出使北穆的使者带来了结盟的合约。
一直整顿兵马的南周丞相自此带军出征。
二十万兵马兵分三路，荀延领左路五万兵马攻打讷宁，赵玚领右路五万兵马攻打鞍景，晏巉率中路主力十万大军一路北上，沿途攻克十三座城池，收复南周旧地。
东雍兵马救援，双方对战苑门。南周军中盛传东雍择选猛士为精锐，以一敌百，又有神箭手百发百中。晏巉得知后，于对峙之际命猛将出击。
猛将单骑冲出，一神箭手出列军阵张弓欲射，猛将骑马急猛，大刀挥掷出击，正中神箭手头颅。神箭手倒地，又有十数猛士出列，猛将换槊尽杀之。
东雍势气顿挫，东雍将领正准备重整旗鼓，晏巉一张恶鬼面，乘胜出击，率精锐冲入东雍阵中，所到之处血肉挥洒，东雍阵列混乱，军阵被撕开一个大口。南周主力紧随而上，东雍大败，将领单骑逃亡。
东雍再派援军，晏巉整顿兵马以逸待劳，坚守苑门。众将士主张乘胜立即开战，晏巉道：“东雍新败，正待一雪前耻，急求速战。吾军应避其锋芒，待东雍势气回落，兵疲马劳，粮草消耗之际，一击即克。”
晏巉又派人阻断了东雍援军的粮草，坚壁清野，东雍的马匹连树皮都要啃光想着率兵北归之际，晏巉率军出击。
东雍连日攻城不克，军中怨言横生，又是一路从北向南，粮草见底却没有得到补给，本就军心涣散。本以为晏巉当了缩头乌龟，谁知大军突如其来，东雍大败，兵士溃逃，丢弃的器械军帐绵延数百里。
晏巉本打算率军继续北上，但时值八月，暴雨冲垮桥梁，东雍与南周之间汹涌的长河阻断了南周大军行进的步伐。
暴雨越来越烈，近有泛洪之势。搭建浮桥失败，正准备乘船北上。八月末，绥地传来消息，洪流冲垮城池，百姓无以为继，亡者十之六七。今年的粮草本来能够丰收，在这场暴雨洪流里，庄稼尽数淹没，一年的收成毁于一旦。
晏巉不得不暂停了征伐，操持国内各项灾后事宜。
东雍与南周的战事告一段落，东雍集齐大军应对西穆。
西穆先前便接连攻克丰新、姚定、涧州、平顺等地，一路深入东雍腹地。大军直抵东雍军事重镇昌丰。
昌丰乃东雍起源之地，若是攻克此地，一路长驱直入，则都城危矣。
东雍皇帝先前遭到两国夹击，力有不逮，得知南周洪水泛滥南周收兵，大悦道：“天助我也！”
集齐兵马与西穆开战。
西穆包围了昌丰，大将裴一鸣领两万精锐率军攻城，半月后攻克城池。
但东雍援军十万兵马突如其来，裴一鸣率军坚守，月余东雍仍未克。
西穆皇帝魏壑亲领五万兵马救援，从后夹击，久攻不下的东雍士兵本就势气低落，后军溃败之际，裴一鸣打开城门，率一千精兵一马当先反杀阵中，所过之处敌军头颅落地，东雍士兵前军亦溃。
魏壑下令乘胜猛攻，东雍大败，士兵溃逃。东雍皇帝险些身死，收拢残兵屯驻武延，又调兵马驰援。
但东雍皇帝听闻魏壑大军即将抵挡，而援军才走道一半，心中顿时起了逃的心思。
他又是带着宠妃出兵，昌丰之战本带着宠妃围观，谁知此战大败，自己也险些被捉到。
宠妃大骇，吓得急求皇帝退离前线。
皇帝本就想退的心思更加坚定，不顾群臣反对，留下大将坚守，自己逃回都城。
皇帝一走，本就大败的东雍军队势气一蹶不振，魏壑大军抵达当夜，武延城中有将领开城投降。
皇帝宗族及时率军杀了叛将，守住了武延。
但在之后的战役中，宗亲王战败，投降之势难以遏制，武延失守，宗亲王被杀。
魏壑趁势宣告东雍：凡是投降归顺的东雍官员，皆进官加爵！
一时之间东雍投降者如火燎原。
东雍的皇帝本就因滥杀失了人心，前头又杀起了功臣，公仪一族被灭，有战功的将领也被皇帝疑心赐了毒酒，东雍上下早已摇摇欲坠。
皇帝的临阵逃亡，加剧了东雍国灭的速度。
此时已到十二月。
寒冬腊月，河流结冰。
南周晏巉终于腾出了手继续北伐。
荀延劝罢了：“南周已无力北伐，固守成果休养生息，应对与北穆将来的战事。”
晏巉道：“若不趁此北伐，让北穆一国坐大，南周灭亡只是早晚。东雍的粮仓就在眼前，南周没有的，东雍未必没有。先攻下粮仓，补充军需，以战养战。趁西穆牵制了东雍大部分兵马，急速前进，攻下都城！”
但西穆早就防备着晏巉吞食战果，晏巉的大军还未至粮仓之地，西穆大将裴一鸣先行占领。
双方对峙，合约在前，且粮草告急，晏巉没有攻城的时间，只能带着大军换道北上，每破一城必劫掠养战。
越发艰险之时，留重军屯守平慈，平慈易守难攻，粮草充足，晏巉将林笑却留在此地，随即率孤军深入。
南周军队破城劫掠，以战养战；而西穆大军自开战以来对百姓秋毫未犯，渐渐人心倒向西穆，畏南军如敌寇。
魏壑手刃把持朝政的权臣后，下令释放沦为奴籍的人口，抑制佛道，僧侣还俗，减免赋税，休养生息。又改革军制，免了军士的赋税，调整军功爵位制度，屯兵屯粮，国力日渐雄厚。
魏壑征讨下的城池也一并如西穆制度，释放奴籍人口，减免赋税等。一些城池无力抵抗选择投降，王师至，果真未犯秋毫。乱世以来军队破城多劫掠伤民，饱受压榨的东雍百姓从未见过这等王师，人心渐渐倒向西穆阵营。
都城内，东雍皇帝自知大势已去，竟传位给儿子，让年仅九岁的太子留守都城，自己做太上皇带着宠妃北逃投奔突厥。
太子慌得不行，刚登基听说又一城池破了，找来了宗室兄弟，想把这皇位禅让给他，两人推脱来推脱去，晏巉的大军到了。
而太上皇被魏壑的军队拦截于化兴郡。太上皇的宠臣被斩杀，魏壑昭告天下为公仪一族及被鸩杀的功臣平反，收拢东雍臣民之心。
东雍都城怀京。
晏巉的精锐之军包围攻城。新登基的小皇帝在母妃怀里泣道：“我竟成大雍的亡国之君。父皇害我也。”
其母妃亦是气愤不已，皇帝丈夫直接带着宠妃逃了，留他们孤儿寡母留守怀京，不但等死，还要让她儿子在史书上留下个亡国之君的名头，实在是不堪无耻！
半月后，南周攻克怀京，捉住小皇帝斩杀，大雍立国数十载，就此灭亡。
但很快魏壑的大军也到了。
魏壑兵临怀京，阻断了晏巉的归路。
晏巉留守平慈的援军欲北上夹击，但随即便被裴一鸣阻拦，不得前往。
双方对峙月余，晏巉派出使者将先前的合约陈列，魏壑手下将领道：“我们只是包围了怀京，又没有开战。反倒是你们南周，抢夺战果，虎口夺食，未免失了礼义。”
又一将领不忿道：“我们辛辛苦苦打下！你是什么档次，也敢抢我们的东西！西穆对战东雍的时候，你们南周忙着救灾，西穆要把东雍打下了，你们倒是有空闲北上了！”
使者道：“东雍民不聊生，我大周率师攻下都城，本是等待穆军庆功，再商讨之后事宜，谁知尔等来势汹汹不顾先前合约，到底是谁失了礼义。”
使者又道：“大周另有大军屯驻平慈，若穆军执意攻城，双方内耗开战，东雍死灰复燃，届时两国前功尽弃，岂不可惜？”
使者道：“东雍淮王在东北之地集齐大军，随时南下，虎视眈眈。周穆两国以和为贵，何必逞一时之口快伤了和气。”
西穆将领喝道：“先攻了都城，再杀那淮王不迟！南周若此时南归，大穆让开道路夹道欢送！”
双方争执对峙月余，终于讲和。
以渭河为界，渭河以南三分之一的东雍领土归南周，渭河以北三分之二的东雍领土归西穆，其中包括都城怀京。
在这对峙的月余里，裴一鸣留大将留守，领一万精锐北上力挫东雍淮王，打下了东北之地。
但由于消息的迟缓，平慈的主将担忧晏巉安危，趁裴一鸣远离，私自进兵西穆，攻下兴宜、石浦、娄樊，一路进逼怀京。裴一鸣得知消息后，即刻回援。
双方大战一触即发。
正在讲和的周穆两国局势紧张。
西穆攻下的东北又起祸乱。
魏壑心知此时不是与南周开战时机，责令南周归还兴宜、石浦、娄樊。主将不应，裴一鸣直接带军攻打，拿下了这三座城池，生擒了主将。
平慈城内，见南周主将被擒，百姓开城投降。并献上了一个美人。
两月前，晏巉执意带军北上，为了防备后路，留重军屯守平慈，并且将林笑却留在了此地。
前进之路艰险，晏巉担心自己被穆军围困，并未让林笑却继续随军北上。
本料想无论如何，平慈主力足够，不会有碍。谁知主将冒进，平慈直接开城投降。
平慈失陷后，荀延领导的左路军与赵玚领的右路大军即刻朝怀京而来。
两国形势紧张，谈判议和陷入僵局。
怀京城。
晏巉得知平慈失陷，主将及林笑却被俘虏，顿时大怒。
拔剑就要带军冲出去，被将士拦下。
而裴一鸣看到平慈献上的美人，陷入了惊愣之中。
惊喜、惊吓、怔愣、困惑……梦中的神女落了地，变成了男的？