓，不是为他筑城。”段业不信。不久，臧莫孩就被吕纂击败。

18、后燕帝国（此时没有元首）太原王慕容奇，是慕容楷的儿子、昌黎王兰汗的外孙（慕容楷，参考三九五年六月）；兰汗也不杀他，而且任命他当征南将军。因此，慕容奇可以进宫见到长乐王慕容盛，慕容盛秘密教慕容奇逃出，到民间招募士卒起义。慕容奇逃到建安（河北省迁安县北），集结数千人起兵。兰汗命兰堤讨伐，慕容盛对兰汗说：“慕容奇不过一个小娃，怎么能发动这么大的事，莫非是有人想利用他在外起事，而自己埋伏作为内应？全国武装部队总司令（太尉兰堤）一向骄傲不可一世，恐怕难以信任，不该交付给他军权。”兰汗相信，解除兰堤指挥官地位，另派抚军将军仇尼慕率军讨伐慕容奇。

龙城自从夏季开始就不曾落雨，一直到秋季第一个月（七月），兰汗每天向前后燕帝国皇家祭庙以及慕容宝牌位叩头祈祷，把谋杀君王的罪行全推到兰加难身上。兰堤和兰加难听到消息，怒火上冲，而且想到可能会被诛杀。

于是，七月十五日，联合部队攻击仇尼慕军，把仇尼慕军击败。兰汗大为恐惧，派太子兰穆率军讨伐。兰穆对老爹说：“慕容盛是我们的仇人，一定跟慕容奇里应外合，狼狈为奸，这是生长在心脏上的疾病，不可以继续姑息，应该先行铲除。”兰汗决定诛杀慕容盛，召他晋见，打算先行当面观察。慕容盛正妻兰妃（兰汗的女儿）知道，秘密告诉慕容盛，慕容盛声称有病，不出房门；兰汗不久也改变主意。

将领之中，李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，平常都受慕容盛的宠爱厚待。而兰穆也把他们当做心腹亲信，李旱、卫双遂得以出入慕容盛住宅，跟慕容盛秘密结盟定计。

七月十七日，兰穆攻击兰堤、兰加难等，获胜。

七月二十日，兰汗大摆筵席，犒赏将士，兰汗、兰穆全醉得不省人事。慕容盛于中夜时分，声称前去厕所（在抽水马桶没有发明之前，南方厕所用木制“马桶”；北方厕所，则在院子里的一个角落。慕容盛声称的对象，当是爱妻兰妃，半夜离开卧房，最正当的理由，莫过于此。兰妃的处境，使人怜悯，身临父母、兄弟、丈夫、儿女的互相残杀屠场，无法两全），遂翻墙跳进东宫（太子宫），跟李旱等会合，共同诛杀兰穆。当时，大军仍在戒严状态，将领们都在兰穆那里，听到慕容盛已经出面领导，大家欢呼雀跃，奋勇争先，攻击兰汗，斩首。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬，分别驻军令支（河北省迁安县）、白狼（辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县西南）。慕容盛派李旱、张真袭击，二人全被诛杀。兰堤、兰加难逃亡躲藏，被搜索逮捕，斩首；内外全部平定，男女互相庆幸。宇文拔率武士数百人回归（宇文拔出走，参考本年三月五日），慕容盛命宇文拔当皇族事务部长（大宗正）。

七月二十日，慕容盛到皇家祖庙祭祀，向神灵报告敉平叛徒经过，下令说：“仰赖五位祖先的洪福（五位祖先：慕容涉归、慕容廆、前燕一任帝慕容皝、二任帝慕容儁、后燕一任帝慕容垂。没有慕容帏〔前燕三任帝〕，因他是慕容盛的堂兄，还不能称祖），文武官员的尽力，皇庙和祭坛都脱离黑暗，再见光明。不仅仅我个人可以免受‘不共戴天’的责备（《礼记》说：“父母之仇，不共戴天。”），就是所有臣民，也可以在当世就表明一身清白！”大赦，改年号建平（之前是永康三年，之后是建平元年）。慕容盛（本年二十六岁）表示谦虚，不敢称皇帝尊号，而只用长乐王原衔，主持政府。各亲王全降称公爵，命东阳公慕容根当国务院左执行长（尚书左仆射），卫伦、阳璆（音qiú〔求〕）、鲁恭、王滕，全都担任国务院执行官（尚书）。悦真当高级咨询官（侍中），阳哲当立法院总立法长（中书监），张通当中央禁军总监（中领军），其余文武官员，每人都官复原位。改慕容宝谥号惠闵阜帝（《晋书·慕容宝载记》则称惠愍皇帝），庙号烈宗。

当初，太原王慕容奇在建安（河北省迁安县北）聚众起兵，无论鲜卑人或汉人，都诚心拥护。兰汗派侄儿兰全讨伐，慕容奇反击，把兰全军全部消灭，连一匹马都没有回去，遂进军乙连。慕容盛既诛杀兰汗，命慕容奇复员。慕容奇接受智赛、丁零人严生跟乌桓人王龙的谋略，拒绝慕容盛的命令。

七月二十四日，慕容奇率军三万余人挺进到横沟，距龙城十里。慕容盛出城迎战，大破慕容奇军，俘虏慕容奇而回，诛杀他的党羽一百余人，命慕容奇自杀。慕容恪（前燕帝国太原王〔桓王〕）的子孙，到此全部死绝。

文武百官坚持要奉上皇帝尊号，慕容盛不准。

19、北魏王（首都盛乐）拓跋珪把首都迁到平城（山西省大同市）。开始兴建皇宫宝殿、皇家祖庙、土神农神祭坛（社稷）。皇家祖庙每年有五次祭祀——春分、秋分、夏至、冬至、腊日。

20、晋帝国南郡公桓玄请求当广州（广东及广西）州长。会稽王司马道子对桓玄十分忌惮，本不愿意桓玄长期住在荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕），正好顺水推舟，遂任命桓玄当交广军区司令官（督交广二州军事）、广州（州政府设番禺〔广东省广州市〕）州长；桓玄接受命令，却不肯去广州到差。

豫州（州政府设历阳〔安徽省和县〕）州长庾楷因司马道子割去他四个郡，划入江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长王愉所辖的军区（参考本年二月），上疏说：“江州（江西省及福建省）位于内地（长江以南），而两府却跟贼寇相接（晋帝国称京口〔江苏省镇江市〕为“北府”，称历阳〔安徽省和县〕为“西府”。此指豫州〔州政府历阳〕跟南燕王国接壤），不应分给王愉管辖。”中央不准；庾楷大怒，派他的儿子庾鸿前往游说青、兖二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长王恭说：“司马尚之（谯王）兄弟掌握权柄，作威作福，更超过王国宝。正打算假借中央力量，削弱重要军区的实力，回想过去发生的事，恐怕大祸难以预测。现在正应该乘他们的计划还没有十分成熟，早想办法。”王恭也认为如此，转告殷仲堪（荆州〔州政府江陵〕州长）、桓玄（广州〔州政府番禺〕州长）。殷仲堪、桓玄同意，公推王恭当盟主，约定日期，大军同时向京师发动攻击。

这时，全国戒严，内外猜忌，交通阻塞，码头关卡，搜查盘问，形势紧张。殷仲堪把书信写在斜裁的绢绸上，密藏在箭杆之中，装上箭头，外面再涂油漆；通过庾楷，转送给王恭。王恭接到后，折断箭杆，取出书信，绢绸剪角处抽丝，纹路紊乱，无法证明是殷仲堪亲手所写，而认为是庾楷伪造，因为殷仲堪去年（三九七年）曾经有违盟背约，不依照时日发动的记录，不相信他本年定会合作，于是，不理会殷仲堪约定的日期，先行发兵。军政官（司马）刘牢之警告说：“你是皇帝的舅父，会稽王（司马道子）是皇帝的叔父。会稽王当国秉政，从前，曾为你而诛杀他所宠爱的王国宝、王绪，后来，又把王廞的阴谋向你揭发（参考去年〔三九七年〕四月），对将军的尊敬畏惧，已经足够。最近若干人事决定，虽然并不恰当，但也不是严重的过失。把庾楷的四个郡割给王愉，将军又有什么损失？晋阳（山西省太原市）肃清君侧的武装部队（参考去年〔三九七年〕四月注），岂可以不断地发动？”王恭不理，上疏请求讨伐王愉、司马尚之兄弟。

司马道子派人游说庾楷：“从前，你我之间，恩情如同骨肉兄弟，帷帐之中，相对酣饮：咬住耳朵讲话，应是至亲至爱。而你舍弃老友，另结新的援手，难道真的忘记王恭昔日欺凌的羞辱？如果委屈万状地当他的部属，一旦王恭掌握大权，势必认为你不过是个反复无常的小人，怎么可能亲你信你？人头和身体都保不住连在一起，何况荣华富贵？”庾楷大怒说：“王恭那年参加先帝（司马昌明）葬礼，相王（宰相兼亲王司马道子）忧愁恐惧，束手无策。我知道事情紧急，不久就率军抵达京师，王恭不敢发动（参考前年〔三九六年〕九月）。去年（三九七年）事变，我也在等候命令行动。我侍奉相王（司马道子），没有对不起他的地方。相王抵抗不住王恭，反而诛杀王国宝跟王绪，从那时开始，还有谁敢为相王效力？我庾楷实在不能把我全家一百余口，交给别人屠杀。”这时，庾楷已接到王恭的号令，正招兵买马。回信送给司马道子后，政府惊慌恐惧，全国戒严。

会稽王世子司马元显对老爹司马道子说：“上一次，因为没有讨伐王恭的缘故，才埋下今天灾难的种子。这一次，如果冉称他的心，如他的意，太宰（司马道子）的大祸，就在眼前。”司马道子六神无主，不知道如何是好；于是，索性把所有军国大事全交付给司马元显，自己每天只拼命饮酒。司马元显聪明机警，读了不少书，对文章的精义和普通道理，全都通晓；志气轩昂，果断气盛，胸怀大志，以天下安危，作为自己的责任。摇尾系统一致称赞这个十七岁的少年，英明威严，有八任帝（明帝）司马绍的风范。

殷仲堪接到王恭发难消息，因为去年自己没有遵守承诺，为了弥补，这一次的反应特别迅速，立刻动员大军，整装上道。殷仲堪不了解军事，所以从来不担任统帅，而把大军交付给南郡（湖北省江陵县）郡长（相）杨佺期兄弟，命杨佺期当前锋司令，率长江舰队陆战队五千人；桓玄作第二梯次，殷仲堪则亲率二万人，随后继进，顺流东下。杨佺期自认为从他的祖先、东汉王朝全国武装部队总司令（太尉）杨震（参考一二四年三月），直到他的老爹杨亮，九世以来，都以才能和品德闻名于世，因而对自己的家世门第，至感骄傲，认为晋帝国所有人士都没有资格相比。有人曾把杨佺期跟国务院左执行长（尚书左仆射）王珣相提并论，杨佺期还大为愤怒。可是，当时社会舆论，却因为他逃亡到江南（长江以南）的时间较晚，不能跟有身价的名门结亲，而做官也走错途径（杨震之后，到七世孙杨准，都有成名。杨佺期的祖父杨林，曾在北方的外族政权任职，直到老爹杨亮，才投奔晋帝国的桓温，参考三五六年八月。比起王、谢两大家早早逃跑，自然稍晚，所以挤不进权力中心。杨佺期父子娶的都是平民家的女儿，被称为：“与伧荒为婚”，没有亲戚作为后援。加上杨家世代都是武官，中国传统重文轻武，对武官一向轻视）。杨佺期以及老哥杨广、老弟杨思平、堂弟杨孜敬，性情粗犷，遇到机会，总受到排斥压制。杨佺期衔恨在心，一谈起来就慷慨激昂，咬牙切齿；正盼望天赐汉机，使自己扬眉吐气，所以热烈赞成殷仲堪的汁划。

八月，杨佺期、桓玄所率舰队突然在湓口（江西省九江市〔寻阳东〕）出现，江州州长王愉没有防备，仓皇之间，逃往临川（江西省临川市），桓玄派出特遣部队追捕，生擒。

21、后燕帝国首领（三任昭武帝）、长乐王慕容盛任命河间公慕容熙当高级咨询官（侍中）、车骑大将军、中央禁军总监（中领军）、京畿总卫戍司令（司隶校尉）；城阳公慕容元当首都卫戍司令（卫将军）。慕容元，是二任帝慕容宝的儿子。又任命刘忠当左将军、张豪当后将军，恩准二人改姓慕容（赐姓）。又任命李旱当寝殿侍奉宦官（中常侍），兼辅国将军；卫双当前将军；张顺当镇西将军；首都龙城市长（昌黎太守）张真当右将军；全封公爵。

八月十五日，步兵指挥官（步兵校尉）马勒等阴谋叛变，被诛杀。口供牵连骠骑将军、高阳公慕容崇，慕容崇的老弟东平公慕容澄；慕容盛命二人自杀（二人皆是范阳王慕容隆之子）。

22、晋帝国宁朔将军邓启方、南阳郡（河南省南阳市）郡长闾丘羡，率军二万人攻击南燕王国。跟南燕中军将军慕容法、抚军将军慕容和在管城（河南省郑州市）会战，邓启方等失败，单人匹马，逃出一命。

23、北魏王拓跋珪下令有关单位划定京畿范围，确定道路名称及里程，确定重量（轻重）度量（长短）标准：派人到各郡国视察，弹劾违法乱纪的地方官员，拓跋珪亲自考核处罪。

24、九月二日，晋帝国政府加授会稽王司马道子皇帝诛杀时专用的铜斧（假黄钺），命会稽王世子司马元显当征剿司令官（征讨都督）。派首都卫戍司令（卫将军）王珣、右将军谢琰，率军讨伐王恭，谯王司马尚之率军讨伐庾楷。

25、九月六日，后燕帝国任命东阳公慕容根当国务院总理（尚书令），张通当左执行长（左仆射），卫伦当右执行长（右仆射）；慕容豪（张豪）当幽州州长，镇守肥如（河北省卢龙县北）。

26、九月十日，晋帝国谯王司马尚之在牛渚（安徽省马鞍山市西南采石矶）大破豫州州长庾楷，庾楷单人匹马投奔桓玄。会稽王司马道子任命司马尚之当豫州州长；老弟司马恢之当骠骑将军府军政官（骠骑司马），兼首都建康市长（丹阳尹）；司马允之当吴国（江苏省苏州市）郡长（内史），司马休之当襄城郡（侨郡·安徽省繁昌县）郡长，每人都手握强大武装部队，作司马道子声援。

九月十六日，桓玄在白石（安徽省安庆市东北）大破政府军，跟杨佺期挺进到横江（安徽省和县东南长江渡口）；司马尚之撤退，司马恢之所属舰队全军覆没。

九月十七日，司马道子把大本营设在国务院（中堂），命司马元显驻防石头（建康城西北）。

九月二十日，命王询防御北郊，谢谈守卫宣阳门（建康南城西头第一门），严阵以待。

王恭一向自命不凡，认为自己既有才干，又有高位，从来看不起别人，也常凌辱别人。自从诛杀王国宝，更自认为八面威风，没有人胆敢违抗。王恭完全依靠军政官（司马）刘牢之的支持，可是王恭却又把刘牢之当做普通部属，并没有当做同等地位的朋友；刘牢之自负才能，深感羞辱。司马元显得到这个情报，派庐江郡（安徽省舒城县）郡长高素秘密游说刘牢之，唆使刘牢之背叛王恭，承诺在事情成功之后，把王恭的官位转授给刘牢之。高素带上司马道子的信件，分析祸福利害。刘牢之对他的儿子刘敬宣说：“王恭从前蒙受先帝（司马昌明）的大恩，而今又是皇上（司马德宗）的舅父，不能够拥护皇家，反而几次发兵，攻击京师，我不能想象，一旦战胜，王恭会做出什么怪事。他难道肯继续在天子（司马德宗）、相王（司马道子）下面委屈？我打算接受中央指示，讨伐叛逆，如何？”刘敬宣说：“政府虽然没有姬诵（周王朝二任王成王）、姬钊（周王朝三任王康王）那么美好，但也没有姬宫涅（周王朝十二任王幽王）、姬胡（周王朝十任王厉王）那样残暴。王恭仗恃手中军队，欺负皇家。老爹跟他感情上既不是骨肉，道义上也不是君臣，虽然在一起共事一段时间，情意并不相投。今天讨伐他，跟感情道义有什么关系？”王恭的军事参议官（参军）何澹之探听到刘牢之父子的阴谋，报告王恭。

王恭由于何澹之跟刘牢之平常就互相怨恨，所以不相信何澹之的报告。为了笼络，王恭摆下酒筵，宴请刘牢之，就在大庭广众之中，戏剧性地跟刘牢之结拜金兰，尊称刘牢之“老哥”。把所有精锐部队全部配属给刘牢之。命刘牢之率作战官（帐下督）颜延当前锋司令。刘牢之进军到竹里（江苏省句容市北），突然倒戈，斩颜延，向中央政府投降，派儿子刘敬宣、女婿东莞郡（侨郡·江苏省镇江市南）郡长高雅之率军折返京口（江苏省镇江市），袭击王恭。王恭正在城外炫耀他的兵力，刘敬宣派出骑兵，拦腰攻击，王恭军队溃散。王恭将奔返城垣，高雅之已抢先入城，紧闭城门。王恭单人匹马，投奔曲阿（江苏省丹阳市），王恭平常没有练习过骑马，因长途奔跑，大腿都被磨破。曲阿人殷确是王恭的旧部，用船载着王恭，打算投奔桓玄，划到长塘湖（洮湖），被人检举，捕获，押解京师，绑到倪塘（江苏省江宁县东南方山埭），斩首。王恭临死时，仍从容不迫地梳头发、理胡须，神色跟平常一样，对监刑官说：“我己昏庸，轻率相信别人（指刘牢之），才到今天这个地步。追究我的本心，岂不忠于帝国？只希望百世之后，有人知道有个王恭。”子弟党羽，全都处死。司马道子履行承诺，任命刘牢之当兖青冀幽并徐及扬州晋陵郡军区司令长官（都督兖青冀幽并徐、扬州晋陵诸军事），接替王恭的官位（兖青二州州长。东路叛军平息）。

不久，西路叛军杨佺期、桓玄舰队进抵石头城下，殷仲堪则进抵芜湖（安徽省芜湖市）。司马元显从竹里快马返回京师，派首都建康市长（丹阳尹）王恺等，征发京师知识分子和民众数万人，据守石头抵御。杨佺期、桓玄等上疏为王恭申辩，要求诛杀刘牢之。刘牢之率北府军团（参考三七七年十月）急行军前往首都建康（江苏省南京市），在新亭（建康城西南）扎营。杨佺期、桓玄看到，脸色大变，撤退到蔡洲（江苏省南京市西南长江中小岛）。中央不知道西路叛军虚实，而殷仲堪将十数万人布满京畿。政府内有忧虑，外受逼迫。

首都东区卫戍司令（左卫将军）桓脩，是桓冲的儿子（桓玄的堂兄），对司马道子说：“我已经洞察他们的内情，西路叛军可以解决。殷仲堪、桓玄以下将领全都指望王恭，王恭兵败身死，沮丧与恐惧交集。现在，如果用重大利益引诱桓玄跟杨佺期，二人心里一定暗暗欢喜。桓玄可以克制殷仲堪，杨佺期也可能叛变，生擒殷仲堪。”司马道子采纳，遂任命桓玄当江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长：召回郗恢（雍州〔州政府襄阳〕州长）当国务院执行官（尚书），而任命杨佺期接替郗恢当梁雍秦军区司令长官（都督梁雍秦三州诸军事），兼雍州（州政府设襄阳〔湖北省里樊市〕）州长。任命桓脩当荆州州长，暂时兼管首都东区卫戍司令（左卫将军）的官属；下令刘牢之派一千人护送桓脩到差上任。贬黜殷仲堪当广州州长。派殷仲堪的叔父、祭祀部长（太常）殷茂，前往西路叛军大营宣读诏书，命殷仲堪立即撤退。

27、故后燕帝国辅国将军张骧（去年〔三九七年〕十月，中山陷落时，归降北魏帝国）的儿子张超，集结三千余家，占据南皮（勃海郡郡政府所在县·河北省南皮县），背叛北魏帝国，自称乌桓王，抢劫其他部落。北魏王拓跋珪命庚岳讨伐。

28、后凉王国叛将、西平公杨轨，驻军廉川（青海省民和县），招募汉族及其他民族部众多达一万余人。田胡部落酋长王乞基（参考本年六月）对杨轨说：“秃发家族（南凉王国）才能高超，兵力强盛，而且是我从前的盟主，不如归附于他。”杨轨遂派人向南凉王国首领、西平王秃发乌孤投降。不久，杨轨受到羌部落酋长梁饥攻击，战败，逃向零海（青海湖），袭击鲜卑乙弗部落（青海湖畔），占领乙弗部落根据地。秃发乌孤对文武百官说：“杨轨、王乙基向我投降，可是遇到危难，你们却不能迅速救他们，以致受羌人迫害，我深感惭愧。”平西将军浑屯（浑，姓）说：“梁饥没有远程谋略，一次战役，就可把他制服。”

梁饥进攻西平郡（青海省西宁市），西平郡人田玄明起兵生擒郡长郭幸，自称郡长，抗拒梁饥；派儿子到南凉王国当人质。秃发乌孤打算援救，部属们畏惧梁饥军队强悍，很多人犹豫。左军政官（左司马）赵振说：“杨轨刚刚破败，吕家（后凉王国）仍然强大，洪池岭（甘肃省天祝县西北乌鞘岭）以北地区，我们无法到手。洪池岭以南五郡（广武郡〔甘肃省永登县〕、西平郡〔青海省西宁市〕、乐都郡〔青海省乐都县〕、浇河郡〔青海省贵德县〕、湟河郡〔青海省化隆县〕），应该夺取。大王如果没有开疆拓土、建立大业的志向，我就不敢多言；大王如果有经营天下四方的计划，这个机会不可丧失。一旦羌族部落得到西平郡，汉人和夷人都会震动，不符合我们的利益。”秃发乌孤大喜说：“我当然要抓住机会，建立功勋，岂愿意坐在这贫苦的山谷里苦守！”对文武官员说：“梁饥如果得到西平郡，仗恃山河险要，就再也没有人能控制他。他虽然骁勇，可是军队没有纪律，号令不能贯彻，容易对付。”遂发动攻击，大破梁饥。梁饥退守龙支堡（即允吾·甘肃省永靖县西北）。秃发乌孤再攻击，攻克，梁饥单枪匹马逃往浇河郡，秃发乌孤斩杀及俘虏数万人；任命田玄明当西平郡郡长（内史）。乐都郡（青海省乐都县）郡长田瑶、湟河郡（青海省化隆县）郡长张裯、浇河郡郡长王稚都献出郡城投降。洪池岭以南羌族、匈奴族数万部落，都归付秃发乌孤。

29、西秦王乞伏乾归派秦州（州政府设苑川〔甘肃省榆中县东北〕）全权州长（牧）乞伏益州、武卫将军乞伏慕兀、冠军将军翟瑥，率骑兵二万人，攻击吐谷浑汗国（青海省）。

30、冬季，十月十四日，后燕帝国文武官员，再一次向首领、长乐王慕容盛，奉上皇帝尊号。

十月十七日，慕容盛正式称皇帝（三任昭武帝），大赦，尊皇后段女士（嫡母）为皇太后，太妃丁女士（娘亲）为献庄皇后。

最初，兰汗主持政府时，慕容盛追随老爹慕容宝在外逃亡，兰汗的女儿兰妃侍奉婆婆丁女士，比平常还要殷勤小心。等到兰汗被诛杀，慕容盛认为兰妃应该受连坐处分，打算处死。丁女士因兰妃有保全她们母子的功劳，坚决反对，才得以赦免，然而终身不能当皇后（不封兰妃当皇后，有其必要。但有一念要杀兰妃，便是罪恶，慕容盛已忘掉兰妃的救命之恩〔参考本年四月〕；这种人属于姒勾践之流，一旦掌权，兽性立发）。

31、晋帝国大赦。

西路叛军首领、荆州州长殷仲堪听到老叔殷茂宣读的诏书，大怒若狂，催促桓玄、杨佺期发动攻击。桓玄、杨佺期高兴政府任命他们高位，打算接受，却多少又有点犹豫。殷仲堪得到消息，既怒又惧，立即从芜湖回军，派人向蔡洲大营士卒宣告：“你们如果不马上离开军营，赶紧逃回，等我到了江陵，屠灭你们全家。”杨佺期部将刘系率一千人首先东返。桓玄等恐慌，狼狈撤退，一路不敢停留，追到寻阳，才追到殷仲堪。

殷仲堪既然失去荆州州长的合法地位，只好依靠桓玄等作为外援，而桓玄等也依靠殷仲堪的军队造成声势；所以，虽然己经互相猜忌，但又不能不密切结合，遂互相用儿子、老弟作为人质。

十月二十三日，三人在寻阳缔结盟约，对天发誓，声言一致行动，拒抗中央；联名上疏给晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年十七岁），替王恭申辩，请求诛杀刘牢之和谯王司马尚之；并且控诉：殷仲堪没有犯罪，为什么独被贬谪？中央政府接到奏章后，大为震骇，内外乱成一团。遂罢黜桓脩，命殷仲堪仍回荆州州长原位，颁下措辞温和的诏书，希望和解，殷仲堪等才接受命令。总监察官（御史中丞）江绩弹劾桓脩：专为自己利益打算，使政府采取错误的措施。晋帝司马德宗下诏（司马道子诏），免除桓脩官职（若非桓脩抛下骨头，把江州抛给桓玄，把雍州抛给杨佺期，殷仲堪怎肯回军？而以后互相砍杀，都种因于此。桓脩这一套，是专制封建社会对付内斗时最厉害的一记杀手锏，直到二十世纪，都灵验如神。竟因此受到处罚，谋略之士，有幸有不幸）。

当初，桓玄在荆州时，横行霸道，为非作歹；殷仲堪的亲信党羽，都劝殷仲堪把他铲除，殷仲堪不肯接受。等到寻阳盟誓，利用桓家的声望，更推桓玄当盟主，桓玄遂越发倨傲不可一世。杨佺期为人骄傲凶悍，桓玄却认为他门第低微，出身平民，心里对他十分轻蔑，处处压制；杨佺期大为怨恨，秘密警告殷仲堪：桓玄终有一天会制造灾难，请在盟誓的神坛上，袭杀桓玄。可是，殷仲堪对杨佺期兄弟的勇敢矫健同样深怀戒心，恐怕除掉桓玄之后，再没有人能控制杨佺期；于是，苦苦劝阻。盟誓之后，各回各的基地。桓玄也知道杨佺期的阴谋，暗中有排除杨佺期的计划：遂驻屯夏口（湖北省武汉市。江州州政府亦迁至此），遴选始安郡（广西桂林市）郡长、济阴郡（侨郡江苏省睢宁县东北）人卞范之当秘书长（长史），作为智囊。这时，中央政府单单不肯赦免庾楷；桓玄径行任命庾楷当武昌郡（湖北省鄂州市）郡长。

最初，雍州州长郗恢拥护中央，拒抗西路叛军。桓玄那时还没有得到江州州长位置，打算夺取郗恢的雍州，而把自己的广州州长位置跟郗恢对调交换。郗恢得到消息，大为不安，洵问部属们的意见，大家异口同声说：“如果杨佺期来，谁敢不献出全力！如果桓玄来，恐怕难以抵挡。”（桓玄之难以抵挡，不是他的作战能力，因为他此时还没有作过战，而是自桓温之后，几世累积下来的声威。）不久，中央命杨佺期接替郗恢，郗恢遂跟南阳郡（河南省南阳市）郡长闾丘羡商量，打算用武力拒绝。杨佺期得到情报，宣传说：桓玄将从沔水（汉水）西上，而由杨佺期当前锋司令。郗恢的部众确信不疑，遂望风而逃；郗恢只好投降。杨佺期到郗恢大本营，斩闾丘羡，释放郗恢回京。郗恢全家走到杨口（湖北省潜江市北），殷仲堪秘密派出杀手，刺杀郗恢和他的四个儿子，对外声称是附近蛮人的暴行。

32、西秦王国秦州全权州长（牧）乞伏益州跟吐谷浑汗国（青海省）可汗（六任）慕容视罴在度周川（甘肃省临潭县西）会战；慕容视罴大败，向西撤退，保守白兰山（青海省南部巴颜喀拉山）。派儿子慕容宕岂前往西秦王国当人质，请求和解。西秦王乞伏乾归把皇族一位女儿嫁给慕容宕岂。

33、后凉王国建武将军李鸾献出他驻防的兴城（即龙支堡〔甘肃省永靖县西北〕），归附南凉王国。

34、十一月，晋帝国政府任命皇弟琅邪王司马德文当首都卫戍司令（卫将军）、开府仪同三司（宰相级）；再任命征虏将军司马元显当中央禁军总监（中领军）；中央禁军总监（领军将军）王雅当国务院左执行长（尚书左仆射）。

35、十一月二十三日，北魏王拓跋珪命国务院文官部文官司助理官（吏部郎）邓渊创立帝国文官制度，制定皇家音乐；集会礼仪助理宫（仪曹郎）清河郡（山东省临清市）人董谧制定礼节仪式；司法助理官（三公郎）王德制定法律规章；天文台长（太史令）晁崇考察天象；而由文官部长（吏部尚书）崔宏担任总监，负责完成，奠立永远不变的制度。邓渊，是邓羌的孙儿（邓羌，前秦帝国名将，参考三七〇年十月）。

36、逃到零海（青海湖）的西平公杨轨、田胡部落酋长王乞基，率领部众数千户，投降南凉王国首领（一任武王）、西平王秃发乌孤。

37、十二月二日，北魏王拓跋珪正式登位称皇帝（一任道武帝），大赦，改年号天兴（之前是皇始三年，之后是天兴元年）。下令无论政府官员或乡里小民，都要把头发束成辫子，盘到头上，再戴冠帽（汉族男人“束发”是把发根扎起，免得像女人一样蓬松四散。而鲜卑族索头部落的“束发”，却是把头发结成一条辫子，所以被敌人称为“索虏”——辫子强盗，以后遂成为北方蛮夷的一种标帜，这标帜一直维持到女真人的清王朝）。追尊遥远的祖先拓跋毛以下二十七个人，都称皇帝（拓跋珪最是大方，把几百年前的野人祖先都尊称皇帝）。定六世袓拓跋力微（参考二六一年）溢号神元皇帝，庙号始祖；祖父拓跋什翼犍谥号昭成皇帝，庙号高祖：老爹拓跋寔谥号献明皇帝（没有庙号）。北魏帝国风俗：每年夏季第一个月（四月）祭祀天神跟皇家祖庙。每年夏季第三个月（六月），由首领率大众前往阴山祭祀霜神。每年秋季第一个月（七月）在西郊祭祀天神。直到本年，才依照汉族儒家学派的古代制度，制定政府和祭庙使用的音乐礼仪。然而，只有每年夏季第一个月（四月）祭祀天神时，北魏帝拓跋珪才亲自献祭，其他大典，都由有关机关代表主持。又采纳国务院文官部长（吏部尚书）崔宏的建议，拓跋珪宣称自己是黄帝姬轩辕（黄帝王朝一任帝）的后裔，受到大地之神的保护（以土德王）。把全国六州二十二郡的郡长、县长以及豪杰们的家属二千家，强行迁到首都平城。东到代郡，西到善无（山西省右玉县），南到阴馆（山西省朔州市东南），北到参合（山西省阳高县东北）之北，作为北魏帝国的京畿；京畿之外的四方（东、西、南、北）和四面（东北、东南、西北、西南），则设立八部总监，分别管辖。

38、十二月十二日，后燕帝国幽州（州政府设令支〔河北省迁安县〕）州长慕容豪（张豪）、国务院左执行长（尚书左仆射）张通、首都龙城市长（昌黎尹）张顺被控叛变，诛杀。

39、最初，晋帝国琅邪郡（侨郡·江苏省句容市北）人孙泰，向钱塘（浙江省杭州市）人杜子恭学习法术，知识分子和民众，很多人信奉。国务院左执行长（左仆射）王珣，心里厌恶，把孙泰充军到广州。而广州州长王雅却对孙泰佩服得五体投地，把他推荐给十五任帝（孝武帝）司马昌明，强调他有长生不老的秘方；司马昌明把他召回京师，最后做官做到新安郡（浙江省淳安县）郡长。孙泰知道晋帝国将要灭亡，遂乘着王恭反抗中央的机会，打着讨伐王恭的旗号，集结士卒，聚敛财富亿亿，三吴地区（三吴：吴兴郡〔浙江省湖州市〕、吴郡〔江苏省苏州市〕、会稽郡〔浙江省绍兴市〕；即太湖流域及钱塘江流域）很多人追随。有见识的人都担心他会进一步制造混乱。但因他跟中央禁军总监（中领军）司马元显是好友，关系密切，没有人敢对他指摘。会稽郡郡长（内史）谢辅正式揭发他的阴谋。

十二月二十二日，会稽王司马道子命司马元显诱捕孙泰，连同他的六个儿子，一起斩首。孙泰老哥的儿子孙恩逃入东海。愚昧的民众坚信孙泰并没有死亡，而是像蝉一样脱壳而去（道教称为“尸解”），所以对漂泊海岛（舟山岛）上的孙恩仍继续供应。孙恩聚集亡命之徒，集合一百余人，计划复仇。

40、南凉王国首领、西平王秃发乌孤改称武威王。

41、本年，归附晋帝国的杨盛（时驻仇池〔甘肃省西和县南〕）派人请求归附北魏帝国；北魏帝国封杨盛当仇池王。

三九九年（己亥）

晋·隆安三年　　北凉·神玺三年　　后燕·建平二年　　天玺元年　　长乐元年　　后凉·龙飞四年　　后秦·皇初六年　　成宁元年　　弘始元年　　南燕·燕王二年　　西秦·太初十二年　　南凉·太初三年　　北魏·天兴二年　　（秦王苻广元年）

1、春季，正月四日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦。

2、正月十一日，后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）首都龙城市长（昌黎尹）留忠叛变，处死。案件牵连国务院总理（尚书令）东阳公慕容根、国务院执行官（尚书）段成，一起诛杀。后燕帝（三任昭武帝）慕容盛（本年二十七岁）派中卫将军卫双到凡城（河北省平泉县南）诛杀留忠的老弟、幽州州长（刺史）留志。任命首都卫戍司令（卫将军）平原公慕容元当宰相（司徒）、国务院总理（尚书令）。

3、正月十三日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年二十九岁）向北巡视，分别命最高统帅（大将军）、常山王拓跋遵等三军从东方的长川（内蒙古兴和县西北）出发；镇北将军、高凉王拓跋乐真等七军从西方的牛川（内蒙古兴和县西）出发；拓跋珪亲统主力部队从中央駮髯水（今地不详）出发；向瀚海沙漠上的高车部落（蒙古国北部）发动攻击。

4、正月二十五日，后燕帝国右将军张真、首都龙城城防指挥官（城门校尉）和翰被指控叛变，处死。

正月二十六日，大赦，改年号长乐（之前是建平二年，之后是长乐元年）。后燕帝慕容盛每隔十天亲自主持司法审判一次；虽不用苦刑拷打，仍多能得到实情。

5、南凉王国（首都金城〔甘肃省兰州市〕）首领（一任武王）、武威王秃发乌孤迁都乐都（青海省乐都县）。命老弟西平公秃发利鹿孤镇守安夷（青海省平安县）；广武公秃发傉檀镇守西平（青海省西宁市）；叔父秃发素渥镇守湟河（青海省化隆县），秃发若留镇守浇河（青海省贵德县）；堂弟秃发替引镇守岭南（洪池岭〔甘肃省天祝县西北乌鞘岭〕以南）；秃发洛回镇守廉川（青海省民和县）；堂叔秃发吐若留镇守浩亶（甘肃省永登县西南。亶，音mén〔门〕）。夷族、汉族俊杰人士，依照他们的才能，分别任用，在中央则居高位，在地方则当郡县首长，安置十分恰当。

秃发乌孤对群臣说：“陇右（陇山以西）、河西（甘肃省中部西部），过去不过只有几个郡（东汉王朝时，陇右二郡：陇西郡、金城郡。河西四郡：武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡），受到乱世影响，现在被割成十几个独立政权，而以吕家（后凉王国）、乞伏家（西秦王国）、段家（北凉王国）三家最强。我打算发动攻击，应该先向谁下手？”杨统说：“乞伏家本是我们的部属，将来终于会向我们归附。段家是一个不懂人事的白面书生，没有能力制造灾祸，而且跟我们相处得十分和睦，突然向他们攻击，是一种不义的行为。只有吕光（后凉王国）老迈昏庸，继承人（太子吕绍）懦弱无能。吕纂、吕弘虽然都有才干，却又互相猜忌，不能团结。我们如果命浩亶和廉川两郡轮流向吕家不断地乘虚攻击，吕家一定疲于奔命。最多两年，他们军队劳累，人民穷困，姑臧（后凉首都·甘肃省武威市）可以到手。姑臧到手之后，其他两个盗贼集团（西秦王国及北凉王国）用不着攻打，自然会向我们投降。”秃发乌孤说：“好极！”

6、二月一日，北魏帝国北征军大破高车部落三十余个战斗兵团，俘虏七万余人、三十余万匹马，牛羊一百四十余万头。卫王拓跋仪率三万人的骑兵别动部队深入瀚海沙漠群一千余里，击败高车部落七个战斗兵团，俘虏二万余人、马五万余匹、牛羊二万余头。高车各部落大为震恐。

7、林邑王国（越南中部。首都典冲·越南茶荞城）国王范达一连攻陷晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）的日南郡（越南共和国顺化市）、九真郡（越南清化市），遂向交州州府所在地交趾郡（龙编·越南河内市东北北宁府）进击。交趾郡郡长杜瑗迎击，击破林邑军攻势。

8、二月二十四日，北魏帝国征虏将军庾岳攻破勃海郡（河北省南皮县），斩变民首领张超（张超事，参考去年〔三九八年〕九月）。

9、北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（一任王）、西平王段业，正式改称凉王（北凉王），改年号天玺（之前是神玺三年，之后是天玺元年）。任命沮渠蒙逊当国务院左秘书长（尚书左丞），梁中庸当国务院右秘书长（尚书右丞）。

10、北魏帝国皇帝拓跋珪在牛川（内蒙古兴和县西）南方举行盛大狩猎，命俘虏的高车人用身体联成围墙，圆周七百余里，驱逐野兽，南抵平城。下令高车籍奴隶兴建养鹿场（鹿苑），广达数十里。

三月三日，拓跋珪兴尽，返首都平城。

三月八日，拓跋珪把国务院（尚书）三十六部（曹）跟其他一级部会（外署），扩张成为二百六十部（曹），命八个部落总监（八部大人）分别主持扩张后的各部；原来的三十六部则由文官部长（吏部尚书）崔宏主持，职位等于国务院总理（令）、执行长（仆），负责全局。另行设立儒家学派五经教授（五经：《诗经》、《书经》《礼经》、《易经》、《春秋》）；增加国立大学学生名额，共计三千人。

拓跋珪询问国立大学教授（博士）李先：“天下什么东西最好，可以增加人的智慧？”李先回答：“图书。”拓跋珪说：“天下共有多少图书？怎么样才可以搜集在一起？”李先回答：“自从有文字以来，图书的数量每年都有增加，直到今天，数目已无法计算！如果人主喜爱，不必担心不能搜集。”拓跋珪接受他的建议，命各郡县大肆搜集图书，全部送到首都平城。

11、最初，前秦帝（五任高帝）苻登的老弟苻广（参考三九四年四月）率部众三千人，投靠南燕王慕容德，慕容德任命苻广当冠军将军，安置在乞活堡（“乞活”，并州〔山西省中部〕流亡到山东〔太行山以东〕的难民群，参考三〇六年十二月。难民群四散，各自修筑城寨，称“乞活堡”“乞活城”等）。正好荧惑星（火星）紧傍东井星，有人宣传说：前秦帝国就要复兴。苻广遂自称秦王，攻击南燕帝国，大破北地王慕容钟。这时，南燕帝国形势孤单衰弱，所控制的城池，不超过十个，军队不超过一万人。慕容钟既然被击败，部队纷纷逃走，前往归附苻广。慕容德（本年六十四岁）命鲁阳王慕容和留守滑台，亲自率军反击，斩苻广。

当慕容宝初到黎阳（河南省浚县）时（参考去年〔三九八年〕四月），鲁阳王慕容和的秘书长（长史）李辩劝慕容和迎接皇帝御驾，慕容和拒绝。李辩内心恐惧，秘密引导晋帝国军队进驻管城（河南省郑州市），打算利用慕容德出外的机会，发动兵变。可是慕容德一直留在城里，没有出征，李辩越发疑惧忧虑。后来慕容德终于出军讨伐苻广，李辩再劝慕容和叛变，慕容和仍不接受；李辩遂斩慕容和，把滑台献给北魏帝国，投降。北魏邺城特遣政府（行台）执行官（尚书）和跋正在邺城（河北省临漳县西南邺镇），接到报告，率轻装备骑兵从邺城出发，直指滑台；既到滑台，李辩忽然后悔，紧闭城门坚守。和跋派特遣政府助理官（尚书郎）邓晖向李辩分析祸福利害，李辩才打开城门，迎接和跋进城，和跋把慕容德所有的小老婆和宫女，以及所有的库房宝藏，全部接收运走。慕容德在前方得到消息，急派军回来阻截撤退中的和跋，和跋迎战，大破慕容德军，又大破增援的桂阳王慕容镇，俘虏一千余人。陈郡（河南省淮阳县）、颍川郡（河南省许昌市东）一带民众，多数归降北魏帝国。

南燕王国首都西区卫戍司令（右卫将军）慕容云斩李辩，逃出滑台，率军官家属等二万余人投奔慕容德。慕容德打算反攻滑台，部将韩范说：“从前，魏国（北魏帝国）是客人，我们是主人；而今恰恰反了过来，人心震恐，已丧失战斗能力。不如先占领一个地方，作为根据地，自立自强，再考虑发展。”另一部将张华说：“彭城（江苏省徐州市）是西楚王国（项羽）的首都，可以夺取作为基地。”北地王慕容钟等都劝慕容德反攻滑台，国务院执行官（尚书）潘聪说：“滑台地理位置四通八达。北方有魏国，南方有晋国（晋帝国），西方有秦国（后秦帝国），重重包围之下，一天都不能安枕。而彭城地广人稀，一片平原，没有险要可以防守，一直是晋国固有的边防重要城镇，不容易夺取。而且，又接近长江、淮河，夏秋两季，降雨量太多，战争全靠船舰，这恰是南方人的长处、我们的缺点。只有青州（山东省北部）土壤肥沃，一望二千里，可以集结精锐部队十余万；东方有大海财富，西方有山川险要。广固城（山东省青州市）是当年曹嶷兴筑（参考三二三年七月），形势宏伟险要，足有资格当帝王京都。三齐（山东省）英雄豪杰，长久以来，都在盼望得到君王，使他们能够立下盖世功劳。晋国守将辟闾浑（晋帝国幽州〔州政府广固〕州长）曾经在燕国（前燕帝国）当官（辟闾浑自前燕、投降晋帝国，参考三八八年二月），现在，最好是派出能言善道的辩士，向他游说；大军随后紧逼，施加压力，如果他仍不肯归附，则摧毁他跟弯腰捡一根草那么容易。得到青州之后，紧闭边界，养精蓄锐，等待时机成熟，再采取行动。青州就是陛下的关中、河内（西汉王朝一任帝刘邦，用关中〔陕西省中部〕作基地；东汉王朝一任帝刘秀，用河内〔河南省北部〕作基地，统一全国）。”慕容德犹豫不决，佛教高僧竺朗精于占卜，慕容德派营门官（牙门）苏抚洵问竺朗的意见，竺朗说：“我拜读所提出的三项谋略，认为潘执行官（潘聪）的见识最高，这是使邦国兴起的言论。而且，本年年初，彗星起于奎星、娄星，横扫虚星、危星（不懂）；彗星出现，表示旧的东西将要消除，新兴事物将要代替。奎星、娄星的管辖地区是古鲁国（山东省西部），虚星、危星管辖地区是古齐国（山东省北部）。所以我们应先取兖州（山东省西部），把前锋推进到琅邪郡（指山东省南部），到了秋天，再向北夺取古齐国（青州·山东省北部），这是天意。”苏抚又秘密询问帝国寿命可以维持多久？竺朗根据《易经》算卦，说：“帝国将在四一〇年（庚戌）衰亡，生存一纪（十二年）；宝座能传给儿子。”（这是明显的“事后有先见之明”，史书上不断出现这种诈欺，使人厌倦。）苏抚回去报告慕容德，慕容德遂率领部众南下，兖州北部各郡县全都归降。慕容德分别派任郡长、县长，禁止士卒奸淫烧杀，人民十分感激，捐赠呈献、慰劳大军的牛肉和美酒在路上连续不断。

12、三月二十日，北魏帝拓跋珪派建义将军庾真、南越兵团指挥官（越骑校尉）奚斤攻击北方的库狄部落、宥连部落、侯莫陈部落（所在地不详），全都击破，一直追击到大峨谷（今地不详），设置边防指挥所后回军。

13、三月二十三日，晋帝司马德宗（本年十八岁）尊称娘亲陈归女尊号德皇太后。

14、夏季，四月，鲜卑民族叠掘部落（驻地不详）酋长河内率五千余户归附西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）；西秦王（二任武元王）乞伏乾归任命河内当叠掘部落总监（都统），把皇族女儿嫁给他。

15、四月九日，后燕帝国大赦。

16、晋帝国会稽王司马道子（本年三十六岁）有病，而且天天酩酊大醉。世子司马元显（本年十八岁）知道政府官员都在盼望司马道子辞职，遂用暗示和压力，使晋帝司马德宗下诏：免除司马道子宰相（司徒）、京畿总卫戍司令（扬州刺史）职务。

四月十日，再下诏任命司马元显当京畿总卫戍司令。司马道子好不容易从沉醉中苏醒，才发现被儿子算计了，大怒若狂，可是却束手无策。

司马元显把庐江郡（安徽省舒城县）郡长、会稽郡（浙江省绍兴市）人张法顺当做智囊，大量引进亲信、树立党羽，政府中尊贵的官员对他们都十分畏惧。

7、后燕帝国散骑侍从官（散骑常侍）馀超、左将军高和等被指控叛变，处死。

l8后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）太子吕绍、太原公吕纂率军讨伐北凉王国。北凉王（一任王）段业向南凉王国首领（一任武王）、武威王秃发乌孤请求救援。秃发乌孤派骠骑大将军秃发利鹿孤跟杨轨（去年〔三九八年〕归降，参考去年十一月）率军协防。段业将发动反击，沮渠蒙逊劝阻说：“杨轨仗恃鲜卑族的强大（段业是汉人，沮渠蒙逊是匈奴人，秃发部落是鲜卑人），有乘机动手的野心；吕绍、吕纂深入我们国境，把大军放在非拼命死战不可的位置，很难抵挡。现在，不战有泰山之安，战则有累卵之危。”段业听从，按兵不动。吕绍、吕纂只好撤退。

六月，秃发乌孤任命老弟秃发利鹿孤当凉州全权州长（牧），镇守西平（青海省西宁市）；征召幼弟车骑大将军秃发傉檀（时驻西平）回京（首都乐都）主管政府机要（录府国事）。

19、晋帝国会稽王世子司马元显自知还是一个少年（本年十八岁），不打算立即负起重责大任。

六月四日，晋帝司马德宗下诏（司马元显诏），命琅邪王司马德文（晋帝司马德宗老弟）担任宰相（司徒）。

20、北魏帝国前河间郡（河北省献县）郡长卢溥率领他的私人部队数千家，在渔阳郡（北京市密云县）谋生，占领几个郡的土地。

秋季，七月五日，后燕帝慕容盛派使节任命卢溥当幽州（州政府设肥如〔河北省卢龙县北〕）长。

21、七月七日，后燕帝慕容盛下诏：“法令规章和判例都有规定：公爵、侯爵犯罪时，可以用金钱、绸锻来赎（胡三省注：古代赎罪，都用黄铜；西汉王朝之后，改用黄金。北魏帝国因黄金难得，特准黄金一两，折合绸缎十匹），这种办法，并不能惩罚罪恶，也不能对皇家有益，毫无意义。从今以后，都改为用功劳赎罪，不再收取金钱、绸缎。”

22、西秦王国（首都西城〔甘肃省靖远县西〕）丞相、南川公（宣公）出连乞都（出连，复姓）逝世。

23、后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）齐公姚崇、镇东将军杨佛嵩，向东进攻晋帝国所属的洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。晋帝国河南郡（郡政府洛阳）郡长、陇西郡（甘肃省陇西县）人辛恭靖登城抵抗；雍州（州政府设襄阳〔湖北省襄樊市〕）州长杨佺期派人向北魏帝国常山王拓跋遵请求援救。北魏帝拓跋珪任命散骑侍从官（散骑常侍）、西河郡（山西省离石县）人张济，当拓跋遵的参谋指挥官（从事中郎），派他前往襄阳报聘。杨佺期问张济说：“你们攻击中山，战士多少人？”张济说：“四十余万。”杨佺期说：“魏国如此强大，那一小撮羌贼（姚崇等）定被消灭。晋国跟魏国，本来是—家人（拓跋猗卢的代王，就是晋帝国封的爵位。参考三一五年二月），现在既然结成亲密友邦，在道义上，也不应有所隐瞒。我这里（襄阳）兵力微弱，粮食又不充分。洛阳能不能解围，完全依靠贵国。如果能够保全，定有丰富回报；如果失守，与其落到羌人（后秦帝国）之手，不如你们拿到。”张济回去报告。

八月，拓跋珪派全国武装部队总司令（太尉）穆崇率六万人兵团救援洛阳。

24、后燕帝国辽西郡（河北省卢龙县）郡长李朗当郡长十年，政令森严，郡境之内，无人胆敢违犯，深恐后燕帝慕容盛因猜疑而对他下毒手，每次中央征召他进京，他都不肯前往。但因他的家属都在龙城，所以也不敢公然叛变，而只秘密跟北魏帝国勾结，应允献出郡城投降；于是派人前往龙城，夸张贼寇声势。慕容盛说：“其中一定有诈！”召见使节，当面盘问，果然是假；遂下令屠灭李朗全族。八月十四日，派辅国将军李旱率军讨伐李朗。

25、最初，北魏帝国奋武将军张衮，由于才干和谋略，深受北魏帝拓跋珪的信任尊重，把他当做心腹。拓跋珪要他推荐中原知名之士，张衮推荐卢溥和崔逞，拓跋珪都任命他们担任官职。后来，拓跋珪包围中山久不能攻克，而军粮缺乏（此是追叙前年〔三九七年〕之事），向文武官员洵问意见，崔逞当时是总监察官（御史中丞），回答说：“桑椹可以充当军粮，猫头鹰因吃桑椹，声音都变得好听，《诗经》上说得至为明白。”（《诗经·泮水》：“飞来飞去猫头鹰，停留树林。吃了我的桑椹，叫出美妙声音。”〔翩彼飞鸮，集于泮林。食我桑椹，怀我好音。〕在传说中，猫头鹰是一种恶鸟，鸣声难听。）拓跋珪虽然采纳他的建议，允许人民可用桑椹缴纳田租，但却认为崔逞对自己故意侮辱，记恨在心（拓跋珪疑心崔逞把他比做猫头鹰）。后来，后秦帝国军攻击晋帝国的襄阳，晋帝国雍州（州政府襄阳）州长郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求救，信上说：“你贤明的兄长虎步中原（拓跋遵是拓跋珪的老弟）。”拓跋珪认为郗恢没有通守君臣之间的礼仪，命张衮和崔逞代拓跋遵写一封回信，务必贬低晋帝国皇帝，张衮、崔逞在信上称司马德宗（晋帝国皇帝）为“贵主”。拓跋珪大发雷霆，说：“教你们贬低司马德宗，你们却称他‘贵主’，比起他叫我‘贤兄’，你以为怎么样？”

崔逞当初归降北魏帝国时，因天下正在大乱，深恐崔家屠灭，不能留下后代，遂使他的正妻张女士跟四个儿子留在冀州（州政府设信都〔河北省冀县〕），而崔逞只跟最小的儿子崔颐前往平城（北魏首都）。后来张女士带着四个儿子投奔南燕王国。拓跋珪为了报复崔逞的侮辱，下令崔逞自杀。卢溥却接受后燕帝国的官爵，不断侵略北魏帝国沿边郡县，还击斩北魏帝国幽州州长封沓干。拓跋珪责备张衮所推荐的人，都不恰当，把张衮贬为国务院初级助理官（尚书令史）。张衮遂紧闭大门，不跟亲友来往，每天校对儒家学派经典，一年有余，逝世（年七十二岁）。

后燕帝国二任帝慕容宝失败时，立法院最高立法长（中书令）兼民政部长（民部尚书）封懿投降北魏帝国。拓跋珪任命他当禁宫咨询官（给事黄门侍郎）、全国政务总监（都坐大官）。拓跋珪询问他后燕帝国的往事，封懿回答时既疏略而又漫不经心，也被免除官职，在家闲居。

26、南凉王国首领（一任武王）、武威王秃发乌孤饮酒大醉，骑马时撞伤肋骨，逝世（年龄不详）；遗嘱吩咐遴选年纪大的人接替王位。贵族遂拥立他的老弟秃发利鹿孤，定秃发乌孤谥号武王，庙号烈祖。

秃发利鹿孤（二任康王）大赦，把首都迁到西平（青海省西宁市）。

27、南燕王（此时无首都）慕容德派人游说晋帝国幽州（州政府广固）州长辟闾浑，打算和平取得广固（山东省青州市），辟闾浑拒绝。慕容德遂派北地王慕容钟率步骑兵二万人的混合兵团攻城。慕容德则攻陷琅邪郡（山东省临沂市）。徐州（江苏省北部）、兖州居民，归附的有十余力人。慕容德由琅邪郡北上，任命南海王慕容法当兖州州长，镇守梁父（山东省泰安市东南三十千米）。进攻莒城（山东省莒县），守将任安弃城逃走；慕容德任命潘聪当徐州州长，镇守莒城。

兰汗事变时（参考去年〔三九八年〕六月），后燕帝国国务院文官部长（吏部尚书）封孚向南逃亡，投靠辟闾浑，辟闾浑奏报晋帝国政府，任命封孚当勃海郡（并郡）郡长。等到慕容德大军抵达，封孚出城投降，慕容德大喜说：“我得到青州（即晋之幽州，今山东省北部），不算高兴，高兴的是得到你。”把政府机要全部委托给封孚。北地王慕容钟向青州各郡县发出政治号召，分析祸福利害。辟闾浑把别处居民强迁八千户人家到广固，增强防务，派军政官（司马）崔诞驻防薄荀固（薄荀，人名；固，山东省人称“堡”为“固”，跟关中〔陕西省中部〕的胡空堡、徐嵩堡相同）。平原郡（侨郡）郡长张豁驻防柳泉城（山东省青州市西）。崔诞、张豁响应慕容德的政治号召，双双投降。辟闾浑这才大为恐惧，携带妻子儿女，投奔北魏帝国，慕容德派射击兵团指挥官（射声校尉）刘纲追击，追到莒城，擒获，斩首。辟闾浑的儿子辟闾道秀晋见慕容德，请跟老爹死在一起。慕容德说：“老爹虽然不忠（指辟闾浑背叛后燕），儿子却是孝子。”特别赦免。辟闾浑的军事参议官（参军）张瑛替辟闾浑撰写文告，措辞激烈，被捕，慕容德责备他，张瑛神色跟平常一样，平静地说：“辟闾浑之有我，犹如韩信之有蒯通。蒯通遇刘邦而生（参考前一九六年正月），我遇陛下而死。比起古人，我暗中觉得不幸。”慕容德斩张瑛；定都广固。

28、后燕帝国辅国将军李旱，率讨伐李朗大军南下，走到建安（河北省迁安县北），后燕帝（三任昭武帝）慕容盛用紧急命令召回李旱，文武官员不知道什么缘故。

九月十八日，慕容盛再命李旱南下。李朗得到全家被杀消息，集结二千余户人家守城自保。听说李旱仓促撤回，认为京师内部定有变化，不再戒备。命他的儿子李养留守令支（河北省迁安县），而亲自前往北平郡（河北省遵化市），迎接北魏帝国援军。

九月壬子日（九月甲寅朔，没有壬子），李旱袭击令支，攻克，派广威将军孟广平追到无终（天津市蓟县），生擒李朗，斩首。

29、后秦帝国皇帝（二任文桓帝）姚兴（本年三十四岁）因天灾星变不断出现，特别降低名号，不再称皇帝，改称天王；下诏，命三公级、部长级高官、将军、州长、郡长、县长，都降阶一级。大赦，改年号弘始（之前是皇初六年，之后是弘始元年）。安抚救济孤寡贫苦的人民，选拔任命贤能人才，简化法令规章，对诉讼案件一律求清白公正。郡长、县长有优良成绩的，奖赏；贪污残忍的，诛杀。秩序建立，远近欢欣。

30、冬季，十月十一日，后燕帝国中卫将军卫双有罪，后燕帝慕容盛命他自杀。李旱击败李朗后班师，听到卫双被杀消息，大为恐惧，抛下军队，单身匹马逃亡，逃到板陉（辽宁省凌源市境），又回京师，自首认罪。慕容盛恢复他的爵位，对高级咨询官（侍中）孙勍说：“李旱身为将军，却弃军逃亡，大罪不赦。然而，从前，先帝（二任帝慕容宝）奔波流亡，骨肉都会叛变，高级官员纷纷失去节操，只有李旱，以一个宦官，忠贞殷勤，从不懈怠，始终如一。我念及这些功劳，才对他赦免。”

31、晋帝国河南郡（河南省洛阳市东白马寺东）郡长辛恭靖坚守洛阳（河南郡郡政府所在县）一百余口，北魏帝国援军仍没有抵达。后秦帝国兵团遂攻陷洛阳，生擒辛恭靖。

辛恭靖被押解晋见天王姚兴，不肯跪拜，说：“我不会当羌贼的臣属。”姚兴把他囚禁，后来，辛恭靖终于逃回晋帝国。淮河、汉水以北，很多城池归降后秦，送出人质。

32、北魏帝拓跋珪任命穆崇当豫州州长，镇守野王（河南省沁阳市。后秦帝国既夺取洛阳，穆崇的任务是防止后秦军北渡黄河）。

晋帝国会稽王世子司马元显性情苛刻，纵情任性，一切都看他高兴或不高兴，想教人生人就生，想教人死人就死。下令征集东方各郡的“客户”（有罪的人，法官判他当政府奴隶，称“官奴”，户籍称“奴户”。政府官员和皇家亲属，都有权包庇若干“官奴”，户籍称“客户”），号称“乐属”，全体迁移到京师，作为后备战士。东方各郡，群情哗然，民间深为悲苦。

逃到东海上的变民首领孙恩（参考去年〔三九八年〕十二月），利用民心骚动，率领他的部众，从海岛（舟山岛）出发，在上虞（浙江省上虞市）登陆，击斩上虞县长，进攻会稽郡城（浙江省绍兴市）。会稽郡郡长（内史）王凝之，是王羲之的儿子（王羲之，参考三四八年八月），世代信奉道教（天师道），既不派军应战，也不设防戒备，每天都在道庵里叩头下跪，不停念咒。郡政府官员要求出动武装部队，阻截孙恩，王凝之说：“我已请到得道大仙，他答应借给我鬼兵，把守各地险要；每处险要，鬼兵有数万之多，盗贼（指孙恩）事情，不必担心。”等到孙恩变民大军逐渐逼近，王凝之才准许部属出军准备，但孙恩己抵达城下。

十一月二日（原文误置于十月，据《晋书·安帝纪》改），孙恩攻陷会稽郡，王凝之逃走，孙恩追捕，生擒，连同他所有的儿子，一并斩首。王凝之的妻子谢道蕴，是谢奕的女儿（谢奕，参考三五八年八月），听到变民军要到的消息，行为举止跟平常一样，从容不迫。乘坐小轿，手执佩刀，命婢女抬出大门，亲手格杀数人，才被变民军生擒。吴国（江苏省苏州市）郡长（内史）桓谦，临海郡（浙江省台州市西北章安镇）郡长、新蔡王司马崇，义兴郡（江苏省宜兴市）郡长魏隐，都抛官弃城，狼狈逃走。会稽郡人谢针、吴郡人陆瑰、吴兴郡（浙江省湖州市）人丘汪、义兴郡人许允之、临海郡人周胄、永嘉郡（浙江省温州市）人张永等，以及东阳郡（浙江省金华市）、新安郡（浙江省淳安县）等八个郡的变民，一时之间，全部武装起兵，击斩郡长，响应孙恩。十天之内，群众集结数十万人。吴兴郡郡长谢邈、永嘉郡郡长司马逸、嘉兴公顾胤、南康公谢明慧、禁宫咨询官（黄门郎）谢冲、张琨、立法院主任立法官（中书郎）孔道等政府高级官员，都被孙恩领导下的变民群众诛杀。谢邈、谢冲，都是谢安的侄儿（谢安，参考三八五年八月）。这时，三吴（太湖流域及钱塘江流域）太平已久，人民不知道战争，所以郡县政府部队，望风溃散。

孙恩占领会稽郡，自称征东将军，强迫知识分子当他的官属，称自己的同志为“长生人”；凡是不肯赞同他的人，连婴儿都一起诛杀；居民十分之七八丧生刀下。把县长剁成肉酱，命他的妻子儿女吃掉，拒绝吞食的，就把她们肢解分尸。变民经过的地方，抢夺财宝，焚烧人民房舍和政府仓库，砍伐树木，填塞水井。变民纷纷前往会稽郡集合，妇女有婴儿在怀，行动不便，无法追随时，就把婴儿投到水井中，祝福说：“恭喜吾儿，先登天堂仙境，我会随后就来。”孙恩上书晋帝司马德宗，指控会稽王司马道子及世子司马元显罪状，要求诛杀。

自从司马德宗登上阜帝宝座以来，无论中央、地方，变乱丛生。石头城（建康城西北）以南地区，被荆州（州长〔刺史〕殷仲堪）、江州（州长〔剌史〕桓玄）割据；石头城以西地区，被豫州（州长〔刺史〕司马尚之）割据：而京口（江苏省镇江市）和长江以北，被刘牢之（兖青二州〔州政府京口〕州长）和广陵郡（江苏省扬州市）郡长（相）高雅之控制。中央政府命令所可以到达的，仅三吴地区（太湖流域及钱塘江流域）而已。等到孙恩聚众起兵，八郡全落到孙恩之手（八郡：会稽郡、临海郡、永嘉郡、东阳郡、新安郡、吴郡、吴兴郡、义兴郡），而京畿所属各县，小偷强盗，四处蜂起。孙恩的党羽也有人潜伏京师，人心震动恐惧，担心发生暴动，于是全国戒严。司马德宗加授司马道子皇帝诛杀时专用的铜斧（假黄钺）；命司马元显兼中军将军，命徐州（州政府京口）州长谢琰兼任吴兴义兴军区司令官（兼督吴兴义兴军事），讨伐孙恩。刘牢之也出军讨伐孙恩，上疏之后，不等回示，立即出发。

34、西秦王国擢升金城郡（甘肃省兰州市）郡长辛静当右丞相。

35、十二月十二日，后燕帝国燕郡（侨郡）郡长高湖，率三千户人家投降北魏帝国。高湖，是高泰的儿子（参考三九五年五月。一百三十年之后，高湖的后裔高欢，宰割北魏帝国）。

36、十二月二十四日，后燕帝慕容盛封皇弟慕容渊当章武公、慕容虔当博陵公，皇子慕容定当辽西公。

十二月二十五皇太后段女士逝世，谥号惠德皇后。

37、晋帝国徐州州长谢琰，击斩义兴郡变民首领许允之，迎接郡长魏隐回城；再攻击吴兴郡变民首领丘汪，大破丘汪军。谢琰跟刘牢之联合，一面战斗，一面前进，所向无敌（刘牢之率领的是训练有素、威名素著的“北府军团”；临时集结的变民军，自不是对手）。谢琰留守乌程（吴兴郡郡政府所在县·浙江省湖州市），派军政官（司马）高素协助刘牢之，进逼浙江（钱塘江）。晋帝司马德宗下诏（司马元显诏），命刘牢之兼吴郡军区司令长官（都督吴郡诸军事）。

最初，彭城郡（侨郡·江苏省镇江市）人刘裕，生下来后，娘亲即行逝世，老爹刘翘寄住京口（江苏省镇江市），家境贫苦，打算把小娃抛弃。刘裕的姨妈（娘亲的姐妹）、同郡（彭城郡）人刘怀敬的娘亲，生下刘怀敬还不到一年，听到消息，急奔刘翘家，把刘裕抱回，断刘怀敬的奶，而喂养刘裕。刘裕长大成人后，勇敢雄壮，心怀大志；家庭贫穷，没有受过教育，只能认识几个字；靠卖草鞋维持生活。喜爱赌博，村里的人都看他不起。等到刘牢之出兵攻击孙恩，命刘裕当军事参议官（参军事），派他率数十人担任斥候，侦察变民军虚实，而竟突然间跟变民军数千人遭遇，刘裕迎战，左右随从人员全都被杀，刘裕也跌到河岸之下；变民军站在岸上，打算下岸，刘裕奋勇地举起长刀，仰面砍杀几个敌人，翻身登岸，大声呐喊追逐，变民军震惊，急行退走，刘裕杀伤的人很多。刘敬宣（刘牢之的儿子）正奇怪刘裕这么久还不回来，率军寻找，看见刘裕单独一个人驱散数千人，大家同声赞叹，遂乘机进攻，大破变民军，斩杀及俘虏一千余人。

最初，孙恩听到八个郡都有人起兵响应消息，对他的部属说：“天下再没有大事了，我们一同穿上政府官服，前往建康（晋首都·江苏省南京市）。”不久，听到刘牢之军队抵达浙江（钱塘江）北岸，说：“我们保住浙江以南地区，至少可以当姒勾践（越王国一任王）。”

十二月二十六日，刘牢之大军渡过浙江，孙恩得到消息，说：“我不认为逃走就是羞辱。”率领男女二十余万人向东撤退，把很多金银财宝和妇女抛弃到路上，政府军疯狂抢夺，孙恩遂从容不迫地再回到海岛（舟山岛）。军政官（司马）高素也在山阴（会稽郡郡政府所在县）击破变民军，斩孙恩委派的吴郡郡长陆瑰、吴兴郡郡长丘汪、馀姚（浙江省余姚市）县长吴兴郡人沈穆夫。

东方各郡受到变民集团的骚扰，人民日夜盼望政府军前来解救。不久，刘牢之等政府军抵达，军纪荡然无存。军官士卒，凶暴蛮横，奸淫烧杀，知识分子和居民，无不失望，残余的住民纷纷逃走，郡城县城之内，一片荒凉，看不到人迹；直到一个多月之后，才有人慢慢返回。中央政府恐怕孙恩卷土重来，因任命徐州（州政府京口）州长谢琰当会稽郡郡长，兼扬州五郡军区司令长官（都督五郡军事。五郡：会稽郡、临海郡、东阳郡、永嘉郡、新安郡）；率徐州州政府官员沿东海一带驻防戒备。

晋帝司马德宗下诏（司马元显诏），命司马元显主管政府机要（录尚书事），当时人们称司马道子家是“东府”，司马元显家是“两府”。“东府”门前，冷落清静，连地上啄食的麻雀都不受惊扰；可是“西府”门前，却车马成群，拥挤不堪。司马元显少年得志，既没有良师，也没有益友，所有亲信，全是拍马摇尾之辈，有人认定司马元显是英明领袖，有人认定司马元显是盖世天才。于是，司马元显一天比一天骄傲奢侈；用暗示和压力，使主管礼仪官员声称他德高望重，既然总管文武百官，则文武百官见了他，自应表示极端尊敬。于是自三公、部长级以下所有政府官员，见了司马元显，都叩头参拜。当时，军事行动不断，国库枯竭，宰相（司徒）以下官员，每天才领七升粮食。可是司马元显却生活豪华，拼命贪赃枉法，财富超过皇宫。

38、晋帝国荆州州长殷仲堪对江州州长桓玄的跋扈和野心深感恐惧，遂跟雍州州长杨佺期结成姻亲，互相救援；杨佺期屡次要攻击桓玄，殷仲堪每次都加以阻止。桓玄也警觉到危机，深恐被殷仲堪、杨佺期联合阵线消灭；遂向中央掌权官员（执政），要求扩大自己军区的范围（此时，殷仲堪军区管辖荆益宁三州，杨佺期军区管辖梁雍秦三州，桓玄军区管辖江州），中央掌权官员（司马元显）也打算挑拨离间，制造纠纷，使桓玄、殷仲堪、杨佺期三角同盟解体，遂加授桓玄荆州南部四郡军区司令长官（都督荆州四郡军事。四郡：长沙郡〔湖南省长沙市〕、衡阳郡〔湖南省湘潭市西南古城乡〕、湘东郡〔湖南省衡阳市湘水东岸〕、零陵郡〔湖南省永州市〕）；又任命桓玄的老哥桓伟，代替杨佺期的老哥杨广当南蛮保安司令（南蛮校尉）。杨佺期愤怒恐惧交集，杨广打算拒绝桓伟到任，殷仲堪不肯，派杨广出去担任宜都（湖北省枝城市）、建平（重庆市巫山县）二郡郡长。杨佺期的堂弟杨孜敬，在此之前，当江夏郡（湖北省安陆市）郡长（相），桓玄派军袭击，生擒杨孜敬，命他当首席军事参议官（咨议参军）。

杨佺期动员军队建立大本营，声称援救洛阳（本年七月，后秦帝国攻击洛阳），打算跟殷仲堪联合行动，袭击桓玄。可是，殷仲堪虽然表面上跟杨佺期结盟，暗中却对杨佺期心怀猜忌，千方百计阻止，苦苦把杨佺期说服；仍顾虑到杨佺期单独行动，特派堂弟殷通在州境北方驻防，用实力吓阻。杨佺期既不能单独行动，又弄不清殷仲堪到底打什么主意，只好停止行动。

殷仲堪性情多疑，很少能作决断，首席军事参议官（咨议参军）罗企生对老弟罗遵生说：“殷公为人仁慈，却缺少果断能力，一定身受大祸。殷公对我有知遇之恩，大义上我不能抛弃他而去，只有一死。”

本年，荆州（湖北省及湖南省）大雨成灾，平地水深三丈，殷仲堪拿出所有仓库存粮赈济饥饿灾民。桓玄抓住这个天赐良机——殷仲堪军粮缺乏，仓库空虚；遂动员军队西上，向殷仲堪发动大规模攻击，但表面上却宣称他的军事行动，也是为了援救洛阳，写信给殷仲堪说：“杨佺期身受国家厚恩，却放弃皇家坟墓（指不出军洛阳），我们应共同讨伐。我现在顺沔水（汉水）而上，铲除杨佺期，正驻军江口（沔水跟长江会合处），如果我们的见解相同，请捕杀杨广；如果不然，我就率军进入长江。”（进入长江，意谓攻击江陵）当时，巴陵（湖南省岳阳市）还存有粮秣，桓玄先派军夺取。梁州（州政府设南郑〔陕西省汉中市〕）州长郭铨前往州政府到任，路过夏口（湖北省武汉市），桓玄宣称中央政府特派郭铨担任前锋，遂把在江夏郡（湖北省安陆市）俘虏的杨孜敬的部队交给郭铨，命郭铨督促各路兵马，同时并进；而秘密通知老哥桓伟，使他作为内应；桓伟面对这个突发的事变，张皇失措，不知道如何是好，后来自己主动地把桓玄的信拿给殷仲堪。殷仲堪遂囚禁桓伟，作为人质，命桓伟写信给桓玄，劝他停止，措辞十分悲苦。桓玄说：“殷仲堪没有决断能力，常常患得患失，为自己留后路，为子女留余地；不敢有激烈反应，我家老哥一定安全。”

殷仲堪派殷遹率舰队陆战士卒七千人，进驻西江口（湖北省监利县西南）；桓玄命郭铨、苻宏攻击（苻宏，前秦帝国太子，参考三八五年六月），殷遹败退。桓玄驻军巴陵，征用当地粮食，供应军队；殷仲堪派杨广跟侄儿殷道护等抵抗，全被桓玄击败。江陵（湖北省江陵县）震动惊骇。

这时，江陵城中缺粮，只能把芝麻捣烂煮成糊，勉强供应士卒充饥。桓玄乘胜进军，抵达零口，距江陵只二十里。殷仲堪向杨佺期告急，请大军南下援救。杨佺期说：“江陵没有粮食，用什么对抗敌人？你最好前来襄阳，共同守卫。”殷仲堪仍希望保住荆州（州政府江陵）和保住他的实力，不打算放弃州城流亡，遂向杨佺期保证：“最近征集到很多粮食，已有相当储备。”杨佺期相信，率步骑兵混合兵团八千人南下，铠甲武器，十分精良，照映太阳，光芒四射；可是抵达江陵后，殷仲堪只能用米饭供应军食（所有犒军，都用酒肉；竟无酒肉，可见困乏）。杨佺期暴跳如雷，说：“我们已注定要败！”不再见殷仲堪，跟老哥杨广直接向桓玄发动攻击。桓玄畏惧这股锐气，退到马头（湖北省公安县东北）。第二天，杨佺期率军猛攻郭铨，几乎生擒；这时桓玄率军来援，杨佺期遂大败，单人匹马逃回襄阳。殷仲堪得到消息，逃往郑城（湖北省老河口市西北）。桓玄派将军冯该追击杨佺期及杨广，生擒二人，斩首，把人头送到首都建康报捷。杨佺期的老弟杨思平、堂弟杨尚保、杨孜敬，都逃到夷族地区。殷仲堪听到杨佺期死讯，率数百人打算投奔后秦帝国，走到冠军城（河南省邓州市西北冠军寨），冯该的追兵已到，生擒殷仲堪，回军途中，走到柞溪（江陵县北十千米），逼殷仲堪自杀，同时斩殷道护。

殷仲堪笃信道教（天师道），在鬼神身上出手大方，可是对真正需要帮助的穷苦人士，却十分吝啬。喜爱用小动作、小恩惠，讨取别人喜悦。有人患病时，殷仲堪亲自给病人诊脉，亲自开药方。心思缜密，计谋互相倚伏连环，令人震惊；但缺少见识和远略，所以终于失畋。

殷仲堪临出奔时，文武官员没有一个人送行，只有首席军事参议官（咨议参军）罗企生跟随，经过家门口，老弟罗逋生追在马后喊：“仓促分离，怎么不肯握一次手？”罗企生回马伸手，罗遵牛力大如牛，握住老哥的手，竟把罗企生拉下马鞍，说：“家有年老的娘亲，你要往哪里去？”罗企生擦去眼泪说：“今天这种事，我只有一死；留你们奉养娘亲，也不致失儿子们的孝道。一门之中，有忠有孝，还有什么遗恨？”罗遵生抱住他越发紧牢，殷仲堪在路边等候，发现罗企生不可能挣脱老弟的手臂，遂催马而去。等到桓玄进入江陵，荆州稍微重要的人士，全去晋见桓玄，只罗企生一个人不肯，而只经营殷仲堪家事。有人警告说：“你这么做，大祸一定临头！”罗企生说：“殷公（殷仲堪）把我当做国家栋梁，我因被老弟牵制，不能追随他共同诛杀叛逆丑类（指桓玄），还有什么面目请求桓玄饶命！”桓玄听到这些话，大怒；然而，他平常对待罗企生至为亲切，在采取行动前，先派人对罗企生说：“你如果向我道歉，我就不问你的事。”罗企生说：“我当殷公的官属，殷公失败，我不能救他，还有什么可以道歉！”桓玄遂逮捕罗企生，又派人问他有什么话要说，罗企生说：“文帝（司马昭）诛杀嵇康（参考二六二年），而嵇康的儿子嵇绍忠于晋王朝政府（参考三〇四年七月）。向你请求，留下一个弟弟，侍奉娘亲。”桓玄遂斩罗企生，赦免他的老弟。

39、后凉王国天王（一任懿武帝）吕光（本年六十三岁）病重，教太子吕绍登基称天王（二任隐王），吕光称太上皇帝；任命太原公吕纂当全国武装部队总司令（太尉）、常山公吕弘当宰相（司徒）。吕光临死时，对吕绍说：“国家多灾多难，三个强邻（南凉王国、西秦王国、北凉王国）在我们身旁等待机会下手。我死之后，吕纂统率所有部队，吕弘负责政治，你只要袖着双手，坐在金銮宝殿，不要做什么事，只把人权委托给两位老哥，或许可以渡过难关。如果互相猜忌，兄弟残杀之祸，早晚就会发生。”又对吕纂、吕弘说：“永业（吕绍别名）不是拨乱反正的人才，只因为他是嫡长子，依照宗法原则，遂居元首高位。而今，外有强大的贼寇，内部人心又混乱不安。你们兄弟如果能和睦团结，福气可以传到万世。如果自己谋害自己人，大难立刻来临。”吕纂、吕弘泣不成声，说：“我们怎敢！”吕光特别握住吕纂的手，警告说：“你性情粗鲁凶暴，使我担忧。好好地辅佐老弟（吕绍），不要听信挑拨的话。”当天，吕光逝世（年六十三岁）。吕绍封锁死讯，不发布消息。吕纂打破阖门，强行入宫，在老爹灵柩前放声大哭，十分哀伤。退出后，吕绍恐惧，要把天王宝座让给吕纂，说：“老哥功劳既高，年龄又长（吕纂是庶兄），应该继承大统。”吕纂说：“陛下是王国的正嫡继承人，我怎么可以冒犯！”吕绍坚决辞让，吕纂坚决不肯接受。

骠骑将军吕超对天王吕绍说：“吕纂多少年来，一直担任大军统帅，声威震慑内外。在老爹丧事期间，并不悲哀，反而大踏脚步，高抬眼眉，定有背叛之心，应该早日铲除。”吕绍说：“先帝（吕光）临终时的话仍在耳际，为什么忘记？我年纪轻轻，担负重责大任，正依靠两位哥哥安定家国，纵然他们要害我，我也把死亡当做返回家园，终不忍心兴起这种恶毒念头，你不要再提。”吕纂在湛露堂晋见吕绍，吕超手拿佩刀，在一旁侍卫，眼睛看着吕纂，希望吕绍下令逮捕，吕绍不许。吕超，是吕光老弟吕宝的儿子（吕宝，参考三九二年八月）。

宰相（司徒）吕弘派国务院执行官（尚书）姜纪秘密告诉吕纂，说：“主上（吕绍）昏庸懦弱，不能带领我们渡过灾难。老哥威望恩德一向很高，应为王国着想，不可以拘泥小节。”吕纂既得到支持，遂率领武士数百人，深夜翻过姑臧北城，攻击皇城（中城）广夏门；吕弘则率东苑（东城）部众，用巨斧砍开皇城洪范门。首都东区卫戍司令（左卫将军）齐从正驻防融明观，发现情况有异，迎上前问说：“什么人？”军队回答：“太原公（吕纂）。”齐从说：“国家正逢大的变故（指吕光死亡），主上刚刚登位。太原公走路不由正道，深夜闯入紫禁城，是不是打算谋反？”抽出佩剑，直前出击，砍中吕纂前额，吕纂左右侍卫生擒齐从。吕纂说：“这才是忠义之士，不要杀他！”天王吕绍，派虎贲警卫指挥官（虎贲中郎将）吕开率领警卫军，在端门抵抗，吕超又率二千人的骑兵增援。可是，官兵一向畏惧吕纂，不敢交手，即行溃散。吕纂遂从青角门（皇城〔中城〕东门）入紫禁城，登上谦光殿（前凉王国二任文王张骏兴建，参考三三五年十二月）。天王（二任隐王）吕绍逃到紫閤，自杀（年龄不详）。吕超投奔广武（甘肃省永登县）。

吕纂对吕弘手握强大军队，心怀忌惮，把天王王位让给吕弘，吕弘说：“我因为吕绍身为老弟，而竟继承大统（在封建宗法上，吕绍是嫡长子，只有嫡长子才是合法继承人。但在年龄上，吕纂是大哥，吕弘是二哥，吕绍只是幼弟），大家人心不服，所以才违背先帝遗诏，把他罢黜，惭愧的是，我们这样做，辜负黄泉下的老爹。假定我再跳过我老哥登上王位，岂是我的初意！”吕纂遂教吕弘出宫，向大家宣告：“先帝临去世时，命我们如此。”文武百官异口同声说：“只要国家能有君主，谁敢违背？”吕纂（年龄不详）遂登天王宝座（三任灵帝），大赦，改年号咸宁（之前是龙飞四年，之后是咸宁元年）。尊吕光谥号懿武阜帝，庙号太祖；尊吕绍谥号隐王。任命吕弘当总司令官（大都督）、全国各军区总司令官（督中外诸军事）、最高指挥官（大司马）、车骑大将军、京畿总卫戍司令（司隶校尉）、主管政府机要（录尚书事），改封番禾郡公。

吕纂对齐从说：“你前天用佩刀砍我，岂不过分？”齐从流泪说：“隐王，是先帝亲自指定的继承人。陛下虽然上应天心，下顺民意，但我微小的心意并不十分了解，所以当时唯恐陛下不死，想不到有什么过分！”吕纂奖赏他的忠心，特别优待。

吕纂的叔父、征东将军吕方镇守广武，吕纂派使节对吕方说：“吕超事实上是个忠臣，道义和勇气都应嘉许，只是不了解国家大事和通权达变的道理。我正要任用他共渡艰难，请把我这番心意转告给他。”吕超上疏道歉，自请处分，吕纂恢复他的爵位。

40、本年，后燕帝国皇帝（三任昭武帝）慕容盛任命叔父、河间公慕容熙（本年十五岁）当全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）、国务院左执行长（尚书左仆射），兼中央禁军总监（中领军）。

41、故匈奴部落酋长刘卫辰（参考三九一年十一月）的儿子刘文陈投降北魏帝国，北魏帝拓跋珪把皇家女儿嫁给他，任命他当上将军，赐姓宿（跟姓“宿六斤”的鲜卑人合族）。

五世纪

“五胡十九国时代”历时一百三十六年之久，于本世纪三〇年代结束。北方被北魏帝国统一，南方的晋帝国灭亡，南宋帝国代兴，“大分裂时代遂进入后半期——“南北朝时代”，北朝是北魏帝国、北齐帝国、北周帝国；南朝是南宋帝国、南齐帝国、南梁帝国、陈帝国。本世纪的北朝是北魏帝国，南朝则到南齐帝国为止。“南北朝时代”的大混战比“五胡时代”更激烈也更残酷。