由于太过匆忙，灰姑娘把她的外套都忘在了家里，没有带出来。
飞行果然要比走路来得快，原本两星期的路程，用不了一天就到了。
水之国到处是水，如果没有灰姑娘，青蛙王子他们恐怕要坐船才能来到这里。这里的房子都直接建造在水上，就好像一个漂浮在碧波上浪漫的梦。
青蛙王子他们租了船，沿着蜿蜒的水巷前进。他们一边划船，一边问：“水之国最勇敢的人是谁？”
可是人们似乎很害怕的样子，对他们的问题充耳不闻，就匆匆而去。
刺猬汉斯实在忍不住了，于是粗暴地抓了个男人，问他：“你们为什么不理我们？水之国的人民对待陌生人都这样吗？”
男人瑟瑟发抖地说：“月亮要圆了，在户外就是找死，你们也赶快找间屋子躲躲吧！”
“对不起，我听不懂您的意思。”
“狼人就要来了！”
“水之国经常遭受狼人的袭击？”
“是的，狼人吃了很多人。他们喜欢这样。在水之国，只有小红帽敢和狼人战斗。”
“那么，小红帽是水之国最勇敢的人？”
“可以这么说。”
青蛙王子又向他问了小红帽的住址，准备去拜访她。
在水之国，小红帽是个有名的魔法师。她常常披着红色的斗篷，所以当地人喜欢称她为“小红帽”。他们见到小红帽，非常高兴，邀请她加入队伍。可小红帽却为了狼人的事情忧心忡忡。
她说：“这世界上我最恨两件事，监狱和狼人。监狱把人锁在屋子里，不让人出去，我最受不了没有自由，失去自由我会发抖。狼人吃人不吐骨头，伤害水之国善良的百姓，非常邪恶！”
在狼人肆虐的水之国，也只有小红帽才能阻止他们。
但她毕竟寡不敌众，虽然勉力维持着水之国的安定，可每当月圆之夜，狼人的能力就会增强，很难对付。
这些都是小红帽见到青蛙王子他们之后，亲口说的。青蛙王子闻到小红帽脸上有香草的香味，手上散发着玫瑰的香气。就算是魔法师，毕竟也还是个女孩子，还是会用花粉来打扮自己的，青蛙王子这样想。
“我也需要你们的帮助。”小红帽对大家说，“你们都是各国来的勇士，有着非凡的勇气，我请求你们救一救水之国的民众。”
尽管要急着救被关在城堡里的白雪公主，可是青蛙王子还是答应了。
“这些可恶的狼人，我们一定要消灭他们。在此之前，你们可以在我屋子里休息一会儿。”
大家来到了小红帽的家。青蛙王子看见一台漂亮的钢琴，于是坐下忘情地弹奏起来。大家都陶醉其中，直夸青蛙王子多才多艺。
灰姑娘和穿靴子的猫忽然离开了，不知去了哪里，或许在厨房吃东西吧。
小红帽说，你们先坐一会儿，我给你们去倒点水喝，也走了。
刺猬汉斯一直在听青蛙王子弹奏，一个小时后才离开。
而他刚走开，灰姑娘和穿靴子的猫就出现了，他们说在储藏室里找到一些面包。又过了好一会儿，小红帽拿着水杯出现了。大家开开心心地吃了顿晚餐。
狼人就快要来了。小红帽布置了一下战术，会剑术的青蛙王子和穿靴子的猫在地面抵挡狼人部队的进攻；刺猬汉斯作为弓箭手，在他们后方给予援助；会飞的灰姑娘在空中投掷石块来攻击狼人；而小红帽则在户外实施魔法攻击狼人。
圆圆的月亮悬在空中，远处传来了狼嚎。
“他们来了。”小红帽压低声音说道，“我们行动吧！”
趁着月色，他们透过窗户看见外面，一群狼人正进入城市，四处寻找人类。每年月圆之夜，总有很多人被他们吃掉。
“伙计们，冲啊！”青蛙王子拔出佩剑，带头冲了出去！
外面少说也有七八只狼人，他们看见青蛙王子，都向他扑来。王子左闪右避，躲过他们的尖牙利爪，用手上的剑还以颜色，瞬间刺死了两只狼人。
另一边，猫剑客也干掉了三只，它的剑法果然名不虚传。
站在高地上的刺猬汉斯，因为他百发百中的箭法，令其余的狼人无法靠近他的同伴，不少狼人还被灰姑娘从高处丢掷下来的石头砸死。
见到自己的同伴被杀，剩下的狼人愈加疯狂。
他们张开血盆大口，露出森森白牙，一边嚎叫一边冲向青蛙王子他们！
千钧一发之际，小红帽打开了她的魔法盒，嘴里默念咒语。她用魔法将那些被杀死的狼人回魂，去和活着的狼人自相残杀。
回魂后的狼人失去了意识，他们的思想完全由小红帽控制，所以即使面对自己的亲人，也一样奋力拼杀。
这一场战斗持续了一个晚上，战况非常惨烈，最终狼人被击退了。
水之国的百姓非常感谢这几位勇士，把全国最大最好的船赠与青蛙王子，让他们开船去雪之国。当然，小红帽也遵守约定，加入他们，成为了他们的伙伴。一行人从孤零零的青蛙王子，直到现在浩浩荡荡的小部队，一路向北，去拯救被困在城堡里的白雪公主。